Қарым-қатынас интеллектісін қосу
Dynamics 365 Sales Premium жүйесінде қарым-қатынас туралы ақпаратты қосыңыз, ол тұтынушылармен өзара әрекеттесуіне негізделген сату тобына маңызды түсініктер береді. Қарым-қатынас аналитикасының KPI көрсеткіштері, тұтынушылардың қайсысына назар аудару керектігін білу үшін тұтынушы қарым-қатынас күйі ұпайлары және ықтимал тұтынушыларды таныстыруға арналған Кім кімді біледі ұсыныстары сатушыларыңыздың тиімдірек болуына көмектеседі.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Алғышарт
- Жетілдірілген Sales Insights мүмкіндіктері қосылғанына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін қосыңыз және конфигурациялаңыз.
- Сіздің Office 365 деректеріңіз аймаққа арналған деректер орталығының орнында емес, келесі орындардың бірінде екеніне көз жеткізіңіз:
- Жаһандық география 1 – EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Ұлыбритания, Ирландия, Нидерланды)
- Жаһандық география 2 – Азия-Тынық мұхиты (Сянган АӘА, Жапония, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея).
- Глобалдық географиялық аймақ 3 - Америка (Бразилия, Чили, Америка Құрама Штаттары).
Ескертпе
Деректер орталығы жоғарыда көрсетілген орындардың бірінде болмаса, Dynamics 365 жүйесінде сақталған деректермен қарым-қатынасты анықтау мүмкіндіктерін әлі де пайдалана аласыз. Дегенмен, кеңейтілген түсініктер үшін Exchange деректерін пайдалана алмайсыз.
Қарым-қатынас интеллектісін қосу
Сату орталығы қолданбасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлерін таңдаңыз.
Қарым-қатынас туралы түсініктер астында Шолу таңдаңыз.
Relationship Intelligence қызметін бастау астында Қосу таңдаңыз. Қарым-қатынас талдауының мүмкіндіктері — қарым-қатынас аналитикасы және Кім кімді біледі — әдепкі бойынша қосулы.
Exchange деректері қарым-қатынас туралы түсініктерді жасау үшін пайдаланылатын пайдаланушылардың қауіпсіздік рөлдерін таңдаңыз.
қауіпсіздік рөлі таңдауы тек Exchange деректеріне қолданылады. Dynamics 365 жүйесінде сақталған деректер мен электрондық пошталар әдепкі бойынша түсініктерді жасау үшін пайдаланылады.Ескертпе
- Exchange деректерін мүлде жинағыңыз келмесе, биржа интеграциясын өшіруге болады.
Өзгерістерді сақтаңыз.
Қарым-қатынасты анықтау мүмкіндіктері қосылған, бірақ мүмкіндіктер толық жұмыс істеуі үшін келесі қадамдарды орындауыңыз керек.
Келесі қадамдар
Exchange деректерін Microsoft 365 пайдалануға келісім беру үшінәкімшіңізбен жұмыс істеңіз.
Келісім берілгенше, күтудегі әрекет туралы хабарлау үшін Қарым-қатынас туралы түсініктер Шолу бетінде баннер көрсетіледі.
Қарым-қатынастың барлау мүмкіндіктерін қосқаннан кейін 14 күн ішінде келісімді алуды ұмытпаңыз. Әйтпесе, қарым-қатынас аналитикасына арналған Кім кімді біледі және Exchange интеграциясы 14-ші күні автоматты түрде өшіріледі.
Мүмкіндікті конфигурациялау үшін тиісті мүмкіндік бөліміндегі Параметрлер тармағын таңдаңыз. Нені конфигурациялауға болатыны туралы қосымша ақпаратты мына жерден қараңыз:
Ұйымыңыз тұтынушы немесе контакт үшін теңшелетін сату қолданбасын немесе теңшелетін пішінді пайдаланса өзгертпелі пішіндерге Қарым-қатынас интеллект виджеттерін қосыңыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.