Қарым-қатынас интеллектісін қосу
Сату тобына тұтынушылармен өзара іс-қимылына негізделген маңызды мәліметтер беру үшін Dynamics 365 Sales Premium бағдарламасында қарым-қатынас интеллектін қосу. Қарым-қатынас талдауы KPI, клиенттермен қарым-қатынастың денсаулық балдары қандай клиенттерге назар аударуды қажет ететінін және кіріспелер бойынша кімнің ұсыныстары сатушыларыңызға тиімдірек болуға көмектесетінін кім біледі.
Лицензияға және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Сатылым бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатылымдар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Алғышарт
- Қосымша сатылымдар туралы мәліметтер мүмкіндіктерінің қосылғанын қамтамасыз етіңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Premium Sales Insights мүмкіндіктерін қосу және теңшеу.
- Деректердің Office 365 аймаққа тән деректер орталығының орнында емес, келесі орындардың бірінде болуын қамтамасыз етіңіз:
- Global Geography 1 — EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Ұлыбритания, Ирландия, Нидерланды)
- Жаһандық география 2 – Азия-Тынық мұхиты (Сянган АӘА, Жапония, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея).
- Глобалдық географиялық аймақ 3 - Америка (Бразилия, Чили, Америка Құрама Штаттары).
Ескертпе
Егер деректер орталығы жоғарыда көрсетілген орындардың бірінде болмаса, Dynamics 365 қызметінде сақталған деректермен байланыс барлау мүмкіндіктерін әлі де пайдалануға болады. Дегенмен, кеңейтілген мәліметтер үшін Exchange деректерін пайдалана алмайсыз.
Қарым-қатынас интеллектісін қосу
Сату хабы бағдарламасында беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту бөліміне өтіп , Сатылымдар туралы мәліметтер параметрлері тармағын таңдаңыз.
Қарым-қатынас туралы мәліметтер астындаШолу тармағын таңдаңыз.
Қарым-қатынас интеллектімен жұмысты бастау тармағының астындаҒыҚосу пәрменін таңдаңыз. Қатынас интеллектінің мүмкіндіктері—қарым-қатынас талдауы және кім біледі—әдепкі бойынша кім қосылады.
Қатынас туралы мәліметтер жасау үшін Exchange деректері пайдаланылатын пайдаланушылардың қауіпсіздік рөлдерін таңдаңыз.
қауіпсіздік рөлі таңдауы тек Exchange деректеріне ғана қатысты. Dynamics 365 бағдарламасында сақталған деректер мен электрондық хаттар әдепкі бойынша мәліметтер жасау үшін пайдаланылады.Ескертпе
- Exchange деректерін мүлдем жинағыңыз келмесе, алмасу интеграциясын өшіруге болады
Өзгерістерді сақтаңыз.
Қатынас интеллекті мүмкіндіктері қосылған, бірақ мүмкіндіктер толық жұмыс істеуі үшін келесі қадамдарды аяқтауқажет.
Келесі қадамдар
Exchange деректерін Microsoft 365 пайдалануға келісім беру үшін әкімшімен жұмыс істеңіз.
Келісім берілгенге дейін «Қатынастар туралы мәліметтерге шолу » бетінде күтіліп отырған әрекет туралы хабарлау үшін баннер көрсетіледі.
Қарым-қатынас интеллекті мүмкіндіктерін қосқаннан кейін 14 күн ішінде келісім алғаныңызға көз жеткізіңіз. Әйтпесе, кім біледі және қарым-қатынас талдауы үшін Exchange интеграциясы 14-ші күні автоматты түрде өшіріледі.
Мүмкіндікті конфигурациялау үшін тиісті мүмкіндік бөлімінде Параметрлер тармағын таңдаңыз . Конфигурациялауға болатын нәрселер туралы қосымша ақпаратты мына жерден қараңыз:
Ұйымыңыз реттелетін сату бағдарламасын немесе қорғасын немесе контакт үшін реттелетін пішінді пайдаланса, реттелетін пішіндерге қатынас интеллектінің виджеттерін қосыңыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.