Келесі виджетін түсіну
Келесі виджет жазбаларда көруге және әрекеттерді орындауға болатын әрекеттерді көрсетеді.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise. Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері. Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Келесі виджет қандай болады?
Келесі виджет арқылы жазбадағы әрекеттерді көруге және орындауға болады. Виджетте ағымдағы әрекет, алдағы әрекет және аяқталған әрекеттер көрсетіледі. Бұл әрекеттерді жазбаға қолмен немесе ретімен қосуға болады:
- Жазбаға реттілік қосылғанда, қадамдар жазба иесіне көрсетіледі. Егер команда жазбаның иесі болса, қадамдар сол топтағы барлық пайдаланушыларға көрсетіледі.
- Жазбаға қол жеткізген кезде қолмен әрекеттер жасауға болады. Бұл әрекеттер Келесі виджет ішінде аяқталу мерзіміне байланысты ағымдағы, алдағы немесе аяқталған әрекет ретінде көрсетіледі. Бұл әрекеттер сізге де, жазба иесіне де қолжетімді.
Әрекеттер бойынша әрекеттерді орындау үшін Жазбаны пайдалану арқылы тұтынушылармен байланысу немесе Келесі виджет бөлімін қараңыз.
Келесі суретте Жоғары келесі виджет мысалы көрсетілген.
Ағымдағы әрекет: Ағымдағы әрекет - жазбаны аяқтауға жақындататын келесі әрекетке өту үшін аяқтау немесе өткізіп жіберу қажет тапсырма. Телефон қоңырауы немесе электрондық пошта хабарын жіберу сияқты әрекетті орындау үшін, әрекетте көрсетілген әрекет белгішесін таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Жазбаны немесе Келесі виджет арқылы тұтынушылармен байланысыңыз.
Әрекетті аяқтағаннан кейін Орындалды деп белгілеу пәрменін таңдаңыз және әрекет жабылады және аяқталған элементтерге автоматты түрде жылжытылады және уақыт шкаласында көрсетіледі.
Егер әрекет жазбаға қатысты емес деп ойласаңыз немесе әрекетті орындау қажет болмаса, оны өткізіп жіберу үшін таңдауға болады. Қосымша опциялар таңдаңыз, содан кейін Өткізіп жіберу таңдаңыз. Әрекет өткізіліп, аяқталған элементтерге жылжытылады.
Сондай-ақ, реттілік қадамдарына шолу алу үшін жазбаға арналған ұсыныстарды және алдын ала қарау нұсқасы ретін көруге болады. Қосымша ақпарат: алдын ала қарау нұсқасы тізбек
Алдағы әрекет: Алдағы әрекет бөлімі тек қарауға арналған және бұл тапсырмалар бойынша әрекетті орындау мүмкін емес. Бұл бөлім ағымдағы әрекетті аяқтаған кезде келесі әрекеттің көрсетілетінін білу үшін көрсетіледі.
Аяқталған әрекеттер: Бұл әрекеттер аяқталды деп белгіленеді немесе жазба үшін өткізіп жібереді.
Аяқталған әрекеттер тізімін көру үшін Аяқталғанды көрсету таңдаңыз. Бөлім әрекеттің орындалғаны (күні мен уақыты көрсетілген) немесе өткізіп жіберілгені сияқты мәліметтері бар аяқталған әрекеттер тізімін көрсету үшін кеңейтіледі. Кез келген әрекеттерді осы тапсырмаларда орындау мүмкін емес; олар тек көруге арналған. Келесі сурет аяқталған элементтердің кеңейтілген бөлімінің мысалы болып табылады.
Әрекетті иелену
Әдепкі бойынша әрекеттер жазба иесіне тағайындалады. Жазбаның иесі өзгерген кезде, ағымдағы белсенді қадам алдыңғы иеленушіде қалады, ал тізбектегі келесі қадамдар автоматты түрде жаңа иесіне тағайындалады.
Жазбаның иесі белгілі бір әрекетті командаға немесе жеке тұлғаға тағайындай алады. Бұл әрекетті орындау үшін карта немесе Келесі виджет жұмыс тізімінде Қосымша опциялар>Тағайындау және сәйкесінше пайдаланушыны немесе топты таңдаңыз.
Жазбаларға қолмен жасалатын әрекеттерді қосу
Кезеңді пайдалану арқылы сату менеджері электрондық пошта, телефон қоңыраулары, тапсырмалар және кездесулер сияқты әрекеттерді анықтай алады. Бизнес талаптарын қанағаттандыру үшін жазбаға қосымша әрекеттерді қосу қажет болуы мүмкін. Белгілі бір күндегі реттілікте анықталған әрекеттерге қосымша Келесі виджет ішінде көрсетілетін жазбаларға арналған әрекеттерді қолмен қосуға болады. Қолмен орындалатын әрекеттерге электрондық пошта, телефон қоңыраулары, тапсырмалар және кездесулер кіреді.
Бір уақытта Келесі виджет файлында бір ғана қолмен әрекет көрсетіледі. Әрекет аяқталды деп белгіленгеннен кейін басқа қол әрекеті көрсетіледі. Аяқталу мерзімі бар әрекеттерге басымдық беріледі және алдымен көрсетіледі, содан кейін мерзімі жоқ әрекеттер.
Қолмен жасалатын әрекеттердің сипаттамалары ретте анықталған әрекетке ұқсас болып келеді. Сатушылар әрекетті орындап, оны аяқталған ретінде белгілеуі керек. Содан кейін әрекет Келесі виджет ішіндегі аяқталған әрекеттер тізіміне жылжытылады. Сату жөніндегі менеджерге немесе сізге, сатушы ретінде, қолмен орындалатын әрекетті сіз немесе қауіпсіздік рөліңіз иелік ететін жазбаға қосуға болады.
Қолмен әрекеттерді қосу үшін Әрекеттерді бақылау және басқару бөлімін қараңыз. Әрекет жазбаға қосылғаннан кейін оның аяқталу мерзімі негізінде әрекет Келесі виджет ішінде көрсетіледі.
алдын ала қарау нұсқасы тізбегі
Маңызды
Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.
алдын ала қарау нұсқасы тізбегі әртүрлі жолдарға қатысты орындалу барысы мен әрекеттерді қоса алғанда, реттілік туралы толық шолуды береді. Кезекті алдын ала қарау нұсқасы үшін Келесі виджет ішінен реттілік атын таңдаңыз. Кезең реттілік ішінде анықталған әрекеттер тізімін көрсететін аумақта ашылады.
Келесі сурет алдын ала қарау нұсқасы тізбегінің мысалын көрсетеді.
алдын ала қарау нұсқасы тізбегін пайдалану арқылы сіз реттілік туралы келесі ақпаратты аласыз:
- Аяқталған және қалған қадамдар санымен бірге қадамдардың жалпы санын қараңыз.
- Әрбір әрекетке жұмсалған күндер санын және аяқтауға қажетті күндерді қараңыз.
Осы ақпаратты талдау арқылы сіз бүкіл дәйектілік бойынша орындалған прогресті бақылап, мақсатыңызға жету үшін қажетті түзетулер жасай аласыз. Сондай-ақ, ештеңе жіберіп алмағанына көз жеткізу үшін аяқталған әрекеттерді қарап шығуға болады.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Қатысты ақпарат
Сатылым тездеткіші деген не?
Тізбектерді жасаңыз және басқарыңыз
Жазба немесе келесі виджет арқылы тұтынушылармен байланысыңыз
Жұмыс тізімі арқылы сату құбырына басымдық беріңіз