Galimų klientų vertinimo modelių kūrimas

Svarbu

Šis straipsnis taikomas tik tradicinė rinkodara, kuris bus pašalintas iš produkto 30 m. birželio 2025 d. Kad išvengtumėte pertrūkių, pereikite prie kelionių realiuoju laiku iki šios datos. Daugiau informacijos: Perėjimo apžvalga

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Gali apskaičiuoti kiekvieno potencialaus kliento balą pagal demografinę informaciją, firmografinę informaciją ir veiksmus, kurių ėmėsi susietas kontaktas (arba paskyra pagrįstų potencialių klientų atveju – kontaktai, priklausantys susietajam abonementui). Įvertinamos sąveikos apima, pvz., el. laiško atidarymą, nukreipimo puslapio pateikimą, apsilankymą svetainėje arba dalyvavimą įvykyje.

Kiekvienas vertinimo modelis turi paruošimo pardavimui slenkstį. Kai galimas klientas peržengia šį slenkstį, jis pažymimas kaip paruoštas parduoti, ir tai gali suaktyvinti kitus „Dynamics 365“ įvykius, įskaitant kliento perleidimą per jo verslo procesą ir teleanalizės kūrėjų ar pardavėjų įspėjimą, kad jį perimtų.

Svarbu

Automatinis potencialių klientų įvertinimas gali sukelti duomenų privatumo problemų. Jūsų organizacija yra atsakinga už tai, kad ji veiktų visiškai laikydamasi visų atitinkamų duomenų privatumo taisyklių, kai naudojate potencialių klientų vertinimą ir visas kitas funkcijas Customer Insights - Journeys. Daugiau informacijos: Duomenų apsauga ir privatumas

Galimų klientų vertinimo išankstinės sąlygos ir reikalavimai

Galimų klientų vertinimo funkcija sujungia daugybę aspektų Customer Insights - Journeys, įskaitant kontaktus, galimus klientus, klientų veiklos ciklus, rinkodaros formas, sąveikas, įžvalgas ir kt. Todėl svarbu, kad žinotumėte kelis dalykus apie tai, kaip funkcija veikia ir kaip turite sukonfigūruoti ir naudoti savo sistemą, kad ji veiktų, kaip tikėtasi.

Tik galimi klientai, susieti su pirminiais kontaktais arba paskyromis, gali būti vertinami

Automatinis galimų klientų vertinimas veikia tik galimiems klientams, kurie susieti su pirminiu kontaktu arba paskyra. Vertinimas nebus matomas galimiems klientams, kurie neturi su jais susieto pirminio kontakto ar paskyros.

Dėl galimų klientų generuojamų arba atnaujintų rinkodaros formų, sukonfigūruotų, kad būtų atnaujinami ir galimi klientai, ir kontaktai, rinkodaros tikslinė forma visada randa arba sukuria įrašus, reikalingus norint nustatyti galimo kliento ar kontakto porą (bet ne visos formų konfigūracijos tai daro, kaip paaiškinta toliau pateiktame skyriuje). Be to, bet kuris vartotojas gali rankiniu būdu susieti potencialų klientą su pirminis kontaktu arba pirminis klientas atidarydamas galimo kliento įrašą ir naudodamas verslo proceso verslo proceso potencialaus kliento rinkodaros pardavimo proceso etapą Užklausa . Čia atitinkami laukai pažymėti Esamas kontaktas? ir Esama sąskaita?, atitinkamai.

Pačioje duomenų bazėje objekto potencialių klientų peržvalgos laukas pirminis kontaktas identifikuoja susietą kontaktą, o potencialių klientų peržvalgos laukas pirminis klientas identifikuoja susietą klientą. Tai tie patys laukai, kuriuos nustatė Esamas kontaktas? ir Esama paskyra? potencialių klientų rinkodaros pardavimo proceso verslo proceso įvesties laukai .

Be to, į segmentus Customer Insights - Journeys gali būti įtraukti tik kontaktai, o ne potencialūs klientai ar paskyros, o tai yra dar viena gera priežastis įsitikinti, kad visi potencialūs klientai, kuriuos naudojate rinkodarai, turi su jais susietą kontaktą arba paskyrą (su susijusiais kontaktais).

Formos konfigūracija gali turėti įtakos, kokius galimus klientus ir sąveikas galima naudoti galimų klientų vertinimui

Vienas iš pagrindinių būdų, padedančių Customer Insights - Journeys generuoti naujus potencialius klientus ir kontaktus, yra rinkodaros forma ir rinkodaros puslapis funkcijos. Paprastai sprendimas veikia taip:

1. „Dynamics 365“ vartotojas sukuria rinkodaros formą, kuri apibrėžia laukų ir parinkčių rinkinį, kuris turi būti pateiktas žinomam arba būsimam kontaktui.
2. „Dynamics 365“ vartotojas įterpia rinkodaros formą į rinkodaros puslapio dizainą arba įdeda ją išoriniame tinklalapyje.
3. Žinomas arba būsimas kontaktas atidaro puslapį ir pateikia formą.
4. Atsižvelgiant į tai, kaip forma sukonfigūruota, Customer Insights - Journeys gali atnaujinti arba sukurti galimo kliento ir (arba) kontakto įrašą pagal pateikimą.
5. „Dynamics 365“ sugeneruoja formos pateikimo sąveikos įrašą ir susieja jį su galimu klientu ir (arba) kontaktu pagal tai, kaip forma sukonfigūruota. Ši sąveika gali būti nurodyta galimų klientų vertinimo modelyje ir todėl susijusio galimo kliento įvertis išaugs.

Standartinė formos konfigūracija leidžia formai kurti ir naujinti kontaktus ir galimus klientus. Naudodami šią konfigūraciją visada gausite naujus galimus klientus ir sąveikas, kurių kontaktas tinkamai susietas su jais. Tačiau taip pat galite sukonfigūruoti savo rinkodaros formą taip, kad ji tik sukuria ar atnaujina galimus klientus arba tik sukuria ar atnaujina kontaktus. Nors šios parinktys gali padėti apsaugoti nuo jūsų galimų klientų arba kontaktų įrašus, kad jie netikėtai nebūtų atnaujinti, jie taip pat gali trukdyti automatizuotui galimų klientų vertinimui taip:

• Formos, nustatytos naujinti Tik galimi klientai nesutaps, nekurs ir neatnaujins kontaktų įrašų. Tai reiškia, kad šiose formose sukurtiems galimiems klientams nebus priskirtas joks kontaktas, todėl jis nebus vertinamas, kol kuris nebus priskirtas. Be to, formos pateikčiai sugeneruotame sąveikos įraše tikriausiai nebus kontakto ID, o tai reiškia, kad tokia sąveika nebus pasiekiama vertinant galimą klientą, net jei vėliau galimą klientą susiesite su kontaktu. (Tačiau, jei kontakto kompiuteryje yra slapukas Customer Insights - Journeys , jis gali būti naudojamas formos pateikimo sąveikai su slapuko identifikuotu kontaktu registruoti.)
• Formos, nustatytos kaip Tik kontaktai , nesutaps, nekurs ir neatnaujins galimų klientų įrašų. Visais atvejais formos pateikimo sąveika vis tiek bus tinkamai susieta su kontaktu. Todėl esami galimi klientai, susiję su teikiančiu kontaktu, gali būti vertinami remiantis pateiktimi, bet jei nėra galimo kliento, tada naujas ar esamas kontaktas vis dar neturės galimo kliento ir nebus vertinamas, nes vertinimas taikomas tik galimiems klientams.

Daugiau informacijos apie šiuos parametrus ir kaip jie veikia galimų klientų vertinimą, sąveikos įrašus ir kitus aspektus Customer Insights - Journeys rasite Rinkodaros formų kūrimas, peržiūra ir valdymas.

Jūsų galimų klientų vertinimo modelių kūrimas, peržiūra ir valdymas

Galimo kliento vertinimo modeliai pateikia taisykles, kaip galimo kliento įvertinimas automatiškai didinamas arba mažinamas pagal konkrečią veiklą ir sąveikas, demografinę informaciją ir laiką. Modelis taip pat nustato kategorijų, kurios apibūdina įvertinimo diapazonus paprasta kalba, grafiką (pvz., karšta, šilta ir šalta) ir nustato konkrečią ribinę vertę, kaip „paruoštas parduoti“, o tai reiškia, kad galimą klientą dabar galima persiųsti pardavėjui.

Tipiškas galimo kliento vertinimo modelis šiek tiek padidintų galimo kliento įvertinimą, reaguodamas į vieno el. laiško atidarymą arba apsilankymą svetainėje, vidutiniškai, reaguodamas į el. laiško spustelėjimą arba nukreipimo puslapio pateiktį, ir daug, reaguodamas į užsiregistravimą įvykiui arba dalyvavimą jame. Modelis taip pat gali sustabdyti sąveikų, kurios įvyko prieš šiek tiek laiko, skaičiavimą, veiksmingai sumažindamas galimo kliento įvertinimą jam senstant. Jis taip pat gali padidinti arba sumažinti galimo kliento įvertinimą pagal informaciją apie susijusį kontaktą arba įmonę, pvz., vietą, pirkimo istoriją, įmonės dydį, pramonės šaką, pareigas ir kt.

Galite sukurti tiek vertinimo modelių, kiek norite. Jei turite daugiau nei vieną modelį, visi galimi klientai bus vertinami pagal kiekvieną modelį, ir jūs galėsite peržiūrėti kiekvieno iš jų įvertinimą ir kategoriją.

Norėdami peržiūrėti, redaguoti ir kurti galimų klientų vertinimo modelius, eikite į tradicinė rinkodara Potencialių> klientų valdymo>vertinimo modeliai. Taip atidaromas standartinis sąrašo rodinys, kuriame galite kurti, naikinti, ieškoti, rūšiuoti ar filtruoti elementus sąraše. Pasirinkite bet kurį sąrašo elementą, kad jį atidarytumėte, arba pasirinkite Naujas , kad sukurtumėte naują.

Didžiąją laiko dalį praleisite dirbdami su skirtuku Dizainas , kuris atidaromas pirmą kartą atidarius arba sukūrus modelį. Čia galite apibrėžti modelio logiką vilkdami plyteles iš skirtuko Įrankių rinkinys į drobę, kad sukurtumėte vieną ar daugiau sąlygų / veiksmo plytelių porų. Kiekviena pora prasideda sąlygos plytele, kuri nustato taisyklę (pvz., spustelėtas el. laiškas), ir baigiasi veiksmu, kuris apibrėžia, kaip balas turi būti koreguojamas, kai sąlyga įvykdoma. Į jūsų modelį gali įeiti bet koks skaičius sąlygos / veiksmo porų.

Vertinimo modelio drobė yra panaši į klientų veiklos ciklo drobę. Pridėkite plytelių vilkdami iš įrankių dėžės skirtuko. Pasirinkite plytelę ir atidarykite skirtuką Ypatybės , kad nustatytumėte tos plytelės nustatymus. Pasinaudokite įrankių rinkiniu virš drobės, norėdami iškirpti, kopijuoti, įklijuoti ir panaikinti pasirinktą plytelę; taip pat galite pridėti plytelę ir padaryti momentinę kopiją iš čia.

Modelio pavadinimas ir objekto paskirties pasirinkimas

Pirmas dalykas, kurį turite padaryti nustatydami naują galimo kliento vertinimo modelį, yra suteikti pavadinimą ir pasirinkti, kurio tipo objektui jis bus skirtas (paskyroms ar kontaktams). Atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite skirtuką Suvestinė .
2. Lauke Pavadinimas įveskite aprašomąjį pavadinimą .
3. Nustatykite objekto tikslą kaip Klientas arba Kontaktas. Šis parametras nustato, kurio tipo galimus klientus modelis vertins.
   • Kontaktais pagrįsti galimi klientai yra susieti su kontakto įrašu ir vertinami pagal tik su tuo kontaktu susijusią informaciją ir sąveikas.
   • Klientai pagal abonementą yra susieti su kliento įrašu. Jie vertinami pagal informaciją iš paskyros ir informaciją bei sąveikas, susijusias su kiekvienu kontaktu, priklausančiu tai paskyrai.
   • Galimi klientai, susiję ir su kontaktu, ir su paskyra, laikomi kontaktu grindžiamais galimasi klientais.
4. Pasirinkite Išsaugoti , kad išsaugotumėte nustatymus.

Daugiau informacijos: Paskyra pagrįsta rinkodara

Sąlygos nustatymas

Sąlygos plytelė yra sudėtinė plytelė, kurioje yra ir pirminė, ir antrinė plytelės. Kai pridedate sąlygą, sukuriama ir pirminė, ir viena antrinė. Pasinaudokite išplėtimo / sutraukimo mygtuku apatiniame dešiniajame plytelės kampe, norėdami parodyti arba paslėpti antrines plyteles.

Pirminė sąlygos plytelė tik suteikia sąlygos grupei pavadinimą. Pasirinkite pirminis ir atidarykite skirtuką Ypatybės , kad priskirtumėte pavadinimą. Galite priskirti tiek antrinių sąlygų, kiek reikia, vilkdami papildomas sąlygos plyteles ant pirminės.

Pastaba.

Visos sąlygos, priklausančios tai pačiai pirminei, sujungtos operatoriumi AND, o tai reiškia, kad visų tos pačios kilmės sąlygų rezultatas turi būti TRUE, kad pridėtas veiksmas būtų įjungtas.

Sąlygos logika yra antrinėje plytelėje (-se). Pasirinkite antrinis sąlygos plytelę ir atidarykite skirtuką Ypatybės , kad nustatytumėte logiką.

Nustatykite sąlygos plytelės logiką, nustatydami šiuos parametrus:

• Rodomas pavadinimas: rodomas plytelės pavadinimas, kaip parodyta drobėje.

• Objektas: pasirinkite Dynamics 365 objektą, kurį norite stebėti arba tikrinti būseną. Pavyzdžiui, pasirinkite EmailClicked , jei norite ieškoti įrašų, kuriuose kontaktas spustelėjo el. laiške esantį susieti.

• Dažnumas: pasirinkite, kaip dažnai turėtų būti suaktyvinta sąlyga. Pasirinkite Kiekvienas , kad įvertintumėte kiekvieną įvykį (pvz., padidintumėte balą už kiekvieną el. laiško paspaudimą). Pasirinkite Bent kartą, jei norite įvertinti (pvz., padidinti balą pirmą kartą spustelėjus el. laišką, bet nepaisyti vėlesnių). Pasirinkite Nėra , jei norite įvertinti tik tada, kai per dienų seką įvyko nulis reikalavimus atitinkančių pasirinkto objekto pavyzdžių (pvz., jei norite sumažinti bendrą balą kontaktams, kurių el. pašto paspaudimų skaičius lygus nuliui).

• Dienų seka: įveskite datą, iki kurios įrašomi įvykiai nebus skaičiuojami. Pavyzdžiui, nustatykite tai metams, kad būtų ignoruojamos visos el. pašto sąveikos, įvykusios daugiau nei prieš metus. Dėl to įvertinimas gali mažėti laikui bėgant, sąveikoms senstant.

• Nauja išraiška: pasirinkite šį mygtuką, kad į sąlygą įtrauktumėte naują išraišką. Papildoma išraiška toliau tikrina sąlygą, remdamasi saugomais duomenimis. Pavyzdžiui, galite pridėti išraišką „miestas = Niujorkas“, kuri pakeistų sąlygą taip, kad tik el. pašto spustelėjimai, kuriuos atliko kontaktai Niujorke, suaktyvintų sąlygą. Galite pridėti tiek papildomų išraiškų, kiek norite, kad sukurtumėte sudėtingas sąlygas.

  Pastaba.

  Visos išraiškos, priklausančios tai pačiai sąlygai, sujungtos operatoriumi AND, o tai reiškia, kad visų išraiškų rezultatas turi būti TRUE, kad visa sąlyga būtų teisinga. Norėdami vertinti visus reikalavimus atitinkančius atvejus (pvz., kad būtų vertinamas bet koks atidarytas el. laiškas, neatsižvelgiant į laišką ar veiklos ciklą), pašalinkite visus reiškinius naudodami jų uždarymo laukelį (įskaitant pagal numatytuosius parametrus įtrauktą reiškinį).

  Svarbu

  Apskaičiuotųjų ir suminių laukų negalima naudoti reiškiniuose.

Yra dvi sąlygų kategorijos:

• Fiksuotos taisyklės yra pagrįstos fiksuotais demografiniais arba firmografiniais duomenimis, esančiais švino arba kontaktų įrašuose.
• Elgesio taisyklės pagrįstos sąveikomis, pvz., spustelėtu el. paštu, užregistruotu įvykiu arba aplankyta svetaine.

Veiksmo nustatymas

Veiksmo plytelė, einanti po sąlygos plytelės, kontroliuoja, kaip galimo kliento įvertinimas bus keičiamas, kai sąlyga tenkinama. Norėdami nustatyti veiksmą, pasirinkite (arba pridėkite) veiksmo plytelę po sąlygos plytelės, tada atidarykite skirtuką Ypatybės , kuriame galite nustatyti, kad balas būtų padidintas arba sumažintas bet kokiu sveikuoju skaičiumi.

Visų sąlygų iš karto kaip teksto peržiūra

Drobė suteikia paprastą, grafinį būdą surinkti taškų skaičiavimo taisykles, tačiau dauguma parametrų lieka paslėpti, kol atidarote plytelės ypatybes. Norėdami greitai apžvelgti visą savo logiką, išplečiamąjį sąrašą Rodinys (virš drobės) nustatykite į Tekstas. Taip parodomas kompaktiškas jūsų taisyklių teksto rodinys, išreikštas panašiu į faktinę duomenų bazės užklausą būdu.

Kategorijų ir paruošimo parduoti įvertinimo nustatymas

Pagrindinė galimų klientų vertinimo priežastis yra pateikti būdą jūsų geriausiems galimiems klientams identifikuoti ir nuspręsti, kada galimas klientas turi būti persiųstas pardavėjui, kad jam būtų skirta daugiau dėmesio. Taigi, beveik visada turėsite nustatyti paruošimo parduoti ribinę vertę kiekvienam galimo kliento vertinimo modeliui. Taip pat galite nustatyti kategorijų grafiką, kaip būdą pasiūlyti kategorijos interpretavimą (pvz., šalta, šilta arba karšta), vykstant paruošimo parduoti procesui.

Kai balas pasiekia pardavimui paruošto slenkstį, papildinys automatiškai nustato potencialaus kliento vėliavėlę paruoštą pardavimui į "True". Jei galimą klientą vertina keli modeliai, vėliavėlė priskiriama iš karto, kai bet kuris modelis pasiekia ribinę reikšmę. Tai įjungia darbo eigą, vadinamą „Perėjimas nuo galimo kliento etapo į galimybės etapą“ ir automatiškai perkeliančią galimą klientą į galimo kliento ciklo priėmimo parduoti etapą. Galite tinkinti šią darbo eigą taip, kaip reikia.

Kategorijos ir paruošimo parduoti įvertinimas taikomas visam modeliui, neatsižvelgiant į tai, kiek sąlygų jame yra. Norėdami juos nustatyti, atidarykite skirtuką Pažymiai šalia drobės.

Lauke Pardavimo paruošimo balas įveskite sveikąjį skaičių , kad nustatytumėte paruošto pardavimui balą.

Norėdami pridėti papildomą pažymį, pasirinkite Naujas, kuris į skirtuką įtraukia naują skyrių, kuriame galite įvesti pažymio pavadinimą ir balų diapazoną, kur jis taikomas. Kategorijų diapazonai turi būti ištisiniai ir nepersiklojantys.

Išplėstinių galimo kliento vertinimo sąlygų kūrimas naudojant apėjimus

Kai nustatote galimų klientų vertinimo sąlygų plytelę, galite nustatyti objektą , kurį testuojate, kad jis įtrauktų sąveikų ir profilių perėjimus, naudodami taškų žymėjimą, kur kiekvienas šuolis yra atskirtas tašku. Pavyzdžiui, galite pradėti nuo sąveikos, pvz., "EmailClicked ", ir pereiti į susietą kontakto profilį, tada patikrinti kontakto profilio reikšmes. Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip tai nustatyti:

1. Atidarykite plytelės Sąlygos ypatybės . Tada nustatykite objektą į EmailClicked.
   

2. Lauke Objektas įveskite laikotarpį po ką tik įtraukto objekto EmailClicked , kad atidarytumėte naują išplečiamąjį sąrašą, kuriame rodomi įvairūs apynių tipai, kuriuos galite padaryti iš čia. Pasirinkite Kontaktas , kad pereitumėte į kontakto profilį.
   

3. Dabar galite pridėti išraiškų , kad nurodytumėte reikšmes, gaunamas iš kontakto įrašo, susieto su kiekvienu el. laiško paspaudimu. Pavyzdžiui, galbūt norėsite vertinti tik kontaktų, gyvenančių Čikagoje, spustelėjimus.
   

Pastaba.

Naudodami šį metodą, galite nustatyti iki penkių perėjimų.

Štai dar keli pavyzdžiai, kaip naudoti perėjimus, norint sukurti naudingas sąlygas:

• Švinas.Švinas. pirminis kontaktas: leidžia įvertinti potencialius klientus, susietus su kontaktais, turinčiais tam tikrų ypatybių (pvz., kontaktus, turinčius "Microsoft" el. pašto adresą, kur el. paštas | yra | @microsoft.com).
• Švinas. pirminis kontaktą. pirminis kliento paskyrą: galite įvertinti potencialius klientus, susietus su kontaktais, priklausančiais tam tikrų ypatybių paskyroms (pvz., paskyroms, kuriose darbuotojų skaičius | > | 500).
• Lead.customeentity: leidžia galimų klientų vertinimo modelis naudoti pasirinktinį objektą. Pasirinktinis objektas turi turėti 1:N ryšį su objektu Potencialus klientas ir turi būti įtrauktas, Customer Insights - Journeys kad būtų sinchronizuojamas su "Marketing-Insights" tarnyba duomenų konfigūracijoje.

Galimų klientų, įvertintų pagal pasirinktą modelį, paieška

Jei norite rasti visus galimus klientus, kurie buvo įvertinti pagal pasirinktą modelį, atlikite tolesnius veiksmus:

1. Eikite į tradicinė rinkodara> Potencialių klientų valdymo>vertinimo modeliai , kad atidarytumėte modelių sąrašą ir atidarytumėte tą, kurį norite patikrinti.

2. Pasirinkite skirtuką Susiję , kad atidarytumėte išplečiamąjį susijusių objektų sąrašą, tada sąraše pasirinkite Galimų klientų balai .

   

3. Pridedamas ir atidaromas naujas skirtukas Potencialių klientų balai . Čia jūs galite pamatyti kiekvieną galimą klientą, kuris buvo vertinamas pagal jūsų pasirinktą modelį, kiekvieno iš jų bei įvertį ir įvertinimą. Galite pasirinkti bet kurį sąraše esantį potencialų klientą, kad jį atidarytumėte, arba pasirinkti Eksportuoti potencialių klientų įvertinimus , kad atsisiųstumėte sąrašą kaip "Excel" failą.