Бөлісу құралы:

KPI деректерін көру және экспорттау

  • Мақала

Жүйе көріністерін пайдаланып контактінің, ықтимал тұтынушының және мүмкіндіктің KPI деректерін көріңіз және деректерді Excel файлына экспорттаңыз. KPI деректері келесі нысандарда сақталады:

  • KPI элементтеріне хабарласыңыз
  • Негізгі KPI элементтері
  • Мүмкіндік KPI элементтері

Ескертпе

Бұл тақырып тек Қарым-қатынас талдаулары мүмкіндігі үшін ғана жарамды.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия Dynamics 365 Sales Premium
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері Жүйе әкімшісі немесе сату менеджері
Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

KPI деректерін көру

Бұл нысандар үшін жүйе көріністерін пайдалануға болады немесе деректерді көру үшін жеке көріністерді жасауға болады.

  1. Қосымша іздеу тармағына өтіңіз.
  2. Іздеу тізімде жазба түрі бұрын айтылған нысандардың бірі ретінде таңдаңыз.
  3. Сақталған көріністі пайдалану тізімінен Жүйе көрінісі таңдаңыз немесе жаңа көрініс жасаңыз. KPI деректерін көру
  4. Бағандарды өңдеу, содан кейін көрсетілетін бағандарды таңдау арқылы көрініске қосылатын бағандарды көрсетіңіз.
  5. Деректерді көру үшін Нәтижелер таңдаңыз.

Кеңейтілген іздеуді пайдалану туралы толық ақпаратты Кеңейтілген іздеу іздеуін жасау, өңдеу немесе сақтау бөлімінен қараңыз.

Нәтижелерді көргеннен кейін, қажет болса, деректерді Microsoft Excel бағдарламасына экспорттауға болады. Мұны пәрмендер тақтасында Excel бағдарламасына экспорттау параметрін таңдау арқылы істеуге болады.

Деректерді Microsoft Excel бағдарламасына экспорттау

Dynamics 365 Sales жүйесінен Excel бағдарламасына деректерді экспорттау туралы қосымша ақпаратты Деректерді Excel бағдарламасына экспорттау бөлімінен қараңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

  • Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
  • Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
  • Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Microsoft Dynamics 365 үшін құпиялылық және жеке деректер