아웃바운드 마케팅에서 데이터 세트 구성을 사용하여 엔터티를 동기화하고 인사이트 추적
데이터 집합 구성 설정을 통해 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys의 동적 이메일 콘텐츠, 세분화 조건, 잠재 고객 점수에 사용할 수 있는 엔터티를 선택할 수 있습니다. 추적 인사이트를 통해 고객을 보다 잘 이해하고 이메일 마케팅 캠페인에 사용할 신청 목록 및 대상 세그먼트를 설정할 수 있습니다. 또한 데이터 구성 설정은 마케팅 서비스에서 처리하고 전송할 때 마케팅 이메일 메시지에 사용할 수 있는 동적 필드 값을 만듭니다.
인사이트 기능의 분석 및 데이터 재정의 기능은 강력하지만 리소스를 많이 사용하므로 솔루션은 관련 고객 및 거래처 데이터만 동기화하여 성능을 극대화합니다. 인사이트 기능은 또한 모든 상호 작용 데이터를 수집하고 관리합니다. 최적의 성능과 기능을 위해 필요한 엔터티만 선택합니다.
중요
동기화 설정은 영구적이므로 엔터티를 동기화하기 시작하면 나중에 다시 제거할 수 없습니다. 동기화는 자주 발생하며, 동기화하는 각 엔터티에는 저장 공간과 처리 시간이 필요하므로 반드시 필요한 엔터티만 동기화해야 합니다.
가장 많이 사용되는 엔터티(연락처, 계정 및 이벤트 포함)는 기본적으로 동기화되지만 맞춤 엔터티를 포함하여 원하는 엔터티 집합을 동기화할 수 있습니다. 다음 기능은 인사이트 서비스에 모든 관련 데이터가 존재할 것을 요구합니다:
- 세분화: 세분화 기준에서 쿼리해야 하는 모든 엔티티가 있어야 합니다.
- 동적 이메일 콘텐츠: 이메일 메시지에 동적 데이터로 표시하려는 필드 값이 있는 모든 엔터티가 있어야 합니다.
- 잠재 고객 평가: 채점 모델에서 사용하려는 필드 값이 있는 모든 엔터티가 있어야 합니다.
노트
잠재 고객 평가 모델은 최상위 수준에서 잠재 고객 엔터티로 시작해야 합니다. 사용자 지정 엔터티는 잠재 고객 엔터티와 1:N 관계가 있는 경우에만 잠재 고객 평가 모델에서 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 통과를 사용해 고급 잠재 고객 평가 조건 만들기를 참조하십시오.
중요
변경 내용 추적을 사용하도록 설정된 엔터티만 동기화할 수 있습니다. 변경 내용 추적 기능이 없는 엔터티는 데이터 세트 구성 페이지에 표시되지 않습니다. 시스템 사용자 지정자 또는 관리자는 다음을 수행하여 이 설정을 찾을 수 있습니다.
- 페이지 상단 설정 메뉴
에서 고급 설정을 선택합니다. 고급 설정 영역이 새 브라우저 탭에서 열립니다. 이 영역에는 측면 탐색기 대신 페이지 상단의 가로 탐색기가 사용됩니다. - 설정>사용자 지정>사용자 지정으로 이동합니다.
- 시스템 사용자 지정을 선택합니다(또는 엔터티가 솔루션의 일부인 경우 솔루션을 선택하고 솔루션을 엽니다).
- 동기화하려는 엔터티를 찾아 선택합니다.
- 엔터티의 일반 탭에서 변경 내용 추적 확인란을 선택합니다.
- 변경 내용을 저장하고 게시합니다.
새 엔터티를 인사이트 서비스와 동기화하는 방법:
설정>데이터 관리>데이터 세트 구성으로 이동합니다.
동기화할 각 엔터티를 찾아 확인란을 선택합니다.
목록 상단에서 변경 사항 게시를 선택한 다음 메시지가 표시되면 설정을 확정합니다. (변경 내용 게시 단추를 보려면 목록 맨 위로 스크롤해야 할 수 있습니다.)
"새 설정이 저장되었습니다. 효과가 나타나려면 최대 30분 정도 소요됩니다." 발표가 나타나지 않으면 변경 사항 게시를 다시 선택하고 다시 기다립니다; 메시지가 나타날 때까지 반복합니다.
동기화해야 하는 데이터의 양(및 기타 요인)에 따라 몇 분(또는 최대 30분) 기다려야 세그먼트, 메시지 및 채점 모델에서 데이터를 사용할 수 있습니다. 다음은 새 엔터티가 동기화되어 사용할 준비가 되었음을 알릴 수 있는 몇 가지 방법입니다(이 중 하나를 체크하기만 하면 됨):
- 데이터 세트 구성 페이지의 해당 엔터티에 대한 확인란이 체크된 상태로 표시되고 그 페이지에 처음 들어가면 회색으로 나타납니다. 시작된 후에는 동기화를 비활성화할 수 없음을 나타내기 위해 확인란이 회색으로 표시됩니다. 이 변경 사항을 보려면 그 페이지를 수동으로 다시 로드해야 합니다.
- 해당 엔터티는 마케팅 메일 메시지를 위한 개인화 대화 상자에 표시됩니다.
- 해당 엔터티가 세그먼트 디자이너의 프로필 목록에 표시됩니다. (여기에서 프로필 드롭다운 목록을 보려면 새 쿼리 그룹을 만들거나 기존 쿼리 그룹에서 모든 절을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 연락처 엔터티가 기본적으로 이미 선택되어 있습니다.)
- 잠재 고객 평가 규칙의 조건을 편집할 때 해당 엔터티가 엔터티 목록에 표시됩니다.