회의 템플릿 예약 및 관리
회의 예약 및 관리는 예약 템플릿의 기능을 보여주기 위해 설계되었습니다. 우리는 은행 담당자와 일정을 잡는 예를 선택했습니다. 일정 원칙은 일정 웹 사이트를 구축하려는 모든 산업 또는 조직에 적용됩니다.
사용자
템플릿은 두 가지 주요 사용자를 위해 설계되었습니다.
은행 담당자와 약속을 잡고자 하는 은행 고객.
약속 목록을 보고 일정과 약속을 관리하는 은행 담당자.
은행 고객
은행 고객은 다음을 원활하게 수행할 수 있습니다.
특정 은행 지점의 특정 은행 담당자와 약속을 잡고 원하는 시간을 선택하십시오.
이메일 예약 확인서에 제공된 링크를 통해 약속을 취소하고 다시 예약하십시오.
은행 담당자
은행 담당자는 다음을 원활하게 수행할 수 있습니다.
- 일정을 관리합니다.
- 약속을 만들고 업데이트하고 관리합니다.
- 일정을 블록 지정하여 시간 및 기타 약속을 표시합니다.
- 약속 변경에 대한 이메일 알림을 받습니다.
제작자
제작자는 디자인 스튜디오를 사용하여 특정 요구 사항에 맞게 템플릿을 수정할 수 있습니다.
다음은 템플릿에서 제공되는 페이지, 기본 양식 및 사용자 지정 가능한 테이블입니다. 이러한 구성 요소는 특정 프로젝트 요구 사항에 맞게 수정할 수 있습니다.
페이지
고객 페이지
다음 페이지는 은행 고객이 사용합니다.
| 페이지 | Description |
|---|---|
| Home | 고객 홈페이지. 재무 컨설턴트와의 회의 예약 및 관리에 대한 링크를 제공합니다. |
| C2 일정 예약 | 원하는 서비스, 위치 및 가용성을 입력하여 다단계 프로세스를 사용하여 재무 컨설턴트와 약속을 예약하십시오. |
| C2 약속 취소 | 재무 컨설턴트와의 약속을 취소합니다. |
| C2 취소 확인 | 성공적으로 취소된 약속에 대한 확인 페이지입니다. |
| C2 약속 일정 다시 예약 | 재무 컨설턴트와 이전에 예약한 약속을 다시 잡습니다. |
| 검색 | 키워드 기반 검색 |
관리자 페이지
다음 페이지는 은행 담당자가 사용합니다.
| 페이지 | Description |
|---|---|
| C1 홈 | 요일별 또는 주별 약속 일정을 보려면 로그인하십시오. |
| C1 전문 분야 | 은행 고객이 논의할 약속을 잡을 수 있는 전문 분야를 선택하십시오. |
| C1 약속 취소 | 고객과의 약속을 취소합니다. |
| C1 약속 편집 | 고객과의 약속을 편집합니다. |
| C1 사용 불가 편집 | 고객과 만날 수 있도록 가용성을 편집합니다. |
| C1 약속 일정 다시 예약 | 고객과 이전에 예약한 약속을 다시 예약합니다. |
| 만들기 사용 불가 | 일정 블록을 통해 사용 불가를 만듭니다. |
| 프로필 | 전문 분야와 같은 은행 담당자에 대한 세부 정보입니다. |
| getAllAppointments | 모든 약속을 검색할 은행 담당자를 쿼리합니다. |
| 액세스 거부됨 | 은행 담당자가 액세스 권한이 없을 때 표시됩니다. |
| 페이지 없음 | 사용자의 검색 기준이 일치하지 않을 때 표시됩니다. |
양식 및 테이블
템플릿은 Dataverse 테이블에 연결된 다음 양식을 사용합니다.
| 테이블 | 테이블 양식 이름* | 페이지 양식 이름** |
|---|---|---|
| 연락처 | BAM C1 전문 분야 하위 그리드 | BAM C1 전문 분야 선택 |
| 약속 | C1 약속 만들기 | C1 약속 만들기 |
| 약속 | 약속 | C1 약속 취소 |
| 약속 | C1 약속 만들기 | C1 일정 취소 블록 |
| msdyn_appointmentrequest | 일정 블록 | C1 일정 만들기 블록 |
| 약속 | 약속 | C1 약속 편집 |
| 약속 | 약속 | C1 일정 조정 |
| 약속 | 약속 | C1 약속 일정 다시 예약 |
| 연락처 | BAM C1 단순 전문 분야 | C1 단순 전문 분야 |
| 연락처 | BAM C1 전문 분야 하위 그리드 | C1 전문 분야 |
| 연락처 | BAM C1 이미지 업로드 | C1 이미지 업로드 |
| msdyn_appointmentrequest | 약속 취소 | C2 약속 취소 |
| 피드백 | 간단한 문의하기 양식 | 간단한 문의하기 양식 |
| 어카운트 | Account | 양식 테스트 |
* 데이터 작업 영역의 테이블에 연결된 양식 이름입니다.
** 페이지에 구성 요소로 추가될 때 표시되는 양식 이름입니다.
테이블 정보
| 테이블 표시 이름 | 스키마 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 약속 | 약속 | 은행 담당자를 위한 일정. |
| AppointmentRequest | msdyn_appointmentrequest | 고객에 대한 약속 요청 및 작업(예약 취소, 편집)을 캡처합니다. |
| 연락 상대 | 연락처 | 은행 담당자의 연락처 정보를 캡처합니다. |
| 피드백 | 피드백 | 고객의 피드백을 캡처합니다. |
| Account | Account | 고객 정보를 캡처합니다. |
전문 개발자
이 템플릿에는 사용자 지정 코드가 포함되어 있으며 동급 최고의 UX 패턴을 따르도록 스타일이 지정되었습니다. 사용자 지정 코드 편집의 경우 Microsoft Power Platform CLI를 사용하여 사이트 메타데이터를 다운로드하고 Visual Studio Code를 사용하여 소스 코드를 보고 수정합니다.