Atostogų ir neatvykimų plano kūrimas

Taikoma šioms „Dynamics 365“ programoms:
„Human Resources“

Atostogų ir neatvykimo planų, skirtų kiekvienam jūsų siūlomam atostogų tipui, nustatymas programoje „Dynamics 365 Human Resources“. Atostogų ir neatvykimų planai gali būti kaupiami skirtingu dažnumu, pvz., kas metus, kas mėnesį arba kas pusę mėnesio. Planus taip pat galima apibrėžti kaip subsidiją, kai vienas kaupimas įvyksta tam tikrą datą. Pavyzdžiui, galite sukurti planą, pagal kurį kasmet bus suteikiamos švenčių dienos.

Pakopiniai atostogų planai leidžia darbuotojams gauti išmokų, pagrįstų tuo, kiek laiko jie praleido organizacijoje. Pakopiniai planai įgalina automatinę registraciją papildomoms išmokų valandoms gauti.

Galite nurodyti maksimalią perkėlimo sumą ar minimalų likutį, siekdami užtikrinti, kad darbuotojai naudotų tik savo sukauptas išmokų valandas.

Pavyzdžiui, naudodami pakopinį planą, galite suteikti 80 valandų apmokamų atostogų (PTO) išmoką naujiems darbuotojams. Tada galite suteikti 120 valandų po 60 darbo mėnesių.

Taip pat galite kurti pareigomis grindžiamas atostogų išmokas, pvz., tik vadovams taikomas išmokų valandas.

Kurti atostogų planą

1. Puslapyje Atostogų ir neatvykimų kūrimas pasirinkite Kurti naują planą.

2. Dalyje Išsami informacija įveskite savo plano pavadinimą, pradžios datą, aprašymą ir atostogų tipą.

Jei priemonė Konfigūruoti keletą atostogų tipų vienam atostogų ir neatvykimo planui yra įgalinta, atostogų tipai konfigūruoti kaupimo grafike, o ne dalyje Išsami informacija. Galite nustatyti atostogų tipą kiekvienam kaupimo grafiko lentelės įrašui. Be to, kai ši funkcija įjungta, reikia naudoti naujus duomenų objektus, skirtus integravimams ar kitiems scenarijams, kai reikia naudoti objektus.

Naujieji objektai:

• Atostogų ir neatvykimo banko operacija V2
• Atostogų ir neatvykimų registracijos V2
• Atostogų ir neatvykimų plano pakopos V2
• Atostogų ir neatvykimų plano V2
• Prašymo išleisti iš darbo prašymas V2

Svarbu

Įgalinę šią funkciją, negalėsite jos išjungti.

3. Nustatykite kaupimų skirtuke Kaupimas. Kaupimas nustato, kada ir kaip dažnai darbuotojui suteikiamas laikas. Šiame etape nustatoma strategija, nusakanti, kada turi būti teikiami kaupimai, ir atostogų išmokų skirstymo strategija.

   1. Pasirinkite vertę iš kaupimo dažnio išplečiamojo sąrašo:

      • Kasdienis
      • Savaitinis
      • Kas dvi savaites
      • Kas pusę mėnesio
      • Mėnesinis
      • Kas ketvirtį
      • Kas pusmetį
      • Kasmet
      • Jokia

   2. Norėdami nustatyti pradžios datą , naudojamą kaupimo laikotarpiams apskaičiuoti, pasirinkite parinktį iš kaupimo laikotarpio pagrindo išplečiamojo sąrašo:

      Kaupimo laikotarpio pagrindas	Aprašymas
      Planuoti pradžios datą	Kaupimo laikotarpio pradžios data yra data, nuo kurios planas yra pasiekiamas.
      Darbuotojui būsi data	Kaupimo laikotarpio pradžios data priklauso nuo darbuotojo įvykio: Pasirinktinis (turite nurodyti kiekvienos atskiros registracijos kaupimo datos pagrindą) Jubiliejaus data Pradinio įdarbinimo data Paaukštinimo data Patikslinta darbininko darbo pradžios data Darbininko darbo pradžios data

   3. Pasirinkite parinktį iš kaupimo premijos datos išplečiamojo sąrašo:

      • Kaupimo laikotarpio pabaigos data – darbuotojui skiriamas laikas paskutinę premijos laikotarpio dieną. Tam, kad būtų sukaupta teisinga suma, kaupimo procesas turi apimti visą laikotarpį. Pavyzdžiui, jei kaupimo laikotarpis yra nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d., turite vykdyti 2020 m. vasario 1 d. kaupimą, kad įtrauktumėte sausį.

      • Kaupimo laikotarpio pradžios data – darbuotojui suteikiamas laikas pirmąją premijos laikotarpio dieną.

   4. Pasirinkite parinktį iš kaupimo strategijos įtraukimo išplečiamajame lauke. Ši vertė nurodo, kaip apskaičiuoti kaupimą, kai darbuotojas registruojamas kaupimo laikotarpio viduryje.

      • Prorated – datų intervalas tarp registracijos datos ir pradžios datos naudojamas dienų skirtumui nustatyti. Šis skirtumas taikomas, kai apdorojami kaupimai.

      • Visas kaupimas – visa kaupimo suma, remiantis pakopa, suteikiama pirmojo kaupimo apdorojimo metu.

      • Nekaupimas – nekaupimas skiriamas iki kito kaupimo laikotarpio.

   5. Pasirinkite parinktį iš kaupimo strategijos išplečiamajame sąraše Neišsiųstas sąrašas. Ši vertė nurodo, kaip apskaičiuoti kaupimą, kai darbuotojas išregistruojamas kaupimo laikotarpio viduryje.

      • Prorated – datų intervalas tarp registracijos datos ir pradžios datos yra naudojamas dienų skirtumui nustatyti. Šis skirtumas taikomas, kai apdorojami kaupimai.

      • Visas kaupimas – visa kaupimo suma, remiantis pakopa, suteikiama pirmojo kaupimo apdorojimo metu.

      • Nėra kaupimo – nekaupimas skiriamas iki kito kaupimo laikotarpio.

4. Kaupimo grafiką nurodykite kaupimo grafiko skirtuke . Kaupimo grafikas nustato:

   • Kaip darbuotojas kaupia atostogas
   • Kokias sumas darbuotojas sukaups
   • Kokios sumos bus perkeltos

   Galite kurti pakopas, kad laisvas laikas būtų skiriamas remiantis skirtingais lygiais.

   Jeigu turite už valandinį įkainį dirbančių darbuotojų, nedarbo laiką galite skirti pagal dirbtas valandas, o ne pagal pareigų ėjimo organizacijoje trukmę. Duomenys apie dirbtas valandas paprastai saugomi laiko ir lankomumo sistemoje. Galite importuoti įprastines darbo valandas ir viršvalandžius iš laiko ir lankomumo sistemos ir naudoti jas kaip darbuotojui skiriamos premijos pagrindą.

   1. Išplečiamajame lauke Kaupimo tipas pasirinkite pasirinktį:

   • Aptarnavimo mėnesiai – pagrįsti kaupimo grafiką pagal aptarnavimo mėnesius.

   • Valandų skaičius – pagrįsti kaupimo grafiką pagal darbo valandas. Daugiau informacijos apie valandų darbo kaupimas rasite kaupimo laiko išjungime pagal valandų išjungimą.

   Daugiau informacijos apie kaupimo balansus ieškokite kaupimo laiko išjungimas pagal valandų darbą.

   2. Įveskite vertes kaupimo grafiko lentelėje:

   • Aptarnavimo mėnesiai – minimalus mėnesių skaičius, kurį darbuotojai turi dirbti, norėdami gauti kaupimų teisę. Jeigu jums nereikia minimalios reikšmės, nustatykite šią reikšmę kaip 0.

   • Valandų skaičius – minimalus valandų skaičius, kurį darbuotojai turi dirbti per kaupimo laikotarpį, kad galėtų gauti kaupimų. Jeigu jums nereikia minimalios reikšmės, nustatykite šią reikšmę kaip 0.

   • Kaupimo suma – valandų ar dienų, kurias darbuotojai sukaupia per laikotarpį, skaičius. Laikotarpis paremtas kaupimo dažnumu.

   • Minimalus balansas – galite naudoti neigiamą minimalaus balanso vertę, jei darbuotojai gali prašyti daugiau atostogų, nei yra galima.

   • Maksimalus perkėlimas – kaupimo proceso metu koreguojamos atostogų balansai, kurie viršija pradžios datos jubiliejaus maksimalų perkėlimų balansą.

   • Subsidijos suma – pradinis valandų ar dienų, kurias darbuotojai pirmą kartą įtraukti į atostogų planą, skaičius. Suma nekaupiama kiekvieną kaupimo laikotarpį.

Jei priemonė Konfigūruoti keletą atostogų tipų vienam atostogų ir neatvykimo planui yra įgalinta, pasirinkite pasirinktį iš atostogų tipo.

Svarbu

Įgalinę šią funkciją, negalėsite jos išjungti.

Jei funkcija Naudoti viso laiko ekvivalentą įgalinta, Personalo valdymo funkcija naudoja viso laiko užklausą (FTE), nurodytą darbuotojo kaupimo projekcionui taikyti.

FTE skaičiavimas būtų pagrįstas kaupimo metu esamiems skaičiavimams ir jei FTE vertė atnaujinama tarp esamo kaupimo ir kito kaupimo, atostogų kaupimo vertės nebus pakeisti. Bus atsižvelgiama į FTE vertės po kito atostogų kaupimo pakeitimą.

Banknotas

Ši funkcija galima įgalinus vienos atostogų ir neatvykimo plano priemonės kelių atostogų tipų konfigūravimą.

Pavyzdžiui, jei FTE yra 5, o kaupimo suma yra 10, darbuotojas sukaups 5.

Jei FTE nustatyta į .5 prieš faktinę kaupimo datą, darbuotojas sukaups 5. Jei FTE po kaupimo datos bus nustatytas .5, darbuotojas sukaups 10 lapų, nes tuo metu nebus atsižvelgiama į FTE vertę, o tik kito kaupimo atveju, bus skaičiuojamas atostogų kaupimas, 5.

5. Pasirinkite Įrašyti.

Laisvo laiko kaupimas pagal išdirbtas valandas

Jeigu turite už valandinį įkainį dirbančių darbuotojų, nedarbo laiką galite skirti pagal dirbtas valandas, o ne pagal pareigų ėjimo organizacijoje trukmę. Duomenys apie dirbtas valandas paprastai saugomi laiko ir lankomumo sistemoje. Galite importuoti įprastines darbo valandas ir viršvalandžius iš laiko ir lankomumo sistemos ir naudoti jas kaip darbuotojui skiriamos premijos pagrindą.

Pasirinkus darbo valandas kaip kaupimo tipą, galite naudoti du kaupimui naudojamų valandų tipus: įprastinės valandos ir viršvalandžiai. Atliekant kaupimo pagal dirbtas valandas planų apdorojimą, norint nustatyti kaupiamas valandas, naudojamas kaupimo dažnis kartu su kaupimo laikotarpio pagrindu.

Metinis kaupimo dažnis

Kaupimo skyrimo data	Dirbtų valandų pakopa	Kaupimo suma	Dirbtų valandų datos	Faktinės dirbtos valandos	Premija
12/31/2018	2080	144	1/1/2018-12/31/2018	2085	144
12/31/2018	2080	144	1/1/2018-12/31/2018	2000	0

Mėnesio kaupimo dažnis

Kaupimo skyrimo data	Dirbtų valandų pakopa	Kaupimo suma	Dirbtų valandų datos	Faktinės dirbtos valandos	Premija
8/31/2018	160	12	8/1/2018-8/31/2018	184	12
8/31/2018	160	3	8/1/2018-8/31/2018	184	3

Pusės mėnesio kaupimo dažnis

Kaupimo skyrimo data	Dirbtų valandų pakopa	Kaupimo suma	Dirbtų valandų datos	Faktinės dirbtos valandos	Premija
8/31/2018	80	6	8/16/2018-8/31/2018	81	6
8/31/2018	80	6	8/16/2018-8/31/2018	75	0

Savaitės kaupimo dažnis

Kaupimo skyrimo data	Dirbtų valandų pakopa	Kaupimo suma	Dirbtų valandų datos	Faktinės dirbtos valandos	Premija
8/31/2018	40	3	8/27/2018-8/31/2018	42	3
8/31/2018	40	3	8/27/2018-8/31/2018	35	0

Darbuotojui priskirti atostogų planai

Darbuotojui priskirtuose atostogų planuose rodomas planų pakopos pagrindas ir dirbtų valandų planų valandų tipas. Aktyviuose planuose taip pat rodomos faktinės kaupimo laikotarpiais nuo dabartinės datos dirbtos valandos.

Įkeliami duomenys

Faktines valandas galite importuoti naudodami objekto Atostogos ir neatvykimo darbo laikas duomenų valdymas. Jei naudojate darbo laiko kalendorius, importavimas patikrina, ar įprastinių dirbtų valandų skaičius neviršija kalendoriuje suplanuotų dienos valandų skaičiaus. Importavimas taip pat patikrina, ar nurodytos dienos dirbtų valandų skaičius ne didesnis negu 24 valandos.

Norint importuoti atostogų kaupimo procese naudojamas faktines valandas, reikalinga toliau nurodyta informacija:

• Darbuotojo numeris
• Darbo dienos data
• Tipas
• Valandos

Viena data gali turėti tik po vieną kiekvieno iš visų su ja susietų tipų pavyzdį.

Darbuotojo numeris	Darbo dienos data	Tipas	Valandos
000337	8/6/2018	Įprastas	8
000337	8/7/2018	Įprastas	8
000337	8/7/2018	Viršvalandžiai	3
000337	8/8/2018	Įprastas	8
000337	8/7/2018	Įprastas	8
000337	8/9/2018	Įprastas	8

Registracijos ir balansai

Registracijos data

Registracijos data nurodo, kada darbuotojas gali pradėti kaupti laisvą laiką. Pvz., jei darbuotojas įtraukiamas į atostogų planą 2018 m. birželio 15 dieną, jis negali kaupti jokio laisvo laiko iki 2018 m. birželio 15 d.

Dabartinis balansas

Esamas balansas – tai atostogų laikas, kuris yra galimas prašant laisvo laiko. Ši suma apima kaupimus, patvirtintus prašymus ir koregavimus iki dabartinės datos.

Esamo balanso pavyzdžiai

Metinis planas

Plano nustatymai

Plano pradžios data	Registracijos data	Kaupimo dažnumas	Kaupimo laikotarpio pagrindas	Kaupimų skyrimo data
1/1/2018	1/1/2018	Metinis	Plano pradžios data	Kaupimo laikotarpio pabaiga

Kaupimai apdorojami 2019 m. sausio 1 dieną (2019-01-01), kad būtų įtraukiamas visas laikotarpis.

Rezultatai

Kaupimo suma	Mažiausias likutis	Maksimalus perkeliamas balansas	Pageidaujama suma	Esamas balansas (2019-01-01)
200	0	120	40	160

Esamas balansas (160) = sukaupta suma (200) – pageidaujama suma (40)

Pusmėnesinis planas

Plano nustatymai

Plano pradžios data	Registracijos data	Kaupimo dažnumas	Kaupimo laikotarpio pagrindas	Kaupimų skyrimo data
1/1/2018	2/1/2018	Kas pusę mėnesio	Plano pradžios data	Kaupimo laikotarpio pabaiga

Kaupimai apdorojami 2018 m. gegužės 1 dieną (2018-05-01), kad būtų įtraukiamas visas laikotarpis.

Rezultatai

Kaupimo suma	Mažiausias likutis	Maksimalus perkeliamas balansas	Pageidaujama suma	Esamas balansas (2019-01-01)
5	0	120	8	22

Esamas balansas (22) = sukaupta suma (5 x 6) – pageidaujama suma (8)

Mėnesinis planas

Plano nustatymai

Plano pradžios data	Registracijos data	Kaupimo dažnumas	Kaupimo laikotarpio pagrindas	Kaupimų skyrimo data
1/1/2018	2/1/2018	Kas pusę mėnesio	Plano pradžios data	Kaupimo laikotarpio pabaiga

Kaupimai apdorojami 2018 m. gegužės 1 dieną (2018-05-01), kad būtų įtraukiamas visas laikotarpis.

Rezultatai

Kaupimo suma	Mažiausias likutis	Maksimalus perkeliamas balansas	Pageidaujama suma	Esamas balansas (2019-01-01)
5	0	120	8	7

Esamas balansas (7) = sukaupta suma (5 x 3) – pageidaujama suma (8)

Balanso prognozė

Prognozuotas balansas yra ateityje prieinamų atostogų suma. Sukauptos sumos ir perkeliamų balansų koregavimai prognozuojami iki tos datos.

„Human Resources“ naudoja šią formulę:

Prognozuojamas pirmadienio balansas = esamas balansas – prašymai + sukaupta suma – perkeliamo balanso koregavimas

Prognozuojamo balanso pavyzdžiai

Metinis planas

Plano nustatymai

Plano pradžios data	Registracijos data	Kaupimo dažnumas	Kaupimo laikotarpio pagrindas	Kaupimų skyrimo data
1/1/2018	1/1/2018	Metinis	Plano pradžios data	Kaupimo laikotarpio pabaiga

Kaupimai apdorojami 2019 m. vasario 15 dieną (2019-02-15), kad būtų įtraukiamas visas laikotarpis.

Rezultatai

Kaupimo suma	Mažiausias likutis	Maksimalus perkeliamas balansas	Dabartinis balansas	Prognozuojamas balansas (2019-02-15)
20	0	20	40	40

Prognozuojamas balansas (40) = sukaupta suma (20) + esamas balansas (40) – perkeliamo balanso koregavimas (20)

Pusmėnesinis planas

Plano nustatymai

Plano pradžios data	Registracijos data	Kaupimo dažnumas	Kaupimo laikotarpio pagrindas	Kaupimų skyrimo data
1/1/2018	2/1/2018	Kas pusę mėnesio	Plano pradžios data	Kaupimo laikotarpio pabaiga

Kaupimai apdorojami 2019 m. vasario 15 dieną (2019-02-15), kad būtų įtraukiamas visas laikotarpis.

Rezultatai

Kaupimo suma	Mažiausias likutis	Maksimalus perkeliamas balansas	Dabartinis balansas	Prognozuojamas balansas (2019-02-15)
5	0	20	40	35

Prognozuojamas balansas (35) = sukaupta suma (5 x 3) + esamas balansas (40) – perkeliamo balanso koregavimas (20)

Mėnesinis planas

Plano nustatymai

Plano pradžios data	Registracijos data	Kaupimo dažnumas	Kaupimo laikotarpio pagrindas	Kaupimų skyrimo data
1/1/2018	2/1/2018	Kas pusę mėnesio	Plano pradžios data	Kaupimo laikotarpio pabaiga

Kaupimai apdorojami 2019 m. vasario 15 dieną (2019-02-15), kad būtų įtraukiamas visas laikotarpis.

Rezultatai

Kaupimo suma	Mažiausias likutis	Maksimalus perkeliamas balansas	Dabartinis balansas	Prognozuojamas balansas (2019-02-15)
10	0	20	40	30

Prognozuojamas balansas (30) = sukaupta suma (10 x 1) + esamas balansas (40) – perkeliamo balanso koregavimas (20)

Proporcingo paskirstymo balanso pavyzdžiai

Proporcingai paskirstytas mėnesinis planas

Plano nustatymai

Plano pradžios data	Kaupimo dažnumas	Kaupimo laikotarpio pagrindas
1/1/2018	Mėnesinis	Plano pradžios data

Rezultatai

Darbuotojas	Tarnybos mėnesiai	Registracijos data	Pradžios data	Kaupimo suma	Kaupimo apdorojimas	Likutis
Jeannette Nicholson	0,00	6/1/2018	6/1/2018	1,00	9/1/2018	3,00
Jay Norman	0,00	6/15/2018	6/15/2018	1,00	9/1/2018	2,53

Viso kaupimo mėnesinis planas

Plano nustatymai

Plano pradžios data	Kaupimo dažnumas	Kaupimo laikotarpio pagrindas
1/1/2018	Mėnesinis	Plano pradžios data

Rezultatai

Darbuotojas	Tarnybos mėnesiai	Registracijos data	Pradžios data	Kaupimo suma	Kaupimo apdorojimas	Likutis
Jeannette Nicholson	0,00	6/1/2018	6/1/2018	1,00	9/1/2018	3,00
Jay Norman	0,00	6/15/2018	6/15/2018	1,00	9/1/2018	3,00

„Nėra kaupimo“ mėnesinis planas

Plano nustatymai

Plano pradžios data	Kaupimo dažnumas	Kaupimo laikotarpio pagrindas
1/1/2018	Mėnesinis	Plano pradžios data

Rezultatai

Darbuotojas	Tarnybos mėnesiai	Registracijos data	Pradžios data	Kaupimo suma	Kaupimo apdorojimas	Likutis
Jeannette Nicholson	0,00	6/1/2018	6/1/2018	1,00	9/1/2018	3.00
Jay Norman	0,00	6/15/2018	6/15/2018	1.00	9/1/2018	2.00

Taip pat žiūrėkite

• Atostogų ir neatvykimų peržiūra
• Konfigūruoti atostogų ir neatvykimų tipus
• Kaupti atostogų ir neatvykimų planus