Pagalbinės priemonės naudojimas norint gauti įžvalgų ir vadovauti bendravimui su klientais

Pagalbinės priemonė – tai funkcija, kuri padeda stebėti kasdienes veiklas, padeda kasdien nieko nepraleisti naudojantis įžvalgų kortelėmis, padėsiančiomis pateikti įžvalgų ir pranešimų apie naujienas.

Pagalbinė priemonė pateikia svarbiausią ir aktualią informaciją, susijusią su tuo, ką dabar darote. Pagalbinės priemonė veikia analizuodama visus jai pasiekiamus duomenis ir kurdama veiksmų kortelių rinkinį. Priemonė rūšiuoja korteles pagal prioritetą ir filtruoja jas pagal dabartinį kontekstą.

Toliau nurodytos valdymo priemonės funkcijos.

• Primena apie būsimas veiklas
• Vertina jūsų ryšius ir siūlo, kada gali būti laikas susisiekti su kontaktu, kuris tam tikrą laiką buvo neaktyvus
• Nustato el. laiškus, į kuriuos gali būti laukiama jūsų atsakymo
• Įspėja apie artėjančią galimybės uždarymo datą

Būtinosios sąlygos

Jei norite naudoti pagalbinę priemonę, jūsų administratorius turi įjungti „Dynamics 365 Sales Insights“ funkciją. Informacijos ieškokite Supažindinimas su pardavimo įžvalgų funkcijų administravimu.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti Pagalbinė priemonė, kai naudojate programą žiniatinklio naršyklėje, rasite Pagalbinė priemonė naudojimas bendravimui su klientais valdyti.

Pagalbinė priemonės naudojimas

Kai pradedate dieną, pagalbinė priemonė atkreipia jūsų dėmesį į svarbiausius elementus ir užduotis.

1. Pasirinkite "Dynamics 365 ", kad atidarytumėte "Dynamics 365 " sritį.

   

2. El. pašte pasirinkite elementą, kurį sekate naudodami programą, skirtą „Outlook“.

3. Srityje "Dynamics 365 "" pasirinkite Daugiau komandų> Pagalbinė priemonė.