다음을 통해 공유

집중 보기에서 레코드 보기 및 관리

  • 아티클

집중 보기를 사용하면 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 및 기타 레코드와 관련 활동을 한 페이지에서 보고 관리할 수 있습니다. 이 보기를 사용하면 작업에 더 쉽게 집중할 수 있고 여러 화면 사이를 탐색할 필요가 줄어듭니다. 또한 작업을 더 효과적으로 구성하고 우선 순위를 지정하여 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

이제 사용자 지정 엔터티를 포함한 모든 엔터티에 대해 집중된 보기를 사용할 수 있습니다. 그러나 액세스하려면 관리자가 활성화해야 합니다. 추가 정보: 집중 보기를 활성화하고 기본 보기로 설정.

참고

집중된 보기 열기

집중 보기는 여러 화면을 탐색할 필요 없이 기한이 되었거나 보류 중인 활동이 있는 열려 있는 모든 레코드를 볼 수 있는 중앙 집중식 공간입니다. 기본적으로 잠재 고객 엔터티 표는 집중 보기로 열립니다. 그러나 관리자는 거래처, 연락처, 영업 기회 및 사용자 정의와 같은 다른 엔터티를 활성화하고 기본값으로 설정해야 합니다. 추가 정보: 집중 보기를 활성화하고 기본 보기로 설정.

사이트맵에서 잠재 고객, 거래처, 연락처 또는 영업 기회와 같은 엔터티를 선택합니다. 엔터티 그리드가 집중 보기에서 열립니다.

집중 보기 또는 목록 보기에서 엔터티 그리드를 연 다음 동일한 보기 내에서 닫으면 애플리케이션은 다음에 액세스할 때 동일한 보기에서 그리드를 여는 것을 기억합니다. 예를 들어 집중 보기에서 거래처 엔터티 그리드를 연 다음 닫으면 다음에 거래처 엔터티 그리드를 열 때 집중 보기에서 열립니다.

참고

활동 엔터티에 대해 집중 보기를 사용할 수 없습니다.

집중된 보기 이해하기

다음 이미지는 잠재 고객 엔터티에 대한 집중 보기의 예입니다.

잠재 고객 엔터티의 집중 보기 스크린샷.

집중 보기는 다음 섹션으로 분류됩니다.

  1. 보기 전환 및 명령 모음:

    • 보기 전환: 이 작업을 사용하면 집중 보기에서 목록 보기로 변경할 수 있습니다. 이렇게 하려면 읽기 전용 그리드 옵션을 선택합니다. 읽기 전용 그리드 옵션은 엔터티에 대한 컨트롤이 하나 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 컨트롤이 여러 개인 경우 다음으로 표시 옵션이 대신 표시됩니다. 다음으로 표시를 선택한 다음 필요한 보기로 변경하는 옵션을 선택하세요.
      조기 액세스 업데이트를 선택한 경우 다음으로 표시 옵션이 명령 모음의 첫 번째 옵션으로 표시됩니다.
    • 명령 모음: 이 기능에는 여러 레코드에 대해 대량 작업을 수행하는 데 도움이 되는 작업이 포함되어 있습니다. 사용하려면 추가 옵션을 선택합니다. 그런 다음 작업하려는 레코드를 선택하고 필요한 작업을 수행할 수 있습니다.

  2. 작업 목록 작업:

    • 검색, 필터링 및 정렬: 이러한 옵션은 작업 목록 항목 보기 상단에 표시됩니다. 작업하려는 레코드만 빠르게 식별하기 위해 목록에서 보려는 레코드를 검색, 필터링 및 정렬할 수 있습니다. 집중 보기와 목록 보기 간에 전환할 수도 있습니다. 보기에서 사용할 수 있는 특성은 필터 및 정렬로 표시됩니다. 이러한 특성에는 판매 액셀러레이터의 작업 영역 사용자 지정을 통해 추가된 필드와 카드 사용자 지정을 통해 작업 목록 카드에 추가된 모든 새 필드가 포함됩니다.

      참고

      작업 영역 사용자 지정을 통해 생성된 소유자, 조회, 고객, 고유 식별자, 관련 엔터티 및 고급 필터와 같은 특성 유형은 필터 및 정렬에서 지원되지 않습니다.

      잠재 고객 및 영업 기회 엔터티의 경우 필터에 더 이상 사용되지 않는 특성 옵션이 표시될 수 있습니다. 이러한 필터를 제거하려면 작업 목록 카드 사용자 지정으로 이동하여 예측 점수 필드를 제거하세요.

      보기에 더 많은 필터를 추가하려면 고급 필터를 만들 수 있습니다.

      • 고급 필터: 작업 목록에 표시되는 콘텐츠를 구체화하려면 식 작성기를 사용하여 고급 필터 옵션을 만듭니다. 집중 보기에서는 엔터티에 대해 고급 필터를 하나만 정의할 수 있습니다. 필터 편집을 선택하여 식 작성기를 엽니다. 식 작성기에서 필요에 따라 조건을 생성한 다음 적용을 선택합니다. 고급 필터가 적용되면 필터 아이콘이 파란색으로 채워지고 고급 필터 태그가 필터 옵션 아래에 표시됩니다.

    • 여러 레코드 선택: 여러 레코드에 대해 일괄 작업을 수행하려면 여러 레코드 선택 옵션을 선택하세요. 작업할 레코드를 선택한 다음 필요한 작업을 수행할 수 있습니다. 명령 모음에서 추가 옵션을 선택하여 일괄 작업을 수행합니다.

    • 새로 고침 및 설정: 추가 옵션을 선택하여 목록 새로 고침을 수행하고 설정을 통해 작업 목록 카드를 구성합니다.

      • 새로 고침: 레코드 목록을 새로 고치려면 새로 고침을 선택합니다.
      • 작업 목록 카드 사용자 지정: 설정을 선택하여 작업 목록 카드를 사용자 지정합니다. 추가 정보: 작업 목록 카드 사용자 지정

  3. 레코드 목록: 연결된 활동이 없는 레코드를 포함하여 선택한 엔터티에 대한 모든 레코드가 카드 형식으로 표시됩니다. 현재 날짜와 이전 날짜부터 이러한 카드에서 수동이든 자동이든 관계없이 활동을 수행하고 완료할 수 있습니다. 각 카드에는 레코드 이름, 기본 연락처 이름 및 차선책과 같은 정보가 표시됩니다.

    • 다음으로 가장 좋은 작업: 여기에는 기한이 가장 최근인 상위 2개의 활동이 포함됩니다. 다음으로 가장 좋은 작업을 완료하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 작업 아이콘을 선택합니다.
    • 작업 항목 없음: 레코드에 사용할 수 있는 작업 항목이 없으면 레코드에 이름, 연락처 세부 정보 등의 정보가 표시됩니다.
    • 예측 점수: 조직에서 예측 점수를 활성화하면 목록의 카드 오른쪽 상단에 해당 잠재 고객 또는 영업 기회에 대한 점수도 표시됩니다. 점수를 통해 잠재 고객의 우선 순위를 지정하고 점수를 통해 기회의 우선 순위를 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

  4. 레코드 세부 정보: 작업 목록에서 레코드를 선택하여 같은 페이지에서 레코드의 세부 보기를 엽니다.

작업 목록 카드 사용자 지정

작업 목록 카드를 사용자 지정하여 보고 싶은 정보를 표시할 수 있습니다. 영업 가속기가 활성화되면 여기에서 수행한 사용자 지정 항목이 영업 가속기 작업 목록 항목에도 반영됩니다. 추가 정보: 영업 가속기에서 작업 항목의 모양 사용자 지정

작업 목록 카드에 대한 사용자 지정은 엔터티 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 잠재 고객 엔터티에 대한 작업 목록 카드를 사용자 지정하는 경우 해당 사용자 지정은 잠재 고객 엔터티에만 적용됩니다. 거래처, 연락처, 영업 기회 또는 기타 엔터티에는 사용자 지정이 적용되지 않습니다. 이러한 사용자 지정은 영업 가속기 작업 영역 보기에도 영향을 미칩니다.

참고

설정 아이콘을 확인하고 작업 목록 카드를 맞춤 설정하려면 작업 목록 사용자 설정 엔터티에 대한 읽기 권한이 필요합니다. 필요한 권한을 제공하려면 관리자에게 문의하세요.

  1. 집중 보기 페이지의 작업 목록 창에서 추가 옵션을 선택한 후 설정을 선택합니다.

    추가 옵션을 통해 설정을 선택하기 위한 집중 보기의 스크린샷.

  2. 설정 대화 상자에서 작업 항목 모양을 선택합니다.

    집중 보기의 작업 항목 모양 설정 페이지 스크린샷.

    다음은 집중 보기에서 작업 목록 카드를 사용자 지정할 때 염두에 두어야 할 고려 사항입니다.

    • 관리자 모드로 전환 및 사용자 지정 잠금 옵션은 관리자만 사용할 수 있습니다.
    • 사용자 지정이 비활성화된 경우 관리자에게 문의하여 사용자 지정 잠금을 끄십시오.
    • 관리 모드가 켜져 있으면 조직 내 모든 사용자의 작업 항목을 사용자 지정할 수 있습니다. 끄면 자신에 대해서만 작업 항목을 사용자 지정할 수 있습니다. 관리자 모드가 꺼져 있는 경우 관리자에게 문의하여 켜십시오. 추가 정보: 다른 사용자 역할에 대한 사용자 지정 잠금 또는 잠금 해제
    • 작업 목록 카드의 작업 항목을 사용자 지정할 수 없습니다. 또한 미리보기 모드에서는 판매 액셀러레이터 작업 영역 보기에 구성된 작업 항목을 선택할 때 추가 옵션 아이콘이 표시되지 않습니다.

  3. 사용자 지정 섹션에서 다음 옵션을 사용하여 사용자 지정합니다.

    • 작업 항목에 표시되는 아이콘을 변경하려면 연필 아이콘을 선택한 후 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

      • 레코드 이미지: 연락처 사진(가능한 경우)입니다.
      • 레코드 이니셜: 연락처의 처음과 마지막 이니셜입니다.
      • 레코드 종류: 레코드 종류와 연결된 아이콘입니다.
      • 활동 유형: 레코드의 현재 활동과 관련된 아이콘입니다.

    • 작업 항목의 내용을 변경하려면 표시할 필드 또는 특성을 선택합니다.

      • 기존 특성을 변경하려면 목록에서 해당 위치에 있는 다른 특성을 선택하세요.
      • 동일한 행에 특성을 추가하려면 기존 특성 위로 마우스를 가져간 다음 추가 옵션>필드 추가를 선택합니다. 한 행에 최대 3개의 필드를 표시할 수 있습니다.
      • 동일한 행에 아이콘을 추가하려면 기존 특성 위로 마우스를 가져간 다음 추가 옵션>아이콘 추가를 선택합니다. 한 행에 최대 3개의 아이콘을 표시할 수 있습니다.
      • 행을 추가하려면 추가 아이콘(+)을 선택합니다. 작업 항목에 최대 4개의 정보 행을 표시할 수 있습니다.
      • 필드나 아이콘을 삭제하려면 해당 필드 위에 마우스를 올려 놓고 추가 옵션>제거를 선택합니다.

      참고

      현재 인디케이터 따르기 옵션은 집중 보기에서 작동하지 않습니다.

    • 모든 사용자 지정을 제거하고 작업 항목을 원래 모양으로 복원하려면 기본값으로 재설정을 선택합니다.

    미리 보기 섹션에는 사용자 정의 내용을 기반으로 작업 목록 카드의 미리 보기가 표시됩니다.

  4. 저장을 선택합니다.

집중 보기에 표시되는 레코드 수 늘리기

집중 보기에서 페이지당 표시되는 레코드 수를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 50개의 레코드가 표시되지만 이 수를 최대 250개까지 늘릴 수 있습니다. 그렇게 하려면 개인 설정으로 이동하여 일반 탭에서 목록에서 페이지당 표시되는 행 수 설정 옵션을 구성하여 집중 보기에서 페이지당 표시되는 레코드 수를 늘립니다. 추가 정보:개인 옵션 설정

참조 항목

집중 보기를 활성화하고 기본값으로 설정
작업 목록으로 영업 파이프라인의 우선 순위 지정
칸반 보기에서 영업 기회 작업
작업 항목 사용자 지정
집중된 보기 FAQ