Formoms skirtų įvesties laukų kūrimas ir valdymas

Straipsnis
12/12/2023

Svarbu

Šis straipsnis taikomas tik tradicinei rinkodarai.

Kiekvienas rinkodaros formoje rodomas laukas turi būti nedviprasmiškai susietas su kontakto ar galimo kliento lauku jūsų „Dynamics 365“ duomenų bazėje, kurioje bus saugomos pateiktos to lauko reikšmės. Kai kuriate formą, dizaino įrankio skirtuke Įrankių rinkinys pateikiamas kiekvieno jau nustatyto lauko dizaino elementas, todėl viskas, ką jums reikia padaryti, kad įtrauktumėte tą lauką, tai nuvilkti atitinkantį lauko elementą į savo formą (taip pat žr. Dažniausiai naudojami laukai (pvz., pavadinimas, adresas ir el. paštas) nustatomi pagal numatytuosius parametrus, bet jei norite naudoti papildomų laukų, pirmiausia reikės juos nustatyti. Perskaitykite šią temą norėdami sužinoti, kaip kurti ir tvarkyti laukus, naudotinus rinkodaros formose.

Svarbu

Nesusiekite daugiau nei vieno rinkodaros formos lauko su tuo pačiu duomenų bazės lauku. Jei tai padarysite, gali kilti problemų, pvz., atsirasti tuščių išplečiamųjų sąrašų dvigubai susietam laukui. Jei kyla problemų, susijusių su nereikalingais lauko susiejimais, panaikinkite visus nereikalingus laukus, sukurkite naują jiems pakeisti ir atnaujinkite savo formas, kaip reikia.

Rinkodaros formos lauko kūrimas arba redagavimas

Norėdami sukurti naują rinkodaros formos lauką, atlikite vieną iš šių veiksmų:

Eikite į Customer Insights - Journeys šablonus>Formos laukai , kad pamatytumėte visą visų laukų, šiuo metu pasiekiamų jūsų organizacijoje, sąrašą, tada komandų juostoje pasirinkite + Naujas . Sukuriamas ir atidaromas naujas, tuščias laukų susiejimas, kurį galima redaguoti.
Dirbdami su esama rinkodaros forma, pažiūrėkite į įrankių rinkinį , esantį dešinėje drobės pusėje. Po antrašte Laukai čia matysite kiekvieno lauko, kuris jau nustatytas jūsų egzemplioriuje, dizaino elementą. Jei nematote norimo, pasirinkite + Naujas šalia antraštės Laukai . Spartusis kūrimas iškeliamasis meniu slysta iš ekrano šono, kur galite atlikti visus svarbiausius parametrus, tada pasirinkite Įrašyti. Tada naujas lauko elementas įtraukiamas į skirtuką Įrankių dėžė .

Norėdami redaguoti esamą lauką, eikite į Rinkodaros šablonai>Formos laukai , kad pamatytumėte visą visų šiuo metu jūsų egzemplioriuje pasiekiamų laukų sąrašą. Naršykite, ieškokite, rūšiuokite ir filtruokite sąrašą, kad rastumėte lauką, kurį norite redaguoti, ir tada pasirinkite jį, kad atidarytumėte.

Rinkodaros formos lauko konfigūracija

Šioje lentelėje aprašomi visi konfigūracijos parametrai, galimi rinkodaros formos laukuose. Visi parametrai pasiekiami dirbant su lauko įrašu; sparčiojo kūrimo formoje, pateikiamoje naudojant formų dizaino įrankį, nurodyti ne visi, o svarbiausi parametrai.

Parametras	Aprašas
Žyma	Formos lauko įrašo pavadinimas. Tai yra dizaino įrankyje rodomas elemento pavadinimas, naudojamas norint padėti lauką. Jis beveik visada turi sutapti su lauko pavadinimu.
Lauko tipas	Duomenų tipas, pvz., tekstas, skaičius arba data, kurį priima laukas. Daugiau informacijos: Lauko tipas ir formatavimo parinktys
Kontaktų susiejimas	Pasirinkite kontakto lauką, kurį norite susieti su šiuo rinkodaros formos lauku. Palikite šį parametrą tuščią, jei norite išjungti šio lauko kontakto susiejimą. Turite pateikti reikšmę Kontaktų laukų susiejimas, Potencialių klientų lauko susiejimas arba abu; Negalėsite įrašyti lauko susiejimo be reikšmės bent viename iš šių laukų.
Švino kartografavimas	Pasirinkite potencialaus kliento lauką, kurį norite susieti su šiuo rinkodaros formos lauku. Palikite šį parametrą tuščią, jei norite išjungti šio lauko galimo kliento susiejimą. Turite pateikti reikšmę Kontaktų laukų susiejimas, Potencialių klientų lauko susiejimas arba abu; Negalėsite įrašyti lauko susiejimo be reikšmės bent viename iš šių laukų.
Vietos rezervavimo ženklo	Apibrėžia šešėlinį tekstą, rodomą lauke tol, kol bus įvesta reikšmė; paprastai rodoma pilkai. Naudodami šį parametrą galite nurodyti, kokią reikšmę reikia įvesti. Jei vartotojas vietoj šešėlinio teksto neįveda jokios reikšmės, pateikiamas tuščias laukas.
Numatytoji reikšmė	Rodoma numatytoji lauko žyma, kai įtraukiate jį į formą. Galite perrašyti šį numatytąjį bet kokios konkrečios formos parametrą sukonfigūruodami lauko elementą, kuris sukuria tos formos įvesties lauką; tai galite daryti norėdami išversti formą į kitą kalbą. Daugiau informacijos: Rinkodaros puslapių formos elementas
Reikalingas	Pasirinkite, ar lauke turi būti reikšmė prieš pateikiant formą. Privalomuose laukuose šalia lauko žymos yra raudona žvaigždutė.
Būtinas klaidos pranešimas	Sukurkite pasirinktinį klaidos pranešimą, kuris rodomas, kai vartotojas neįveda informacijos į reikiamą lauką.
Etiketės padėtis	Pasirinkite, ar lauko žyma turi būti viršuje, kairėje, ar dešinėje lauko atžvilgiu.
Simbolių plotis	Nustatykite pasirinktinį lauke įvestų simbolių plotį.
Maksimalus simbolių skaičius	Nurodykite didžiausią simbolių, kuriuos galima įvesti į lauką, skaičių.
Slėpti lauką	Perjunkite šį jungiklį norėdami paslėpti lauką. Paslėpti laukai nerodomi formos gavėjams.
Išankstinis užpildymas	Grįžtantiems kontaktams pateikiama forma, kurioje jau rodoma jų anksčiau įvesta informacija, pvz., vardas ir el. pašto adresas. Daugiau informacijos: Formų išankstinio pildymo įgalinimas

Lauko tipas ir formato parinktys

Tipas	Formatas	Atvaizdavimo valdymas	Aprašas
Viena teksto eilutė	El. paštas	El. pašto įvestis Teksto laukas	Sukuriamas paprastas įvesties laukas, kuriame priimamos reikšmės, panašios į el. pašto adresą.
Viena teksto eilutė	Tekstas	Teksto laukas	Sukuriamas paprastas įvesties laukas, kuriame priimamos visų tipų teksto reikšmės.
Viena teksto eilutė	Teksto sritis	Teksto sritis	Sukuriamas teksto srities įvesties laukas, kuriame priimamos visų tipų teksto reikšmės.
Viena teksto eilutė	URL	URL įvestis	Sukuriamas paprastas įvesties laukas, kuriame priimamos reikšmės, panašios į URL.
Viena teksto eilutė	Telefonas	Telefono įvestis	Sukuriamas paprastas įvesties laukas, kuriame priimamos reikšmės, panašios į telefono numerį.
Viena teksto eilutė	Netaikoma	Teksto sritis	Sukuriama kelių eilučių aukščio teksto sritis, kurioje galima įvesti daug teksto.
Parinkčių rinkinys	Netaikoma	Išrinkimo mygtukai	Susiejama su lauku, turinčiu ribotą iš anksto apibrėžtų reikšmių skaičių (kaip apibrėžta duomenų bazėje). Sukuriamas išrinkimo mygtukų rinkinys; vienai reikšmei skirtas vienas mygtukas.
Parinkčių rinkinys	Netaikoma	Išplečiamasis	Susiejama su lauku, turinčiu ribotą iš anksto apibrėžtų reikšmių skaičių (kaip apibrėžta duomenų bazėje). Sukuriamas išplečiamasis sąrašas, kuriame reikia pasirinkti reikšmę.
Dvi parinktys	Netaikoma	Žymės langelis	Susiejama su Bulio logikos lauku, kuriame priimama viena reikšmė: „teisinga“ arba „klaidinga“. Sukuriamas žymės langelis, kuris yra pažymėtas, kai reikšmė „teisinga“, ir nepažymėtas, kai reikšmė „klaidinga“.
Dvi parinktys	Netaikoma	Išplečiamasis	Susiejama su lauku, kuriame priimama tik viena iš dviejų reikšmių (paprastai „teisinga“ arba „klaidinga“). Sukuriamas išplečiamasis sąrašas su dviem įrašais, o kiekvieno įrašo rodomas tekstas yra apibrėžtas duomenų bazėje.
Dvi parinktys	Netaikoma	Išrinkimo mygtukai	Susiejama su lauku, kuriame priimama tik viena iš dviejų reikšmių (paprastai „teisinga“ arba „klaidinga“). Sukuriama išrinkimo mygtukų pora, o kiekvieno mygtuko rodomas tekstas yra apibrėžtas duomenų bazėje.
Sveikasis skaičius	Netaikoma	Skaičiaus įvestis	Sukuriamas paprastas įvesties laukas, kuriame priimamas sveikasis skaičius (jokių reikšmių po kablelio).
Slankiojo kablelio skaičius	Netaikoma	Skaičiaus įvestis	Sukuriamas paprastas įvesties laukas, kuriame priimamas slankiojo kablelio skaičius (dešimtainis). Palaikomas tikslumas iki 5 dešimtainių skilčių, galimas intervalas nuo –100,000,000,000 iki 100,000,000,000.
Dešimtainis skaičius	Netaikoma	Skaičiaus įvestis	Sukuriamas paprastas įvesties laukas, kuriame priimamas slankiojo kablelio skaičius (dešimtainis). Palaikomas tikslumas iki 10 dešimtainių skilčių, galimas intervalas nuo –100,000,000,000 iki 100,000,000,000.
Data ir laikas	Tik data	Datos parinkiklis	Sukuriamas datos parinkiklis, kurį naudodami lankytojai gali pasirinkti datą iššokančiajame kalendoriaus rodinyje. Laiko reikšmė nepriimama.
Data ir laikas	Data ir laikas	Datos ir laiko parinkiklis	Sukuriamas datos ir laiko parinkiklis, kurį naudodami lankytojai gali pasirinkti datą iššokančiajame kalendoriuje, o laiką – išplečiamajame sąraše.
Peržvalgos laukas	Netaikoma	Peržvalga	Sukuria lauką, susietą su tam tikro tipo objektu, leidžiantį sukurti išankstinių parinkčių išplečiamąjį sąrašą. Pavyzdžiui, galite naudoti peržvalgos lauką, kad sukurtumėte visų paskyrų išplečiamąjį sąrašą. Daugiau informacijos: Peržvalgos laukų įtraukimas. Peržvalgos laukai nepalaikomi , kai išorinis formos puslapis integruojamas naudojant formos fiksavimo metodą. Vietoj to turėtumėte naudoti įdėtąją rinkodaros formą. Daugiau informacijos: Formų įdėjimas į išorines svetaines.

Kai publikuojate rinkodaros puslapis, Customer Insights - Journeys priglobiate jį naudodami portalų funkciją viešuoju URL, kurį galite bendrinti su potencialiais klientais. Kai pirmą kartą sukuriate puslapį, Customer Insights - Journeys automatiškai sukuriamas naujas jo svetainės įrašas, kuriame galite analizuoti jo srautą ir našumą. Daugiau informacijos: Registruokite nuorodų paspaudimus ir apsilankymus svetainėje

Pakopiniai formos laukai

Pakopiniai laukai leidžia kurti hierarchijos ryšius tarp dviejų rinkodaros formos parinkčių laukų. Naudodami pakopinius laukus, galite kurti pirminio ir antrinio laukų ryšius, kad galėtumėte filtruoti pirminio lauko parinkčių rinkinius. Vartotojui pasirinkus kokią nors parinktį iš pirminio lygio, filtruojant vartotojams bus rodoma mažiau antrinio lygio parinkčių. Antrinis parinkčių rinkinys lieka paslėptas, kol kažkas pasirenkama antriniame parinkčių rinkinyje. Palaikomi duomenų laukai , skirti kurti pakopinius laukus, apima parinkčių rinkinius, dvi parinktis ir kelių pasirinkimų parinkčių rinkinius.

Norėdami sukurti pakopinį lauką, atlikite tolesnius veiksmus.

Į formą įtraukite dvi kelių pasirinkimų parinktis arba parinkčių rinkinio (išrinkimo mygtuko) laukus.
Pasirinkite antrinį rinkinį, kurį norite įdėti į pirminį lauką.
Srityje Ypatybės eikite į Lauko atributai Filtruoti pagal ir pasirinkite>Nustatyti ryšius .
Nustatykite pirmines ir antrines parinktis, kurios bus sujungtos.

Pastaba.

Jei nėra laukų, kuriuos būtų galima pasirinkti kaip pirminius, sekcija Lauko atributai nerodoma.

Peržvalgos laukų ir trikčių diagnostikos įtraukimas

Sukūrę pasirinktinį objektą, kuris bus naudojamas su peržvalgos lauku, arba jei peržvalgos laukas neveikia, turėtumėte dar kartą patikrinti, ar įgalinti toliau išvardyti objekto, kurį naudojate su peržvalgos lauku, parametrai.

Peržvalgos duomenys, kuriuos konfigūruosite, bus pasiekiami internete. Turėsite įvertinti, kurią asmenį identifikuojančią ir slaptą informaciją galima viešinti internete. Kai tai patvirtinate įjungdami susijusią parinktį, galite užbaigti konfigūraciją.
Apibrėžkite kontaktų ir galimų klientų susiejimą. Jei pasirinksite susieti abu, jie turi pateikti to paties tipo objektą, kad susiejimas būtų baigtas.
Apibrėžkite toliau nurodytą informaciją apie kiekvieną susieti pasirinktą objektą.
- Rodinys, valdantis rodomas reikšmes. Jei norite rodyti tik visas aktyvias reikšmes, galite pasirinkti susijusį rodinį. Pavyzdžiui, jei konfigūruojate paskyros peržvalgą , galite pasirinkti rodinį Aktyvios paskyros .
- Atributas, naudojamas ieškai. Pavyzdžiui, abonemento pavadinimas gali būti naudojamas abonemento peržvalgai .
Patikrinkite pasirinktos konfigūracijos saugos vaidmenis.
Arbatpinigiai

Jei norimas nustatyti peržvalgos laukas yra jūsų sukurtas pasirinktinis laukas, įsitikinkite, kad objektui nustatyti tarnybos vartotojo vaidmenys. Jei naudojate naują pasirinktinį objektą, turėsite įgalinti tinkamą savo organizacijos saugos vaidmens teisę. Dažnai saugos vaidmenį reikės nustatyti rankiniu būdu.

Norėdami saugos vaidmenį nustatyti rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Puslapio viršuje atidarykite meniu Nustatymai ir pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.
2. Naujame naršyklės skirtuke atidaroma išplėstinių parametrų sritis. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šios srities puslapio viršuje naudojama horizontalioji naršyklė, o ne šoninė naršyklė. Eikite į Nustatymai>Sistemos>sauga.
3. Pasirinkite piktogramą Saugos vaidmenys .
4. Eikite į "Marketing" paslaugų vartotojo išplėstinio vaidmens>pasirinktinius objektus.
5. Skirtuke Pasirinktiniai objektai raskite pasirinktinio objekto pavadinimą ir pažymėkite stulpelio lauką Skaityti (antras stulpelis) žaliai.
6. Jei naudojate filtrą, įsitikinkite, kad rinkodaros paslaugų vartotojo išplėstinis vaidmuo turi atitinkamame rodinyje naudojamų objektų skaitymo teises. Pavyzdžiui, jei kaip paskyros filtrą naudojate rodinį "Stebimos paskyros", turite užtikrinti, kad vaidmeniui būtų suteikta pasirinktinio objekto skaitymo teisė.
Patikrinkite lauko lygio saugos prieigą.
Arbatpinigiai

Jei pasirinktinis laukas naudojamas kaip peržvalgos laukas arba filtro rodinyje, įsitikinkite, kad lauko lygio sauga nustatyta teisingai. Tai taikoma tik tuo atveju, jei pasirinktiniame lauke įgalinta "Lauko sauga". Sužinokite daugiau: Stulpelio lygio sauga prieigai valdyti.

Norėdami nustatyti lauko lygio saugą:
1. Puslapio viršuje atidarykite meniu Nustatymai ir pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.
2. Naujame naršyklės skirtuke atidaroma išplėstinių parametrų sritis. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šios srities puslapio viršuje naudojama horizontalioji naršyklė, o ne šoninė naršyklė. Eikite į Nustatymai>Sistemos>sauga.
3. Pasirinkite piktogramą Lauko saugos profiliai .
4. Pasirinkite piktogramą Naujas , kad sukurtumėte naują lauko saugos profilį, ir įveskite pavadinimą sekcijoje Bendra.
5. Sekcijoje Vartotojai įtraukite sistemos vartotoją "# Dynamics 365 Marketing".
6. Sekcijoje Lauko teisės įtraukite teisę Skaityti į visus privalomus laukus.

Peržvalgos laukų nustatymas naudojant API

Galite naudoti „JavaScript“ API, kad atliktumėte ieškos užklausą fone ir užpildytumėte peržvalgos lauką elementais, kuriuose yra nurodytas paieškos terminas.

Pavyzdžiui, įkėlę formą galite ieškoti visų elementų su „Microsoft“.

MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
    MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
        .then(function (r) {
            console.log("Success performing search");
        }).catch(function (e) {
            console.error("Error performing search");
        });
    });

Tai yra išsami informacija apie funkciją, kurią galima rasti pagal MsCrmMkt.MsCrmFormLoader metodus:

Funkcijos pavadinimas: .fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm)
Aprašas: fone atlieka ieškos užklausą ir užpildo nurodytą peržvalgos lauką rezultatais.
Parametrai
- lookupFieldId:
  - tipas: eilutė
  - aprašas: peržvalgos įvesties lauko ID, pavyzdžiui, „b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646“
- searchTerm:
  - tipas: eilutė
  - Aprašymas: ko ieškoti, pavyzdžiui john@contoso.com
Grąžina: Promise<boolean>

Daugiau funkcijų rasite kūrėjo dokumentacijoje

Bendrinti naudojant