Dublikatų aptikimo taisyklių nustatymas siekiant palaikyti duomenų tvarką

Pastaba.

Jei įjungėte tik režimą vieningoji sąsaja prieš naudodami šiame straipsnyje aprašytas procedūras, atlikite šiuos veiksmus:

1. pasirinkti Nustatymai () naršymo juostoje.
2. Pasirinkite Išplėstiniai parametrai.

   

Norėdami išlaikyti duomenų vientisumą, galite naudoti taisykles, skirtas sumažinti dublikatų skaičiui sistemoje. ""Dynamics 365 for Customer Engagement‟" programose yra numatytųjų dublikatų aptikimas taisyklių, skirtų klientams, kontaktams ir galimiems klientams, bet ne kitų tipų įrašams. Jeigu norite, kad sistema aptiktų kitų tipų įrašų dublikatus, reikės sukurti naują taisyklę.

Sukūrus dublikatų aptikimo taisykles būtina įjungti dublikatų aptikimą.

1. Įsitikinkite, kad turite sistemos administratoriaus, sistemos pritaikymo specialisto, pardavimo vadybininko, pardavimo skyriaus vadovo pavaduotojo, rinkodaros skyriaus vadovo pavaduotojo arba įmonės vadovo saugos vaidmenį arba lygiavertes teises.

   Saugos vaidmens tikrinimas

   1. Atlikite veiksmus, nurodytus straipsnyje Vartotojo profilio peržiūra.

   2. Neturite tinkamų teisių? Kreipkitės į sistemos administratorių.

2. Eikite į "Settings" (nuostatos> duomenų valdymas).

3. Pasirinkite dublikatų aptikimas Taisyklės.

4. Norėdami sukurti naują dublikatų aptikimo taisyklę, pasirinkite Naujas. Įveskite pavadinimą ir aprašą.

   ARBA

   Norėdami redaguoti nepublikuotą esamą dublikatų aptikimo taisyklę, pasirinkite dublikatų aptikimo taisyklę.

   ARBA

   Norėdami redaguoti publikuotą dublikatų aptikimo taisyklę, pasirinkite ją. Meniu Veiksmai pasirinkite Nepublikuoti ir pasirinkite taisyklę.

5. Pažymėkite kriterijus, kuriuos naudosite įrašui kaip dublikatui aptikti.

   1. Jei kuriate naują taisyklę:

      • Srities Dublikatų aptikimo taisyklės kriterijai sąraše Pagrindinio įrašo tipas pasirinkite įrašų tipą, kuriam taikoma ši taisyklė. Pavyzdžiui, pasirinkite Kontaktai.

      • Lauke Sutampančio įrašo tipas pasirinkite įrašo tipą, su kuriuo bus lyginama. Daugeliu atvejų tikriausiai norėsite naudoti tą patį įrašo tipas baziniams įrašo tipas ir atitikimo įrašo tipas. Taip pat patogu, kad galima palyginti skirtingų tipų įrašus. Pavyzdžiui, galima palyginti srities Kontaktai lauką E. paštas su srities Galimi klientai lauku El. paštas.

   2. Jei norite, kad taisyklė, aptikdama dublikatus, paisytų tik aktyvių įrašų, pažymėkite žymimąjį langelį Neįtraukti neaktyvių atitinkančių įrašų. Be to, šį žymės langelį būtina pažymėti, jei dublikatų aptikimo taisyklės kriterijai pagrįsti būsenos lauku.

   3. Jei norite, kad taisyklėje būtų skiriamos didžiosios ir mažosios raidės, pažymėkite žymės langelį Skiriantis ABC nuo abc.

   4. Jei pažymėjote skirtingus pagrindinių ir sutampančių įrašų tipus, kurdami kiekvieną naują kriterijų stulpelyje Pagrindinio įrašo laukas pasirinkite Žymėti, tada pasirinkite lauko pavadinimą. Toje pačioje stulpelio Sutampančio įrašo laukas eilutėje pasirinkite Žymėti, tada pasirinkite lauko pavadinimą.

      - ARBA -

      Jei pažymėjote tuos pačius pagrindinių ir sutampančių įrašų tipus, kurdami kiekvieną naują kriterijų stulpelyje Laukas pasirinkite Pažymėti ir pasirinkite lauką.

   5. Toje pačioje eilutėje, stulpelyje Kriterijai pasirinkite Pažymėti ir pasirinkite operatorių. Pavyzdžiui, pasirinkite Tikslus atitikimas.

   6. Jei stulpelyje Simbolių skaičius nurodėte Vienodi pirmieji simboliai arba Vienodi paskutinieji simboliai, pasirinkite Įveskite reikšmę ir įveskite lygintinų simbolių skaičių.

   7. Jei nenorite, kad taisyklė tuščius laukus (neapibrėžtas reikšmes) laikytų lygiais identifikuojant dublikatus, pažymėkite žymės langelį Nepaisyti tuščių reikšmių .

   Svarbu

   Jei dublikatų aptikimo taisyklėje yra tik viena sąlyga, tuščių reikšmių aptinkant dublikatus bus nepaisoma.

   Galimų pažymėti kriterijų skaičius yra ribojamas simbolių skaičiumi, kuriuos galima išsaugoti įrašo atitikties kode. Įtraukdami kriterijus patikrinkite kriterijų sąrašo apačioje rodomą reikšmę Esamas atitikties kodo ilgis.

   

6. Baigę įtraukti kriterijus, pasirinkite Įrašyti ir uždaryti.

7. Kad nauja arba pakeista dublikatų aptikimo taisyklė būtų naudojama, pažymėkite taisyklę ir pasirinkite Publikuoti.

   Publikuojant dublikatų aptikimo taisyklę sukuriamas kiekvieno įrašo, priklausančio atitinkamam tos taisyklės įrašo tipui, atitikties kodas. Vienu metu galima publikuoti tik penkias to paties pagrindinio įrašo tipo (pvz., klientas) taisykles. Gali prireikti pašalinti arba esamą taisyklę arba panaikinti jos publikavimą, jeigu pasiekiama ši riba.

Pastaba.

• Rekomenduojame nustatyti dublikatų aptikimo kriterijus laukuose, kurių reikšmės unikalios, pvz., El. paštas.
  • Kiekvienam įrašo tipui gali būti skirta daugiau negu viena dublikatų aptikimo taisyklė.

Taip pat žr.

Dublikatų aptikimo taisyklių įjungimas ar išjungimas visai organizacijai
Masinių sistemos užduočių vykdymas siekiant aptikti įrašų dublikatus
Pasikartojančių klientų, kontaktų arba galimų klientų įrašų suliejimas
Kūrėjo vadovas: besidubliuojantys taisyklių objektai