Paskyra grindžiama rinkodara

Svarbu

Šis straipsnis taikomas tik tradicinė rinkodara, kuris bus pašalintas iš produkto 30 m. birželio 2025 d. Kad išvengtumėte pertrūkių, pereikite prie kelionių realiuoju laiku iki šios datos. Daugiau informacijos: Perėjimo apžvalga

Paskyra grindžiama rinkodara palengvina rinkodaros specialistams, dirbantiems organizacijose, susitelkiančiose į pardavimą tarp įmonių, palaikyti savo pardavėjų strategijas ir pardavimo procesus. Funkcija apima:

• Kelionės pagal paskyrą, kurios gali generuoti potencialius klientus, suaktyvinti sprendimus paskyros lygiu, priskirti su paskyromis susijusią veiklą, teikti paskyra pagrįstas įžvalgas ir kt.
• El. pašto turinio suasmeninimas pagal abonementą, leidžiantis kurti turinį, kuriame rodoma informacija iš su kiekvienu gavėju susieto abonemento įrašo ir į jį reaguojama.
• Kiekvieno paskyros įrašo paskyros įžvalgos , kad būtų pateikti rezultatai ir KPI, atspindintys visų tai paskyrai priklausančių kontaktų sąveikas.
• Paskyra pagrįsti potencialūs klientai ir potencialių klientų įvertinimas, leidžiantis generuoti su paskyromis susijusius potencialius klientus ir įvertinti kiekvieną iš jų, kad atspindėtų visų paskyrai priklausančių kontaktų veiklą.

Naudodami paskyra pagrįstą rinkodarą, "verslas verslui" (B2B) rinkodaros specialistai gali taikyti Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kiekvieną verslo paskyrą kaip vieną vienetą, todėl galite sutelkti dėmesį į tas paskyras, kurios greičiausiai generuos didžiausias pajamas ir sudarys daugiau sandorių. Naudokite paskyra grindžiamą rinkodarą:

• Atraskite: nustatykite pagrindines suinteresuotąsias šalis ir sukurkite didelės vertės paskyrų segmentus.
• Orkestras: įtraukite paskyras naudodami paskyra pagrįstus klientų veiklos ciklus.
• Suasmeninti: pritaikykite el. pašto turinį konkrečioms paskyroms.
• Puoselėjimas: generuokite ir puoselėkite paskyra pagrįstus potencialius klientus naudodami paskyra pagrįstus potencialių klientų vertinimo modelius.
• Ataskaita: analizuokite paskyros įtraukimą ir optimizuokite programas.

Svarbu

Atminkite, kad net kai naudojate paskyra pagrįstą rinkodarą, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys vis tiek daugiausia dėmesio skiriama kontaktams kaip pagrindiniam subjektui. Segmentuose vis dar yra kontaktų (ne paskyrų ar galimų klientų), veiklos vis dar apdoroja kontaktus ir galimus klientus galima išsaugoti, tik jei jie turi priskirtą pirminį kontaktą arba pirminę paskyrą (su susijusiais kontaktais). Paskyra grindžiamos rinkodaros funkcijos padeda parengti paskyra pagrįstą perspektyvą segmentuojant kontaktus pagal paskyros, kuriai jie priklauso, savybes, vertinti paskyra pagrįstus galimus klientus pagal kontaktų, kurie priklauso toms paskyroms, sąveikas ir t. t., kaip aprašyta šioje temoje.

Segmentų kūrimas paskyra grindžiamiems veiklos ciklams

Kaip ir visų tipų segmentai, segmentai, jūsų sukuriami naudojimui su paskyra grindžiamais klientų veiklos ciklais, turi spręsti kontaktų rinkinį. Tačiau, kai paskyra grindžiamas veiklos ciklas apdoros segmentą, dažnai jis ieškos paskyros, kuriai priklauso kiekvienas kontaktas, ir kartais gali kontaktus grupuoti pagal jų paskyrą.

Kurkite firmografinį segmentą

Firmografiniai segmentai yra dinaminiai segmentai, iš anksto sukonfigūruoti taip, kad apimtų užklausą į paskyros objektą, bet kurie sprendžia kontakto objektą. Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip nustatyti tokį segmentą:

1. Eikite į tradicinė rinkodara> Klientų>segmentai ir komandų juostoje pasirinkite Naujas . Atidaromas dialogo langas segmentas šablonai ; pasirinkite Atšaukti , kad jį uždarytumėte, tada ekrane Sukurkime jūsų segmentas pasirinkite Firmographic .

2. Atidaromas naujas firmografinis segmentas. Patikrinkite rodinio parametrą, esantį viršutiniame skirtuko Apibrėžimas kampe , ir įsitikinkite, kad jis nustatytas kaip Medžio rodinys . (Galite naudoti bet kurį rodinį, tačiau šiai procedūrai rodome ir aprašome medžio rodinį, todėl kol kas geriau naudoti jį.)

   

3. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų firmografinėje segmentas jau yra susieti susijusiam kliento objektui, kaip nurodyta ryšyje Klientas (kontaktas –> abonementas (įmonės pavadinimas)). Šis ryšys nurodo, kad nurodote kliento objektą ir kad ryšys tarp to objekto ir objekto pirminis Kontaktas (rodomas medžio apačioje) eina per kontakto objekto lauką Įmonės pavadinimas . Lauke Įmonės pavadinimas saugomas įmonės (kliento), kurioje veikia kiekvienas kontaktas, pavadinimas, todėl ši užklausa ras klientų, kuriuos ketiname apibrėžti, darbuotojus. Daugiau informacijos: Judėjimas tarp objektų su ryšiais

   

4. Naudokite išplečiamuosius sąrašus ir įvesties laukus eilutėse, įtrauktose po ryšiu Paskyra (kontaktas –> paskyra (įmonės pavadinimas)), kad apibrėžtumėte norimą rasti paskyrų rinkinį. Visi čia įvesti kriterijai yra pagrįsti jūsų paskyros įrašuose rastomis reikšmėmis (o ne kontakto įrašais). Pavyzdžiui, norėdami rasti visas paskyras Čikagoje su 100 000 $ ar didesnėmis metinėmis pajamomis, įtraukite čia šias dvi eilutes ir sujunkite jas su operatoriumi AND:

   

5. Šiuo metu segmentas randa visus kontaktus, kurie dirba su paskyromis, kurių ypatybes nurodėte. Jei reikia, dabar galite pridėti daugiau paskyra grindžiamų kriterijų, norėdami dar apriboti kontaktų, rastų segmentui, rinkinį (pavyzdžiui, jei norite filtruoti pagal pareigas). Norėdami įtraukti kontakto objekto kriterijų, dirbkite tiesiogiai po objektu Kontaktas (medžio apačioje, už kliento (kontakto ir> kliento (įmonės pavadinimas)) ryšio ribų). Pavyzdžiui, norėdami rasti tik kontaktus, kurių pareigos yra pirkėjo, medžio apačioje atidarykite išplečiamąjį sąrašą Įtraukti , pasirinkite Įtraukti eilutę ir nurodykite eilutę taip:

   

6. Pasirinkite lauką, kuriame rodoma Įveskite segmentas pavadinimą kaip vaiduoklio tekstą. Tada įveskite segmento pavadinimą.

7. Komandų juostoje pasirinkite Įrašyti , kad įrašytumėte segmentas, tada pasirinkite Paleisti.

8. Palaukite maždaug minutę, tada komandų juostoje pasirinkite Atnaujinti , kad atnaujintumėte puslapį. Dabar turėtumėte pamatyti, kad buvo pridėtas skirtukas Nariai (jei jo nematote, palaukite šiek tiek ilgiau ir bandykite Atnaujinti dar kartą, kol tai padarysite). Kai pasirodys skirtukas Nariai , atidarykite jį ir atkreipkite dėmesį, kad sąraše yra stulpelis, kuriame rodoma, kuriam įmonės pavadinimui (klientui) priklauso kiekvienas kontaktas.

   

Statinio segmento kūrimas, naudojant paskyrų filtrą

Nustatydami statinį segmentą pažymėsite kiekvieno konkretaus kontakto, kurį norite įtraukti į segmentą, žymės langelį. Segmentas nepasikeis po to, išskyrus atvejus, kai jį redaguosite rankomis. Jei jūsų duomenų bazėje yra daug kontaktų, tada tikriausiai jums bus naudinga naudoti filtro valdiklį, kad rastumėte ieškomus kontaktus.

1. Eikite į tradicinė rinkodara> Klientų>segmentai ir komandų juostoje pasirinkite Naujas . Atidaromas dialogo langas segmentas šablonai ; pasirinkite Atšaukti , kad jį uždarytumėte, tada ekrane Sukurkime jūsų segmentas pasirinkite Statinis .

2. Atidaromas statinių segmentų dizaino įrankis, kuriame rodomas visų jūsų duomenų bazės kontaktų sąrašas, bei filtrų valdiklių rinkinys, kuris gali padėti rasti norimus įtraukti kontaktus. Pasirinkite filtro mygtuką, norėdami parodyti filtro valdiklius.

   

3. Pasinaudokite filtru, kad rastumėte kontaktus, kuriuos norite įtraukti į segmentą. Viena užklausa, kuri gali būti naudinga nustatant segmentus paskyra grindžiamai rinkodarai, yra ta, kuri filtruoja sąrašą pagal įmonės pavadinimą. Norėdami tai padaryti, naudokite įvairius išplečiamuosius sąrašus filtro srityje, kad nustatytumėte šios formos užklausos sąlygą:

   Kontaktai | Įmonės pavadinimas (paskyra) | yra / yra | <company_names>

   Čia company_names <> yra vieno ar kelių įmonių pavadinimų sąrašas. Jei įtrauksite daugiau nei vieną įmonės pavadinimą, bus pritaikytas operatorius OR, o tai reiškia, kad filtras ras kontaktus iš visų čia išvardytų paskyrų.

4. Galite ir toliau įtraukti sakinių į užklausą naudodami mygtukus Ir ir Arba , kol rasite ieškomų kontaktų rinkinį.

5. Pažymėkite kiekvieno kontakto, kurį norite įtraukti į statinis segmentas, žymės langelį ir pasirinkite Įrašyti.

6. Toliau ieškokite ir pridėkite kontaktų, kol surinksite reikiamą segmentą. Išsaugokite ir paleiskite , kai baigsite.

Paskyra grindžiamas el. laiško turinio suasmeninimas

Naudokite dinaminį turinį, norėdami suasmeninti savo rinkodaros el. pašto pranešimus pagal paskyrą, kuriai priklauso kiekvienas gavėjas. Galite naudoti šią galimybę, norėdami parodyti gavėjo paskyros pavadinimą arba paskyros ID tiesiogiai, arba naudoti šias reikšmes valdiklio logikai, pvz., „jei – tai“ sakiniams.

Naudokite tolesnės formos dviračio vairo išraiškas, norėdami patalpinti paskyros informaciją teksto ar loginėse išraiškose savo ekrane:

{{contact.<relation>.<attribute-name>}}

Čia:

• Kontaktas identifikuoja kontakto objektą, kuris čia nurodo laiško gavėją.
• <Ryšys> yra išraiška, apibrėžianti kontakto objekto ryšį su kitu objektu. Jungdamiesi prie kliento objekto, naudokite contact_account_parentcustomerid.
• <Atributo pavadinimas> yra kliento objekto, kurio reikšmę norite naudoti, lauko pavadinimas.

Pavyzdžiui, pasinaudokite tuo, norėdami patalpinti paskyros, susietos su el. pašto gavėju, pavadinimą:

{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}

Štai kita naudinga išraiška, kuri patalpina įrašo ID paskyros, kuriai gavėjas priklauso, įrašui:

{{contact.parentcustomerid}}

Ne taip, kaip paskyros pavadinimas, įrašo ID visada yra unikalus ir niekada nepasikeis jokiam pateiktam įrašui.

Daugiau informacijos apie dinaminio turinio ir vairo išraiškas rasite Dinaminio turinio įtraukimas į el. laiškus.

Paskyra grindžiami klientų veiklos ciklai

Turite nustatyti, kad kiekviena klientų veiklos ciklas būtų pagrįsta kontaktais arba abonementais. Ši parinktis keičia daug būdų, kuriais veiklos ciklų plytelės veiks. Naudokite skirtuko Bendra parametrą Tikslas , kad sukonfigūruotumėte šią parinktį kiekvienai kelionei.

Tolesniuose poskyriuose apibendrinama, kaip įvairios plytelės veikia naudojant paskyra grindžiamus veiklos ciklus. Čia nepaminėtos plytelės veikia vienodai tiek kontaktinėse, tiek paskyra pagrįstose kelionėse (kaip aprašyta klientų veiklos ciklas plytelių nuorodoje).

Paleidiklio plytelės

Paskyra grindžiamuose veiklos cikluose paleidiklio plytelės gali veikti kontaktų arba paskyrų pagrindu.

• Paskyra grindžiamos paleidiklio plytelės paskyras laiko vienu vienetu, taigi jos visada siųs visus kontaktus iš tos pačios paskyros tuo pačiu keliu (teisinga arba klaidinga).
• Kontaktu grindžiamos paleidiklio plytelės vienu metu apdoroja vieną kontaktą, taigi leidžiama kontaktams iš tos pačios paskyros keliauti skirtingais keliais.

Naudokite ypatybę Pagal , kad nustatytumėte šią kiekvienos išklotinės dalies parinktį. Ši parinktis negalima paleidikliams kontaktu grindžiamuose veiklos cikluose.

Veiklos plytelės

Kai kontaktas juda per veiklos plytelę paskyra grindžiamuose veiklos cikluose, galite pasirinkti sukurti tik vieną veiklą kiekvienai paskyrai arba generuoti veiklą kiekvienam atskiram kontaktui. Jei pasirenkate priskirti veiklą kiekvienai paskyrai, galite ją priskirti veiklos ciklo savininkui, paskyros savininkui arba vartotojo sukurtai paskyrai.

Naudokite parametrus Kurti kiekvienam ir Priskirta , kad pasirinktumėte šias parinktis kiekvienai veiklos plytelei. Paskyros parinktis galima tik tada, kai dirbate su paskyra grindžiamu veiklos ciklu.

Darbo eigos plytelių paleidimas

Kai kuriate paskyra grindžiamą veiklos ciklą, galite kontroliuoti, kaip kiekviena darbo eigos paleidimo plytelė turi reaguoti į kiekvieną kontaktą, patenkantį į ją:

• Paleisti kiekvienam kontaktui: plytelė vieną kartą suaktyvina kiekvieno kontakto, kuris teka per plytelę, darbo eigą. Darbo eigos gaus nuorodą į vieną kontakto įrašą.
• Paleisti kiekvieną klientą: plytelė suaktyvina kiekvieno kliento darbo eigą tik vieną kartą, o darbo eiga gauna nuorodą į kliento įrašą. Jei papildomi kontaktai iš anksčiau apdorotos paskyros pereina per darbo eigą, plytelė jų nepaisys.

Naudokite kiekvieno parametro Paleisti, kad pasirinktumėte šią pasirinktį kiekvienai paleidimo darbo eigos plytelei. Paskyros parinktis galima tik tada, kai dirbate su paskyra grindžiamu veiklos ciklu.

Galimo kliento sukūrimo plytelės

Kai kuriate paskyra grindžiamą veiklos ciklą, galite kontroliuoti, kaip kiekviena galimo kliento kūrimo plytelė turi reaguoti į kiekvieną kontaktą, patenkantį į ją:

• Kurti kiekvienam kontaktui: plytelė sugeneruoja kontaktu pagrįstą potencialų klientą ir susieja jį su kiekvienu kontaktu.
• Kiekvienos paskyros paleidimas: plytelė sugeneruoja paskyra pagrįstą potencialų klientą ir susieja jį su paskyra, susieta su kontaktu, kuris įvedė plytelę. Jei papildomi kontaktai iš anksčiau apdorotos paskyros pereina per darbo eigą, plytelė jų nepaisys.

Naudokite parametrą Kurti kiekvienam parametrui, kad pasirinktumėte šią pasirinktį kiekvienai plytelei kurti potencialų klientą. Paskyros parinktis galima tik tada, kai dirbate su paskyra grindžiamu veiklos ciklu.

Pastaba.

Galimo kliento kūrimo plytelė nebando gretinti bet kokių esamų galimų klientų. Ji visada kuria naujus galimus klientus, neatsižvelgiant į tai, ar kuriate paskyrą ar kontakto galimus klientus.

Paskyra grindžiamo veiklos ciklo įžvalgos

Kai peržiūrite įžvalgas paskyra grindžiamo veiklos ciklo kūrėjo skirtuke, galite filtruoti KPI, rodomus bet kuriai pasirinktai plytelei pagal paskyrą. Norėdami tai padaryti, pasirinkite plytelę ir pasirinkite paskyrą skirtuko Duomenys lauke Filtruoti pagal paskyrą .

Paskyra grindžiami galimi klientai ir galimų klientų vertinimas

Galimi klientai gali būti susieti su paskyromis arba kontaktais. Jei galimas klientas yra susietas ir su kontaktu, ir su klientu, tada šis galimas klientas laikomas kontakto galimu klientu, kai vertinamas galimas klientas (paskyros nepaisoma). Potencialių klientų, susietų nei su kontaktu, nei su paskyra, negalima įvertinti taikant potencialių klientų vertinimo modelį Customer Insights - Journeys. Galimo kliento vertinimo modeliams taikomos šios taisyklės:

• Galite nustatyti kiekvieną galimo kliento vertinimo modelį taikyti arba kontaktu grindžiamiems galimiems klientams, arba paskyra grindžiamiems galimiems klientams.
• Sąveikos, kurias atliko visi kontaktai, susiję su paskyra, prisideda prie paskyra grindžiamo galimo kliento vertinimo. Taip, pavyzdžiui, kiekvienas kontaktas iš paskyros, kuris atidaro el. laišką, gali padidinti galimo kliento, susieto su ta paskyra, įvertinimą.
• Galite nustatyti demografines arba firmografines vertinimo sąlygas, kurios vertina pagal patį galimo kliento įrašą (objektas = galimo kliento), arba pagal susijusią paskyrą (objektas = galimas klientas.pirminis klientas), arba pagal susijusį kontaktą (objektas = galimas klientas.pirminis kontaktas).

Svarbu

Abonementų objektas nesaugo jokios duomenų privatumo sutikimo informacijos – ją apima tik kontaktiniai objektai. Galimo kliento vertinimo modeliai, kurie veikia paskyros lygiu, negali atsižvelgti į tai paskyrai priklausančių kontaktų sutikimą, tačiau jie vis tiek gali vertinti paskyros galimus klientus pagal sąveikas, kurias sugeneravo visi tokie kontaktai. Tai reiškia, kad turite būti atsargūs ir nenaudoti automatinio galimų klientų vertinimo automatizuotam sprendimų priėmimui (profiliavimui), susijusiam su paskyra grindžiamais galimais klientais, jei šie sprendimai paveikia asmenis. Šią funkciją vis tiek galite naudoti paskyros galimiems klientams vertinti, tačiau negalite jos naudoti netiesioginiam kontakto vertinimui, jei vertinimas naudojamas automatizuotam sprendimų priėmimui. Daugiau informacijos: Duomenų apsauga ir privatumas

Norėdami nustatyti, kad vertinimo modelis būtų pagrįstas potencialiu klientu arba paskyra, naudokite modelio skirtuke Suvestinė esantį objekto tikslo parametrą.

Vienas būdas vertinti galimą klientą pagal paskyrą, susietą su juo, yra nustatyti sąlygos plytelę su šiomis ypatybėmis:

1. Nustatyti objektą = Švinas.

2. Įtraukite išraišką , kur pirminis klientas naudodami potencialaus kliento paskyrą <=account-ID> , kur galite rasti paskyros ID atidarę paskyros įrašą ir patikrinę id parametro reikšmę puslapio URL pabaigoje.

   

Daugiau informacijos apie potencialių klientų įvertinimą tradicinė rinkodara m. rasite Potencialių klientų vertinimo modelių kūrimas.

Norėdami peržiūrėti ir priskirti, kuris kontaktas ir (arba) klientas yra susietas su kiekvienu potencialiu klientu, atidarykite potencialų klientą ir pasirinkite etapą Užklausa , esantį verslo proceso ekrane Potencialaus kliento rinkodaros pardavimo proceso verslo procesas. Tada peržiūrėkite arba redaguokite esamą kontaktą ? ir Esama paskyra? čia rodomi laukai.

Paskyros įžvalgos

Paskyros objektas pateikia rinkodaros rezultatų, KPI ir įžvalgų, panašių į teikiamas kontaktams. Naudokite jas, norėdami pamatyti el. pašto rezultatus, apsilankymus žiniatinklyje, įvykių registraciją, formų pateiktis ir daug kitos sąveikų informacijos, kuri buvo surinkta visiems kontaktams, priklausantiems rodomai paskyrai. Išsamios informacijos apie tai, kaip rasti paskyros įžvalgas ir interpretuoti jų rezultatus, rasite straipsnyje Rezultatų analizavimas, siekiant gauti įžvalgų iš rinkodaros veiklos.