Қарым-қатынасты талдаумен тұтынушымен қарым-қатынасты жақсарту

Қарым-қатынас аналитикасы контакті немесе тіркелгісі бар сатушының әрекет тарихын пайдаланады және негізгі өнімділік көрсеткіштерін (KPI) олардың өзара әрекеттесуі негізінде есептейді. KPI контактілер, тіркелгілер, мүмкіндіктер және ықтимал тұтынушылар үшін қол жетімді. Әрбір KPI дамытуды қажет ететін қарым-қатынастарды және жақсарту үшін KPIлерді жылдам анықтауға көмектесу үшін график ретінде көрсетіледі.

Dynamics 365 Sales лицензиясы мен конфигурациясына байланысты сіз негізгі түсініктерді немесе жақсартылған түсініктерді көресіз. Негізгі түсініктер ертерек қол жеткізу үшін қол жетімді.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Жеке тұтынушы, тіркелгі, контакт немесе мүмкіндік үшін аналитика мен KPI көрсеткіштерін қараңыз

Шайпұл

Мынадай белгішені қамтитын кескіндер: толығырақ мәліметтерді көрсету үшін кеңейтілуі мүмкін. Оны кеңейту үшін кескінді таңдаңыз. Оны жабу үшін Esc пернесін басыңыз.

Келесі қадамдар ықтимал тұтынушыға арналған талдауларды көру жолын сипаттайды. Тіркелгі, контакт және мүмкіндік жазбалары үшін қарым-қатынас аналитикасын қарау қадамдары ұқсас.

1. Сату орталығы қолданбасында Ықтималдарды таңдап, ықтимал тұтынушыны ашыңыз.

2. Сату туралы мәліметтер пішінді таңдаңыз.

   

3. Қарым-қатынас талдаулары қойындысын таңдаңыз.

   

Қарым-қатынас аналитикасының көрінісі арқылы үлкен суретті алыңыз

Қарым-қатынас аналитикасының көрінісі ашық мүмкіндіктер, ықтимал тұтынушылар, тіркелгілер немесе контактілер үшін келесі KPI және денсаулық көрсеткіштерін тізімдейді:

• Байланыс, мүмкіндік, ықтимал тұтынушы және тіркелгі жазбаларына арналған әрекет тарихы және KPI
• күй көрсеткіші және байланыс, мүмкіндік және жетекші жазбаларға арналған денсаулық тенденциясы
• Байланыс, мүмкіндік, ықтимал тұтынушы және тіркелгі жазбаларына арналған алдыңғы және келесі әрекет

Келесі қадамдар ықтимал тұтынушы үшін қарым-қатынас аналитикасын көру жолын сипаттайды. Тіркелгі, контакт және мүмкіндік жазбалары үшін қарым-қатынас аналитикасын қарау қадамдары ұқсас.

1. Сату орталығы қолданбасында Ладтарды таңдаңыз.

2. Көріністер тізімінде Қарым-қатынас бойынша менің ашық тұтынушыларым таңдаңыз.

   

Қарым-қатынастың үдерістер тізбегі көрінісі арқылы сындарлы мүмкіндіктерді анықтау

Қарым-қатынас құбырының көрінісі денсаулық жағдайын, жабылу күнін және алдағы мүмкіндіктеріңіздің болжалды кірісін жылдам шолуды беретін көпіршікті диаграмманы береді.

1. Сатылым>Мүмкіндіктер тармағына өтіңіз.

2. Тізімде Қарым-қатынас бойынша менің ашық мүмкіндіктерім таңдаңыз.

   

3. Пәрмендер жолағында Диаграмманы көрсету таңдаңыз.

4. Диаграммалар тізімінде Қарым-қатынас құбыры таңдаңыз.

   

Әрбір алдағы мүмкіндік диаграммада көпіршік ретінде бейнеленген. Әрбір көпіршіктің өлшемі мүмкіндігінің болжалды табысын көрсетеді. Денсаулық у осі бойынша сызылған. Диаграммада көпіршік неғұрлым жоғары болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Болжалды жабылу күні x осінде сызылған. Диаграмманың сол жағындағы мүмкіндіктер жақын арада аяқталуы мүмкін. Сондықтан ең маңызды мүмкіндіктер төменгі сол жақ бұрышқа жақын орналасқан ең үлкен көпіршіктері бар мүмкіндіктер, ал ең перспективалы мүмкіндіктер диаграмманың жоғарғы жағында орналасқан.

Мүмкіндіктің атауын және басқа мәліметтерді көру үшін тінтуір меңзерін көпіршік үстіне апарыңыз. Мүмкіндік жазбасын ашу үшін көпіршікті таңдаңыз. Әрбір көпіршіктің түсі қарым-қатынас күйі белгісін көрсетеді:

• жақсылық үшін жасыл
• жәрмеңке үшін кәріптас
• кедейлер үшін қызыл
• күтудегі есептеу үшін көк
• есептеу үшін сұр (нәтижелер есептелмеген немесе деректер жеткіліксіз)

Қатынас құбырының диаграммасы әрбір мүмкіндік жазбасы үшін қолжетімді бірнеше мәндерге сүйенеді. Кейбір жағдайларда бұл мәндер кейбір немесе барлық мүмкіндіктер үшін жоқ болуы мүмкін. Бұл қадағалауға байланысты болуы мүмкін немесе ұйымыңызда бұл өрістерді пайдаланбауыңыз мүмкін. Диаграмма жоқ мәндерді келесідей көрсетеді:

• қарым-қатынас күйі мәні жоқ мүмкіндіктер сұр, мәні нөлге тең. Олар диаграмманың төменгі жағында сызылған.
• Өткенде болжалды жабылу күні бар мүмкіндіктер көрсетілмейді.
• Болжалды жабылу күні жоқ мүмкіндіктер көрсетілмейді.
• Болжалды табыс мәні жоқ мүмкіндіктер нөл мәнін көрсетеді. Олар кішкентай көпіршіктер түрінде салынған.

Мүмкіндіктің KPI көрсеткіштерін ұқсас мүмкіндіктермен салыстырыңыз

Сатушы ретінде мәміле үшін не жақсырақ екенін түсіну және бұрын жеңіп алынған ұқсас мәмілелерден ең жақсы келісім тәжірибелері туралы білу маңызды. Жетілдірілген қарым-қатынас аналитикасы ұқсас ұтыс мәмілелерімен ағымдағы мүмкіндіктің KPI, әрекет тарихы және қарым-қатынас күйі салыстыруын көрсетеді және төменгі жағында ұқсас ұтылған мәмілелердің тізімін көрсетеді. Мәмілелерді ашу арқылы сіз ненің жұмыс істегенін және не істемегенін біліп, үйренгеніңізді жабуға тырысып жатқан мәміледе қолдана аласыз. Әкімшіңіз кеңейтілген қарым-қатынас талдауын орнатуы керек.

1. Сату орталығы қолданбасында Мүмкіндіктер тармағын таңдап, мүмкіндікті ашыңыз.

2. Тізімде Сату туралы мәліметтер пішінді таңдаңыз.

   

3. Қарым-қатынас талдаулары қойындысын таңдаңыз.

   

Егер қарым-қатынас аналитикасы ағымдағы мүмкіндікке ұқсас мүмкіндіктерді анықтай алмаса, ол үздік 100 ұтып алған мүмкіндіктің KPI көрсеткіштерін көрсетеді. Жетілдірілген қарым-қатынас туралы мәліметтер туралы толығырақ ақпарат алыңыз.

Келесі скриншот мүмкіндікке арналған жақсартылған қарым-қатынас аналитикасын көрсетеді:

Скриншоттағы белгілер туралы қосымша ақпаратты Жетілдірілген қарым-қатынас туралы түсініктер бөлімінен қараңыз.

Қатысты ақпарат

Қарым-қатынас аналитикасын конфигурациялаңыз
Сату туралы түсініктер және құпиялылық
KPI деректерін көру және экспорттау
Қарым-қатынас аналитикасы және денсаулық туралы жиі қойылатын сұрақтар