금융 서비스용 Microsoft 365 시작

• 적용 대상:

  Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

금융 서비스 업계의 최전방 직원에게는 제공 서비스를 기반으로 소통하고 공동 작업하는 데 있어 특수한 요구 사항이 있습니다. 최전방 직원의 이점을 최대한 활용하려면 먼저 Microsoft 365가 일상적인 비즈니스 운영에서 도움이 될 수 있는 시나리오를 선택한 다음, 이러한 시나리오를 지원하기 위해 올바른 기본 사항, 팀 및 앱으로 환경을 준비해야 합니다.

1. 비즈니스에 구현할 시나리오를 선택합니다.
2. Microsoft 365 설정 - Microsoft 365, Microsoft Teams 및 필요한 기타 서비스를 설정합니다.
3. 서비스 및 앱 구성 - 팀 템플릿을 사용하여 비즈니스에 필요한 채널과 앱을 포함해 필요한 팀을 빠르게 설정합니다. 시나리오를 지원하는 데 필요한 경우 Microsoft의 다른 앱도 추가합니다.

시나리오 선택

Microsoft 365 및 Teams는 금융 서비스 조직이 일상적인 운영 및 디지털 변환에서 생산성을 향상시키는 데 도움이 되는 기능을 제공합니다. 금융 서비스 조직에 추천하는 시나리오는 다음과 같습니다.

• 지점 내에서 및 여러 지점 간 소통
• 비즈니스 프로세스 간소화
• 직원 온보딩 및 교육
• 사내 커뮤니케이션 강화

참고

이러한 시나리오는 Microsoft Cloud for Financial Services의 일부이기도 합니다. Microsoft Dynamics 365와 같은 금융 서비스용 Microsoft 클라우드의 다른 기능을 사용하는 경우 이 시나리오들과 관련하여 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. Microsoft Cloud for Financial Services에서 Dynamics 365 및 Microsoft 365의 기능을 결합하는 이 솔루션을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아봅니다.

지점 내에서 및 여러 지점 간 소통

Teams와 Teams 앱을 통해 여러 지점의 직원과 경영진을 한데 모아 공동 작업을 진행하고 운영을 간소화하세요.

주요 앱 및 기능: 교대 근무, 워키 토키, Planner, 승인, 칭찬, Lists, 업데이트, Viva Connections, 채팅, 파일

추가 서비스: SharePoint, Power Platform 및 Power Apps

자세한 정보: 최전방 팀 공동 작업

비즈니스 프로세스 간소화

• 교대 근무를 사용하여 직원의 일정 만들기 및 관리
• Power Apps를 사용하여 조직의 고유한 워크플로 자동화
• 승인 앱을 사용하여 승인 간소화
• Power BI 보고서로 KPI(핵심 성과 지표) 추적
• 기타

주요 앱: 승인, 교대 근무, 업데이트

추가 서비스: Power Apps 및 Power BI가 포함된 Power Platform

자세한 정보: 비즈니스 프로세스 간소화

직원 온보딩 및 교육

금융 서비스 조직은 최전방 직원의 높은 지식 기반으로 인해 특수한 요구 사항을 가집니다. 산술 능력에서 회사 및 정부 규제에 대한 최신 정보에 이르기까지, 강력한 온보딩 및 교육 프로세스로 직원이 준비되도록 하세요.

주요 앱 및 기능: Lists, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, 모임

추가 서비스: Sharepoint

자세한 정보: 교육 및 온보딩

사내 커뮤니케이션 강화

직원 참여는 모든 조직의 직장 만족도, 충성도, 생산성에 기여하는 주요 요소입니다. SharePoint, Teams, Viva Connections 및 Viva Engage 사용하여 모든 사용자에게 정보를 제공하고 참여를 유지하는 방법을 알아봅니다.

주요 앱 및 기능: Viva Connections, Viva Engage, 모임

추가 서비스: Sharepoint

자세한 정보: 최전방 직원과의 사내 커뮤니케이션

참고

이러한 모든 기능에 대해 사용자에게 적절한 라이선스가 있어야 합니다. 일반 Teams 라이선스에 대한 자세한 내용은 Teams에 대한 사용자 액세스 관리를 참조하세요. 최전방 작업자 사용자 유형 및 라이선스 이해를 확인하여 다른 라이선스와 함께 최전방 작업자용 Microsoft 365를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 기업용 Microsoft 365 계획에 포함된 항목에 대한 자세한 비교는 최신 작업 계획 비교 표를 참조하세요.

서비스 및 앱 구성

금융 서비스용 앱 및 서비스

작업자가 Shifts, Planner, Lists, 칭찬 등과 같은 Teams 앱과 의사 소통, 공동 작업 및 훌륭한 고객 서비스를 제공할 수 있는지 확인합니다. Teams 관리 센터에서 사용하도록 설정하거나 팀 템플릿을 사용하여 사용자에게 사용할 수 있는 앱을 확인할 수 있습니다. Teams 앱 관리에 대해 자세히 알아보세요.

금융 서비스 환경의 경우 다음 앱과 서비스를 통해 비즈니스 프로세스를 변환하고 통신을 지원할 수 있습니다.

Teams 앱 및 서비스	설명	관리	도움말
승인	승인을 채팅에 통합하여 승인 프로세스를 간소화합니다.	승인 관리	승인 사용
채팅	Teams에서 채팅을 통해 직원 간의 빠른 대화를 사용하도록 설정합니다.	Teams에서 채팅, 팀, 채널 & 앱	Teams의 채팅
문서 및 파일	표준 운영 절차, 규제 준수 정책, 회사 정책 및 금융 상품 팩트 시트를 공유합니다.	Teams 및 SharePoint 통합	파일 공유
칭찬	칭찬 앱을 사용해 훌륭한 팀워크를 보이는 직장 동료를 칭찬해 주세요.	칭찬 앱 관리	다른 사람에게 칭찬 보내기
Shifts	Shifts를 사용하여 일정 및 클록을 만들고 관리합니다.	최전방 작업자용 Shifts	교대 근무 사용
Planner	작업을 할당하여 고객과 함께 있지 않을 때 직원이 어떤 부분에 집중해야 하는지 알 수 있도록 지원합니다. 회사 사무실은 작업 게시를 사용하여 지점에 작업을 보내고 해당 지점 전체에서 진행률을 추적할 수 있습니다.	Planner 앱 관리	Planner 사용
업데이트	일상적인 계산과 같은 되풀이되거나 일회성인 우선 순위를 확인합니다. 관리자는 직원이 작성하여 제출할 수 있는 템플릿을 만들 수 있습니다.	업데이트 앱 관리	업데이트 사용
가상 약속	가상 약속 앱에서 클라이언트와의 가상 상담 예약 및 관리, 분석 보기 등을 수행합니다.	가상 약속 앱 관리	가상 약속 앱이란?
Viva Connections	Viva Connections Teams에서 직원을 도구, 뉴스 및 리소스와 연결하는 환경을 만듭니다. 직원은 organization 맞춤형 뉴스 피드와 필요한 리소스로 개인 설정된 dashboard 볼 수 있습니다.	Viva Connections 개요	Viva Connections 사용
Viva Learning	초기 교육 및 지속적인 교육을 제공하여 직원이 본인의 기술 역량과 지식 기반을 최신 상태로 유지할 수 있도록 합니다.	Viva Learning 개요	Viva Learning 사용
Viva Engage	전체 organization 연결하고 Viva Engage 사용하여 부서 및 지역 간 통신을 사용하도록 설정합니다.	Viva Engage 개요	Viva Engage 사용

Microsoft의 더 많은 앱과 서비스	설명	관리	도움말
Power Apps 및 Power Platform	비즈니스 프로세스를 통합하고 판매 수량, KPI 및 기타 보고서와 같은 데이터를 신속하게 업데이트할 수 있습니다.	Teams 관리 센터에서 Microsoft Power Platform 및 Microsoft Power Platform 앱 관리와 Teams 통합
SharePoint	새 팀을 만들 때마다 연결된 새 SharePoint 사이트가 만들어집니다. SharePoint를 사용하여 파일을 저장하고 뉴스를 게시하며 직원이 중요한 정보에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.	Teams 및 SharePoint 통합	Teams에 탭으로 SharePoint 페이지, 목록, 문서 라이브러리 추가

Teams를 성공적으로 구현하고 채택하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Teams 채택을 참조하세요.