이벤트
3월 31일 오후 11시 - 4월 2일 오후 11시
궁극적인 Power BI, 패브릭, SQL 및 AI 커뮤니티 주도 이벤트입니다. 3월 31일 - 4월 2일. 코드 MSCUST를 $150 할인에 사용합니다. 가격은 2월 11일에 올라갑니다.
지금 등록영업 기회에 대해 작업할 때는 이해 관계자가 누구인지, 영업 기회에 대해 귀하와 함께 일하는 팀원도 추적해야 합니다. 기본 제공 영업 기회 양식의 이해 관계자 및 영업 팀 하위 표를 통해 이를 수행할 수 있습니다.
이해 관계자 하위 표는 연결을 사용하여 연락처 레코드를 이해 관계자로서 영업 기회와 연관시킵니다. 추가 정보: 행을 서로 연결하는 연결 역할 추가.
하위 표에서 새 연결을 선택하여 영업 기회에 이해 관계자로 연락처를 추가할 수 있습니다. 그러면 이해 관계자 연결 역할을 사용하여 영업 기회와 연락처 사이의 연결 레코드를 작성합니다. 자세한 내용은 연결 역할 구성을 참조하세요. 레코드를 열고 연결 레코드에서 이 역할 사용 필드를 변경하여 연결 역할을 다른 적용 가능한 이해 관계자 연결 역할로 변경할 수 있습니다. 이해 관계자 연결 역할 범주에 구성된 다른 기본 연결 역할은 챔피언, 의사 결정자, 최종 사용자, 경제 구매자, 영향력 행사자 및 기술 구매자입니다.
참고
영업 기회 양식의 이해 관계자 하위 표는 연결 역할 범주가 이해 관계자인 연결만 표시합니다.
영업 팀 하위 표를 사용하여 기존 사용자를 영업 팀 구성원으로 추가할 수 있습니다. 또한 영업 팀 하위 표는 연결을 사용하여 사용자를 다른 영업 사원 역할의 영업 기회와 연관시킵니다. 이해 관계자 추가와 마찬가지로 새 연결을 사용하여 기존 사용자를 영업 팀 구성원으로 추가할 수 있습니다. 레코드를 열고 연결 레코드에서 이 역할 사용 필드를 변경하여 연결 역할을 다른 적용 가능한 영업 팀 연결 역할로 변경할 수 있습니다. 영업 팀 연결 역할 범주에서 구성된 다른 기본 연결 역할은 배달 전문가, 거래처 관리자, 지역 관리자, 서비스 전문가, 시장 전문가 및 기술 Sales Professional입니다.
참고
영업 팀 하위 표에는 영업 팀의 연결 역할 범주가 있는 연결만 표시됩니다.
Dynamics 365 Sales는 영업 기회 영업 액세스 팀 템플릿을 사용하여 영업 팀 연결 역할 범주에 연결된 모든 사용자에게 영업 기회 레코드에 대한 액세스를 제공합니다. 할당된 보안 역할 권한으로 특정 영업 기회 레코드에 액세스할 수 없는 영업 사원은 이 하위 표에서 영업 팀 구성원으로 추가될 때 여전히 액세스 권한을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 영업 팀 구성원 사용자는 레코드별로 Dynamics 365의 영업 기회 레코드에 액세스하고 작업할 수 있습니다. 마찬가지로 기존 영업 팀원이 하위 표에서 삭제되면 액세스 팀 템플릿을 통해 부여된 영업 기회 레코드에 대한 액세스도 제거됩니다. 추가 정보: 액세스 팀을 사용하여 레코드 공유
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3월 31일 오후 11시 - 4월 2일 오후 11시
궁극적인 Power BI, 패브릭, SQL 및 AI 커뮤니티 주도 이벤트입니다. 3월 31일 - 4월 2일. 코드 MSCUST를 $150 할인에 사용합니다. 가격은 2월 11일에 올라갑니다.
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