Dynamics 365 Sales жүйесінде копилоттық пайдаланыңыз

копилоттық — Dynamics 365 Sales қолданбаларында күнделікті жұмысыңызда өнімдірек және тиімді болуға көмектесетін копилоттық AI. копилоттық ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктер туралы ақпаратты қорытындылай алады, жазбалардағы соңғы өзгерістерді білуге, жиналыстарға дайындалуға және басқа көздерден алынған ақпаратпен ықтимал тұтынушыларды байыта алады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері

Алғышарттар

Әкімшіңіз қосылады және копилоттық параметрін орнатады.

Copilot-ты ашу

копилоттық файлын жүйірлік тақтада—мүмкіндік немесе ықтимал тұтынушы сияқты жазбамен қатарлас — немесе a ішінде ашуға болады. толық экран көрінісі.

Бүйірлік тақтада копилоттық файлын ашыңыз

Жазба туралы жылдам түсінік алғыңыз келсе, копилоттық бүйірлік тақтасын ашыңыз немесе копилоттық қолданбасынан басқа жазбаларды қорытындылауды, соңғы өзгерістерді көрсетуді және ағымдағы беттен шықпай жиналыстарға дайындалуды сұраңыз.

1. Қолданбаның оң жағындағы копилоттық белгішесін () таңдаңыз. алдын ала қарау нұсқасы бүйірлік тақтаны алдын ала қарау нұсқасы бетінен басқа қолданбадағы кез келген беттен аша аласыз.

2. Ұсыныстар тізімінен сұрауды таңдаңыз немесе ұсынылған сұраулар тізімін алу үшін жарқырау белгішесін () немесе копилоттық мүмкін болатын сұраулар таңдаңыз. сізге көмектесу. Сұраулар туралы толығырақ ақпарат.

копилоттық файлын толық экран көрінісінде ашу (копилоттық)

[Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

Маңызды

• Бұл алдын ала қарау мүмкіндігі болып табылады.
• Алдын ала қарау мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер қосымша пайдалану шарттарына бағынады және тұтынушылар ертерек қол жеткізу және кері байланыс орнату үшін ресми шығарылымға дейін қолжетімді.

копилоттық бетін копилоттық арқылы сөйлесуге және сұрақтар қоюға көбірек орын қажет болғанда толық экранды көріністе ашыңыз.

1. Сайт картаңызда копилоттық таңдаңыз.

   Егер ол жоқ болса, әкімшіден копилоттық алдын ала қарау нұсқасы мүмкіндіктерін қосуды сұраңыз. Теңшелетін қолданбаны пайдаланып жатсаңыз, әкімшіден қолданбаңыздың сайт картасына копилоттық бетін қосуды сұраңыз.

2. Ұсыныстар тізімінен сұрауды таңдаңыз немесе ұсынылған сұраулар тізімін алу үшін жарқырау белгішесін () немесе копилоттық мүмкін болатын сұраулар таңдаңыз. сізге көмектесу. Сұраулар туралы толығырақ ақпарат.

   

   Келесі скриншот копилоттық толық экранды көрінісі мүмкіндіктер құбырының көрінісін қалай көрсететінінің мысалы болып табылады:

   

копилоттық арқылы сөйлесіңіз

копилоттық көмегімен табиғи тілде сөйлесуге немесе копилоттық мүмкіндігін барынша пайдалану үшін алдын ала анықталған сұрауларды пайдалануға болады.

копилоттық-пен табиғи тілде сөйлесіңіз

копилоттық қолданбасымен табиғи тілде сөйлескен кезде келесі сұрау түрлерін пайдалана аласыз:

• Деректерге негізделген сұрақтар: Тікелей деректер сұраулары, мысалы:

  • Contoso жылдық табысы қандай?

  • Альпі шаңғы үйінің иесі кім?

  • Осы айда жабылатын барлық мүмкіндіктерімді көрсетіңіз.

Бұл сұрақтарға Dynamics 365 Sales үшін негізгі деректер платформасы болып табылатын Dataverse ішінде сақталған деректер арқылы жауап беріледі. Осы сияқты қосымша сұрақтарды Сату деректері туралы сұрақтар бөлімінен қараңыз.

• Сатуға қатысты терминологиясы бар сұрақтар: Сату ұйымдарына тән шарттарға негізделген сұрақтар. Келесі тақырыптар бойынша сұрақтарға қолдау көрсетіледі:

  • Конверсия жылдамдығы. Мысалы, соңғы тоқсандағы менің жетекші конверсиялық көрсеткішім қандай?

  • Мәміле циклі. Мысалы, менің мүмкіндіктерім үшін орташа мәміле циклі қандай?

  • Сүзгілері бар құбыр құбыры. Мысалы, келесі 30 күнде жабылатын мәмілелері бар құбырымды көрсетіңіз.

  • Мәміле өлшемдері мен мәндері. Мысалы, мәміле көлемі 10000-нан асатын ашық мәмілелерді көрсетіңіз.

Үлгі сұрақтар тізімін Сатуға қатысты терминологиясы бар сұрақтар бөлімінен қараңыз.

Сондай-ақ, осы сұрақтардың кейбіріне копилоттық бүйірлік тақтасында немесе копилоттық бетінде жарқырау белгішесін () таңдаған кезде пайда болатын шақыру нұсқаулығынан қол жеткізе аласыз.

копилоттық арқылы алдын ала анықталған шақыруларды пайдаланып сөйлесіңіз

копилоттық мүмкіндігін барынша пайдалану үшін алдын ала анықталған шақыруларды пайдаланыңыз. Төмендегі кестеде ақпарат алу, сұрақтар қою және копилоттық көмегімен алда болу үшін пайдалануға болатын алдын ала анықталған сұраулардың кейбірі бар. Күнделікті жұмысыңызда өнімдірек және тиімдірек болуға көмектесу үшін көбірек сұраулар жүйелі түрде қосылады.

Шақыру аты	Жедел навигация	Сипаттама
Менің құбырымды көрсетіңіз	Ақпарат алу>Менің құбырымды көрсету	Болжалды жабылу күні бойынша сұрыпталған сізге тиесілі мүмкіндіктер тізімін алыңыз.
Есеп, жетекші, мүмкіндікті қорытындылаңыз	Ақпарат алу>Тіркелгіні қорытындылау, Қорытындылау немесе Мүмкіндіктерді қорытындылау	Есептік жабылу күні бойынша сұрыпталған есептік жазбалардың, ықтимал тұтынушылардың және сізге тиесілі мүмкіндіктердің қысқаша мазмұнын алыңыз.
Есептік жазба үшін соңғы жаңалықтарды алыңыз	Ақпарат алу>Есептік жазба үшін соңғы жаңалықтарды алыңыз	Есептік жазбаларыңызды көрсететін немесе атап өтетін соңғы жаңалықтарды алыңыз.
Менің сату жазбаларыммен қандай жаңалықтар бар	Сұрақтар қойыңыз>Сату жазбаларымда қандай жаңалықтар бар	Соңғы жеті күнде жаңартылған сату жазбаларыңыздың тізімін алыңыз.
Маған жаңадан тағайындалған нәрсе	Сұрақтар қойыңыз>Маған жаңадан не тағайындалды	Соңғы 15 күнде сізге тағайындалған мүмкіндіктер мен мүмкіндіктер тізімін алыңыз.
Соңғы өзгерістерді көрсету	Сұрақтар қойыңыз>Не өзгерді жазба түрі	Соңғы жеті күнде немесе жүйеге соңғы кіргеннен бері тіркелгіңізге, ықтимал тұтынушыға немесе мүмкіндік жазбаларына жаңартулар тізімін алыңыз.
Сату кездесулеріне дайындалыңыз	Алда болыңыз>Сату кездесулеріне дайындалыңыз	Соңғы үш айдағы ескертпелердің қысқаша мазмұнымен және тиісті жазбаның хронологиясындағы ең соңғы электрондық пошта ағынымен сату кездесуіне жақсырақ дайындалыңыз.
Жауапсыз хаттарды көрсету	Алда болыңыз>кейінгі әрекет қажет электрондық пошталарды көрсету	Жауап бермеген электрондық хаттардың тізімін алыңыз.

Келесіні де қараңыз:

• Ақпаратты копилоттық сайтынан алыңыз
• Сұрақтарыңызды копилоттық
• копилоттық көмегімен алда болыңыз