Microsoft 365 Copilot for Sales 앱에 접속하세요

아티클
10/02/2024

영업용 Copilot는 판매자를 위한 AI 도우미로, Microsoft 365 판매 솔루션에 연결되어 생산성 워크플로 전반에 걸쳐 차세대 AI 및 CRM 플랫폼 업데이트와 통찰력을 제공합니다.

Copilot for Sales에 액세스할 수 없는 경우 관리자에게 설치를 요청하세요.

Outlook의 Copilot for Sales에 액세스

판매자는 이메일로 많은 잠재 고객과 소통합니다. Copilot for Sales는 사용자의 참여 준비를 도와줍니다. CRM 시스템 및 Microsoft Office에서 정보를 수집하고 실행 가능한 통찰력으로 정보를 풍부하게 하므로 하루 중 대부분을 보내는 곳에서 더 효율적으로 일할 수 있습니다.

다음 옵션 중 하나를 사용하여 Copilot for Sales에 액세스할 수 있습니다.

Outlook 데스크톱

이메일 초안을 작성하거나 회의를 만드는 동안
- 리본에서 Copilot for Sales를 선택하거나 모든 앱>Copilot for Sales(클래식 리본에서)를 선택
- 추가 명령(...)을 선택한 다음 Copilot for Sales(간소화된 리본에서) 선택
- 배너 메시지에서 연락처 표시 또는 연락처에 추가 선택(이메일의 경우)
- 배너 메시지에서 세부 정보 표시를 선택합니다(회의의 경우)
이메일을 읽거나 모임을 여는 동안
- 클래식 리본에서: 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
  - 리본에서 Copilot for Sales를 선택합니다.
  - 모든 앱>Copilot for Sales를 선택합니다. 팝업에서 Copilot for Sales를 선택합니다. CRM 엔터티를 서식 있는 적응형 카드로 이메일에 추가하려면 Copilot for Sales 검색을 선택한 다음 CRM 엔터티를 찾아 선택합니다.
- 간소화된 리본에서 추가 명령(...)을 선택한 다음 Copilot for Sales를 선택합니다.

새로운 Outlook 데스크톱 및 웹용 Outlook

이메일 초안을 작성하는 동안
- 리본에서 앱>Copilot for Sales를 선택합니다. 팝업에서 Copilot for Sales를 선택합니다. CRM 엔터티를 서식 있는 적응형 카드로 이메일에 추가하려면 Copilot for Sales 검색을 선택한 다음 CRM 엔터티를 찾아 선택합니다.
참고

Copilot for Sales를 관리자가 배포한 경우 앱이 자동으로 리본에 고정됩니다.
- 배너 메시지에서 연락처 표시 또는 연락처에 추가 선택(이메일의 경우)
- 배너 메시지에서 요약 표시를 선택합니다(회의의 경우)
이메일을 읽는 동안
- 이메일 작업 표시줄에서 앱>Copilot for Sales를 선택합니다.
참고

Copilot for Sales를 관리자가 배포한 경우 앱이 자동으로 이메일 작업 표시줄에 고정됩니다.
회의를 만들거나 여는 동안
- 리본에서 Copilot for Sales를 선택합니다.

Outlook에서 Copilot for Sales 앱 고정

이메일과 회의를 진행하는 동안 Copilot for Sales를 계속 보려면 앱 창이 열린 상태로 유지되도록 고정하세요.

앱을 고정하려면 고정핀 을 선택합니다. 고정을 해제하려면 고정핀 을 다시 선택합니다.

Teams의 Copilot for Sales에 액세스

AI가 지원되는 Teams의 Copilot for Sales 앱은 고객과의 연결을 유지하고, 데이터 입력을 최소화하고, 참여를 개인화하여 더 높은 성공률로 더 빠르게 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 권장 사항과 정보를 제공합니다. 대화 인텔리전스를 통해 기록된 통화 요약에서 고객의 요구 사항을 더 깊이 이해하고 자동으로 생성된 후속 조치를 통해 적시에 올바른 조치를 취하십시오.

참고

Copilot for Sales는 Microsoft Teams 모바일 앱 내에서 액세스할 수 있습니다. 개인 앱을 열고 메시지 확장을 사용하여 CRM 레코드를 검색하고 공유할 수 있습니다.

통화 녹음이 어떻게 활용되는지 알아보려면 자세히 알아보기 - 통화 또는 모임 녹음/녹화를 참조하세요.

다음 옵션 중 하나를 사용하여 Copilot for Sales에 액세스할 수 있습니다.

메시지 확장

Teams 채팅 또는 채널에서 메시지 확장(...)을 선택하고 Copilot for Sales 앱을 검색한 다음 선택합니다. 이렇게 하면 팀 구성원과 CRM 레코드를 공유할 수 있습니다.

회의 중

회의 중에 Copilot for Sales 앱 사용

다음을 통해 공유