참조 문서를 통한 정보 공유

현장의 기술자가 할당된 작업을 수행할 때 발생하는 문제를 해결하기 위해 관련 정보에 액세스해야 합니다.

Dynamics 365 Field Service의 참조 자료 관리는 관련 참조 문서를 작업 주문, 인시던트, 제품 및 고객 자산과 연결합니다.

참조 문서에 대한 액세스는 수정률을 개선하고 절차를 통해 기술자를 안내하는 데 도움이 됩니다.

참조 문서 만들기

참조 문서를 작성하여 기술자와 정보를 공유하십시오.

참조 문서에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

• 참조 문서 만들기 및 관리
• 참조 문서용 템플릿 만들기
• 검색 공급자 설정

1. Field Service에서 설정>참조 자료 관리>참조 문서로 이동하고 새로 만들기 또는 템플릿에서 새로 만들기를 선택합니다.

2. 참조 문서에 텍스트, 사진 및 비디오를 추가합니다.

3. 참조 문서를 저장하고 게시합니다.

참조 문서를 관련 엔터티에 연결

참조 문서와 인시던트 유형, 제품 또는 고객 자산과 같은 기타 레코드 사이에 관계를 만듭니다. 이러한 레코드가 작업 주문에 추가되면 시스템이 관련 참조 문서를 자동으로 연결합니다.

1. Field Service에서 설정>참조 자료 관리>참조 문서로 이동합니다.

2. 문서를 선택합니다. 요약 탭의 관련 정보 섹션에서 관계의 대상 엔터티를 선택합니다.

3. 세로 줄임표 ⋮를 선택하고 기존 고객 자산 추가를 선택합니다.

   

4. 문서에 연결할 대상 엔터티의 레코드를 선택합니다.

5. 저장 후 닫기를 선택합니다.

팁

인시던트, 자산 또는 제품에 대한 관계를 구성하지 않고 참조 문서를 연결할 수도 있습니다. 대상 레코드에서 연결된 문서 탭으로 이동하여 새로 연결된 문서를 선택합니다.

참조 문서를 작업 주문에 연결

1. Field Service에서 서비스>작업 주문으로 이동합니다.

2. 작업 주문을 선택한 다음 참조 탭을 선택합니다.

3. 작업 주문에 기존 참조 문서를 추가하려면:

   • 기존 문서 추가를 선택하고 특정 문서를 검색하세요.
   • 문서의 링크 아이콘을 선택한 다음 완료를 선택하세요. 문서는 작업 주문의 참조 탭에 나타납니다.

4. 작업 주문에 새 참조 문서를 추가하려면:

   • 새 문서를 선택하고 참조 문서를 생성합니다.
   • 저장 및 닫기를 선택합니다. 문서가 생성되어 작업 주문의 참조 탭에 표시됩니다.

다음 단계

• 작업 주문 만들기
• 문제 유형으로 작업 주문 템플릿 생성