Dynamics 365 Sales жүйесінде баға ұсынысын жабыңыз

Сіз дәйексөзден тапсырыс жасағанда, баға автоматты түрде ұтқан ретінде жабылады. Алайда, егер баға ұсынысы қабылданбаса, оны жоғалған, болдырылмаған немесе түзетілген ретінде қолмен жабуға болады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Баға ұсынуды жабу

1. Сайт картасында барлық тырнақшаларды көру үшін Дәйексөздер тармағын таңдаңыз. Немесе мүмкіндікті ашып, мүмкіндікпен байланысты баға ұсыныстарын көру үшін Дәйексөздер қойындысын таңдауға болады.

   Ескертпе

   • Дәйексөзді ол Белсенді күйінде ғана жабуға болады. Жоба күйінде тырнақшаларыңыз болса, оларды жоюға немесе белсендіруге, содан кейін жабуға болады.
   • Баға ұсыныстарын жабу тәжірибесін теңшегіңіз келсе, Dynamics 365 Sales әкімшісіне хабарласыңыз. Қолдау көрсетілетін теңшеулер туралы толығырақ ақпарат.
   • Дәйексөз нысанындағы Сипаттама төлсипаты үшін ең үлкен таңба шегін өзгерткен болсаңыз, Дәйексөзді жабу нысанында да сәйкес өзгертуді жасағаныңызға көз жеткізіңіз. Бұл жүйе Сипаттаманы Дәйексөз нысанынан Дәйексөзді жабу нысанына көшіргенде ықтимал қателерді немесе деректерді қысқартуды болдырмау үшін қажет.

2. Жабу керек тырнақшаны ашыңыз және пәрмен жолағында Дәйексөзді жабу пәрменін таңдаңыз.

3. Дәйексөзді жабу диалогтық терезесінде келесі ақпаратты енгізіңіз:

   • күй: Элементтің күйін таңдаңыз. Әдепкі қолжетімді таңдаулар: Жоғалған, Бас тартылған және Түзетілген.
   • Жабу күні: Дәйексөз жабылған күнді енгізіңіз. Ағымдағы күн әдепкі бойынша таңдалған.
   • Сипаттама: Дәйексөз неліктен жабылып жатқаны туралы мәліметтерді енгізіңіз.
   • Түзетілген дәйексөзді жасаңыз: Бағаны жауып жатқан боларсыз, себебі сізге жаңа, түзетілген баға белгілеуін жасау қажет. Егер солай болса, Иә таңдаңыз. Бағаны қайта қарағыңыз келмесе, бұл өрісті Жоқ етіп орнатыңыз.
   • Байланысты мүмкіндікті жабу: Бұл өріс мүмкіндікпен байланыстырылған соңғы тырнақшаны жапқанда ғана пайда болады және Қайта қаралған баға белгілеу өрісін жасау деп орнатылған Жоқ.

4. OK пәрменін таңдаңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Тырнақшаларды жасаңыз немесе өңдеңіз