Field Service에서 Copilot을 사용하여 레코드 요약(프리뷰)

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중요

  • 이는 프리뷰 기능입니다.
  • 프리뷰 기능은 생산용으로 만들어진 것이 아니므로 기능이 제한될 수 있습니다. 이런 기능은 공식 릴리스 전에 사용할 수 있으므로 고객이 조기에 액세스하고 피드백을 제공할 수 있습니다.

Dynamics 365 Field Service의 AI 생성 작업 주문 및 예약 요약은 기록 요약 및 관련 데이터를 제공합니다. 이는 서비스 관리자, 배치 담당자 및 일선 직원이 상황과 다음 단계를 빠르게 이해하는 데 도움이 됩니다. 요약에는 레코드의 기록, 향후 작업, 도착 시간, 작업 중요도, 필수 부품 및 기타 상황별 정보가 요약되어 있습니다.

요약 기능은 책임 있는 AI 지침을 준수하고 특정 제한 사항을 위반하는 정보를 방지합니다. 요약 내용은 저장되지 않습니다. 해당 내용을 생성한 사용자만 사용할 수 있습니다. 사용자가 직접 요약을 생성해야 하고, 콘텐츠는 사용자의 권한에 따라 결정됩니다.

이 짧은 동영상을 통해 작업 주문 요약을 포함한 Field Service의 새로운 작업 주문 환경에 대해 자세히 알아보세요.

전제 조건

  • 사용자 환경은 미국 또는 영국에 있어야 합니다.

  • 영국 환경에서는 이 기능이 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 관리자는 작업 주문에 대한 Copilot을 활성화해야 합니다.

  • 유료 Field Service 환경이 있어야 합니다. 평가판 환경에서는 작업 주문 요약 기능을 사용할 수 없습니다.

  • 2023 웨이브 2의 최신 조기 액세스 빌드로 환경을 업데이트해야 합니다.

요약 생성 방법

요약을 생성하면 시스템에서 작업 주문 ID와 보안 프로필을 사용하여 관련 데이터가 존재하는지, 그리고 사용자가 해당 데이터에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 그렇다면 시스템은 작업 주문 및 관련 기록에서 직접 상황 정보를 가져와 요약을 생성합니다.

기본적으로 Copilot은 Microsoft가 유지 관리하는 필드 목록을 기반으로 요약을 제공합니다. 관리자는 비즈니스 요구 사항에 맞게 요약 구성을 변경할 수 있습니다.

기본 요약에는 작업 주문 및 관련 레코드의 다음 데이터 필드가 포함됩니다.

  • 예약 정보
  • 활동 세부 정보
  • 작업 주문 및 예약에 대한 참고 사항
  • 작업 주문 제품 세부 정보
  • 작업 주문 서비스 세부 정보
  • 작업 주문 서비스 작업
  • 자산 정보 및 작업 주문 내역

요약은 작업 주문의 수명 주기 단계에 따라 가장 관련성이 높은 정보에 집중합니다.

  • 예약되지 않음: 요구 사항과 같이 작업 주문 예약과 관련된 정보입니다.

  • 예약됨: 계획, 작업 주문 현장 도착 및 문제 이해와 관련된 정보입니다. 예를 들어 자산 정보 및 자산의 작업 주문 기록입니다.

  • 진행 중: 자산 정보 및 자산의 작업 주문 기록과 같이 작업 주문 완료 및 현재 작업 상태와 관련된 정보입니다.

  • 완료, 게시됨, 취소됨: 비용 및 가격 요약과 완료 및 게시된 작업 주문의 경우 송장 세부 정보가 포함된 모든 요약의 핵심 정보입니다.

요약 구성(프리뷰)

Field Service의 Copilot은 특정 테이블에 최적화된 사전 정의된 요약을 제공합니다. 요약 구성을 통해 관리자는 비즈니스 요구 사항에 맞게 자체 요약을 구성하여 기본 요약을 대체할 수 있습니다. 기본 요약 생성에 사용된 최적화는 관리자가 구성한 요약에 적용되지 않습니다.

Copilot 기반 요약 제어에 대한 요약 구성 스크린샷.

요약 구성

  1. Field Service에서 설정 영역으로 변경하고 Copilot 설정>요약 구성으로 이동합니다.
  2. 목록에서 요약을 구성할 테이블을 선택합니다. 현재 작업 주문과 예약 가능한 리소스 예약이라는 두 가지 기본 테이블을 구성할 수 있습니다.
  3. 요약 구성 설정을 활성화합니다.
  4. Copilot이 요약을 생성하는 데 사용하는 데이터 열을 추가, 제거 및 변경할 수 있습니다. 테이블 이름에서 드롭다운을 열고 관계를 탐색하여 테이블을 검색하거나 선택하세요. 테이블을 선택하면 테이블의 열을 열 이름에서 사용할 수 있습니다.
  5. 샘플 요약 섹션에서는 Dataverse 테이블의 행을 사용하여 이 구성을 테스트하고 Copilot이 실제 데이터를 기반으로 생성하는 요약을 미리 볼 수 있습니다.
  6. 변경이 완료되면 변경 사항을 저장하세요.

사전 정의된 요약으로 되돌리기

Field Service에서 제공하는 기본 요약을 사용하려면 요약 구성 설정을 비활성화합니다.

웹앱에서 요약 생성

작업 주문 양식(프리뷰) 또는 예약 레코드를 엽니다.

  • 요약을 생성하려면 Copilot 컨트롤에서 생성을 선택합니다.

  • 요약을 새로 고치려면 Copilot 컨트롤에서 재생성을 선택합니다.

Copilot 컨트롤의 좋아요/싫어요 버튼을 사용하여 피드백을 제공하고, 원하는 경우 선호도에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 피드백을 통해 요약이 유용한지 여부와 그 이유를 파악할 수 있습니다.

모바일 앱에서 요약 생성

일선 작업자는 Field Service 모바일 앱의 작업 주문 요약을 통해 예정된 작업에 대한 유용한 상황별 정보를 얻을 수 있습니다. 모바일 디바이스에서 요약을 생성하고 작업 주문 수명 주기를 진행하면서 새로 고칠 수 있습니다. 요약 기능을 사용하려면 디바이스가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

통합 인터페이스 모바일 앱에서 작업 주문 요약을 활성화하려면 관리자가 설정 영역에서 기능을 활성화해야 합니다.

이 기능이 활성화되면 예약 가능한 리소스 예약 양식에 Copilot 컨트롤이 추가됩니다. 예약 가능한 리소스 예약 양식이 사용자 지정된 경우 양식에 작업 주문 요약 제어를 구성해야 할 수도 있습니다.

작업 주문 요약 구성 요소 구성

작업 주문 요약 제어는 예약 가능한 리소스 예약 및 작업 주문 양식에서만 구성할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 컨트롤을 추가합니다.

  1. Field Service Mobile 앱 모듈에서 설정 영역으로 변경하고 기능 페이지로 이동합니다.
  2. 프리뷰 섹션에서 모바일용 Copilot Recap(통합 인터페이스)을 활성화합니다.
  3. Power Apps에 로그인합니다.
  4. 환경을 선택합니다.
  5. 앱으로 이동하여 Field Service Mobile 앱 모듈을 선택합니다.
  6. 예약 가능한 리소스 예약 또는 작업 주문 양식을 편집합니다.
  7. Field Service Copilot - Recap 구성 요소를 양식의 섹션에 추가합니다.
  8. 테이블 열을 시스템 상태(선택)로 설정합니다.
  9. 측면 창의 표시 옵션에서 레이블 숨기기를 활성화합니다.
  10. 양식을 저장 및 게시하고 앱 모듈을 게시합니다.

새로운 모바일 사용자 경험 요약

요약 기능은 새로운 사용자 환경인 Field Service 모바일 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 새로운 모바일 환경이 활성화되면 Field Service Mobile 앱 설정에서 Copilot Recap(요약)을 활성화할 수 있습니다. 활성화되면 Copilot 요약 및 Copilot 업데이트 기능을 새로운 환경 내 모바일 예약의 헤더 영역에서 사용할 수 있습니다. 새로운 모바일 사용자 환경에서 예약 양식을 열고 Copilot 아이콘을 선택합니다. 요약을 선택하여 예약과 관련된 작업 주문에 대한 요약을 확인합니다.

참조 항목