Бөлісу құралы:

Есеп-шоттарды жасау және басқару

  • Мақала

Тұтынушы тапсырыс бергенде оларға алдағы сатылым үшін есеп-шот жасауыңызға болады. Әдетте, тапсырыс есеп-шотқа түрлендіріледі; дегенмен, тапсырыстан жасалмайтын есеп-шотты да жасауға болады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Professional
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Тапсырыстан есеп-шотты жасау

  1. Сайт картасын таңдаңыз Сайт картасы белгішесі., содан кейін Тапсырыстар таңдаңыз.

  2. Тапсырысты жасау керек есеп-шоттан таңдаңыз.

  3. Экранның жоғарғы жағындағы Шот-фактура жасау пәрменін таңдаңыз.

    Маңызды

    Dynamics 365 Sales сыртқы тапсырысты өңдеу қолданбасымен біріктірілген болса, Тапсырысты жіберу түймешігін орнына Шот-фактура жасау түймешігін көре аласыз. Тапсырыс пішімі пәрмен жолағындағы түйме. Себебі біріктіру Dynamics 365 Sales бағдарламасында жасалған тапсырысты жіберу мүмкіндігін береді, одан кейін тапсырыс тапсырысты өңдеу бағдарламасымен синхрондалады және тапсырыстың жарамдылық мерзімі жалғасады. Жіберілген тапсырыс біріктіру пайдаланушысы Dynamics 365 Sales бағдарламасында өңделу үшін құлыпталған. Қосымша ақпарат: Сату тапсырысын өңдеу интеграциясын қосыңыз

  4. Есеп-шот мазмұнын қарап, тұтынушыға жібермес бұрын қандай да бір қосымшалар не түзетулер жасаңыз.

Ескертпе

Негізгі жазба мен оның барлық жол элементтерінде бір валюта пайдаланылуы керек. Мысалы, егер есеп-шотыңыздың валютасы АҚШ долларына орнатылған болса, есеп-шотқа қосатын бағатізбенің элементтері үшін бірдей валютаны пайдалануыңыз қажет. Жазбамен байланысты барлық жол элементтерін жоймайынша негізгі жазба (бұндай жағдайда есеп-шот) валютасын өзгертуге болмайды. Сәйкесінше, егер есеп-шот мүмкіндіктен жасалған баға ұсынудан жасалған тапсырыс бойынша жасалса, онда ол мүмкіндікпен бірдей валютаны пайдалануы қажет.

Шот жасау

  1. Сайт картасын таңдаңыз Сайт картасы белгішесі., содан кейін Шот-фактуралар таңдаңыз.

  2. Жаңа пәрменін таңдаңыз.

  3. Шот-фактура пішінде келесі міндетті өрістерге деректерді енгізіңіз:

    • Атауы

    • Бағалар тізімі және Валюта: бағалар тізімі мен өнім бағасын есептеу үшін пайдаланылатын валютаны таңдаңыз.

      Ескертпе

      Әдепкі бойынша, мүмкіндікке өнімдерді қосу үшін, бағатізбені таңдау қажет; дегенмен әкімші ұйым параметрлерін бағатізбе өрісі міндетті емес болатындай етіп өзгерте алады.

    • Бағалар құлыпталған. Бұл өріс тек оқуға арналған. Сіз пәрмендер жолағында Бағаны құлыптау пәрменін таңдау арқылы Құлыпталған бағаларды орнатасыз. Қосымша ақпарат: Тапсырыс немесе шот-фактура бағасын құлыптау немесе құлпын ашу, Dynamics 365 Sales жүйесіндегі сату транзакциялары

  4. Сату ақпараты бөліміндегі Әлеуетті тұтынушы бөлімінде осы шот-фактураны жасап жатқан тұтынушыны таңдаңыз.

  5. Пәрмендер жолағында шот-фактура жазбасын жасау үшін Сақтау пәрменін таңдаңыз.

  6. Мүмкіндігіңізден өнімдерді шот-фактураға қосу үшін Қосымша опциялар белгішесін Қосымша пәрмендер белгішесі таңдаңыз, содан кейін Өнімдерді алу> , мүмкіндікті таңдап, Жарайды опциясын таңдаңыз.

    -НЕМЕСЕ- Басқа өнімдерді қолмен қосу үшін Өнімдер бөлімінде Өнімді қосу таңдаңыз. Қосымша ақпаратты Баға ұсыныстарына, шот-фактураларға немесе тапсырыс жазбаларына өнімдерді қосу бөлімін қараңыз. Әкімшіңіз өнімдерді қосу үшін кеңейтілген тәжірибені конфигурациялаған болса, сіз Өнімдерді қосу түймесін көресіз. Жетілдірілген тәжірибені пайдаланып өнімдерді қосу туралы қосымша ақпаратты Баға ұсыныстарына, тапсырыстарға немесе шот-фактураларға бірнеше өнімді табу және қосу бөлімін қараңыз.

    Баға ұсынысына, тапсырысқа немесе есеп-шотқа өнімді қосқан кезде салық сомасын енгізу керек. Dynamics 365 Sales жеке өнімдер үшін салықты автоматты түрде есептемейді. Бірақ, баға ұсынысындағы, тапсырыстағы немесе есеп-шоттағы барлық жеке өнімдерге арналған салық сомаларының қосындысы негізінде жалпы салық автоматты түрде есептеледі.

  7. Сақтап жабу опциясын таңдаңыз.

Есеп-шотты жабу

Есеп-шотты жою арқылы немесе оны төленген күйіне орнату арқылы жабасыз. Ол үшін жабу керек шот-фактураны ашып, пәрмен жолағында Шот-фактурадан бас тарту немесе Төленген шот-фактураны таңдаңыз.

Есеп-шотты электрондық поштамен жіберу

Барлық мәліметтерді шот-фактураға қосқанда, шот-фактураны тұтынушыға тікелей электрондық пошта арқылы жіберуге болады.

  1. Шот-фактураны ашыңыз.
  2. Пәрмендер жолағында Қосымша пәрмендер белгішесін Қосымша пәрмендер белгішесі. таңдаңыз, Электрондық пошта арқылы жіберу таңдаңыз. . Электрондық хат шот-фактурамен бірге Word құжаты ретінде жіберілуге ​​дайын.

Әдепкі келесі қадамдар

Оң жақ көрсеткі түймешігі Жетілген немесе жоғалған мүмкіндікті жабу (Сату)

Басты бет түймешігі Жетекшіден тапсырысқа дейін сатуды дамыту, сату процесі туралы біліңіз

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ. Осы беттің жоғарғы жағындағы Лицензия және рөл талаптары бөлімін тексеріңіз.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Сатылымдарды ықтимал тұтынушыдан тапсырысқа тәрбиелеу
Баға ұсынысын, шот-фактураны немесе басқа жазбаларды басып шығарыңыз
Тапсырыстармен ақаулықтарды жою