영업 기회 관리

영업 기회는 잠재 고객이 구매할 준비가 되었을 때 생성되는 판매 거래를 말합니다. 영업 기회에서는 영업 수익을 예측하고, 잠재적 종료 날짜 및 영업 발생 가능성을 계산에 포함할 수 있습니다.

영업 기회 작업

영업 기회를 효율적으로 관리하기 위해 관리자는 판매자 경험을 정의하고 예측 점수 규칙 등을 정의할 수 있습니다. 판매자는 영업 기회를 만들고 예측 점수를 사용하여 영업 기회 전환을 개선하고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

다음 표에는 각 역할이 영업 기회를 관리하기 위해 수행하는 작업이 나열되어 있습니다.

사용 사례	관리자	판매자/영업 관리자
영업 파이프라인을 시각화하고, 메트릭을 얻고, 거래를 쉽게 관리하세요	영업 기회 파이프라인 보기 구성	파이프라인 보기를 사용하여 영업 기회 관리
단일 보기에서 모든 영업 레코드 및 관련 활동 관리	집중된 보기를 기본 보기로 설정	포커스형 보기에서 레코드 보기 및 관리
예측 점수를 기반으로 영업 기회의 우선 순위 지정	예측 영업 기회 점수 구성	점수를 통해 영업 기회 우선 순위 지정
거래를 성사하는 동안 캡처하려는 세부 정보를 사용자 지정하십시오	영업 기회 종료 양식 사용자 지정	영업 기회를 성공 또는 실패로 종료