Автоматты түсіру
Электрондық хаттарыңыз бен контактілеріңізге қатысты әрекеттерді түсіру және хронологияда көрсету үшін автоматты түсіруді пайдаланыңыз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Автоматты түсіру дегеніміз не?
Автоматты жинақтау функциясы арқылы алынған әрекеттер Dynamics 365 Sales бағдарламасындағы уақыт шкаласында көрсетіледі. Мүмкіндік жазба түріне тән ережелер жинағын қолдану арқылы әрекеттерді табады. Мысалы, Microsoft Dynamics 365 Sales ішіндегі мүмкіндікті қараған кезде, уақыт шкаласы сіз жазған барлық әрекеттерді көрсетеді. Сонымен қатар, ол Outlook тіркелгіңіздегі соңғы үш күндегі 50-ге дейін соңғы электрондық хаттар мен кездесулерге арналған ұсыныстарды көрсетеді, олар мүмкіндіктің негізгі контактісіне немесе оның мүдделі тараптарына қатысты.
Ескертпе
Кездесу туралы ұсыныс нақты кездесу уақытынан үш күн бұрын уақыт кестесінде пайда болады.
Мына кескіндерде уақыт шкаласында бақыланатын және автоматты алынған (әлі бақыланбаған) электрондық хаттар мен кездесулерді көрсету жолы көрсетіледі:
Электрондық хаттарды және жиналыстарды автоматты түсіру: Бұл электрондық хаттар мен жиналыстар автоматты түрде түсіру арқылы ағымдағы жазбаға қатысты екені анықталды, бірақ олар әлі де жеке, сондықтан оларды тек сіз көре аласыз. Бақыланатын хабарлармен салыстырсақ, бұл хабарлар бақыланбайтын электрондық хабарлар немесе кездесулер ретінде көрсетіледі. Мына кескін бақыланбайтын электрондық хабарды көрсетеді.
Ескертпе
9.2.24031.00102 нұсқасынан Dynamics 365 Sales шартты рұқсаты бар пайдаланушылар үшін қадағаланбайтын электрондық пошталар мен жиналыстарға кіруді блоктайтын ең аз артықшылықты рұқсат принципіне сәйкес келеді. олардың жалға алушыларына қатысты саясат . Бақыланбайтын электрондық хаттар мен жиналыстарды көрмесеңіз, мәселенің жалға алушының шартты қатынасу саясаттарына байланысты екенін тексеру үшін әкімшіге хабарласыңыз. Сондай-ақ, әкімшіңіз жеке әрекеттерді немесе Microsoft 365 Copilot сервер жағында синхрондауды жаза алатындай етіп Outlook жүйесінде сатуға қоса алады. барлық электрондық хаттар мен жиналыстарды автоматты түрде қадағалау.
Бақылау сілтемесі: Автоматты түсіру арқылы түсірілген бақыланбайтын әрекеттегі Трек белгішесін таңдап, оны осы уақыт шкаласына кіре алатындардың барлығына көрсетеді. арнайы жазба. Автоматты жинақтау тапқан әрекеттер тек сізге көрінеді, сатылым тобының басқа мүшелері оларды Dynamics 365 Sales бағдарламасында көре алмайды. Кез келген автоматты түрде түсірілген хабарда Трек сілтемесін таңдаған кезде, оны Dynamics 365 Sales дерекқорына әрекетті сақтайтын және оны көрінетін ететін бақыланатын электрондық пошта хабарына айналдырасыз. командаңыздың басқа мүшелеріне. Әрекеттің қадағаланбауынан қадағалануға өтуіне бірнеше минут кетуі мүмкін, осы уақыт ішінде ол Бақылау күтілуде хабарын көрсетеді.
Бақыланатын электрондық хаттар мен жиналыстар: конверт таңбасы бұл электрондық поштаның немесе жиналыстың бақыланып жатқанын көрсетеді, сондықтан ол Сатылымға әлдеқашан импортталған және сіздің командаңызбен бөлісілуде.
Уақыт шкаласында көрсетілген басқа әрекет қатарлары түрлері арқылы қатардағы мазмұнды жаятын немесе жимайтын қатарды таңдай аласыз.
Қай әрекеттер жинақталады?
Сіз іздеген жазбаға қатысты әрекеттерді іздейтін және тіркейтін Outlook сұрауларын автоматты жинақтаңыз. Мына кесте автоматты жинақтаудың қатысты әрекеттерді анықтау әдісін түйіндейді.
| Нысан түрі | Осы өріс мәндерін әрбір электрондық хабар мен кездесудің "Кімге", "Көшірме" немесе "Кімнен" мекенжайына сәйкестендіреді |
|---|---|
| Тіркелгі | Тізімде көрсетілген Негізгі контакт электрондық поштасымекен-жайы. бас ұйым есептік жазбасы бар ең жақсы 50 контактінің электрондық пошта мекенжайлары . Тіркелгі жазбасының өзі үшін анықталған барлық электрондық пошта адрестері. |
| Мүмкіндік | Электрондық пошта мекен-жайы Мүмкіндік байланысы үшін тізімделген. Мүдделі тараптар тізіміндегі кез келген контактінің мекен-жайы. Барлық Электрондық пошта мүмкіндік жазбасының өзі үшін анықталған. Электрондық пошта мүмкіндікке байланысты тіркелгі контактілерінің мекенжайлары. Мүмкіндік ықтимал тұтынушымен байланысты болса, ықтимал тұтынушыдағы контактінің электрондық поштасы мекен-жайы. |
| Ықтимал тұтынушы | Электрондық пошта мекен-жайы Байланыс бөлімінде көрсетілген. Барлық Электрондық пошта адрестер жетекші жазбаның өзі үшін анықталған. |
| Контакт | Барлық Электрондық пошта адрестері контакт жазбасы үшін анықталған. |
| Реттелетін нысандар | есептік жазбасы өрістері үшін: есептік жазбаның Негізгі байланысы үшін электрондық пошта мекенжайы, сонымен қатар барлық Электрондық пошта адрестері тіркелгі жазбасының өзі үшін анықталған. байланыс өрістері үшін: контакт жазбасы үшін анықталған барлық электрондық пошта мекенжайлары. Контактқа сілтеме жасайтын тұтынушы өрістері үшін: контакт жазбасы үшін анықталған барлық электрондық пошта мекенжайлары. Тіркелгіге сілтеме жасайтын тұтынушы өрістері үшін: тізімде көрсетілген электрондық пошта мекен-жайы Негізгі контакт және тіркелгі жазбасының өзі үшін анықталған барлық электрондық пошта мекенжайлары. |