Dynamics 365 레코드를 Microsoft Teams 채널에 연결하도록 설정

  • 아티클

기본적으로 Dynamics 365의 고객 참여 앱에 대해 Dynamics 365 레코드를 Teams 채널에 연결하는 것은 비활성화되어 있습니다.

  • Dynamics 365 for Sales
  • Dynamics 365 Customer Service
  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Marketing
  • Dynamics 365 Project Service Automation

노트

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional 또는 모든 Dynamics 365 Customer Engagement 앱 라이선스
  • Microsoft Teams 라이선스

추가 정보:
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

전제 조건

Microsoft Teams 통합은 백엔드에서 SharePoint 통합을 사용합니다. 다음 전제 조건을 충족하는지 확인하십시오.

  • SharePoint 통합이 구성되지 않았으면 OneDrive 통합도 비활성화되어야 합니다. 이 요구 사항이 충족되지 않으면 Dynamics 365에서 Customer Engagement 앱과 Teams 통합을 사용하려고 할 때 800503ca 오류 코드가 표시됩니다.

  • SharePoint 통합이 구성되지 않았다면 조직에 활성 SharePoint 사이트가 없어야 합니다. (비활성화된 SharePoint 사이트에서는 문제가 발생하지 않습니다.) 이 요구 사항이 충족되지 않으면 Dynamics 365에서 고객 참여 앱과 Teams 통합을 사용하려고 할 때 800503ca 오류 코드가 표시됩니다.

  • SharePoint 통합이 구성되지 않았다면 조직에 절대 URL로 생성된 SharePoint 문서 위치가 없어야 합니다. 절대 URL이 있는 위치는 삭제해야 합니다. 이것이 충족되지 않으면 Dynamics 365에서 고객 참여 앱과 Teams 통합을 사용하려고 할 때 오류 코드 800503ca가 표시됩니다.

  • 현재 문서 관리에 대해 SharePoint 온-프레미스를 사용하도록 설정된 경우 SharePoint Online를 사용하려면 고객 관리 앱에 대해 문서 관리를 설정해야 합니다. 자세한 내용은 SharePoint Online을 사용하도록 Dynamics 365 내 앱 설정을 참조하세요.

  • SharePoint 온라인 관리자가 관리되지 않는 장치(조건부 액세스 정책)의 제어 액세스를 활성화하여 관리되지 않는 장치의 SharePoint 사이트를 허용/차단할 경우 Microsoft Teams가 SharePoint 사이트를 사용하므로 Microsoft Teams 통합에 동일한 제한이 적용됩니다. 이러한 제한은 사용자가 고객 참여 앱 페이지에서 연결된 팀 채널 파일 라이브러리에 액세스하려고 할 때 차단할 수 있습니다. 자세한 내용은 관리되지 않는 장치에서 액세스 제어를 참조하십시오.

  • Teams에 고정하려는 Dynamics 365 엔터티에 대한 문서 관리를 위해 SharePoint를 활성화하십시오. 자세한 내용은 특정 엔터티에 대해 SharePoint 문서 관리 활성화를 참조하십시오.

Dynamics 365에서 Microsoft Teams 통합을 구성하는 동안 오류가 발생하면 위 전제 조건 하나 이상이 충족되지 않았을 수 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft Teams 통합 문제 해결을 참조하십시오.

영업 허브에서 레코드 연결 활성화

  1. 영업 허브 앱의 왼쪽 하단에서 영역 변경>앱 설정을 선택합니다.

    변경 영역의 앱 설정 옵션을 보여주는 스크린샷

  2. 일반 설정에서 채팅 및 공동 작업을 선택합니다.

    Microsoft Team 공동 작업 및 채팅 페이지가 열립니다.

  3. 기본 공동 작업 경험를 활성화하려면 Dynamics 365 레코드를 Microsoft Teams 채널에 연결을 선택합니다. 기본 Microsoft Teams 통합을 사용하면 Microsoft Teams에서 연결된 팀 채널을 보거나 새 연결을 설정할 수 있도록 Customer Engagement 앱 레코드에 공동 작업 버튼이 나타납니다. 또한 레코드 페이지의 문서 탭에서 연결된 팀 채널 파일 라이브러리가 나타납니다.

  4. 향상된 공동 작업 환경을 활성화하려면 향상된 Microsoft Teams 통합 켜기를 선택합니다. 이 옵션을 켜려면 Microsoft 365 테넌트 관리자 권한이 필요합니다. 향상된 Microsoft Teams 통합이 사용되면 공동 작업 버튼은 Customer Engagement 앱의 레코드 및 보기 페이지에 나타납니다. 앱 내의 아무 Microsoft Teams 공동 작업 채널로 연결을 설정할 수 있습니다.

    Microsoft Team 공동 작업 및 채팅 설정을 보여주는 스크린샷

  5. 동의 대화 상자에서 수용을 선택합니다.

    중요

    조직을 대신하여 동의하면 앱은 사용자가 액세스할 수 있는 모든 Teams 그룹 및 관련 콘텐츠에 대한 전체 액세스 권한을 얻습니다. 앱에 전체 액세스 권한이 있지만 해당 데이터를 읽거나 쓰지는 않습니다. 앱은 팀/채널 목록을 읽거나 Dynamics 365 데이터에 대한 공동 작업을 위해 팀/채널을 생성합니다.

    노트

    수용을 선택하지 않으면 사용자가 엔터티 레코드 또는 보기를 Microsoft Teams에 고정하고 탭을 다른 사용자와 공유하려고 하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다. "관리자가 사용자를 사용하는 데 동의하지 않았습니다. 동기화 기능을 수동으로 추가할 수 있습니다." 이 오류 메시지가 표시되면 레코드 또는 보기를 Teams 채널에 고정할 때 발생하는 오류를 참조하세요.

  6. 변경 내용을 저장합니다.

    이제 레코드를 열 때 공동 작업 버튼을 볼 수 있어야 합니다.

사용자 지정 앱에서 레코드 연결 활성화

  1. Power Apps에 로그인합니다.

  2. 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택한 다음 고급 설정을 선택합니다.

  3. 설정>관리>시스템 설정>일반 탭으로 이동합니다.

  4. Microsoft Teams 통합 에서 채팅 + 공동 작업 설정을 선택합니다.

    시스템 설정을 보여주는 스크린샷

    Microsoft Team 공동 작업 및 채팅 페이지가 열립니다.

  5. 기본 공동 작업 경험를 활성화하려면 Dynamics 365 레코드를 Microsoft Teams 채널에 연결을 선택합니다. 기본 Microsoft Teams 통합을 사용하면 Microsoft Teams에서 연결된 팀 채널을 보거나 새 연결을 설정할 수 있도록 Customer Engagement 앱 레코드에 공동 작업 버튼이 나타납니다. 또한 레코드 페이지의 문서 탭에서 연결된 팀 채널 파일 라이브러리가 나타납니다.

  6. 향상된 공동 작업 환경을 활성화하려면 향상된 Microsoft Teams 통합 켜기를 선택합니다. 이 옵션을 켜려면 Microsoft 365 테넌트 관리자 권한이 필요합니다. 향상된 Microsoft Teams 통합이 사용되면 공동 작업 버튼은 Customer Engagement 앱의 레코드 및 보기 페이지에 나타납니다. 앱 내의 아무 Microsoft Teams 공동 작업 채널로 연결을 설정할 수 있습니다.

    Microsoft Team 공동 작업 및 채팅 설정을 보여주는 스크린샷

  7. 동의 대화 상자에서 수용을 선택합니다.

    중요

    조직을 대신하여 동의하면 앱은 사용자가 액세스할 수 있는 모든 Teams 그룹 및 관련 콘텐츠에 대한 전체 액세스 권한을 얻습니다. 앱에 전체 액세스 권한이 있지만 해당 데이터를 읽거나 쓰지는 않습니다. 앱은 팀/채널 목록을 읽거나 Dynamics 365 데이터에 대한 공동 작업을 위해 팀/채널을 생성합니다.

    노트

    수용을 선택하지 않으면 사용자가 엔터티 레코드 또는 보기를 Microsoft Teams에 고정하고 탭을 다른 사용자와 공유하려고 하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다. "관리자가 사용자를 사용하는 데 동의하지 않았습니다. 동기화 기능을 수동으로 추가할 수 있습니다." 이 오류 메시지가 표시되면 레코드 또는 보기를 Teams 채널에 고정할 때 발생하는 오류를 참조하세요.

  8. 변경 내용을 저장합니다.

    이제 레코드를 열 때 공동 작업 버튼을 볼 수 있어야 합니다.

참조 항목

Microsoft Teams의 기본 공동 작업 환경과 고급 공동 작업 환경의 차이점
기본 공동 작업 경험
향상된 공동 작업 경험