템플릿을 통해 문자 메시지 개인 설정

받는 사람마다 다른 특정 정보에 대한 자리 표시자를 템플릿에 삽입하여 문자 메시지(SMS)를 개인화하세요. 그런 다음 자리 표시자는 고객 이름, 약속 시간, 위치 또는 기타 고유한 데이터와 같은 값을 동적으로 채웁니다.

예

예를 들어 다음과 같은 템플릿이 있습니다.

{{ContactFirstName1}}님, 안녕하세요.
3D 프린터와 관련하여 {{UserUTCConversionTimeZoneCode}}으로 전화주시면 기꺼이 연결해 드리겠습니다.
감사합니다.
{{UserFirstName}}

이 템플릿을 사용하여 {{ContactFirstName1}} 및 {{UserFirstName}}와 같은 자리 표시자를 각 수신자에 대한 적절한 정보로 동적으로 채워 각 고객에게 개인화된 메시지를 보낼 수 있습니다.

영업 앱에 로그인하고 페이지 왼쪽 하단에서 영역 변경>개인 설정>문자 메시지 템플릿으로 이동합니다.
도구 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.
문자 메시지 템플릿 만들기 대화 상자에서 다음 정보를 입력합니다.
- 템플릿 이름: 템플릿 이름을 입력합니다.
- 범주: 템플릿에서 사용되는 자리 표시자를 사용할 범주(엔티티)를 선택합니다. 지원되는 엔터티는 거래처, 연락처, 잠재 고객 및 영업 기회입니다. 엔터티를 선택하면 자리 표시자를 추가하는 동안 해당 관련 엔터티도 표시됩니다.
- 언어 : 설치된 언어 팩을 표시합니다. 또한 언어 템플릿을 분류하는데 도움이 됩니다.
만들기를 선택합니다.

템플릿 편집기가 열립니다.
문자 메시지 템플릿 페이지의 메시지 섹션에서 동적 콘텐츠에 대한 자리 표시자를 포함하여 메시지를 입력합니다. 동적 콘텐츠에 대한 자세한 내용은 동적 콘텐츠 삽입을 참조하세요.
저장하고 닫습니다.

템플릿이 생성되어 문자 메시지 템플릿 목록에 추가됩니다.

동적 텍스트는 이메일을 보낼 때 자리 표시자 엔터티를 엔터티 값으로 바꿉니다. 예를 들어 이메일 템플릿에 "Dear {!User:First Name;}"가 포함되면 고객에게는 “Dear Kenny.”가 표시됩니다.

문자 메시지 템플릿 페이지의 메시지 섹션에서 개인 설정 아이콘을 선택합니다.

대괄호가 자리 표시자로 삽입되고 삽입할 필드를 선택할 수 있는 개인 설정 대화 상자가 열립니다.
속성 선택을 선택한 다음 엔터티에서 필수 필드를 선택합니다.
(선택 사항) 표시 이름 필드에 자리 표시자로 표시 이름를 입력합니다. 기본적으로 이름은 엔티티 유형 필드 이름으로 표시됩니다. 예를 들어 계정 엔터티에서 계정 이름 필드를 선택하면 표시 이름는 AccountAccountName입니다.
(선택 사항) 기본값 필드에 기본값을 입력합니다. 자리 표시자 필드에 사용할 수 있는 값이 없으면 기본값이 메시지에 추가됩니다.
저장을 선택합니다.

동적 콘텐츠에 대한 자리 표시자를 더 추가하려면 1~5단계를 반복합니다.