세그먼트를 이용한 작업
중요
이 도움말은 아웃바운드 마케팅에만 적용됩니다.
세그먼트를 사용하면 고객 여정으로 타겟팅할 수 있는 관련 연락처 그룹을 만들 수 있습니다. 세그먼트는 세그먼트 디자이너를 사용하여 작성됩니다. 세그먼트를 구축하는 한 가지 방법은 연락처, 잠재 고객, 거래처, 이벤트, 마케팅 목록 등을 비롯한 관련 엔터티에서 쿼리하는 것입니다. 또한 마케팅 인사이트 서비스를 쿼리하여 마케팅 이니셔티브에 참여한 연락처를 찾을 수도 있습니다. 또한 마케팅 인사이트 서비스를 사용하면 이메일 반송과 같은 문제로 인해 도달하지 않은 연락처를 조회할 수 있습니다.
세그먼트 디자이너는 Dynamics 365에 있는 다른 쿼리 도구(예: 고급 찾기 기능)와 유사하지만 더 유연하고 강력합니다. 세그먼트 디자이너는 마케팅 인사이트 서비스에서 상호 작용 레코드를 쿼리할 수 있는 유일한 도구입니다.
노트
Customer Insights - Journeys 세그먼트는 마케팅 목록과 다릅니다. 추가 정보: Customer Insights - Journeys 세그먼트 및 마케팅 목록
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 내 세그먼트
시장 세그먼트는 고객 여정에서 대상으로 하는 연락처 모음입니다. 경우에 따라 모든 연락처를 타겟팅합니다. 하지만, 대부분의 경우에는 인구 통계학적 행동 데이터나 기업 설명 데이터 및 기타 고려 사항을 바탕으로 대상을 선택하게 됩니다.
예를 들어 샌프란시스코에 신규 매장을 연다면 아마도 샌프란시스코 근처에 거주하는 연락처에게만 개장일 행사를 홍보할 것입니다. 또는 드레스에 대한 판매를 진행하는 경우 과거에 드레스에 관심을 보인 연락처를 타겟팅할 수 있습니다. 이 경우 과거에 드레스와 관련된 이메일을 연 연락처만 타겟팅하여 세그먼트를 좁힐 수 있습니다. 이와 같은 결정은 세그먼트와 통신하는 방식에 영향을 미칩니다. 이러한 결정은 선택할 채널, 선택할 그래픽 종류, 사용자가 만드는 인수 종류 등에도 영향을 미칩니다.
세그먼트 타입
세그먼트는 동적 또는 정적일 수 있습니다.
- 동적 세그먼트 "뉴욕의 모든 연락처" 또는 "메츠를 좋아하는 모든 연락처"와 같은 논리적 표현을 사용하여 설정됩니다. 동적 세그먼트의 멤버십은 신규 또는 제거된 연락처 및 업데이트된 연락처 정보를 반영하기 위해 지속적으로 변경됩니다. 인구 통계 세그먼트와 기업 설명 세그먼트는 모두 동적 세그먼트의 예입니다.
- 정적 세그먼트는 필드 값에 따라 논리적으로 만들어지기보다는 연락처별로 선택된 연락처의 정적 목록을 설정합니다. 마케팅 담당자와 영업 직원은 개인적 지식이나 오프라인 상호작용을 바탕으로 정적 목록을 만들고 채울 수 있습니다.
세그먼트에는 프로필, 상호 작용 또는 기타 세그먼트를 기반으로 하는 쿼리 블록이 있을 수 있습니다.
- 프로필 블록은 마케팅 인사이트 서비스에 저장된 프로필 레코드를 쿼리합니다. 프로필 레코드는 Dynamics 365 조직 데이터베이스와 마케팅 인사이트 서비스 간에 동기화됩니다. 프로필 레코드에는 동기화하도록 선택한 연락처, 거래처, 잠재 고객 및 기타 엔터티와 같은 Dynamics 365 사용자 인터페이스 내에서 일반적으로 작업하는 엔터티가 포함됩니다.
- 행동 블록은 마케팅 인사이트 서비스에 저장된 상호 작용 레코드를 쿼리합니다. 이러한 각 레코드는 자동으로 생성되며 특정 연락처 레코드와 관련됩니다. 상호작용 레코드는 Customer Insights - Journeys 사용자 인터페이스에서 다양한 인사이트 디스플레이를 생성하기 위해 액세스됩니다. 상호 작용 레코드는 Dynamics 365 조직 데이터베이스에 동기화되지 않습니다. 그것은 이메일을 열거나, 이메일 링크를 클릭하거나, 양식을 제출하거나, 이벤트에 등록하는 것 같은 연락처 상호 작용에 대응하여 생성되는 것입니다.
세그먼트는 마케팅 인사이트 서비스와 동기화됩니다.
Customer Insights - Journeys는 자체의 마케팅 인사이트 데이터베이스를 사용하여 마케팅 인사이트 서비스와 함께 작동하여 고급 세그먼트 정의 및 고객 분석을 제공합니다. 두 시스템이 함께 작동하면 통합이 강력한 결합 기능을 결과로 얻게 됩니다. 연락처 레코드 및 마케팅 목록은 두 시스템 간에 지속적으로 동기화되므로 마케팅 인사이트 서비스가 강력한 데이터 처리 및 분석 도구를 연락처에 적용하고 이를 다른 Dynamics 365 레코드 유형의 데이터가 있는 정보와 결합할 수 있도록 합니다.
중요
마케팅 인사이트 서비스는 세그먼트 멤버십 변경을 비동기적으로 처리합니다. 이는 변경이 처리되는 순서를 예측할 수 없음을 의미합니다. 매우 큰 데이터베이스를 처리하는 경우와 같이 특정 세그먼트를 업데이트하는 데 최대 6시간이 걸릴 수 있습니다. 그러므로 귀하는 한 세그먼트가 특정 다른 세그먼트 전 또는 후에 처리되는 데에 의존할 수 없으므로 관련 캠페인을 오케스트레이션 및/또는 억제 세그먼트를 사용할 때 주의하세요.
세그먼트를 사용하려면 먼저 라이브 상태여야 합니다.
새 세그먼트를 처음 만들면 초안 상태이므로 잠금 해제되어 해당 정의와 기타 설정을 사용해 작업할 수 있지만 고객 여정에서는 사용할 수 없습니다. 세그먼트를 사용할 준비가 되면 이를 열고 명령 모음에서 라이브 전환을 선택하여 이를 활성화하고 라이브 상태로 이동시켜야 합니다.
중요
세그먼트를 디자인하는 동안 세그먼트 추정 사이즈 받기 링크를 선택하여 세그먼트에 포함될 연락처의 수에 대한 추정치를 얻을 수 있습니다. 일반적으로 추정치는 정확하지만 최종 크기는 약간 다를 수 있습니다(정확한 크기와 멤버십을 보려면 세그먼트와 함께 라이브로 이동해야 합니다).
라이브 전환 후 세그먼트를 편집해야 하는 경우에는 이를 연 다음 명령 모음에서 편집을 선택하여 "라이브, 편집 가능" 상태로 전환하거나 명령 모음에서 중지를 선택하여 "초안" 상태로 되돌립니다.
추가 정보: 게시 가능한 엔터티를 라이브로 전환하여 그 상태를 추적하기
세그먼트 보기 및 관리
세그먼트를 사용하여 작업하려면 아웃바운드 마케팅>고객>세그먼트로 이동합니다. 그러면 세그먼트를 검색, 정렬, 필터링, 작성 및 삭제하는 데 사용할 수 있는 표준 목록 보기가 열립니다. 세그먼트를 열어 세부 정보를 보거나 새로 만들기를 선택하여 새 세그먼트를 만듭니다.
새 세그먼트로 만들기 및 라이브 전환
이 섹션을 읽고 세그먼트를 만들고 실행을 시작하는 방법에 대한 기본 개요를 확인하여 세그먼트의 구성원을 보고 이를 사용하여 고객 여정을 타겟팅할 수 있습니다.
아웃바운드 마케팅>고객>세그먼트로 이동하여 현재 세그먼트 목록을 엽니다.
새 세그먼트 만들기를 시작하려면 새로 만들기를 선택하고 만들 세그먼트 유형을 선택합니다.
- 동적 세그먼트: 연락처 레코드, 상호 작용 레코드를 쿼리하고 기존 세그먼트의 연락처를 포함, 교차 또는 제외할 동적 세그먼트 만듭니다. 연락처 레코드를 쿼리하는 동안 필요에 따라 관계를 추가하여 더 복잡한 쿼리를 만들 수 있습니다.
- 정적 세그먼트: 구성원을 자동으로 추가하는 논리적 쿼리를 만드는 대신 각 구성원을 수동으로 선택하는 세그먼트를 만듭니다. 이러한 종류의 세그먼트를 사용하여 작업하는 방법에 대한 자세한 내용은 정적 세그먼트 디자인을 참조하십시오.
동적 세그먼트를 선택한 경우: 세그먼트 템플릿 대화 상자가 열리고 사용 가능한 템플릿 목록이 표시됩니다. 각 템플릿은 템플릿 이름으로 표시된 대로 특정 목적을 위해 설계된 완전하거나 부분적으로 정의된 쿼리를 제공합니다. 정보 패널에서 템플릿에 대한 자세한 내용을 읽으려면 템플릿을 선택합니다. 원하는 템플릿을 찾는 데 도움이 되는 필터 및 검색 기능이 제공됩니다. 나열된 템플릿을 선택한 다음 선택을 선택하여 해당 템플릿을 로드하거나 취소를 선택하여 새 세그먼트를 처음부터 빌드합니다.
- 템플릿을 선택한 경우 템플릿이 로드되고 이 단계를 건너뜁니다. 세그먼트 템플릿 대화 상자에서 취소를 선택한 경우 빈 디자이너가 열리므로 처음부터 세분화를 시작할 수 있습니다. 먼저 쿼리 블록(위의 프로필 블록, 상호 작용 블록 또는 세그먼트라고 함)을 선택하는 것으로 시작할 수 있습니다. 이 블록에 다른 블록을 추가하고 블록 간의 관계를 선택할 수 있습니다. "또는"을 선택하여 두 블록 중 하나에 나타나는 연락처, "및"을 선택하여 두 블록 모두에 나타나는 연락처 또는 "아님"을 선택하여 첫 번째 블록에 나타나지만 두 번째 블록에는 나타나지 않는 연락처를 선택할 수 있습니다.
- 그러면 세그먼트 디자이너가 열리고 선택한 설정 및 도구 또는 템플릿이 표시됩니다. 먼저 세그먼트 캔버스 상단의 세그먼트 이름을 지정합니다.
- 정적 세그먼트를 선택한 경우: 빠른 만들기 메뉴가 나타나 세그먼트의 이름을 설정하고 몇 가지 기본 옵션을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 세그먼트에 대한 설명을 만들고 세그먼트의 시간대를 선택하고 세그먼트에 쿼리된 연락처 범위에 전체 조직 또는 비즈니스 단위만 포함하는지 여부를 선택할 수 있습니다.
- 정적 세그먼트 디자이너에서는 "일반" 탭에서 "추가" 버튼을 선택하여 연락처를 개별적으로 선택할 수 있습니다.
- 쿼리를 사용하여 연락처를 빠르게 필터링한 다음 쿼리별로 추가 단추를 선택하여 정적 세그먼트에 추가할 연락처 중 일부(또는 전부)를 선택할 수도 있습니다. 마찬가지로 쿼리를 사용하여 쿼리별로 제거 단추를 선택하여 세그먼트에서 제거할 특정 연락처를 빠르게 선택할 수 있습니다.
- 쿼리를 사용하여 정적 세그먼트에서 구성원을 추가하거나 제거합니다. "쿼리별로 추가" 또는 "쿼리별로 제거" 옵션이 선택되면 세그먼트 구성원 관리 대화 상자가 열립니다. 여기서는 연락처 속성과 연락처(거래처, 잠재 고객, 이벤트 등록)와 관련된 엔터티의 속성을 기반으로 쿼리를 만들어 해당 쿼리에 맞는 연락처 목록을 가져올 수 있습니다. 이러한 연락처는 아직 정적 세그먼트에 추가되지 않았습니다.
- 쿼리 결과에서 하나 또는 여러 연락처를 선택하고 추가 선택됨 단추를 클릭하여 세그먼트에 연락처를 추가할 수 있습니다. 세그먼트 구성원을 제거하는 경우 제거 선택됨 단추를 클릭합니다. 모두 추가 또는 모두 제거 단추를 선택하여 쿼리를 가져온 모든 연락처를 추가/제거할 수도 있습니다.
- 연락처 목록을 가져온 쿼리를 편집하려면 쿼리 편집 단추를 클릭합니다.
도구 모음의 저장을 선택하여 세그먼트를 저장합니다.
디자이너가 제공한 도구를 사용하여 선택한 세그먼트 유형에 대해 이 항목의 다른 곳에서 설명한 대로 세그먼트 구성원 자격 기준을 설정합니다.
세그먼트 디자인을 완료하면 도구 모음에서 라이브로 전환을 선택하여 세그먼트 실행을 시작하고 필요에 따라 모든 구성원을 찾고 고객 여정에 사용할 수 있도록 합니다. 세그먼트가 실시간이면 구성원 탭이 포함되며, 이 탭에서 세그먼트의 일부인 연락처를 정확하게 확인할 수 있습니다.
노트
동적 세그먼트를 활성화한 후에는 마지막으로 평가된 시기와 세그먼트 구성원 탭의 맨 위에 있는 그 다음 평가 시간을 확인할 수 있습니다.
세그먼트의 탭 및 설정
탭은 머리글 아래에 세그먼트의 이름을 표시하는 제목 집합으로 표시됩니다. 이러한 제목 중 하나를 선택하여 관련 탭으로 이동합니다. 각 탭에 대해서는 다음 하위 섹션에서 간략하게 설명합니다.
정의 탭
정의 탭을 사용하여 세그먼트의 구성원 자격을 설정합니다. 동적 세그먼트의 경우 여기에 쿼리 작성기가 표시됩니다. 정적 세그먼트의 경우 특정 연락처를 한 번에 하나씩 선택합니다.
일반 탭
일반 탭에서는 몇 가지 설정과 세그먼트에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 세그먼트를 처음 만들면 여기에 있는 많은 값이 설정된 후에 읽기 전용으로 바뀝니다. 일부 필드는 응용 프로그램이 해당 필드를 사용하도록 구성된 경우에만 존재합니다. 세그먼트가 라이브인 경우 모든 필드는 읽기 전용입니다. 표시되는 필드에는 다음 중 일부 또는 전부가 포함될 수 있습니다.
- 이름: 세그먼트 목록과 고객 여정 세그먼트를 선택할 때 표시되는 세그먼트의 이름입니다.
- 만든 날짜: 세그먼트가 생성된 날짜입니다.
- 세그먼트 유형: 동적 또는 정적 세그먼트 유형을 표시합니다. 처음으로 세그먼트를 만들 때 영구적으로 설정됩니다.
- 외부 원본: Customer Insights와 같이 원본에서 동기화된 세그먼트의 경우, 여기에 외부 원본에 대한 정보가 표시됩니다.
- 외부 세그먼트 URL: Customer Insights와 같이 원본에서 동기화된 세그먼트의 경우, 여기에 외부 원본의 URL이 표시됩니다.
- 표준 시간대: 세그먼트의 표준 시간대를 표시합니다. 세그먼트가 현재 시간을 기준으로 날짜를 계산하는 데 사용하는 표준 시간대입니다. 예를 들어 부분 날짜 연산자 "지난 3일 동안 이벤트에 등록한 모든 연락처"를 선택하면 세그먼트 표준 시간대를 사용하여 3일 기간이 계산됩니다.
- 활성화 상태: 세그먼트가 초안인지 아니면 라이브 상태인지 보여 줍니다. 고객 여정에는 라이브 세그먼트만 사용할 수 있습니다. (이는 상태 설명이라고도 합니다.)
- 담당자: 세그먼트를 담당하는 사용자의 이름을 표시합니다.
- 범위: 이 설정은 인스턴스에 대해 사업부 범위를 사용하도록 설정된 경우에만 나타납니다. 범위를 사용하도록 설정하면 사업부 또는 조직 설정이 있을 수 있지만 권한 있는 사용자(예: 관리자 또는 시스템 관리자)만 변경할 수 있습니다. 사업부로 설정하면 세그먼트에는 쿼리가 일반적으로 이보다 더 많은 연락처를 찾을 때에도 세그먼트 담당자와 동일한 사업부에 속하는 연락처만 포함됩니다. 조직으로 설정하면 세그먼트에는 연락처 또는 여정을 담당하는 사람에 관계없이 쿼리와 일치하는 모든 연락처가 포함됩니다. 이 기능을 사용하지 않도록 설정하면 세그먼트가 조직으로 설정된 것처럼 작동합니다. 추가 정보: 사업부를 사용하여 Customer Insights - Journeys 레코드에 대한 액세스 제어
- 설명: 세그먼트에 대한 설명입니다.
- 구성원: 현재 세그먼트에 포함된 연락처 수입니다.
구성원 탭
구성원 탭은 세그먼트가 최소 한 번 라이브로 전환된 후에만 표시됩니다. 어떤 연락처가 세그먼트의 일부인지 보려면 이 탭을 사용하십시오. 일반적으로 세그먼트를 사용하여 라이브로 전환한 후 구성원 탭을 채우려면 몇 분 정도 걸립니다.
정보 탭
세그먼트를 포함한 많은 유형의 엔터티는 레코드가 한 번 이상 라이브로 전환된 후 정보라고 표시된 탭을 보여줍니다. 이 탭에는 결과, 분석, KPI 및 레코드 사용 방식 및 연락처와의 상호 작용 방식에 대한 기타 정보가 표시됩니다. 추가 정보: 마케팅 활동의 결과를 분석하여 정보 얻기
관련 항목 탭
Customer Insights - Journeys의 거의 모든 유형의 엔터티에는 관련 항목 탭이 포함되어 있습니다. 이를 사용하여 현재 열린 레코드와 관련된 레코드를 찾습니다. 이 "탭"은 보고 싶은 관련 레코드의 유형을 선택할 수 있는 드롭다운 목록입니다. 레코드 종류(엔터티)를 선택하면 해당 엔터티의 이름이 표시되는 새 탭이 페이지에 추가되어 선택한 유형의 관련 레코드 목록을 볼 수 있습니다. 관련 항목 탭에서 새 엔터티를 선택하면 현재 표시되는 엔터티가 교체됩니다.
노트
세그먼트의 관련 탭에 고객 여정에 대한 항목이 포함되는 경우가 있지만 이 항목은 현재 세그먼트가 비표시 세그먼트인 여정만 찾습니다. 현재 세그먼트를 타겟 세그먼트로 사용하는 여정은 찾을 수 없습니다. 그 이유는 비표시 세그먼트가 고객 여정 엔터티와 직접 관련이 있는 반면 대상 세그먼트는 타일 구성을 통해 여정에 덜 직접적으로 연결되므로 관련 탭에서 해결되지 않기 때문입니다.
세그먼트 할당량 관리
세그먼트 할당량은 조직이 가질 수 있는 활성 세그먼트의 제한입니다. 활성 세그먼트 수는 사용자가 생성한 라이브 세그먼트와 고객 여정이 생성하는 시스템 세그먼트의 합계입니다.
시스템 세그먼트는 다음으로 생성됩니다.
- 통합 세그먼트가 생성 될 때(동작 블록과 프로필)
- 고객 여정에 조건 타일이 있음
- 고객 여정에서 여러 세그먼트를 사용함
시스템 세그먼트는 고객 여정이 활성화된 경우 할당량의 활성 세그먼트로 계산됩니다.
활성 세그먼트 할당량이 초과되면 다음을 수행하여 활성 세그먼트 수를 줄일 수 있습니다.
- 관련 없는 세그먼트 중지
- 관련 없는 여정 중지
노트
비활성 여정 또는 구간을 삭제해도 활성 구간의 사용에는 영향을 미치지 않습니다.
자세한 내용은 서비스 제한 및 공정 사용 정책을 참조하세요