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포트폴리오 분석

요약: Project Web App을 사용하여 포트폴리오 분석을 만드는 방법을 알아봅니다.
적용 대상: Project Server 구독 버전, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013

포트폴리오 분석을 만드는 작업은 프로젝트 아이디어 그룹을 선택하고, 정의한 비즈니스 영향 요소를 사용하고, 예산을 고려하여 수행할 최선의 프로젝트를 결정하는 프로세스입니다.

Project Web App 지정된 프로젝트 집합에 대해 여러 분석을 만들고 서로 비교하여 사용 가능한 예산에 가장 적합한 가치를 결정할 수 있습니다.

포트폴리오 분석 만들기

Project Web App 포트폴리오 분석을 만듭니다. 이렇게 하려면 관리자 또는 포트폴리오 관리자 그룹의 구성원이어야 합니다.

시작하기 전에 비즈니스 드라이버를 만들고우선 순위를 지정했는지 확인합니다.

포트폴리오 분석을 만들려면

  1. Project Web App 왼쪽 탐색 영역에서 포트폴리오 분석을 클릭합니다.

  2. 리본 메뉴에서 새로 만들기를 클릭합니다.

  3. 다음과 같이 양식을 완료합니다.

    필드 작업
    이름 및 설명
    이 포트폴리오 분석에 대한 이름과 설명을 입력합니다.
    Department
    선택 사항. 부서를 선택하면 해당 부서에 대한 사용자 정의 필드 및 자원을 분석에 사용할 수 있습니다. 부서를 선택하지 않으면 모든 필드와 리소스를 사용할 수 있습니다.
    우선 순위 유형
    프로젝트 우선 순위를 지정할 때 비즈니스 영향 요소(권장)를 사용할지 또는 사용자 정의 필드를 사용할지를 선택합니다. 비즈니스 영향 요소를 선택하면 드롭다운 목록에서 사용할 우선 순위를 선택합니다.
    다음 프로젝트의 우선 순위 지정
    프로젝트 선택을 클릭하여 이 포트폴리오 분석에 포함할 프로젝트를 선택합니다.
    분석 기본 비용 제약 조건
    프로젝트의 전체 예산에 사용할 사용자 지정 필드를 선택합니다.
    기간별 자원 계획
    이 포트폴리오 분석에 자원 계획을 포함하려는 경우 이 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 사용하려면 프로젝트에 자원 할당이 포함되어 있어야 합니다.
    계획 구간 및 단위
    포트폴리오 분석에 사용할 자원 예약 정보의 날짜 범위를 선택합니다.
    (이 옵션은 기간별 자원 계획을 선택해야만 사용할 수 있습니다.)
    자원 역할 사용자 정의 필드
    리소스의 역할을 정의하는 사용자 지정 필드를 선택합니다.
    (이 옵션은 기간별 자원 계획을 선택해야만 사용할 수 있습니다.)
    자원 필터링
    이 포트폴리오 분석에 사용할 수 있는 자원을 부서 또는 RBS 값별로 필터링하려는 경우 이 옵션을 지정합니다.
    (이 옵션은 기간별 자원 계획을 선택해야만 사용할 수 있습니다.)
    분석을 벗어나는 프로젝트의 자원 작업 시간 영향
    제안된 할당이 이 포트폴리오의 자원 가용성에 영향을 주도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.
    (이 옵션은 기간별 자원 계획을 선택해야만 사용할 수 있습니다.)
    프로젝트 시작 및 완료 날짜
    프로젝트 시작 및 완료 날짜에 대한 프로젝트 일정이나 사용자 정의 필드를 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
    (이 옵션은 기간별 자원 계획을 선택해야만 사용할 수 있습니다.)
    프로젝트 강제 입력 및 강제 출력 옵션 연결
    이 섹션의 옵션을 사용하여 강제 적용 및 출력 옵션을 사용자 지정합니다.
  4. 다음: 프로젝트 우선 순위 지정을 클릭합니다.

  5. 각 프로젝트에 대한 비즈니스 영향 요소 설정을 검토합니다. 셀을 선택하고 드롭다운 목록에서 설정을 선택하여 지정된 프로젝트에 대한 설정을 구성하거나 변경할 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 사용하여 우선 순위를 지정하도록 선택한 경우 수정을 클릭하여 이 페이지에서 사용자 정의 필드를 선택할 수 있습니다.

  6. 다음: 우선 순위 검토를 클릭합니다.

  7. 프로젝트의 우선 순위를 검토합니다. 변경하려면 이전: 프로젝트 우선 순위 지정을 클릭하고 그렇지 않으면 다음: 비용 분석을 클릭합니다.

포트폴리오 분석을 만든 후에는 프로젝트, 예산 및 기타 프로젝트 정보를 변경하여 최선의 투자 수익을 제공할 프로젝트 집합을 결정할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 포트폴리오를 탐색하고, 예산을 조정하고, 분석을 비교하고, 포트폴리오 내/외부에 프로젝트를 강제 적용하는 방법을 살펴보겠습니다.

리본의 탐색 섹션에 포함된 컨트롤을 사용하여 포트폴리오 분석 마법사의 페이지 간을 이동하고 포트폴리오 분석을 만들 때 선택한 설정을 변경할 수 있습니다.

탐색 옵션의 스크린샷.

제어 설명
속성 정의
속성 정의를 클릭하면 영향 요소 우선 순위 지정, 선택한 프로젝트 및 기본 비용 제약 조건을 비롯한 설정을 변경할 수 있는 새 포트폴리오 분석 마법사의 첫 번째 페이지로 이동됩니다.
프로젝트 우선 순위 지정
프로젝트 우선 순위 지정을 클릭하면 포트폴리오에서 프로젝트에 대한 비즈니스 영향 요소 설정을 변경할 수 있는 새 포트폴리오 분석 마법사의 프로젝트 우선 순위 지정 페이지로 이동됩니다.
우선 순위 검토
우선 순위 검토를 클릭하면 이 포트폴리오에 포함된 프로젝트의 우선 순위 목록으로 이동됩니다. 여기서 포트폴리오의 프로젝트가 비즈니스 영향 요소 설정에 따라 우선 순위가 지정되는 방식을 확인할 수 있습니다.
비용 분석
비용 분석을 클릭하면 비용 분석 페이지로 이동되며 리본의 포트폴리오 선택프로젝트 섹션을 사용하여 프로젝트 및 비용 옵션 분석을 통해 최선의 투자 수익을 얻을 수 있습니다.
자원 분석
자원 분석을 클릭하면 자원 분석 페이지로 이동됩니다. 이 단추는 조직의 자원 작업 시간에 대해 기간별 프로젝트 자원 요구 사항 분석 옵션을 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.

비용 분석

비용 분석 페이지에서 예산 및 규정 준수 요구에 따라 포트폴리오 내부 및 외부로 프로젝트를 이동할 수 있습니다. 이 페이지의 기능을 사용하여 예산의 크기와 비즈니스 드라이버를 사용하여 지정한 각 프로젝트의 전략적 가치에 따라 수행할 프로젝트를 계획할 수 있습니다.

포트폴리오 선택

리본의 포트폴리오 선택 섹션에 있는 컨트롤을 사용하여 다양한 분석 시나리오를 저장하고 비교할 수 있으며 프로젝트 예산을 변경한 후에 비용 분석을 다시 계산할 수 있습니다.

포트폴리오 선택 옵션의 스크린샷.

제어 설명
시나리오
시나리오 드롭다운 목록을 사용하여 저장한 다양한 비용 시나리오 중에서 선택할 수 있습니다.
새로 고침
다시 계산을 클릭하여 비용 한도를 변경한 후에 전략적 값과 선택된 프로젝트를 다시 계산할 수 있습니다.
다른 이름으로 저장
다른 이름으로 저장을 클릭하여 비용 한도를 변경한 후에 새 시나리오를 저장할 수 있습니다.
비교
비교를 클릭하여 선택한 프로젝트와 저장한 다양한 시나리오의 전략적 가치를 비교합니다.
커밋
확정을 클릭하여 현재 선택한 포트폴리오의 선택된 프로젝트를 확정할 수 있습니다.

포트폴리오 분석 보기 사용

리본 메뉴의 프로젝트 섹션에 있는 컨트롤을 사용하여 보고 있는 보기를 변경하거나 분석 외부에서 변경된 경우 제약 조건 값을 다시 로드합니다.

리본 메뉴의 프로젝트 섹션 스크린샷

제어 설명
그리드
를 클릭하여 프로젝트, 해당 우선 순위, 비용 및 기타 프로젝트 데이터의 표를 표시할 수 있습니다.
분산형 차트
분산형 차트를 클릭하여 프로젝트 비용 대비 값 차트를 표시할 수 있습니다.
보기
보기 메뉴를 사용하여 보기를 선택할 수 있습니다. PWA 설정 페이지에서 새 보기를 추가할 수 있습니다.
제약 조건 값 다시 로드
제약 조건 값 다시 로드를 클릭하여 Project Web App 데이터베이스에서 제약 조건 값을 다시 로드합니다. 이 옵션은 분석을 시작한 이후에 값이 업데이트된 경우에 사용합니다.
메트릭 숨기기
메트릭 숨기기를 클릭하여 메트릭 표와 효율적 경계선 차트를 숨길 수 있습니다. 메트릭 숨기기를 다시 클릭하면 이러한 항목이 다시 표시됩니다.

자원 분석

자원 분석 페이지에서 자원 사용 가능 시간 및 규정 준수 요구에 따라 포트폴리오 내부 및 외부로 프로젝트를 이동할 수 있습니다. 이 페이지의 기능을 사용하여 사용 가능한 리소스에 따라 수행할 프로젝트를 계획할 수 있습니다.

포트폴리오 선택

리본의 포트폴리오 선택 섹션에 있는 컨트롤을 사용하여 다양한 분석 시나리오를 저장하고 비교할 수 있으며 프로젝트 예산을 변경한 후에 자원 분석을 다시 계산할 수 있습니다.

리본 메뉴의 포트폴리오 섹션 스크린샷

제어 설명
시나리오
시나리오 드롭다운 목록을 사용하여 저장한 다양한 자원 시나리오 중에서 선택할 수 있습니다.
새로 고침
다시 계산을 클릭하여 자원 고용 설정을 변경한 후에 전략적 값과 선택된 프로젝트를 다시 계산할 수 있습니다.
다른 이름으로 저장
다른 이름으로 저장을 클릭하여 자원 고용 설정을 변경한 후에 새 시나리오를 저장할 수 있습니다.
비교
비교를 클릭하여 선택한 프로젝트와 저장한 다양한 시나리오의 전략적 가치를 비교합니다.
커밋
확정을 클릭하여 현재 선택한 포트폴리오의 선택된 프로젝트를 확정할 수 있습니다.
보고서
보고서를 클릭하여 자원 과잉 및 부족과 고용된 자원에 대한 보고서를 확인할 수 있습니다. 보고서는 페이지에 Gantt 차트 보기 대신 표시됩니다.

자원 분석 보기 사용

리본 메뉴의 프로젝트 섹션에 있는 컨트롤을 사용하여 보고 있는 보기를 변경하거나 분석 외부에서 변경된 경우 제약 조건 값을 다시 로드합니다.

리본 메뉴의 프로젝트 섹션 스크린샷

제어 설명
Gantt 차트
Gantt 차트를 클릭하여 포트폴리오에 프로젝트의 Gantt 차트를 표시할 수 있습니다. Gantt 차트가 페이지에서 활성화되면 보고서 보기 대신 표시됩니다.
요구 사항 세부 정보
요구 사항 세부 정보를 클릭하여 프로젝트 요구 사항 및 자원의 사용 가능 시간 세부 정보를 표시할 수 있습니다.
보기
보기 메뉴를 사용하여 보기를 선택할 수 있습니다. PWA 설정 페이지에서 새 보기를 추가할 수 있습니다.
Filter
필터를 클릭하여 프로젝트, 역할 또는 기간별로 보고서를 필터링할 수 있습니다.
메트릭 숨기기
메트릭 숨기기를 클릭하여 메트릭 표와 시나리오 차트를 숨길 수 있습니다. 메트릭 숨기기를 다시 클릭하면 이러한 항목이 다시 표시됩니다.

자원 사용 가능 시간 분석

자원 분석 보기에서 다양한 자원 옵션을 분석하기 위해 수행할 수 있는 작업에는 기본적으로 두 가지가 있습니다. 자원을 추가할 수 있고 프로젝트 일정을 이동할 수 있습니다.

자원 추가

자원 분석 보기에서 하나 이상의 자원을 추가하여 전체적인 프로젝트 포트폴리오에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다. 자원 고용 상자에 추가할 자원의 수를 입력하고 리본에서 다시 계산을 클릭하면 됩니다. 그러면 자원 분석 보기가 업데이트되면서 수행할 수 있는 추가 프로젝트 수가 표시되고 리본의 보고서 아래에 있는 고용된 자원 보고서가 업데이트되면서 해당 효과를 얻기 위해 고용해야 하는 자원 역할이 표시됩니다.

리소스 분석 보기에서 리소스를 추가 및 제거해도 프로젝트의 리소스 할당에는 영향을 주지 않습니다. 최상의 옵션을 결정하는 데 사용할 수 있는 분석 도구일 뿐입니다.

프로젝트 일정 이동

프로젝트를 달력 앞뒤로 이동하면서 자원 할당에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다. 다양한 프로젝트 일정으로 실험해보면 더 많은 프로젝트를 포트폴리오에 맞게 구성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

프로젝트의 시작 날짜를 이동하려면 리본에서 Gantt 차트 를 클릭한 다음 이동하려는 프로젝트의 새 시작 월을 선택한 다음 다시 계산을 클릭합니다. 프로젝트에서 오른쪽으로 스크롤해야 새 시작 열이 보일 수도 있습니다.

이동하려는 프로젝트에 대한 새 시작 날짜를 선택한 후에 는 요구 사항 세부 정보를 클릭하여 전체 리소스 할당에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.

Gantt 차트에서 시작 날짜를 변경해도 프로젝트의 실제 시작 날짜에는 영향을 주지 않습니다. 다양한 시나리오에서 리소스 가용성을 살펴볼 수 있는 방법일 뿐입니다.

포트폴리오에서 프로젝트 강제 입력 또는 강제 출력

필요한 경우 Project Web App 특정 프로젝트를 분석 내/외부로 강제 적용하도록 지시할 수 있습니다. 이러한 기능은 규정 준수 또는 기타 이유로 특정 프로젝트를 포함해야 하는 경우에 유용합니다. 이 작업은 비용 분석 보기와 자원 분석 보기에서 수행할 수 있습니다.

기본 강제 입력 및 강제 출력 옵션 사용

강제 입력/출력 설정은 기본적으로 다음 세 가지 값으로 지정됩니다.

  • 자동 - Project Web App 프로젝트의 비즈니스 드라이버 및 우선 순위 설정에 따라 프로젝트를 수행해야 하는지 여부를 결정합니다.

  • 강제 입력 - 필요한 경우 다른 프로젝트를 이동하면 Project Web App 프로젝트를 선택한 프로젝트 목록으로 강제 적용합니다.

  • 강제 출력 - Project Web App 프로젝트를 선택되지 않은 프로젝트 목록으로 강제 적용합니다.

기본값은 Auto이며, Project Web App 우선 순위 등급에 따라 프로젝트를 수행해야 하는지 여부를 결정할 수 있습니다. 그렇지만 특정 프로젝트를 강제로 포트폴리오로 입력하거나 포트폴리오에서 출력하려면 해당 프로젝트에 대한 강제 입력/출력 열을 클릭하고 강제 입력 또는 강제 출력을 선택할 수 있습니다.

강제 입력 및 강제 출력 옵션 사용자 지정

프로젝트가 포트폴리오에 강제로 입력되거나 포트폴리오에서 강제로 출력되는 이유를 자세히 제공하려는 경우처럼 강제 입력/출력 열에 기본값 외의 값을 사용하려면 사용자 정의 코드 체계표를 사용하여 추가 값을 제공할 수 있습니다.

강제 입력/출력 옵션에 대한 사용자 정의 코드 체계표를 만들려면

  1. Project Web App 설정사용자 인터페이스에 있는 선택한 다음 PWA 설정을 선택합니다.

  2. Enterprise 데이터에서 Enterprise 사용자 정의 필드 및 코드 체계표를 선택합니다.

  3. 사용자 정의 필드에 대한 코드 체계표에서 새 코드 체계표를 선택합니다.

  4. 조회 테이블의 이름(예: "강제 입력 옵션")을 입력합니다.

  5. 코드 체계표 섹션의 열에 강제 입력 또는 강제 출력에 사용할 옵션을 입력합니다.

  6. 나머지 설정은 기본값으로 둡니다.

  7. 저장을 클릭합니다.

사용자 정의 코드 체계표를 만들었으면 프로젝트에 대한 강제 입력 및 강제 출력 옵션을 표시할 때 이 표를 사용하도록 포트폴리오 분석을 구성할 수 있습니다. 다른 포트폴리오 분석에 동일한 표를 사용하거나 요구에 따라 추가 표를 만들 수 있습니다.

코드 체계표를 강제 입력/출력 옵션에 연결하려면

  1. 포트폴리오 분석에서 리본의 탐색 섹션에서 속성 정의를 선택합니다. (새 포트폴리오 분석을 만드는 경우 속성 정의 페이지가 마법사의 첫 번째 페이지입니다.)

  2. 페이지 아래쪽에서 프로젝트 강제 입력 및 강제 출력 옵션 연결을 확장합니다.

  3. 강제 입력 연결 및/또는 강제 출력 연결 확인란을 선택하고 드롭다운 목록에서 사용할 코드 체계표를 선택합니다.

  4. 저장을 클릭합니다.

  5. 새 포트폴리오 분석을 만드는 경우에는 다음: 프로젝트 우선 순위 지정을 클릭하고 마법사를 완료합니다. 기존 포트폴리오 분석을 업데이트하는 경우 리본에서 비용 분석을 클릭하여 비용 분석 페이지로 돌아가거나 리소스 분석을 클릭하여 리소스 분석 페이지로 돌아갑니다.