Dynamics 365 Sales жүйесінде Copilot пайдаланыңыз

Copilot — Dynamics 365 Sales қолданбаларында күнделікті жұмысыңызда өнімдірек және тиімді болуға көмектесетін AI көмекшісі. Копилот ықтимал тұтынушылар мен мүмкіндіктер туралы ақпаратты қорытындылай алады, жазбаларыңыздағы соңғы өзгерістерді білуге, жиналыстарға дайындалуға және басқа көздерден алынған ақпаратпен ықтимал тұтынушыларды байыта алады.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері

Алғышарттар

Әкімшіңіз копилотты қосады және орнатады.

Copilot-ты ашу

Копилотты бүйірлік тақтада—мүмкіндік немесе жетекші сияқты жазбамен қатарлас — немесе толықта ашуға болады. -экран көрінісі.

Копилотты бүйірлік тақтада ашыңыз

Жазба туралы жылдам түсінік алғыңыз келсе немесе Копилоттан ағымдағы беттен шықпай-ақ басқа жазбаларды қорытындылауды, соңғы өзгерістерді көрсетуді және жиналыстарға дайындалуды сұрағанда, «Копилот» бүйірлік тақтасын ашыңыз.

1. Қолданбаның оң жағындағы Копилот белгішесін () таңдаңыз. Копилот бүйірлік тақтаны Копилот бетінен басқа қолданбадағы кез келген беттен аша аласыз.

2. Ұсыныстар тізімінен сұрауды таңдаңыз немесе ұсынылған сұраулар тізімін алу үшін жарқыраған белгішені () немесе Копилот көмектесе алатын сұрауларды таңдаңыз. сізбен. Сұраулар туралы толығырақ ақпарат.

Копилотты толық экран көрінісінде ашу (алдын ала қарау)

[Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

Маңызды

• Бұл алдын ала қарау мүмкіндігі болып табылады.
• Алдын ала қарау мүмкіндіктері өндірісті пайдалану үшін арналмаған және функционалдық шектеулі болуы мүмкін. Бұл мүмкіндіктер қосымша пайдалану шарттарына бағынады және тұтынушылар ертерек қол жеткізіп, кері байланыс бере алуы үшін ресми шығарылымға дейін қолжетімді болады.

Көбірек орын алғыңыз келсе және Копилотпен сөйлесуге және сұрақтар қоюға назар аударғыңыз келсе, Copilot бетін толық экран көрінісінде ашыңыз.

1. Сайт картаңызда Копилот таңдаңыз.

   Егер ол жоқ болса, әкімшіден копилоттың алдын ала қарау мүмкіндіктерін қосуын сұраңыз. Арнаулы қолданбаны пайдаланып жатсаңыз, әкімшіден Қолданбаның сайт картасына Копилот бетін қосуды сұраңыз.

2. Ұсыныстар тізімінен сұрауды таңдаңыз немесе ұсынылған сұраулар тізімін алу үшін жарқыраған белгішені () немесе Копилот көмектесе алатын сұрауларды таңдаңыз. сізбен. Сұраулар туралы толығырақ ақпарат.

   

   Келесі скриншот Copilot толық экранды көрінісі мүмкіндіктер құбырының көрінісін қалай көрсететінінің мысалы болып табылады:

   

Копилотпен сөйлесу

Копилотпен табиғи тілде сөйлесуге немесе Copilot мүмкіндігін барынша пайдалану үшін алдын ала анықталған сұрауларды пайдалануға болады.

Копилотпен табиғи тілде сөйлесу

Копилотпен табиғи тілде сөйлескен кезде келесі сұрау түрлерін пайдалана аласыз:

• Деректерге негізделген сұрақтар: Тікелей деректер сұраулары, мысалы:

  • Contoso жылдық табысы қандай?

  • Альпі шаңғы үйінің иесі кім?

  • Осы айда жабылатын барлық мүмкіндіктерімді көрсетіңіз.

Бұл сұрақтарға Dynamics 365 Sales үшін негізгі деректер платформасы болып табылатын Dataverse ішінде сақталған деректер арқылы жауап беріледі. Осы сияқты қосымша сұрақтарды Сату деректері туралы сұрақтар бөлімінен қараңыз.

• Сатуға қатысты терминологиясы бар сұрақтар: Сату ұйымдарына тән шарттарға негізделген сұрақтар. Келесі тақырыптар бойынша сұрақтарға қолдау көрсетіледі:

  • Конверсия жылдамдығы. Мысалы, соңғы тоқсандағы менің жетекші айырбастау көрсеткішім қандай?

  • Мәміле циклі. Мысалы, менің мүмкіндіктерім үшін орташа мәміле циклі қандай?

  • Сүзгілері бар құбыр құбыры. Мысалы, келесі 30 күнде жабылатын мәмілелері бар құбырымды көрсетіңіз.

  • Мәміле өлшемдері мен мәндері. Мысалы, мәміле көлемі 10000-нан асатын ашық мәмілелерді көрсетіңіз.

Үлгі сұрақтар тізімін Сатуға қатысты терминологиясы бар сұрақтар бөлімінен қараңыз.

Сондай-ақ, осы сұрақтардың кейбіріне Копилоттың бүйірлік тақтасында немесе Копилот бетінде жарқырау белгішесін () таңдаған кезде пайда болатын шақыру нұсқаулығынан қол жеткізуге болады.

Копилотпен алдын ала анықталған шақыруларды пайдаланып сөйлесіңіз

Copilot мүмкіндігін барынша пайдалану үшін алдын ала анықталған шақыруларды пайдаланыңыз. Келесі кестеде ақпарат алу, сұрақтар қою және Копилотпен алда болу үшін пайдалануға болатын алдын ала анықталған сұраулардың кейбірі бар. Күнделікті жұмысыңызда өнімдірек және тиімдірек болуға көмектесу үшін көбірек сұраулар жүйелі түрде қосылады.

Шақыру аты	Жедел навигация	Сипаттама
Менің құбырымды көрсетіңіз	Ақпарат алу>Менің құбырымды көрсету	Болжалды жабылу күні бойынша сұрыпталған сізге тиесілі мүмкіндіктер тізімін алыңыз.
Жетекшілікті қорытындылаңыз немесе мүмкіндікті қорытындылаңыз	Ақпарат алу>Қорытындылау немесе Мүмкіндіктерді қорытындылау	Болжалды жабылу күні бойынша сұрыпталған сізге тиесілі мүмкіндіктердің қысқаша мазмұнын алыңыз.
Есептік жазба үшін соңғы жаңалықтарды алыңыз	Ақпарат алу>Есептік жазба үшін соңғы жаңалықтарды алыңыз	Есептік жазбаларыңызды көрсететін немесе атап өтетін соңғы жаңалықтарды алыңыз.
Менің сату жазбаларыммен қандай жаңалықтар бар	Сұрақтар қойыңыз>Сату жазбаларымда қандай жаңалықтар бар	Соңғы жеті күнде жаңартылған сату жазбаларыңыздың тізімін алыңыз.
Маған жаңадан тағайындалған нәрсе	Сұрақтар қойыңыз>Маған жаңадан не тағайындалды	Соңғы 15 күнде сізге тағайындалған мүмкіндіктер мен мүмкіндіктер тізімін алыңыз.
Соңғы өзгерістерді көрсету	Сұрақтар қойыңыз> *Мүмкіндік үшін соңғы өзгерістерді көрсету немесе Жетекші үшін соңғы өзгерістерді көрсету	Соңғы жеті күндегі немесе жүйеге соңғы рет кіргеннен бері мүмкіндіктеріңізге немесе жетекші жазбаларыңызға жаңартулар тізімін алыңыз.
Сату кездесулеріне дайындалыңыз	Алда болыңыз>Сату кездесулеріне дайындалыңыз	Соңғы үш айдағы ескертпелердің қысқаша мазмұнымен және тиісті жазбаның хронологиясындағы ең соңғы электрондық пошта ағынымен сату кездесуіне жақсырақ дайындалыңыз.
Жауапсыз хаттарды көрсету	Алда болыңыз>кейінгі әрекет қажет электрондық пошталарды көрсету	Жауап бермеген электрондық хаттардың тізімін алыңыз.

Келесіні де қараңыз:

• Копилоттан ақпарат алыңыз
• Копилотқа сұрақтар қойыңыз
• Копилотпен алда болыңыз