Power BI에서 Customer Service Analytics 대시보드 구성

노트

2023년 11월 6일부터 Customer Service Analytics 대시보드 및 옴니채널 인사이트에 대한 Microsoft Power BI 템플릿 보고서는 더 이상 사용되지 않습니다. 추가 Microsoft Power BI 라이선스가 필요하지 않은 기본 제공 옴니채널 기록 분석 및 Customer Service 기록 분석을 사용하는 것이 좋습니다. 시각적으로 사용자 지정하고 이러한 보고서를 확장하여 데이터 모델 사용자 지정을 통해 추가 데이터 원본 및 메트릭을 추가할 수 있습니다. 지원 중단에 대한 자세한 내용은 Customer Service의 지원 중단을 참조하세요.

고객 서비스 허브 앱에 표시되도록 기록 Customer Service Analytics 대시보드를 구성하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.

1단계: 필수 구성 요소 검토

2단계: Dynamics 365 Customer Service Analytics 앱 설치

3단계 : Dynamics 365 조직을 고객 서비스 분석 앱에 연결

4단계: Power BI 데이터 집합의 새로 고침 빈도 설정

5단계: 조직 내 응용 프로그램 게시

6단계: Power BI 보고 사용

7단계: 고객 서비스 허브에 Power BI 대시보드 추가

1단계: 필수 구성 요소

감독자 대시보드를 구성하기 전에 다음 필수 조건을 검토하십시오.

• Dynamics 365 및 Microsoft Power BI에 대한 관리자 권한이 있어야 합니다.
• 모든 감독자를 위한 Power BI Pro 라이선스가 있어야 합니다.
• Dynamics 365 인스턴스의 서비스 루트 URL입니다.

2단계: Dynamics 365 Customer Service Analytics 앱 설치

1. Power BI 앱에 관리자로 로그인합니다.

2. Power BI 관리자로 https://aka.ms/cs-analytics 링크를 엽니다.

3. Customer Service Analytics for Dynamics 365 앱을 설치합니다. 앱 구성 옵션 페이지가 표시됩니다.

   

3단계 : Dynamics 365 조직을 고객 서비스 분석 앱에 연결

1. 앱 구성 옵션 페이지에서 연결을 선택합니다.

   

2. Customer Service Analytics for Dynamics 365에 연결 페이지에서 조직의 Dynamics 365 서비스 루트 URL을 입력하고 다음을 선택합니다.

   

3. (선택 사항) Microsoft Dynamics 365 데이터 URL을 찾으려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. Dynamics 365 Customer Service에 로그인합니다.

   b. 설정으로 이동한 다음 개발자 리소스를 선택합니다.

   c. 서비스 루트 URL 아래에서 데이터 URL을 찾습니다.

   

4. 나타나는 페이지에서 인증 방법에서 OAuth2를 선택하고 이 데이터 원본에 대한 개인 정보 수준 설정에서 조직을 선택합니다.

   

5. 로그인을 선택합니다. 로그인 페이지가 나타납니다.

6. Dynamics 365 조직 자격 증명을 입력하고 확인을 선택합니다. 로그인하면 기존 보고서가 조직의 데이터로 업데이트됩니다.

4단계: Power BI 데이터 집합의 새로 고침 빈도 설정

Dynamics 365 Customer Service Analytics 앱을 Dynamics 365 조직과 연결한 후에는 보고서 및 대시보드를 제대로 업데이트하려면 Power BI 데이터 집합의 새로 고침 빈도를 구성해야 합니다.

1. Power BI에 관리자로 로그인합니다.

2. Dynamics 365 Customer Service Analytics 앱 작업 영역으로 이동합니다.

   

3. 데이터 집합 탭으로 이동하여 설정을 선택합니다.

   

4. 예약된 새로 고침을 켭니다.

   

   이제 조직에 응용 프로그램을 게시합니다.

노트

새로 고침 빈도를 매일로 구성하는 것이 좋습니다.

5단계: 조직 내 응용 프로그램 게시

구성된 응용 프로그램을 전체 조직과 공유해야 감독자가 Power BI Pro 계정으로 고객 서비스 분석 대시보드 및 보고서를 볼 수 있습니다.

1. 앱 작업 영역에서 앱 업데이트를 선택합니다.

   

2. 앱 업데이트 마법사에서 액세스 탭으로 이동합니다.

3. 전체 조직을 선택하고 앱 업데이트를 선택합니다.

   

   이제 이 앱을 조직의 모든 개인이 설치할 수 있습니다.

노트

관리자가 조직의 사용자가 Omnichannel 참여 허브에서 데이터 읽기/쓰기 권한을 갖도록 허용했는지 확인합니다. 자세한 내용은 Customer Service용 옴니채널 설정을 참조하십시오.

6단계: Power BI 보고 사용

관리자는 Power Platform 환경에서 감독자가 대시보드를 볼 수 있도록 Power BI 보고를 활성화해야 합니다.

1. Dynamics 365에 로그인하고 설정으로 이동합니다.

2. 관리>시스템 설정을 선택합니다.

3. 보고 탭으로 이동하여 Power BI 시각화 포함 허용을 활성화합니다.

   

   감독자는 이제 대시보드를 구성할 수 있습니다.

7단계: 고객 서비스 허브에 Power BI 대시보드 추가

각 감독자는 Customer Service Analytics 대시보드를 통합하도록 환경을 구성해야 합니다.

1. Dynamics 365 Customer Service에 로그인하고 고객 서비스 허브 앱을 엽니다.

2. 내 작업에서 대시보드를 선택합니다.

3. 새로 만들기>Power BI 대시보드를 선택합니다.

   

4. 작업 영역에 대해 Customer Service Analytics for Dynamics 365를 선택합니다. 대시보드에 대해 Customer Service Analytics for Dynamics 365를 선택합니다.

   

5. 저장하고 닫습니다.

   고객 서비스 분석 대시보드는 이제 Dynamics 365에서 사용할 수 있습니다.

감독자 구성에 사용자 추가

Unified Service Desk에서 모든 감독자 대시보드에 액세스하려면 감독자 구성에 사용자를 추가해야 합니다. 감독자 구성에서 사용자를 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Unified Service Desk 관리자 앱에 로그인합니다.

2. 구성 마법사를 선택합니다.

3. 구성 페이지에서 감독자 구성을 선택합니다.

   

4. 사용자 섹션에서 + 기존 사용자 추가를 선택합니다. 조회 레코드 창이 표시됩니다.

5. 사용자를 검색하고 추가를 선택합니다.

6. 저장을 선택합니다.

   이제 사용자가 감독자 대시보드에 추가됩니다. Unified Service Desk에서 Omnichannel 참여 허브에 로그인하면 감독자 대시보드 탭을 사용할 수 있습니다.

고객 서비스 분석 사용자 지정

중요

Microsoft는 Power BI 템플릿 앱에 대한 사용자 지정을 지원하지 않으며 수정한 후에는 업데이트를 제공하지 않습니다.

Power BI는 비즈니스 데이터를 시각화하기 위해 사용하는 광범위한 서비스 도구 모음입니다. Power BI 템플릿 앱을 사용하면 표준 데이터 모델을 기반으로 Power BI를 사용하여 고객 서비스 분석 데이터를 쉽게 시각화하고 분석할 수 있습니다. Customer Service Analytics 템플릿 앱은 대부분의 보고 시나리오에 유용한 엔터티 및 필드 집합으로 빌드됩니다.

Dynamics 365 앱은 종종 사용자 지정 필드를 사용하여 확장됩니다. 이러한 사용자 지정 필드는 Power BI 모델에서 자동으로 표시되지 않습니다. 이 문서에서는 템플릿 앱에 포함된 보고서를 편집하고 확장하여 Power BI 모델에 사용자 지정 필드를 포함하는 방법을 설명합니다.

템플릿 앱을 사용자 지정하기 전에 정보를 읽고 필요에 따라 각 작업을 수행합니다.

전제 조건

• Power BI 서비스 등록.

• Power BI 보고서 보고서 편집을 위한 Power BI Desktop 응용 프로그램.

• 사용자 지정하려는 Customer Service 템플릿 앱에 대한 Power BI 보고서입니다.

  Customer Service Analytics for Dynamics 365용 Power BI 보고서 다운로드

사용자 지정을 위해 PBIX 준비

1. Power BI Desktop을 시작합니다.

2. 파일>열기를 선택합니다. Customer Service Analytics for Dynamics 365 .pbix를 연 다음 열기를 선택합니다.

   여러 보고서 페이지가 로드되며 Power BI Desktop에 표시됩니다.

3. Power BI Desktop 리본의 쿼리 편집을 선택합니다.

4. 쿼리 편집 창의 왼쪽 탐색 창의 쿼리 아래에서 Dynamics 365 서비스 루트 URL쿼리를 선택한 다음 리본에서 고급 편집기를 선택합니다.

   원본 정의에서 contosuites.crm10.dynamics.com을 앱의 인스턴스 URL로 교체합니다. 예를 들어, 조직 이름이 Contoso인 경우, URL은 다음과 같습니다. 소스 = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. 완료를 선택한 다음 쿼리 편집기의 닫기 및 적용을 선택합니다.

6. OData 피드 액세스 대화 상자가 나타나면 조직 계정를 선택한 다음 로그인을 선택합니다.

   

7. 로그인 필드가 나타나면 자격 증명을 입력하여 인스턴스에 인증합니다.

8. OData 피드 액세스 대화 상자에서 연결을 선택합니다.

   쿼리가 업데이트됩니다. 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

Customer Service Analytics for Dynamics 365 템플릿 앱 데이터 모델 다이어그램

참조

고객 서비스 분석 소개
고객 서비스 분석 보기 및 이해