Келесі виджетін түсіну
Келесі виджеті жазбаларда көруге және әрекеттерді орындауға болатын әрекеттерді көрсетеді.
Келесі виджетін пайдалану арқылы жазбадағы әрекеттерді көруге және орындауға болады. Виджетте ағымдағы әрекет, алдағы әрекет және аяқталған әрекеттер көрсетіледі. Бұл әрекеттерді жазбаға қолмен немесе ретімен қосуға болады:
- Жазбаға реттілік қосылғанда, қадамдар жазба иесіне көрсетіледі. Егер команда жазбаның иесі болса, қадамдар сол топтағы барлық пайдаланушыларға көрсетіледі.
- Жазбаға қол жеткізген кезде қолмен әрекеттер жасауға болады. Бұл әрекеттер Келесі виджетінде олардың орындалу мерзіміне байланысты ағымдағы, алдағы немесе аяқталған әрекет ретінде көрсетіледі. Бұл әрекеттер сізге де, жазба иесіне де қолжетімді.
Әрекеттер бойынша әрекеттерді орындау үшін Жазба немесе Келесі виджетті пайдалану арқылы тұтынушылармен байланысу бөлімін қараңыз.
Келесі суретте Келесі виджетінің мысалы көрсетілген.
Ағымдағы әрекет: Ағымдағы әрекет - жазбаны аяқтауға жақындататын келесі әрекетке өту үшін аяқтау немесе өткізіп жіберу қажет тапсырма. Телефон қоңырауы немесе электрондық пошта хабарын жіберу сияқты әрекетті орындау үшін, әрекетте көрсетілген әрекет белгішесін таңдаңыз. Қосымша ақпарат: Жазба немесе келесі виджетті пайдалану арқылы тұтынушылармен байланысыңыз.
Әрекетті аяқтағаннан кейін Орындалды деп белгілеу пәрменін таңдаңыз және әрекет жабылады және аяқталған элементтерге автоматты түрде жылжытылады және уақыт шкаласында көрсетіледі.
Егер әрекет жазбаға қатысты емес деп ойласаңыз немесе әрекетті орындау қажет болмаса, оны өткізіп жіберу үшін таңдауға болады. Қосымша опциялар таңдаңыз, содан кейін Өткізіп жіберу таңдаңыз. Әрекет өткізіліп, аяқталған элементтерге жылжытылады.
Сондай-ақ, жазбаға арналған ұсыныстарды көруге және реттілік қадамдарына шолу алу үшін ретті алдын ала қарауға болады. Қосымша ақпарат: Тізімді алдын ала қарау
Алдағы әрекет: Алдағы әрекет бөлімі тек қарауға арналған және бұл тапсырмалар бойынша әрекетті орындау мүмкін емес. Бұл бөлім ағымдағы әрекетті аяқтаған кезде келесі әрекеттің көрсетілетінін білу үшін көрсетіледі.
Аяқталған әрекеттер: Бұл әрекеттер аяқталды деп белгіленеді немесе жазба үшін өткізіп жібереді.
Аяқталған әрекеттер тізімін көру үшін Аяқталғанды көрсету таңдаңыз. Бөлім әрекеттің орындалғаны (күні мен уақыты көрсетілген) немесе өткізіп жіберілгені сияқты мәліметтері бар аяқталған әрекеттер тізімін көрсету үшін кеңейтіледі. Кез келген әрекеттерді осы тапсырмаларда орындау мүмкін емес; олар тек көруге арналған. Келесі сурет аяқталған элементтердің кеңейтілген бөлімінің мысалы болып табылады.
Әдепкі бойынша әрекеттер жазба иесіне тағайындалады. Жазбаның иесі өзгерген кезде, ағымдағы белсенді қадам алдыңғы иеленушіде қалады, ал тізбектегі келесі қадамдар жаңа иеленушіге автоматты түрде тағайындалады.
Жазбаның иесі белгілі бір әрекетті командаға немесе жеке тұлғаға тағайындай алады. Бұл әрекетті орындау үшін жұмыс тізімі картасында немесе келесі виджетте Қосымша опциялар>Тағайындау пәрменін таңдап, сәйкесінше пайдаланушыны немесе топты таңдаңыз.
Кезеңді пайдалану арқылы сату менеджері электрондық пошта, телефон қоңыраулары, тапсырмалар және кездесулер сияқты әрекеттерді анықтай алады. Бизнес талаптарын қанағаттандыру үшін жазбаға қосымша әрекеттерді қосу қажет болуы мүмкін. Белгілі бір күндегі реттілікте анықталған әрекеттерге қосымша Келесі виджетінде көрсетілетін жазбаларға арналған әрекеттерді қолмен қосуға болады. Қолмен орындалатын әрекеттерге электрондық пошта, телефон қоңыраулары, тапсырмалар және кездесулер кіреді.
Бір уақытта Келесі виджетінде бір ғана қолмен әрекет көрсетіледі. Әрекет аяқталды деп белгіленгеннен кейін басқа қол әрекеті көрсетіледі. Аяқталу мерзімі бар әрекеттерге басымдық беріледі және алдымен көрсетіледі, содан кейін мерзімі жоқ әрекеттер.
Қолмен жасалатын әрекеттердің сипаттамалары ретте анықталған әрекетке ұқсас болып келеді. Сатушылар әрекетті орындап, оны аяқталған ретінде белгілеуі керек. Содан кейін әрекет Келесі виджетіндегі аяқталған әрекеттер тізіміне жылжытылады. Сату жөніндегі менеджерге немесе сізге, сатушы ретінде, қолмен орындалатын әрекетті сіз немесе қауіпсіздік рөліңіз иелік ететін жазбаға қосуға болады.
Қолмен әрекеттерді қосу үшін Әрекеттерді бақылау және басқару бөлімін қараңыз. Әрекет жазбаға қосылғаннан кейін оның аяқталу мерзімі негізінде әрекет Келесі виджетінде көрсетіледі.
Маңызды
Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.
Кезеңді алдын ала қарау сізге әртүрлі жолдарға қатысты орындалу барысы мен әрекеттерді қоса, реттілікке толық шолу береді. Кезекті алдын ала қарау үшін Келесі виджетінде реттілік атын таңдаңыз. Кезең реттілік ішінде анықталған әрекеттер тізімін көрсететін аумақта ашылады.
Келесі сурет ретті алдын ала қараудың мысалын көрсетеді.
Кезеңді алдын ала қарауды пайдалану арқылы сіз реттілік туралы келесі ақпаратты аласыз:
- Аяқталған және қалған қадамдар санымен бірге қадамдардың жалпы санын қараңыз.
- Әрбір әрекетке жұмсалған күндер санын және аяқтауға қажетті күндерді қараңыз.
Осы ақпаратты талдау арқылы сіз бүкіл дәйектілік бойынша орындалған прогресті бақылай аласыз және мақсатыңызға жету үшін қажетті түзетулер жасай аласыз. Сондай-ақ, ештеңе жіберіп алмағанына көз жеткізу үшін аяқталған әрекеттерді қарап шығуға болады.
Бірнеше мүмкіндіктер бар:
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізде қажетті лицензия жоқ. Лицензияңызбен қандай мүмкіндіктер қолжетімді екенін көру үшін салыстыру кестесін және лицензиялау нұсқаулығын қараңыз.
- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін сізге қажетті қауіпсіздік рөлі жоқ.
- Мүмкіндікті конфигурациялау немесе орнату үшін сізде Әкімшілік және теңшеу рөлдері болуы керек.
- Сатуға қатысты мүмкіндіктерді пайдалану үшін сізде Негізгі сату рөлдері болуы керек.
- Кейбір тапсырмалар арнайы Функционалдық рөлдерді қажет етеді.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Сатуды жеделдеткіш дегеніміз не?
Тізбектерді жасаңыз және басқарыңыз
Жазба немесе келесі виджетті пайдалану арқылы тұтынушылармен байланысыңыз
Жұмыс тізімі арқылы сату құбырына басымдық беріңіз