이벤트
3월 31일 오후 11시 - 4월 2일 오후 11시
궁극적인 Microsoft Fabric, Power BI, SQL 및 AI 커뮤니티 주도 이벤트입니다. 2025년 3월 31일부터 4월 2일까지.
지금 등록집중 보기를 사용하면 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회 및 기타 레코드와 관련 활동을 한 페이지에서 보고 관리할 수 있습니다. 이 보기를 사용하면 작업에 더 쉽게 집중할 수 있고 여러 화면 사이를 탐색할 필요가 줄어듭니다. 또한 작업을 더 효과적으로 구성하고 우선 순위를 지정하여 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
이제 사용자 지정 엔터티를 포함한 모든 엔터티에 대해 집중된 보기를 사용할 수 있습니다. 그러나 액세스하려면 관리자가 활성화해야 합니다. 추가 정보: 집중 보기를 활성화하고 기본 보기로 설정.
참고
집중 보기는 여러 화면을 탐색할 필요 없이 기한이 되었거나 보류 중인 활동이 있는 열려 있는 모든 레코드를 볼 수 있는 중앙 집중식 공간입니다. 기본적으로 잠재 고객 엔터티 표는 집중 보기로 열립니다. 그러나 관리자는 거래처, 연락처, 영업 기회 및 사용자 정의와 같은 다른 엔터티를 활성화하고 기본값으로 설정해야 합니다. 추가 정보: 집중 보기를 활성화하고 기본 보기로 설정.
사이트맵에서 잠재 고객, 거래처, 연락처 또는 영업 기회와 같은 엔터티를 선택합니다. 엔터티 그리드가 집중 보기에서 열립니다.
집중 보기 또는 목록 보기에서 엔터티 그리드를 연 다음 동일한 보기 내에서 닫으면 애플리케이션은 다음에 액세스할 때 동일한 보기에서 그리드를 여는 것을 기억합니다. 예를 들어 집중 보기에서 거래처 엔터티 그리드를 연 다음 닫으면 다음에 거래처 엔터티 그리드를 열 때 집중 보기에서 열립니다.
참고
활동 엔터티에 대해 집중 보기를 사용할 수 없습니다.
다음 이미지는 잠재 고객 엔터티에 대한 집중 보기의 예입니다.
집중 보기는 다음 섹션으로 분류됩니다.
보기 전환 및 명령 모음:
작업 목록 작업:
검색, 필터링 및 정렬: 이러한 옵션은 작업 목록 항목 보기 상단에 표시됩니다. 작업하려는 레코드만 빠르게 식별하기 위해 목록에서 보려는 레코드를 검색, 필터링 및 정렬할 수 있습니다. 집중 보기와 목록 보기 간에 전환할 수도 있습니다. 보기에서 사용할 수 있는 특성은 필터 및 정렬로 표시됩니다. 이러한 특성에는 판매 액셀러레이터의 작업 영역 사용자 지정을 통해 추가된 필드와 카드 사용자 지정을 통해 작업 목록 카드에 추가된 모든 새 필드가 포함됩니다.
참고
작업 영역 사용자 지정을 통해 생성된 소유자, 조회, 고객, 고유 식별자, 관련 엔터티 및 고급 필터와 같은 특성 유형은 필터 및 정렬에서 지원되지 않습니다.
잠재 고객 및 영업 기회 엔터티의 경우 필터에 더 이상 사용되지 않는 특성 옵션이 표시될 수 있습니다. 이러한 필터를 제거하려면 작업 목록 카드 사용자 지정으로 이동하여 예측 점수 필드를 제거하세요.
보기에 더 많은 필터를 추가하려면 고급 필터를 만들 수 있습니다.
여러 레코드 선택: 여러 레코드에 대해 일괄 작업을 수행하려면 여러 레코드 선택 옵션을 선택하세요. 작업할 레코드를 선택한 다음 필요한 작업을 수행할 수 있습니다. 명령 모음에서 추가 옵션을 선택하여 일괄 작업을 수행합니다.
새로 고침 및 설정: 추가 옵션을 선택하여 목록 새로 고침을 수행하고 설정을 통해 작업 목록 카드를 구성합니다.
레코드 목록: 연결된 활동이 없는 레코드를 포함하여 선택한 엔터티에 대한 모든 레코드가 카드 형식으로 표시됩니다. 현재 날짜와 이전 날짜부터 이러한 카드에서 수동이든 자동이든 관계없이 활동을 수행하고 완료할 수 있습니다. 각 카드에는 레코드 이름, 기본 연락처 이름 및 차선책과 같은 정보가 표시됩니다.
레코드 세부 정보: 작업 목록에서 레코드를 선택하여 같은 페이지에서 레코드의 세부 보기를 엽니다.
작업 목록 카드를 사용자 지정하여 보고 싶은 정보를 표시할 수 있습니다. 영업 가속기가 활성화되면 여기에서 수행한 사용자 지정 항목이 영업 가속기 작업 목록 항목에도 반영됩니다. 추가 정보: 영업 가속기에서 작업 항목의 모양 사용자 지정
작업 목록 카드에 대한 사용자 지정은 엔터티 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 잠재 고객 엔터티에 대한 작업 목록 카드를 사용자 지정하는 경우 해당 사용자 지정은 잠재 고객 엔터티에만 적용됩니다. 거래처, 연락처, 영업 기회 또는 기타 엔터티에는 사용자 지정이 적용되지 않습니다. 이러한 사용자 지정은 영업 가속기 작업 영역 보기에도 영향을 미칩니다.
참고
설정 아이콘을 확인하고 작업 목록 카드를 맞춤 설정하려면 작업 목록 사용자 설정 엔터티에 대한 읽기 권한이 필요합니다. 필요한 권한을 제공하려면 관리자에게 문의하세요.
집중 보기 페이지의 작업 목록 창에서 추가 옵션을 선택한 후 설정을 선택합니다.
설정 대화 상자에서 작업 항목 모양을 선택합니다.
다음은 집중 보기에서 작업 목록 카드를 사용자 지정할 때 염두에 두어야 할 고려 사항입니다.
사용자 지정 섹션에서 다음 옵션을 사용하여 사용자 지정합니다.
작업 항목에 표시되는 아이콘을 변경하려면 연필 아이콘을 선택한 후 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
작업 항목의 내용을 변경하려면 표시할 필드 또는 특성을 선택합니다.
참고
현재 인디케이터 따르기 옵션은 집중 보기에서 작동하지 않습니다.
모든 사용자 지정을 제거하고 작업 항목을 원래 모양으로 복원하려면 기본값으로 재설정을 선택합니다.
미리 보기 섹션에는 사용자 정의 내용을 기반으로 작업 목록 카드의 미리 보기가 표시됩니다.
저장을 선택합니다.
작업 목록의 레코드는 업데이트되면 자동으로 새로 고쳐집니다. 그러나 관리자가 이 기능을 활성화하고 레코드가 새로 고쳐지는 시간 간격을 구성해야 합니다. 이 기능을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 자동으로 레코드 새로 고침을 참조하세요.
집중 보기에서 페이지당 표시되는 레코드 수를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 50개의 레코드가 표시되지만 이 수를 최대 250개까지 늘릴 수 있습니다. 그렇게 하려면 개인 설정으로 이동하여 일반 탭에서 목록에서 페이지당 표시되는 행 수 설정 옵션을 구성하여 집중 보기에서 페이지당 표시되는 레코드 수를 늘립니다. 추가 정보:개인 옵션 설정
집중 보기를 활성화하고 기본값으로 설정
작업 목록으로 영업 파이프라인의 우선 순위 지정
칸반 보기에서 영업 기회 작업
작업 항목 사용자 지정
집중된 보기 FAQ
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3월 31일 오후 11시 - 4월 2일 오후 11시
궁극적인 Microsoft Fabric, Power BI, SQL 및 AI 커뮤니티 주도 이벤트입니다. 2025년 3월 31일부터 4월 2일까지.
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