문자 메시지 대화 관리

아티클
04/23/2024

영업 활동의 일환으로 수신 및 발신 문자 메시지를 통해 고객 대화를 관리할 수 있습니다.

전제 조건

인바운드 문자 메시지 기능을 사용하기 전에 다음 전제 조건이 충족되는지 확인하세요.

수신(답장) 메시지를 수신하기 위해 SMS 공급자 설정에 구성된 콜백 URL로 문자 메시지 기능이 활성화됩니다. 콜백 URL에 대한 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales에서 SMS 공급자 설정의 4단계를 참조하세요.
조직의 앱 내 알림 옵션을 Power Apps 포털 에서 활성화하려면 관리자에게 문의하세요. 또한 앱 내 알림을 보는 데 필요한 권한이 있는지 확인하세요. 추가 정보: 앱 내 알림 기능 활성화
수신 메시지를 수신하려면 영업 사원 권한이 있어야 합니다. 권한이 부족한 경우 앱 내 알림 센터를 통해 동일한 내용을 알려줍니다. 문자 메시지 기능을 사용할 수 있는 충분한 권한을 얻으려면 관리자에게 문의하세요. 추가 정보: SMS 기능에 대한 영업 사원 권한

수신 문자 메시지가 라우팅되는 방식

수신 메시지(답장)는 발신 메시지가 전송된 전화번호가 포함된 레코드에 첨부됩니다. 동일한 전화번호가 여러 레코드와 연결된 경우 수신 메시지는 다음 우선 순위에 따라 레코드로 라우팅됩니다.

판매자와 고객 간의 가장 최근 대화를 포함합니다.
수신 메시지를 받는 판매자가 소유합니다.
전화번호를 소유한 팀에 속한 판매자가 소유합니다.
다음 순서로 항목 유형을 기록합니다.
- 연락 상대
- Account
- 영업 기회
- 잠재 고객
활성 레코드는 비활성 레코드를 통해 메시지를 받습니다.
가장 최근에 업데이트되었습니다.

레코드와 연결되지 않은 번호로부터 메시지를 받으면 해당 번호로 새 잠재 고객이 생성되고 수신 메시지가 해당 잠재 고객에 연결됩니다.

문자 메시지 대화 열기

아웃바운드 전화번호 또는 기록이 본인 또는 팀에 할당된 경우에만 대화를 볼 수 있습니다. 대화를 보려면 다음 중 하나를 사용하세요.

활동 그리드:
1. 활동 그리드로 이동하여 보기 선택기에서 대화>내 문자 메시지를 선택합니다.
  
  나와 관련된 대화 목록이 표시됩니다.
2. 대화를 두 번 클릭합니다.
  
  대화 창이 페이지 오른쪽에 열립니다.
레코드:
1. 레코드(계정, 연락처, 잠재 고객 또는 영업 기회)를 엽니다.
2. 전화번호(근무처 전화 또는 휴대폰)에 해당하는 메시지 아이콘을 선택합니다.
  
  노트
  
  영업 기회 레코드의 경우 활동 탭을 연 다음 보려는 대화를 두 번 클릭합니다.
  대화 창이 페이지 오른쪽에 열립니다.
알림 센터:
1. 영업 앱을 열고 탐색 모음에서 종 아이콘을 선택합니다.
  
  앱 내 알림이 표시됩니다.
2. 알림을 선택합니다.
  
  대화 창이 페이지 오른쪽에 열립니다.
영업 가속기 작업 영역:

다음 위젯 또는 작업 목록 항목에서 문자 메시지 단계를 엽니다. 추가 정보: 고객에게 문자 메시지 보내기

대화를 다른 레코드로 이동

인바운드 문자 메시지는 판매자와 고객 간의 가장 최근 대화가 있는 레코드에 연결됩니다. 대화가 다른 레코드와 관련된 경우 해당 레코드로 대화를 이동할 수 있습니다. 또한 한 레코드 종류에서 다른 레코드 종류로 대화를 이동할 수 있습니다. 예를 들어 연락처 레코드와 관련된 대화가 거래처 레코드와 연결된 경우 대화를 연락처 레코드로 이동할 수 있습니다.

대화 창에서 대화를 선택합니다.
변경을 선택합니다.
조회 필드를 사용하고 대화를 이동할 레코드를 선택합니다.

대화가 선택한 레코드로 이동됩니다. 확인하려면 대상 레코드로 이동하여 대화 창을 엽니다.

대화창 이해

대화창은 판매자가 고객과 상호 작용하는 곳입니다. 대화창을 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

문자 메시지 송수신.
개인 설정 메시지를 보내기 위한 템플릿을 선택합니다.
메시지를 보낼 전화번호를 선택합니다.
레코드와 관련된 대화의 기록을 봅니다.

다음 이미지는 대화창의 예입니다.

선택한 전화번호와 관련된 대화: 이 옵션은 연락처 및 영업 기회 레코드에만 사용할 수 있습니다. 연락처를 열면 드롭다운 목록에 이 연락처와 관련된 기회가 표시됩니다. 목록에서 옵션을 선택하여 기록을 보고 해당 기록과 관련된 대화를 관리할 수 있습니다.
템플릿 관리: 템플릿을 선택하여 고객에게 개인 설정된 메시지를 보냅니다. 또한 기존 템플릿이 요구 사항을 충족하지 않는 경우 템플릿을 만들도록 선택할 수 있습니다. 추가 정보: 템플릿을 통해 문자 메시지 개인 설정
전화번호 선택: 귀하 또는 귀하의 팀에 여러 개의 전화번호가 할당되어 있는 경우 메시지를 보내고 받을 번호를 선택할 수 있습니다. 마찬가지로 전화번호를 선택하여 고객에게 메시지를 보낼 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 Sales에서 SMS 공급자 설정
배달 보고서: 문자 메시지의 배달 보고서는 메시지 아래에 표시됩니다. SMS 공급자가 지원하는 경우에만 표시됩니다. 추가 정보: SMS 공급자 구성.
메시지가 배달되지 않은 경우 배달 메시지 위로 마우스를 가져가면 실패 이유를 볼 수 있습니다. 적절한 조치를 취해 실패를 해결하십시오. 예를 들어 메시지가 잘못된 번호로 전송된 경우 실패 이유는 InvalidSendingParameters로 표시됩니다. 실패를 해결하려면 번호가 유효하고 국제 전화 번호 계획(E.164 형식)인지 확인하십시오.

참조 항목

문자 메시지를 통해 고객과 소통
고객에게 문자 메시지 보내기

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