Kliento kortelė papildinys, skirtas "Dynamics 365" programoms (peržiūros versija)

[Šis straipsnis yra negalutinio leidimo dokumentacija ir gali keistis.]

Arbatpinigiai

Rekomenduojame naudoti numatytąją parinktį , kad tinkintumėte programas pagal Dataverse duomenis. Tai užtikrina, kad jums bus naudinga mūsų integracija į Dataverse.

Gaukite 360 laipsnių jūsų klientų rodinį tiesiogiai „Dynamics 365“ programose. Įdiegę kliento kortelės papildinį palaikomoje „Dynamics 365" programoje, galite pasirinkti rodyti klientų profilio laukus, įžvalgas ir veiklos laiko planavimo juostą. Papildinys nuskaitys duomenis iš Dynamics 365 Customer Insights jų nepaveikdamas prijungtos "Dynamics 365" programos duomenų.

Svarbu

• Tai yra peržiūros versijos funkcija.
• Peržiūros funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šias funkcijas galima naudoti prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti ankstyvą prieigą ir pateikti atsiliepimų.

Apribojimai

• "kortelė" papildinys nepaiso Dataverse leidimo atgaunant duomenis.

Būtinosios sąlygos

• "Dynamics 365" modeliu pagrįstos programos, pvz., "Sales" arba "klientų aptarnavimas", 9.0 ir naujesnės versijos.
• Kad jūsų "Dynamics 365" duomenys būtų susieti su vieningais klientų profiliais, rekomenduojame juos nuryti iš "Dynamics 365" programos naudojant Microsoft Dataverse jungtį. Jei naudojate kitą metodą, kad prarytumėte "Dynamics 365" kontaktus (arba klientus), įsitikinkite, kad contactid (arba) laukas (arba accountid) yra nustatytas kaip to duomenų šaltinis pirminis raktas duomenų sujungimo proceso metu.
• Visi "Dynamics 365" kliento kortelė papildinio vartotojai turi būti įtraukti kaip vartotojai Customer Insights - Data.
• Sukonfigūruotos paieškos ir filtravimo galimybės.
• Kai kuriuos duomenis ir valdiklius galima naudoti tik konkrečių tipų aplinkose. Papildinio konfigūracija informuos, jei valdiklis nepasiekiamas dėl pasirinkto aplinkos tipo. Ši klaida bus rodoma valdiklyje, kai ji bus pateikta.
• Kiekvienas papildinio valdiklis priklauso nuo konkrečių duomenų:
  • Priemonių valdymui reikalingi sukonfigūruoti kliento atributų matai.
  • Žvalgybos kontrolei reikalingi duomenys, sugeneruoti naudojant prognozes arba pasirinktinius modelius.
  • Kliento išsamios informacijos valdiklis rodo visus laukus iš profilio, pasiekiamo vieningame kliento profilyje.
  • Papildymo valdymas reikalauja aktyvių papildymų , taikomų klientų profiliams. Kortelė papildinys palaiko šiuos papildymus: prekių ženklus , kuriuos teikia "Microsoft", ir pomėgius , kuriuos teikia "Microsoft".
  • Kontaktų valdikliui reikalingas kontaktinės semantinės lentelės tipas.
  • Laiko planavimo juostos valdymui reikia sukonfigūruotos veiklos.

Kliento kortelės papildinio diegimas

Kliento kortelės papildinys yra sprendimas, skirtas „Dynamics 365” platformos „Customer Engagement” programoms. Norėdami įdiegti sprendimą:

1. AppSource Eikite į "Dynamics Customer kortelė " ir jos ieškokite.

2. Pasirinkite Kliento kortelė papildinys įjungtas AppSource ir pasirinkite Gauti dabar.

Norint įdiegti sprendimą gali reikėti prisijungti naudojant „Dynamics 365“ programos administratoriaus kredencialus. Sprendimo diegimas jūsų aplinkoje gali šiek tiek užtrukti.

Papildinio Kliento kortelė konfigūravimas

1. Kaip administratorius eikite į "Dynamics 365" skyrių Parametrai ir pasirinkite Sprendimai.

2. Pasirinkite kliento kortelė papildinio (peržiūros versija) sprendimo rodomą pavadinimą Dynamics 365 Customer Insights susieti .

   

3. Pasirinkite prisijungti ir įveskite administratoriaus paskyros, kurią naudojate konfigūruodami Customer Insights - Data, kredencialus.

   Pastaba.

   Patikrinkite, ar naršyklės iššokančių langų blokavimo programa neužblokuoja autentifikavimo lango, kai pasirenkate prisijungimo mygtuką.

4. Pasirinkite aplinką, iš kurios reikia naudoti duomenis.

5. Apibrėžkite laukų susiejimą su įrašais „Dynamics 365” programoje. Atsižvelgdami į savo duomenis, galite pasirinkti susieti šias parinktis:

   • Norėdami susieti su kontaktu, lentelėje Klientas pasirinkite lauką, kuris atitinka jūsų kontaktų lentelės ID.
   • Norėdami susieti su paskyra, pasirinkite lentelės Klientas lauką, kuris atitinka jūsų paskyros lentelės ID.

   

6. Pasirinkite Išsaugoti konfigūraciją , kad išsaugotumėte nustatymus.

7. Tada reikės priskirti saugos vaidmenis „Dynamics 365“, kad vartotojai galėtų tinkinti ir matyti kliento kortelę. ""Dynamics 365"" eikite į Parametrai>Teisių>vartotojai. Pasirinkite vartotojus, kuriuos norite redaguoti vartotojų vaidmenis, ir pasirinkite Valdyti vaidmenis.

8. Priskirkite vaidmenį "Customer Insights kortelė Customizer " vartotojams, kurie tinkins kortelė rodomą turinį visai organizacijai.

Įtraukite kliento kortelės valdiklius į formas

Atsižvelgdami į savo scenarijų, galite pasirinkti įtraukti valdiklių į formą Kontaktas arba Kliento forma.

1. Norėdami įtraukti kliento kortelė valdiklius į savo formą Kontaktas, eikite į ">Dynamics 365" parametrų tinkinimai.

2. Pasirinkite Tinkinti sistemą.

3. Pereikite į lentelę Kontaktas, išplėskite ją ir pasirinkiteFormos.

4. Pažymėkite kontakto formą, į kurią norite įtraukti kliento kortelės valdiklius.

   

5. Norėdami įtraukti valdiklį, formų rengyklė vilkite bet kurį lauką iš "Field Explorer " į vietą, kurioje norite, kad būtų rodomas valdiklis.

6. Pasirinkite ką tik įtrauktos formos lauką ir pasirinkite Keisti ypatybes.

7. Eikite į skirtuką Valdikliai ir pasirinkite Pridėti valdiklį. Pasirinkite vieną iš galimų pasirinktinių valdiklių ir pasirinkite Pridėti.

8. Dialogo lange Lauko ypatybės išvalykite žymės langelį Rodyti etiketę formoje .

9. Pasirinkite valdiklio parinktį Žiniatinklis . Valdikliui Sodrinimas pasirinkite, kurį sodrinimo tipą norite rodyti, konfigūruodami lauką sodrinimo tipas . Įtraukite atskirą kiekvieno papildymo tipo gerinimo valdiklį.

10. Pasirinkite Įrašyti ir publikuoti , kad publikuotumėte atnaujintą kontakto formą.

11. Eikite į publikuotą kontakto formą. Matysite naujai įtrauktą valdiklį. Naudojant jį pirmą kartą, jums gali reikėti prisijungti.

12. Norėdami tinkinti pasirinktiname valdiklyje rodomus duomenis, pasirinkite viršutiniame dešiniajame kampe esantį redagavimo mygtuką.

Atnaujinti kliento kortelės papildinį

Kliento kortelės papildymas automatiškai neatsijungia. Norėdami atnaujinti į naujausią versiją, atlikite šiuos veiksmus „Dynamics 365" programoje, prie kurios yra įdiegtas priedas.

1. "Dynamics 365" programoje eikite į Parametrų>tinkinimas ir pasirinkite Sprendimai.

2. Papildinių lentelėje ieškokite CustomerInsightsCustomerCard ir pasirinkite eilutę.

3. Veiksmų juostoje pasirinkite Taikyti sprendimo naujinimą .

   

4. Pradėjus naujinimo procesą, matysite įkėlimo indikatorių, kol naujinimas bus baigtas. Jei nėra naujesnės versijos, atnaujinus bus rodomas klaidos pranešimas.

Arbatpinigiai

Norėdami gauti trikčių diagnostikos informacijos, eikite į "Microsoft" Dynamics 365 Customer Insights trikčių diagnostika.