Naujos Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.x versijos funkcijos

Šiame skyriuje išvardytos į „Microsoft Dynamics 365“ su 1 pakeitimų paketu 9.1 versiją įtrauktos funkcijos, kurios yra naujos programoje „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“. „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ 9.1 versijos naujinime pateikiama daug funkcijų patobulinimų, skirtų rinkodaros, pardavimo ir aptarnavimo komandoms.

Įmonės pardavimo galimybių naudojimo patobulinimai

Norėdami užtikrinti geresnes pardavimo galimybes programoje „Customer Engagament“ (vietinė versija), nuolat pristatome programos naudojimo patobulinimų, kurie padeda sklandžiau ir lengviau naudoti funkcijas.

Pardavimas: agentams pažįstamos ir modernios el. pašto galimybės

Agentai praleidžia daug laiko, bendraudami su klientais el. paštu. Paprasta ir intuityvi el. pašto sąsaja padės pagerinti agentų produktyvumą ir klientams teikiamų paslaugų kokybę. El. paštas taip pat yra vienas iš pagrindinių ryšių kanalų, kurį pardavėjai nuolat naudoja bendraudami su klientais ir potencialiais klientais. Naudodami patobulinto el. pašto (iššokančią) aplinką, pasiekiamą laiko planavimo juostoje, pardavėjai turi supaprastintų ir lankstesnių galimybių, todėl jie gali atsakyti į susirašinėjimą el. laiškais bei jį peržiūrėti neužmiršdami esamo konteksto. Be to, pardavėjai gali būti produktyvesni naudodami patobulintą failų pridėjimo aplinką, leidžiančią failus lengvai įtraukti į el. laišką ir iš jo pašalini.

Išsami informacija apie funkciją

Agentai praleidžia daug laiko, bendraudami su klientais el. paštu. Paprasta ir intuityvi el. pašto sąsaja padės pagerinti agentų produktyvumą ir klientams teikiamų paslaugų kokybę. Šiame leidime įtraukiame toliau nurodytas šiuolaikines el. pašto galimybes į agentų sąsają:

• Naudodami modernią įrankių juostą galite iškirpti ir įklijuoti formatuotą turinį iš „Office“ dokumentų, pvz., „Word“ ir „Excel“, išlaikydami formatą.

• El. laiškų šablonų peržiūra, prieš taikant juos el. laiškui.

• El. laiškų kūrimas iššokančiajame neblokuojančiame lange, turint galimybę rašyti el. laišką, naudojant esamo įrašo kontekstą, naršyti įrašus ir turėti keletą aktyvių el. laiškų juodraščių, atidarytų vienu metu.

• Įdėtųjų failų pridėjimo aplinka ir galimybė tvarkyti kelis failus.

• Sparčioji failų peržiūra.

• Galimybė pasirinkti ir tvarkyti kelis pridėtus failus.

Daugiau informacijos: El. pašto naudojimas

Pardavimas: agentams ir administratoriams pažįstamos bei modernios el. pašto šablonų galimybės

Agentai praleidžia daug laiko, bendraudami su klientais el. paštu. Tokią pačią informaciją jie dažnai turi perduoti visiems klientams, esantiems skirtinguose palaikymo ciklo etapuose, pvz., pasveikinimo el. laiško, instrukcijų dėl pinigų grąžinimo arba personalizuoto parašo. Naudojant el. laiškų šablonus šie procesai tampa efektyvūs ir standartizuoti visoje palaikymo komandoje, nes jie suteikia galimybę kurti vieną kartą ir naudoti daug kartų.

Išsami informacija apie funkciją

El. laiškų šablonai užtikrina agentų ir klientų bendravimo aptarnavimo centrų el. paštu išplečiamumą, efektyvumą ir nuoseklumą. Šiame leidime į agentų ir administratorių aplinką įtraukiame tolesnes šablonų kūrimo galimybes.

• Kurkite šablonus naudodami intuityvią ir lengvai suprantamą aplinką.

• Naudodami modernią įrankių juostą galite iškirpti ir įklijuoti formatuotą turinį iš „Office“ dokumentų, pvz., „Word“ ir „Excel“, išlaikydami formatą.

• Personalizuokite laišką naudodami dinaminius kliento arba objekto duomenis.

Daugiau informacijos: El. laiškų šablonų kūrimas

Pardavimas: supaprastinkite dokumentų darbo eigas naudodami patobulintas PDF galimybes

Organizacijos dažniausiai pasiūlymus arba pardavimo sutartis kuria ir bendrina redaguojamų PDF failų pavidalu, kad pardavimo procesas būtų paprastesnis ir standartizuotas bei kad jame būtų mažiau klaidų. Kad būtų dar lengviau bendradarbiauti naudojant šiuos sugeneruotus PDF failus, „Dynamics 365“ pardavimo telkinys labiau optimizuoja PDF generavimo procesą ir išplečia galimybes pasirinktiniams objektams.

Išsami informacija apie funkciją

• Leiskite pardavėjui įrašyti ir bendrinti standartizuotus pasirinktinių objektų PDF failus, sukurtus pagal standartizuotus „Word“ šablonus.

• Patobulintos pardavėjo PDF generavimo funkcijos: supaprastintas naršymas, paprastas dokumentų šablonų pasirinkimas, PDF peržiūra ir intuityvios PDF eksportavimo bei siuntimo el. pašto parinktys, kuo mažiau spustelėjant pelės mygtukus.

• Automatizuokite darbo eigas generuodami standartizuotus PDF failus programiškai, naudodami API sąsajas.

• Patogiai valdykite objektus, kad būtų galima įjungti / išjungti PDF dokumentų generavimą.

Daugiau informacijos: PDF rinkmenų kūrimas iš pardavimo įrašų

Pardavimas: naudokitės patobulintomis duomenų valdymo funkcijomis ir supaprastino dublikatų aptikimo bei suliejimo galimybėmis

Duomenų kokybė įtakos turi ne tik verslo efektyvumui, bet ir tiesiogiai veikia vartotojo patirtį bei produktyvumą, nes kartais švaistomos pastangos ieškant ir derinant duomenis. Dublikatų aptikimo ir suliejimo galimybės itin prisideda prie to, kad duomenys liktų švarūs. Kad suteiktume galimybę organizacijoms palaikyti duomenų tvarką, optimizuojame vartotojų dublikatų aptikimo ir suliejimo funkcijas, kurios padės vartotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus ir išvengti duomenų dublikatų įvedimo.

Išsami informacija apie funkciją

• Leiskite vartotojams peržiūrėti daugiau kontekstinės informacijos, kad būtų lengviau nustatyti, kodėl įrašas yra pažymėtas kaip dublikatas, kai vartotojai įtraukia arba atnaujina įrašą.

• Leiskite vartotojams sulieti įtraukiamą arba atnaujinamą įrašą (kliento, kontakto ar galimo kliento) gavus įspėjimą apie dublikatus ir pasiliekant toje pačioje vietoje, kurioje jie gali naudoti patobulintą dialogo langą Suliejimas. Patobulintoje aplinkoje senesnis hibridinis žiniatinklio kliento dialogo langas pakeičiamas visavertėmis vieningosios sąsajos funkcijomis.

• Leiskite pardavėjams lengvai peržiūrėti ir identifikuoti sugretintus klientus, kontaktus ir įrašus patvirtinant galimo kliento tinkamumą, naudodami patobulintą kelių objektų dublikatų aptikimo dialogo langą.

• Įjunkite patobulintas dublikatų aptikimo ir suliejimo funkcijas naudodami konfigūruojamąją administravimo žymę.

Daugiau informacijos: Pasikartojančių įrašų aptikimas ir suliejimas

Laiko planavimo juostos naudojimo patobulinimai

Laiko planavimo juostos valdiklis užtikrina paprastą ir įtraukiančią aplinką, kurioje galima peržiūrėti kliento atvejų, klientų ar kontaktų retrospektyvą. Ši aplinka agentams padeda geriau suprasti kliento istoriją, o tai padeda efektyviai teikti labiau suasmenintą aptarnavimą.

Išsami informacija apie funkciją

Patobulinus laiko planavimo juostos valdiklį galima atlikti tolesnes užduotis.

• Peržiūrėkite daugiau informacijos apie veiklą be būtinybės slinkti langą.

• Filtruokite pagal veiklos tipą, nustatykite kelis filtrus vienu metu, ir vizualiai nustatykite, ar sąrašas filtruojamas.

• Raskite ir paryškinkite sutampantį tekstą naudodami ieškos filtrą.

• Rodyti tik vartotojo arba sistemos įrašus naudojant filtrą Skelbti pagal .

• Vizualiai identifikuokite uždarytas arba baigtas veiklas.

• Išplėskite arba sutraukite visus įrašus.

• Galite leisti naudoti konkrečius el. laiškų įrašams skirtus veiksmus.

Daugiau informacijos: Laiko planavimo juostos valdiklio nustatymas

Agentų produktyvumo didinimas, suteikiant daugiau su informacija susijusių galimybių

Galimybė greitai rasti ir bendrinti informacinius straipsnius yra pagrindinis išteklius, kurį agentai gali naudoti norėdami padėti klientams išspręsti klausimus ir problemas. Nurodydami klientams informacinius straipsnius, kurie susiję su bendromis problemomis, agentai gali padidinti savo efektyvumą ir sutelkti dėmesį į sudėtingesnių arba unikalių problemų sprendimą.

Išsami informacija apie funkciją

• Naudoti patobulintą informacijos ieškos rezultatų maketą, kad būtų paprasčiau nuskaityti, skaityti ir veikti.

• Peržiūrėti informacinius straipsnius atskirai viso ekrano režimu.

• Žinių bazėje ieškokite platesniame nei kliento atvejis kontekste; žinių bazės iešką dabar galima bet kada pasiekti naršant klientų aptarnavimo telkinio programą.

• Naudokite modernią įrankių juostą su daugiau šriftų ir galimybe iškirpti bei įklijuoti formatuotą turinį iš „Office“ dokumentų, pvz., „Word“ ir „Excel“, išlaikydami formatą. Be to, galite naudotis patobulintomis įdėtųjų lentelių galimybėmis, kurios leidžia kurti sparčiąsias lenteles ir įtraukti arba naikinti eilutes bei stulpelius.

Daugiau informacijos: Žinių bazės ieška klientų aptarnavimas

Konfigūruojamas atvejo aprašo puslapis

Spręsdamos atvejus įmonės dažnai turi surinkti papildomos informacijos, padedančios apibūdinti atvejį ir taikomą sprendimo metodą, o tai savo ruožtu plėtoja tendencijų ataskaitas ir aptarnavimo analizę. Palaikydama dialogo lango Atvejo aprašas tinkinimą, „Dynamics 365 Customer Service“ padeda vadovams identifikuoti pasikartojančias problemas ir įrodytus sprendimų modelius ir juos panaudoti reaguojant į kitus incidentus.

Išsami informacija apie funkciją

Administratoriai atvejo aprašo dialogo lange gali atlikti tolesnius tinkinimus.

• Į atvejo aprašo formą arba dialogo langą įtraukti laukų, pvz., aprašo tipą.

• Įtraukti naujų kliento veiklos patvirtinimų arba pašalinti esamus.

• Tinkinti atvejo aprašo objektą.

Daugiau informacijos: Dialogo langas Didžiųjų ir mažųjų raidžių sprendimo modifikavimas

Eilės puslapio patobulinimai

Agentai turi nuolat naršyti eilių tinklelius ir įrašų formas, o tai lema per didelį spustelėjimų skaičių ir dažną konteksto kaitaliojimą. Patobulinus eilių puslapį, agentai dabar gali sutaupyti laiko mažiau spustelėdami pele ir greičiau nei anksčiau išspręsti klientų problemas.

Išsami informacija apie funkciją

Šiame leidime buvo patobulinta agentų vartotojų patirtis, kad jie tvarkytų savo eiles. Dabar agentai gali pažymėti eilėje esantį elementą ir peržiūrėti jo informaciją tame pačiame puslapyje, neperjungdami konteksto. Taip pat jie gali neišeidami iš puslapio peržiūrėti eilėje esančių elementų sąrašą.

Daugiau informacijos: Darbas su eilėmis

Naujas aptarnavimo planavimo darbo valandų kalendorius

Greitas ir tikslus išteklių planavimas yra pagrindinė įmonės teikiamo aptarnavimo optimizavimo dalis. Patobulinta vartotojo aplinka leidžia lengviau ir lanksčiau planuoti bei tinkinti funkcijas pagal tai, kaip įmonė veikia, taip padidinant planavimo efektyvumą.

Išsami informacija apie funkciją

Dabar administratoriai naršo kelis ekranus, kad pasiektų išteklių kalendorių ir atnaujintų darbo valandas bei nedarbo laiką. Šiuo leidimu pristatome naują patirtį naudodami prieinamą "Power Control Framework" (PCF) kalendoriaus valdiklį vieningoji sąsaja. Organizacijos galės lanksčiai kurti naujas galimybes (pvz., naudodamos drobės programas), kurios modifikuoja išteklių darbo valandas už objekto formų ir rodinių ribų.

Daugiau informacijos: Grafiko kūrimas klientų aptarnavimas ir darbo valandų apibrėžimas

Objekto Vieta palaikymas vieningojoje sąsajoje

Įmonėms pereinant prie naujos vieningosios sąsajos, joms reikia nenutrūkstamos prieigos prie administravimo konfigūracijų ir parametrų.

Išsami informacija apie funkciją

Siekiant įmonėms užtikrinti nuoseklumą joms pereinant prie vieningosios sąlygos, šiame leidime palaikoma galimybė administratoriams konfigūruoti ir atlikti veiksmus su objektu Vieta, naudojamu klientų aptarnavimo vietoms nustatyti.

Daugiau informacijos: Svetainių naudojimas aptarnavimo vietoms tvarkyti

Galimybė naudoti vieningąją sąsają su maršruto parinkimo taisyklėmis

Atvejus kuo greičiau nukreipiant į tinkamą eilę, tinkamam vartotojui ar komandai užtikrinama, kad klientai aptarnaujami greitai ir neperdavinėjami įvairiems agentams.

Išsami informacija apie funkciją

Atvejų nukreipimo taisyklės padeda paleisti automatinį arba rankinį atvejų nukreipimą tinkamiems palaikymo ištekliams. Šiame leidime pristatoma nauja aplinka, sukurta remiantis vieningąja sąsaja, leidžianti lengvai konfigūruoti nukreipimo taisykles ir užtikrinti funkcijų vienodumą su žiniatinklio klientu.

Daugiau informacijos: Maršruto parinkimo taisyklių rinkinio kūrimas telkinyje klientų aptarnavimas

Galimybė sklandžiai ir paprastai pereiti nuo senesnės aptarnavimo planavimo aplinkos prie vieningosios sąsajos

Ši funkcija automatiškai perkelia likusius klientus, kurie naudoja senesnę planavimo aplinką, į naują su vieningąja sąsaja suderinamą aptarnavimo planavimo aplinką. Automatizuotas perkėlimas vyksta automatiškai ir neturi įtakos kliento aplinkai. Naudodamiesi naujausia aplinka klientai tikrai gauna geriausias ir efektyviausias „Dynamics 365“ programų versijas.

Išsami informacija apie funkciją

Toliau nurodyti objektai bus automatiškai perkelti iš senesnės aplinkos į naujausią vieningosios sąsajos aptarnavimo planavimo aplinką.

• Svetainė
• Patalpa / įranga
• Išteklių grupė
• Service
• Aptarnavimo veikla
• „“ aptarnavimo veiklų kalendorius
• Ieškoti galimumo

Daugiau informacijos: Aptarnavimo planavimo vieningoji sąsaja apžvalga

Informacinių straipsnių įterpimas į el. laišką

El. paštas yra labai svarbus ryšio kanalas ir priemonė dalytis informaciniais straipsniais, kuriuos palaikymo agentai naudoja bendraudami su klientais. Ši funkcija vieningojoje sąsajoje dirbantiems agentams suteikia galimybę lengvai įterpti vieną ar daugiau informacinių straipsnių dirbant su el. laišku.

Išsami informacija apie funkciją

Senesniame žiniatinklio kliente agentai, dirbantys su el. laiškais, gali ieškoti informacinių straipsnių ir juos įtraukti į el. laišką neprarasdami konteksto. Ši funkcija šią galimybę perkelia į vieningosios sąsajos klientą. Dirbdamas su el. laišku, agentas gali ieškoti ir pasirinkti informacinį straipsnį, kurį įtrauks į el. laišką.

Daugiau informacijos: Informacinio straipsnio įterpimas į el. laišką

Eilės elemento redagavimo pagrindinės formos dialogo lange aplinka

Patobulinta eilės elementų naudojimo aplinka agentams suteikia įtraukiančios informacijos, kai jie peržiūri eilės elemento išsamią informaciją ir atnaujina informaciją „Kas dirbo“.

Išsami informacija apie funkciją

Dabar galima patogiau naudoti eilių elementus. Agentai įtraukiančioje aplinkoje gali atlikti tolesnius veiksmus.

• Peržiūrėkite šią informaciją, pasiekiamą pirminis įrašo kontekste:
  • Eilė, kuriai priklauso elementas.
  • Dabartinis paskirtasis asmuo.
  • Laikas, kada jis atsidūrė eilėje.
  • Kada jis paskutinį kartą modifikuotas.
• Galite modifikuoti, kas dirba su eilės elementu.

Daugiau informacijos: Darbas su eilėmis

Naršymo programoje patobulinimai naudojant „Dynamics 365“, skirtą telefonams ir „Dynamics 365“, skirtą planšetiniams kompiuteriams

Vieningoji sąsaja pateikia bendrą funkcijų rinkinį, kai paleidžiate programėlę žiniatinklio naršyklėje ir (arba) „Dynamics 365“, skirta telefonams ir planšetinių kompiuterių programėlėse, skirtose iOS ir Android. Dėl patobulintos svetainės struktūros ir programos naršymo mobiliajame įrenginyje galima intuityviau surasti tinkamą objektą ar puslapį.

Išsami informacija apie funkciją

Toliau nurodyti patobulinimai.

• Svetainės struktūros maketas optimizuotas – atsisakyta horizontalių slinkties juostų ir karuselių bei pereita prie srities perjungiklio išrinkimo sąrašų.

• Lengviau rasti neseniai naudotus ir prisegtus įrašus, kad vartotojai galėtų būti produktyvesni keliaudami.

• Dažniausiai naudojamos komandos iš apatinės juostos perkeltos į viršutinį ekrano kampą, kad jas būtų paprasta pasiekti. Rečiau naudojamos funkcijos, pvz., parametrai ir profilio informacija, padėtos toliau, o prireikus vartotojai jas galės pasiekti.

Daugiau informacijos: Pagrindinis naršymas modeliu pagrįstoje programoje

Hibridinės dialogo langų aplinkos

Kai kurios funkcijos, kurios dar negalimos vieningojoje sąsajoje, nuo šiol yra prieinamos naudojant hibridinę aplinką.

Išsami informacija apie funkciją

Šios funkcijos dar nėra galimos vieningojoje sąsajoje, tačiau, naudojant hibridinę patirtį, vieningojoje sąsajoje jos gali būti įjungtos ir rodomos kaip senesni dialogo langai.

• Išplėstinė paieška

• Masinis redagavimas

• Įrašų suliejimas

• Įrašų bendrinimas

• Tikrinimo retrospektyva

• Visos parinktys dalyje Asmeninių parinkčių nustatymas ()

• Ataskaitos

Pasirinktinės žinyno sritys ir interaktyviosios užduotys

Naudodami pasirinktinio žinyno sritis ir interaktyviąsias užduotis, prie organizacijos poreikių pritaikykite savo vieningosios sąsajos programoje naudojamą žinyno aplinką.

Išsami informacija apie funkciją

Naudoti tinkintos pagalbos juostas siekiant pateikti lentelę, formą ir kalbos konkrečią pagalbą bei gaires, kurios apima praturtintą tekstą, turinio nuorodas, paveikslėlius ir vaizdo nuorodas.

Daugiau informacijos: Vadovaujamo žinyno, skirto vieningoji sąsaja programai, kūrimas

„Power Apps“ tikrintuvo modulis, skirtas „PowerShell“

Šis modulis skirtas sprendimų kūrėjams bei leidžia jiems atlikti išsamią statinę sprendimų analizę, pagrįstą geriausios praktikos taisyklėmis, siekiant greitai nustatyti galimas problemas. Daugiau informacijos: Šaškių modulio PowerApps naudojimo pradžia

Galimybė kurti, naujinti ir naikinti virtualiųjų objektų operacijas

Naudodami įtrauktą „OData v4“ paslaugų teikėją, skaitykite, kurkite, atnaujinkite ir panaikinkite duomenis iš išorinio duomenų šaltinio savo pasirinktinėje verslo programoje. Daugiau informacijos: Virtualaus objekto apžvalga naudojant "OData v4" duomenų teikimo įrankis