Pradėti naudoti mokesčių skaičiavimą

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip pradėti skaičiuoti mokesčius. Šio straipsnio skyriai leidžia atlikti Microsoft Dynamics didelio lygio kūrimo ir konfigūravimo veiksmus, nurodytus ciklo tarnybose, reguliavimo konfigūracijos tarnybose (RCS), "Dynamics 365 Finance" ir " Dynamics 365 Supply Chain Management.

Nustatymą sudaro trys pagrindiniai veiksmai.

Banknotas

Naujose aplinkose, kurių versija 10.0.39 arba vėlesnė, TCS priedo ciklo tarnybose įdiegti nereikia.

RCS funkcijos sulietos su finansų globalizavimo studio darbo sritimi versijoje 10.0.39. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Reguliavimo konfigūracijos tarnybos suliejimą su Globalizavimo studio darbo sritimi.

Jei naudojate 10.0.39 ar vėlesnę versiją, vietoje RCS naudokite globalizavimo studio darbo sritį finansuose.

1. Ciklo tarnybose įdiekite mokesčių skaičiavimo priedą , kuris yra ciklo tarnybų projekte.
2. Nustatykite mokesčių skaičiavimo priemonę. Šie nustatymo duomenys nėra specifiniai kiekvienam juridiniam subjektui. Jį galima bendrai naudoti su juridiniais subjektais „Finance and Supply Chain Management“.
3. „Finance” ir „Supply Chain Management“ nustatykite Mokesčių skaičiavimo parametrus pagal juridinį subjektą.

Aukšto lygio dizainas

Vykdyklės dizainas

Šioje iliustracijoje parodyta aukšto lygio mokesčių skaičiavimo vykdyklės dizainas.

1. Finansuose sukuriama operacija, pavyzdžiui, pardavimo arba pirkimo užsakymas.

2. Finansai automatiškai naudoja numatytąsias PVM grupės ir prekės PVM grupės vertes.

3. Kai operacijoje pasirenkamas PVM mygtukas, paleidžiamas mokesčio skaičiavimas. Tada finansai siunčia operacijos informaciją į Mokesčių skaičiavimą.

4. Mokesčių apskaičiavimas suderina operacijos informaciją su iš anksto nustatytomis mokesčių priemonės taisyklėmis, kad vienu metu rastumėte tikslesnę PVM grupę ir prekės PVM grupę.

   • Jei operacijos informaciją galima suderinti su mokesčių grupės taikomumo matrica, ji panaikina PVM grupės vertę su sugretinta mokesčių grupės verte pritaikymo taisyklėje. Kitu atveju, ji ir toliau naudoja PVM grupės vertę pagal operacijos informaciją.
   • Jei operacijos informaciją galima suderinti su prekių mokesčių grupės taikomumo matrica, ji panaikina prekės PVM grupės vertę su sugretinta prekės mokesčių grupės verte pritaikymo taisyklėje. Kitu atveju, ji ir toliau naudoja prekės PVM grupės vertę pagal operacijos informaciją.

5. Mokesčio skaičiavimas nustato galutinius mokesčių kodus, naudodamas PVM grupės ir prekės PVM grupės sąryžą.

6. Mokesčių skaičiavimas skaičiuoja mokestį, pagrįstą galutiniais jo nustatytais mokesčių kodais.

7. Mokesčio skaičiavimas pateikia mokesčio skaičiavimo rezultatą. PVM puslapis rodo mokesčio skaičiavimo rezultatą.

Aukšto lygio konfigūracija

Toliau pateikiama išsami mokesčių skaičiavimo konfigūracijos proceso apžvalga.

1. RCS sukurkite mokesčių skaičiavimo priemonę. Jei naudojate 10.0.39 ar vėlesnę versiją, vietoje RCS naudokite globalizavimo studio darbo sritį finansuose.

2. Nustatykite mokesčių skaičiavimo priemonę:

   1. Pasirinkti mokesčio konfigūracijos versiją.
   2. Kurti mokesčių kodus.
   3. Sukurkite mokesčių grupę.
   4. Sukurkite prekės mokesčių grupę.
   5. Pasirinktinai: sukurkite mokesčių grupės taikomumą, jei norite perrašyti numatytąją PVM grupę, įvestą iš kliento ar tiekėjo bendrųjų duomenų.
   6. Pasirinktinai: sukurkite prekių grupės taikomumą, jei norite perrašyti numatytąją prekės PVM grupę, kuri įvesta iš prekės bendrųjų duomenų.

3. Įbaikite mokesčių skaičiavimo priemonę. Jei konfigūruojate savo mokesčių funkciją RCS, turite ją publikuoti.

4. Finansuose pasirinkite mokesčių skaičiavimo priemonę.

Atlikus šiuos veiksmus, šie nustatymai automatiškai sinchronizuojami iš mokesčių priemonės nustatymo į Finansai:

• PVM kodai
• PVM grupės
• Prekės PVM grupės

Likusiuose šio straipsnio skyriuose pateikti išsamesni konfigūravimo veiksmai.

Būtinieji komponentai

Kad būtų galima atlikti likusias šiame straipsnyje nurodytas procedūras, turi būti įvykdytos šios būtinosios sąlygos:

• Turite turėti prieigą prie savo ciklo tarnybų abonemento ir turite turėti įdiegtą ciklo tarnybų projektą, kuriame yra 2 pakopa arba didesnė aplinka, kurioje veikia "Dynamics 365" 10.0.21 arba naujesnė versija.

• Savo organizacijai turite sukurti RCS aplinką ir turite turėti prieigą prie savo paskyros. Daugiau informacijos apie RCS aplinkos kūrimo ieškokite reguliavimo konfigūracijos tarnybos apžvalga.

• Šios priemonės turi būti įjungtos jūsų įdiegtos finansų arba tiekimo grandinės valdymo aplinkos funkcijų valdymo srityje pagal savo verslo poreikius:

  • Mokesčių skaičiavimo paslauga
  • Palaiko kelis PVM registracijos numerius (atnaujinus 10.0.39, šios funkcijos nebegalima įgalinti naudojant priemonių valdymą. Dabar jį valdo Mokesčių skaičiavimo parametrų puslapyje nurodytas parametras Palaikyti kelis PVM mokėtojų registracijos numerius .)
  • Perkėlimo užsakymo dokumente nurodytas mokestis

  Jei naudojate 10.0.39 ar vėlesnę versiją, funkcijų valdymo darbo srityje įgalinkite šias papildomas funkcijas:

  • Globalizacijos funkcijos
  • Įjungti globalizacijos funkcijos sąranką mokesčio apskaičiavimo paslaugai
  • Įjungti mokesčių skaičiavimo tarnybos taikomumo taisyklių reikšmės peržvalgą (pasirinktinai)

• Toliau nurodytos funkcijos turi būti įjungtos jūsų įdiegtos RCS aplinkos funkcijų valdymo darbo srityje.

  • Globalizacijos funkcijos
  • Užkirskite kelią mokesčių skaičiavimo funkcijos publikavimui reguliavimo konfigūracijos tarnybose (daugiau informacijos žr. mokesčių skaičiavimo funkcijos paskelbimo RCS) pakeitimus.

• Jūsų RCS aplinkos vartotojams turėtų būti priskirti atitinkami vaidmenys:

  • Elektroninės ataskaitos kūrėjas
  • Globalizacijos funkcijos kūrėjas
  • Mokesčių mechanizmo kūrėjas
  • Mokesčių mechanizmo funkcijų konsultantas
  • Mokesčių tarnybos kūrėjas

Nustatyti mokesčių skaičiavimą ciklo tarnybose

1. Prisijunkite prie ciklo tarnybų.
2. Baikite integravimo „Microsoft Power Platform“ nustatymą. Daugiau informacijos ieškokite Priedų peržiūra.
3. Pasirinkite vieną iš įdiegtų aplinkas, tada pasirinkite Diegti naują priedą.
4. Pasirinkite mokesčio skaičiavimą.
5. Perskaitykite ir sutinkate su sąlygomis, tada pasirinkite Diegti.

Mokesčių skaičiavimo funkcijos konfigūravimas

Šio skyriaus veiksmai nėra susiję su konkrečiu juridiniu subjektu. Šią procedūrą turite užbaigti tik vieną kartą. Ją galite užbaigti bet kuriame juridiniame subjekte RCS (jei naudojate 10.0.38 ar ankstesnę versiją) arba finansų globalizavimo studio darbo srityje (jei naudojate 10.0.39 ar vėlesnę versiją).

Importuoti tinkamą mokesčių konfigūracijos versiją pagal jūsų finansų versiją. Atlikite veiksmus, nurodytus importo elektroninių ataskaitų (ER) konfigūracijose Dataverse.

1. Atlikite vieną iš šių veiksmų, atsižvelgdami į tai, kur baigiate procedūrą:

   • RCS atidarykite globalizavimo funkcijų darbo sritį, pasirinkite Funkcijos, tada pasirinkite mokesčių skaičiavimo išklotinę sritį.
   • Finansuose atidarykite Globalizavimo studio darbo sritį, pasirinkite Globalizavimo tarnybas, tada pasirinkite mokesčių skaičiavimo išklotinę sritį.

2. Mokesčių skaičiavimo priemonių puslapyje , pasirinkite mygtuką Įtraukti ir pasirinkite vieną iš šių priemonių tipų:

   • Nauja funkcija – sukurkite priemonės nustatymą, kuriame yra tuščias turinys.
   • Remiantis esama funkcija – sukurkite priemonę iš esamos priemonės ir kopijuokite turinį iš esamos priemonės nustatymo.

   Banknotas

   Versijoje 10.0.26 ir vėliau galite importuoti DEMF demonstracinę juridinio subjekto demonstracinę funkciją. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Importuokite funkcijos demonstracinius duomenis.

3. Įveskite priemonės pavadinimą ir aprašymą, tada pasirinkite Sukurti priemonę.

   Sukūrus priemonę, automatiškai sukuriama jos juodraščio versija. Jei norite perbase juodraščio versiją bet kurioje užbaigtoje versijoje, galite pasirinkti Gauti šią versiją.

4. Pasirinkite priemonės juodraščio versiją, tada pasirinkite Redaguoti. Užpildytas mokesčio skaičiavimo nustatymo puslapis.

5. Pasirinkite konfigūracijos versiją. Turėtumėte matyti importuotą konfigūracijos versiją.

   „Microsoft" pateikia numatytąją mokesčių konfigūraciją mokesčiams skaičiuoti. Ši konfigūracija apima daugelį mokesčių skaičiavimo elgsenų reikalavimų. Jis bus atnaujintas remiantis rinkos grįžtamąjį ryšį. Jei turite išplėsti konfigūraciją, kad ji atitiktų konkrečius reikalavimus, informacijos apie tai, kaip generuoti ir pasirinkti savo mokesčių konfigūraciją, žr . Kaip sukurti mokesčių tarnybos plėtinį.

6. Kai pasirenkate konfigūracijos versiją, pasirodo keli papildomi skirtukai. Norėdami atlikti privalomąją skirtukų sąranką, vadovaukitės čia pateikta tvarka.

   Privalomas nustatymas

   • Mokesčių kodai – tvarkyti mokesčių kodų pagrindinius duomenis. Visi mokesčių kodai, sukurti šiame skirtuke, automatiškai sinchronizuojami su „Finance“, kai įgalinate dabartinę versiją.
   • Mokesčių grupė – nurodykite mokesčių grupės pagrindinius duomenis ir mokesčių kodus po grupe.
   • Prekės mokesčių grupė – apibrėžkite prekės mokesčių grupės pagrindinius duomenis ir mokesčių kodus po grupe.

   Pasirinktinis nustatymas

   • Mokesčių grupės taikomumas – nustatykite matricą, pagal kurią nustatoma mokesčių grupė. Jei šioje matricoje jokia taikymo taisyklė nesutampa su „Dynamics 365“ apmokestinamu dokumentu, Mokesčių skaičiavimas naudoja numatytąją vertę apmokestinamo dokumento eilutėje.
   • Prekės mokesčių grupės taikomumas – apibrėžkite matricą, pagal kurią nustatoma prekės mokesčių grupė. Jei šioje matricoje jokia taikymo taisyklė nesutampa su „Dynamics 365“ apmokestinamu dokumentu, Mokesčių skaičiavimas naudoja numatytąją vertę apmokestinamo dokumento eilutėje.
   • Kliento mokesčių registracijos numerio taikomumas – jei vienam klientui turite kelis mokesčio registracijos numerius, mokesčių skaičiavimas gali automatiškai nustatyti teisingą mokesčio registracijos numerį. Šio skirtuko matricoje apibrėžkite taisykles, kurios turi būti naudojamos nustatymui atlikti. Kitaip „Finance and Supply Chain Management“ toliau naudos numatytąjį mokesčio registracijos numerį pardavimo operacijų apmokestinamuose dokumentuose.
   • Tiekėjo mokesčių registracijos numerio taikymas – jei vienam tiekėjui turite kelis mokesčio registracijos numerius, mokesčių skaičiavimas gali automatiškai nustatyti teisingą mokesčio registracijos numerį. Šio skirtuko matricoje apibrėžkite taisykles, kurios turi būti naudojamos nustatymui atlikti. Kitaip „Finance and Supply Chain Management“ toliau naudos numatytąjį mokesčio registracijos numerį pirkimo operacijų apmokestinamuose dokumentuose.
   • Sąrašo kodo taikymas – automatiškai, naudodami lankstesnes ir konfigūruotinas taisykles, nustatykite sąrašo kodo lauko vertę. Šio skirtuko matricoje apibrėžkite taisykles, kurios turi būti naudojamos nustatymui atlikti. Kitaip „Finance and Supply Chain Management“ toliau naudos numatytąjį mokesčio kodo mokesčių dokumentuose.

7. Mokesčių kodų skirtuke pasirinkite Įtraukti, tada įveskite mokesčio kodą ir aprašymą.

8. Pasirinkite mokesčio komponentą. Mokesčių komponentas yra grupė metodų, nustatytų ankstesnėje pasirinktos mokesčių konfigūracijos versijoje. Prieinami šie mokesčių komponentai:

   • Pagal grynąją sumą
   • Pagal sumą su mokesčiais
   • Pagal kiekį
   • Pagal maržą
   • Mokestis nuo mokesčio

9. Pasirinkite Įrašyti. Atsižvelgiant į pasirinktą mokesčio komponentą, tampa galima naudoti daugiau laukų.

10. Norėdami nustatyti mokesčio kodo pobūdį, naudokite šias pasirinktis:

    • Atleidžiama nuo mokesčių
    • Yra naudojimo mokestis
    • Yra atvirkštinis apmokestinimas
    • Neįtraukti į pagrindinės sumos skaičiavimą

    Naudojimo mokesčio scenarijui nustatykite vieną mokesčio kodą, kuris turi teigiamą mokesčio tarifą, ir pažymėkite jį, kaip naudojimo mokestį.

    Atvirkštinio apmokestinimo scenarijui nustatykite du mokesčių kodus, iš kurių vienas turi teigiamą mokesčio tarifą, o kitas – neigiamą mokesčio tarifą, tačiau tą pačią tarifo vertę. Pažymėkite neigiamą mokesčio kodą kaip Yra atvirkštinis mokestis. Daugiau informacijos apie finansų mokėjimo atšaukimas rasite PVM / GST schemos atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą.

    Kai kuriems mokesčių tipams, kurių mokesčių bazinė suma neturėtų būti įtraukta skaičiuojant į kainą įtraukiamas operacijas (pvz., muito mokestį kai kuriose šalyse arba regionuose), pažymėkite žymės langelį Neįtraukti iš bazinės sumos skaičiavimo. Daugiau informacijos apie šį parametrą ieškokite Mokesčio apskaičiavimas ant kainos, kai įgalinta kainos su mokesčiais.

    Tvarkyti šio mokesčio kodo mokesčių tarifus ir mokesčių sumos ribas.

11. Pakartodami 7–10 veiksmus įtraukite visus reikiamus mokesčių kodus.

12. Skirtuke Mokesčių grupė pasirinkite mokesčių grupės stulpelį, pridėkite jį prie matricos kaip įvesties sąlygą, o tada pridėkite eilutes, norėdami prižiūrėti mokesčių grupės pagrindinius duomenis.

    Toliau pateikiamas pavyzdys.

    Mokesčių grupė	Mokesčių kodai
    DEU_Dom	DEU_VAT19; DEU_VAT7
    DEU_EU	DEU_Exempt
    BEL_Dom	BEL_VAT21; BEL_VAT6
    BEL_EU	BEL_Exempt

13. Skirtuke Prekių mokesčių grupė pasirinkite prekių mokesčių grupės stulpelį, pridėkite jį prie matricos kaip įvesties sąlygos, o tada pridėkite eilutes, kad prekės mokesčių grupės pagrindiniai duomenys būtų prižiūrimi.

    Toliau pateikiamas pavyzdys.

    Prekių mokesčių grupė	Mokesčių kodai
    Pilnas	DEU_VAT19; BEL_VAT21; DEU_Exempt; BEL_Exempt
    Sumažintas	DEU_VAT7; BEL_VAT6; DEU_Exempt; BEL_Exempt

14. Mokesčių grupės taikomumo skirtuke pasirinkite stulpelius, kurių reikia norint nustatyti tinkamą mokesčių grupę, tada pasirinkite Įtraukti. Įvesti arba pasirinkti kiekvieno stulpelio vertes. Mokesčių grupės laukas bus šios matricos išeiga. Jei šis skirtukas nebus sukonfigūruotas, bus naudojama operacijos eilutėje nurodyta mokesčių grupė.

    Toliau pateikiamas pavyzdys.

    Verslo procesas	Pristatyti iš	Gavėjas	Mokesčių grupė
    Pardavimai	DEU	DEU	DEU_Dom
    Pardavimai	DEU	FRA	DEU_EU
    Pardavimai	BEL	BEL	BEL_Dom
    Pardavimai	BEL	FRA	BEL_EU

    Banknotas

    Jei jūsų apmokestinamo dokumento eilutėse numatytoji PVM grupė yra teisinga, palikite šią matricą tuščią. Daugiau informacijos ieškokite šio straipsnio skyriuje Vykdyklės dizainas.

15. Skirtuke Prekių mokesčių grupės taikomumas pasirinkite stulpelius, kurių reikia teisingam mokesčio kodui nustatyti, tada pasirinkite Įtraukti. Įvesti arba pasirinkti kiekvieno stulpelio vertes. Prekės mokesčių grupės laukas bus šios matricos išeiga. Jei šis skirtukas nebus sukonfigūruotas, bus naudojama operacijos eilutėje nurodyta prekių mokesčių grupė.

    Toliau pateikiamas pavyzdys.

    Prekės kodas	Prekių mokesčių grupė
    D0001	Pilnas
    D0003	Sumažintas

    Banknotas

    Jei jūsų apmokestinamo dokumento eilutėse numatytoji prekės PVM grupė yra teisinga, palikite šią matricą tuščią. Daugiau informacijos ieškokite šio straipsnio skyriuje Vykdyklės dizainas.

    Daugiau informacijos apie tai, kaip mokesčio kodai yra nustatomi mokesčio skaičiavime, ieškokite PVM grupėje ir prekės PVM grupės nustatymo logitikoje.

16. Nustatykite kliento mokesčių registracijos numerių, tiekėjo mokesčių registracijos numerių ir sąrašo kodų taikomumą pagal verslo poreikius.

17. Pasirinkite Įrašyti ir uždarykite puslapį.

18. Pasirinkti keisti būseną>Baigta. Pakeitus būseną į Baigta, versijos redaguoti nebegalima.

    • Jei konfigūruojate savo finansų mokesčių funkciją, ši mokesčių priemonės nustatymo versija bus matoma kiekvienam finansų juridiniam subjektui.
    • Jei konfigūruojate savo mokesčių funkciją RCS, turite ją publikuoti.

19. RCS pasirinkite Keisti būseną Publikuoti>. Ši mokesčių priemonės nustatymo versija bus nustumta į saugyklą ir ji bus matoma kiekvienam finansų juridiniam subjektui.

Mokesčių skaičiavimo funkcijos publikavimo RCS pakeitimai

Pagal versiją 10.0.39 mokesčių skaičiavimo funkcijų nebegalima publikuoti RCS. Vietoje to, " Dynamics 365" finansų ir operacijų programėlių galite konfigūruoti "Globalization Studio " darbo srities funkcijas. Jei jūsų finansų ir operacijų programėlių versija yra ankstesnė nei 10.0.39, galite atkurti galimybes publikuoti RCS , užkirsdami kelią mokesčių skaičiavimo funkcijai, publikuojanti reguliavimo konfigūracijos tarnybos funkciją RCS funkcijų valdymo srityje.

Svarbu

RCS publikuotų mokesčių skaičiavimo priemonių nebus galima naudoti finansų ir operacijų programėlėse, kurios atnaujintos į 10.0.39 arba vėlesnę versiją.

Nustatyti mokesčių skaičiavimą finansuose

Kai baigiate nustatymą skyriuje Konfigūruoti mokesčių skaičiavimo priemonę, atlikite šiuos veiksmus, norėdami nustatyti mokesčių skaičiavimą finansuose.

Šiame skyriuje nustatymą atlikti gali juridinis subjektas. Turite jį sukonfigūruoti kiekvienam juridiniam subjektui, kuriam „Finance“ platformoje norite įjungti Mokesčių skaičiavimą.

1. Eikite į Mokesčių nustatymo mokesčio>konfigūracijos>mokesčių skaičiavimo>parametrus.

2. Skirtuke Bendra nustatykite toliau pateiktus laukus.

   • Įgalinti išplėstinį mokesčių skaičiavimą – pažymėkite šį žymės langelį, norėdami įgalinti juridinio subjekto mokesčių skaičiavimą. Jeigu jis nėra įgalintas dabartiniam juridiniam subjektui, juridinis subjektas ir toliau naudos esamą mokesčių variklį mokesčiams nustatyti ir apskaičiuoti.
   • Funkcijos nustatymas – pasirinkite publikuotų mokesčių priemonės nustatymą ir juridinio subjekto versiją. Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti ir baigti publikuotą mokesčių funkciją, rasite ankstesniame šio straipsnio skyriuje.
   • Verslo procesas – pasirinkite verslo procesus, kuriuos reikia įgalinti.

3. Skirtuke Skaičiavimas nurodykite numatomą juridinio subjekto apvalinimo taisyklę. Daugiau informacijos apie apvalinimo logiką ieškokite mokesčių skaičiavimo apvalinimo taisyklės.

4. Skirtuke Klaidų tvarkymas nurodykite numatomą juridinio subjekto klaidų tvarkymo metodą. Galimos tolesnės trys parinktys.

   • Ne
   • Perspėjimas
   • Klaida

   Informacijos skyriuje galite nustatyti kiekvieno rezultatų kodo klaidų tvarkymo metodą. Arba jei kai kurie rezultatų kodai nesinchronizuojami iš mokesčių skaičiavimo tarnybos, bendrajame skyriuje galite nustatyti numatytąjį metodą.

5. Skirtuke Kelios PVM registracijos galite įjungti PVM deklaraciją, ES pardavimų sąrašą ir "Intrastat" atskirai, kad dirbsite su keliais PVM registracijų scenarijais. Daugiau informacijos apie kelių PVM registracijų mokesčių ataskaitas rasite kelių PVM registracijų ataskaitose.

6. Įrašykite sąranką ir pakartokite ankstesnius veiksmus su kiekvienu papildomu juridiniu subjektu. Kai publikuojama nauja versija ir norite ją taikyti, nustatykite priemonės nustatymo lauką skirtuko Bendra puslapyje Mokesčių skaičiavimo parametrai (žr. 2 veiksmą).