Dynamics 365 Sales негіздерін үйреніңіз

Сатылым қолданбасына кіру, пайдаланушы интерфейсін шарлау және қолданбадағы деректерді түсіну және кейбір Пайдалы кеңестер үйреніңіз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Жылдам өнімді болу

Күнделікті сатылым транзакцияларын өңдеу немесе топ бағдарламасын орнату болсын, бағдарлама қарапайым және ауыртпалықсыз жылдамдатуға жобаланған. 

Өнімді болудың ең жылдам жолы қандай?

Мұнда бірнеше опция бар:

• Ішке кіріп, үлгі деректерін көріңіз. Егер практикалық зерттеу арқылы үздік ақпарат алсаңыз, бағдарлама деректердің көрсетілу және ұйымдастырылу жолын көруге көмектесетін және сізге бағдарланған тәжірибе жасайтын зат беретін үлгі деректерімен келеді.

  Нақты тұтынушы деректерімен жұмыс істеуге дайын болғанша, зерттеуді бастаңыз және үлгі деректерімен ойнаңыз.

• Негіздерді қамтитын жылдам оқыңыз. Пайдаланушы нұсқаулығы мен оқыту модульдерінде бағдарламаны шарлау, тұтынушы деректерін тауып енгізу, интерактивті бақылау тақталарының белсенді түсініктерін алу және т.б. үшін білу қажет барлық негіздер қамтылған. Әрі бұл қысқа болып есептеледі. (Бос еместігіңізді білеміз.)

Жұмысты бастау жолын шешпесеңіз де, сіз жуырда жұмыс істейсіз (істеріңізбен жұмыс істеу және табысты қарым-қатынастар құру), себебі тұтынушыларыңызды өнімдердің ұзақ мерзімді жанкүйерлеріне айналдырдыңыз.

Жұмысқа кірісуге дайынсыз ба? Мұнда мүмкіндік ерекшеліктері бар.

Мүмкіндік ерекшеліктері

Мұнда Dynamics 365 Sales қызметінің кейбір маңызды сәттері берілген:

• Көрнекі түсініктер. Кірістірілген бақылау тақталары мен диаграммаларда бизнесіңіздің түсінігін алуға қажет барлық ақпарат бар.

  Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Sales жүйесіндегі бақылау тақталары арқылы түсінік алыңыз.

  

• Тұтынушының 360 көрінісі° көрінісі. Бағдарламадан тұтынушымен орын алған мәселенің шолуын (мысалы, байланыстар, жеке тұлға істерінің орындалуы және т.б.) бір орыннан жылдам алыңыз.

  

• Бизнес процесінің ағыны. Бағытталған процесс Лад және мүмкіндік пішінде бұдан әрі не істеу керектігін айтады. Сәтті сатылым және арттырылған сатылым саны сияқты арттыру қажет қадамдар санын жылдам таба аласыз. Мүмкіндікпен жұмыс істеу кезінде процесс жолағын көрсетілген тәжірибе экранының оң жағына бекітуге болады.

  

• Әрекеттердің хронологиясы. Мүмкіндікте жұмыс істеу кезінде жоспарланатын барлық кездесулер, сіз жіберетін электрондық хабарлар немесе сіз жасайтын телефон қоңыраулары бір орында қолжетімді, олардың барлығы жұмысты орындауға қажет мәтінмәнді береді.

  

• Құжаттарды жазбалар контекстінде сақтау және қарау. Орын бойынша мүмкіндік көрсетілімдері немесе құжаттары бар ма? Оларды бір орында сақтаңыз, сонда мүмкіндікте жұмыс істейтін кез келген адам оларды көре алады!

  Қосымша ақпарат: SharePoint арқылы бірлесіп жұмыс жасаңыз.

  

• Жеңілдетілген мүмкіндік-шот-фактура процесі. Sales шұңғымасы арқылы тұтынушыны жылжыту оңай. Сіз жұмыс істейтін мүмкіндіктен баға ұсынуды құрып, оны белсендіріңіз. Есеп-шотты жылдам құрып, істі ұтқан деп белгілеу үшін бір баға ұсынуды пайдаланыңыз. Сонымен қатар баға ұсынулар мен есеп-шоттарды бір ғана түртумен тұтынушыға электрондық поштамен жібере аласыз.

  Қосымша ақпарат: Сату процесін түсіну.

  

• Құжат үлгілері. Word және Excel үлгілері сіз тұтынушыларға жіберетін құжаттар компания брендімен тураланғанын тексереді.

  Қосымша ақпарат: Word үлгілерін басқару.

  

• Кез келген жерде және кез келген жерде сату деректері. Барлық тұтынушы және сатылым деректерін ұялы құрылғыңыздан немесе планшеттен алыңыз. Тұтынушыға барыңыз немесе жолда болыңыз, ақпаратпен мүмкіндікті жаңарту үшін құрылғыңызды жылдам шығара аласыз. Сонымен қатар қолданыстағы құрылғыға қарамастан сәйкес тәжірибеге ие боласыз.

Sales бағдарламаларына өтіңіз

1. Microsoft 365жүйесіне кіріңіз, Microsoft 365 қолданбаны іске қосу құралын таңдаңыз, содан кейін Dynamics 365 белгішесін таңдаңыз.

   

   Ескертпе

   Бағдарламаны іске қосу құралында қолжетімді бағдарламалар жазылымға байланысты.

2. Лицензияңызға байланысты келесі плиткалардың бірін таңдаңыз:

   1. Сату кәсіпорны үшін Сату орталығы таңдаңыз.
   2. Сатушы маманы үшін Сату маманы таңдаңыз.

   Шайпұл

   Немесе, office.com сайтындағы Қолданбалар бетіне кіріп, Бизнес қолданбалары тармағын таңдап, одан кейін Dynamics 365 қолданбасын таңдаңыз. қалайсың.

Қолданбаны көрмесеңіз, сізге рұқсат беру үшін әкімшіге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Сату орталығы қолданбасына кіру рұқсатын беру немесе одан бас тарту бөлімін қараңыз.

Сайт картасы арқылы шарлау

Келесі сурет қолданбаның әртүрлі аймақтарына өтуге көмектесетін Сатылым қолданбасының сайт картасын немесе мәзірін көрсетеді.

Саны	Сипаттама
1-көше	Сайт картасын ашыңыз немесе тасалаңыз.
2-көше	Жақында жұмыс істеген элементтерге немесе бекіткен тұтынушыларға қатынасыңыз.
3-көше	Тұтынушылармен байланысуға, құбырды басқаруға және сатуға қатысты басқа жазбаларға қажет барлық нәрсеге қол жеткізіңіз.
4	Сату және басқа параметрлер арасында ауысу үшін өзгерту аймағын пайдаланыңыз.
5	Жылдам әрекеттер үшін пәрмен жолағына кіріңіз.

Бағдарламадағы деректерді түсіну

Тұтынушыларды бизнес процестер арқылы өткізетіндіктен, жазбалар өрістерін толтыруға қажетті деректерді жинайтындықтан және істерді шешетіндіктен, күнде әр түрлі тұтынушы жазбаларымен және жазба түрлерімен жұмыс істейсіз.

• Жазбаны деген не? Dynamics 365 Sales жүйесінде a жазба бір контакт туралы барлық ақпарат сияқты толық ақпарат бірлігі болып табылады. Оны кестедегі жол ретінде қарастыруға болады. Мысалы, бағдарламаға жаңа тіркелгі қосқан сайын сіз Sales бағдарламасында жаңа жазба жасайсыз.

• Жазба түрі деген не? Жүйеге қосқан әрбір жазба тіркелгі, контакт, ықтимал тұтынушы немесе мүмкіндік сияқты белгілі бір жазба түріға жатады.

Жылдам жасау – Жаңа жазбаларды тез енгізіңіз

Жылдам жасау пәрмені кез келген ақпарат түрін жүйеге жылдам және оңай енгізуге мүмкіндік береді. Пәрмен навигация тақтасында (сондай-ақ навигация тақтасы деп аталады), сондықтан жүйеге жаңа ақпарат енгізу қажет болған кезде ол әрқашан қолжетімді.

"Жылдам жасау" пәрмені арқылы тек бірнеше өрісті аяқтау қажет. Кейінірек, қосымша уақытыңыз немесе қосымша ақпаратыңыз болған кезде, қосымша мәліметтерді толтыра аласыз.

1. Шарлау жолағында Жаңа түймешігін, содан кейін жасағыңыз келетін жазбаны таңдаңыз.

   

   Шайпұл

   Мобильді құрылғыда шарлау жолағынан , одан кейін Жылдам мәзір жасау түймесін түртіңіз.

2. Өрістерді толтырып, Сақтау опциясын таңдаңыз.

Dynamics 365 Sales жүйесіндегі бизнес процестер

Бизнес процестер, тіпті, жиі орын алмайтын жағдайларды өңдеу кезінде үздік практикаларды орындауға көмектеседі. Деректерді енгізу немесе экранның үстіндегі процесс жолағында қадамды аяқталған ретінде белгілеу арқылы қадамды аяқтауға болады. Барлық қадамдар орындалған кезде келесі қадамға жылжытуға болады.

Ықтимал тұтынушыларды сатылым процесі арқылы өткізгенде пайдалана алуыңыз үшін, келесі пайдалануға дайын бизнес процестер қолжетімді.

• Ықтимал тұтынушы - есеп-шот. Бұл Бизнес процесінің ағыны үшін қол жетімді:
  • Барлық ықтимал тұтынушылар.
  • Ықтимал тұтынушылардан жасалған мүмкіндіктер
• Мүмкіндіктің сатылым процесі. Бұл Бизнес процесінің ағыны үшін қол жетімді:
  • Барлық тікелей жасалған мүмкіндіктер (ықтимал тұтынушыдан алынбаған) пішіндері

Бизнес-процесс ағындарын жасау немесе теңшеу жолы туралы ақпаратты оқу құралын қараңыз: Бизнес процесінің ағыны жасау

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.