Asistento naudojimas norint nustatyti darbo prioritetus programoje "Dynamics 365 Sales"

"Dynamics 365 Sales" pagalbinė priemonė (anksčiau – ryšių pagalbinė priemonė) stebi jūsų kasdienius veiksmus ir ryšius bei pateikia įžvalgų korteles visoje programoje. Naudokite šias pritaikytas, naudingas įžvalgas, kad neatsiliktumėte nuo savo dienos.

Arbatpinigiai

Jei norite išbandyti "Dynamics 365 Sales" nemokamai, galite prisiregistruoti naudoti 30 dienų bandomąją versiją.

Asistento funkcijos naudojimas pagal vaidmenį

Atsižvelgdami į savo vaidmenį, naudokite teksto pranešimų funkciją, kaip aprašyta šiame sąraše:

Sistemos administratorius arba bet koks panašus vaidmuo:

• Konfigūruokite savo organizacijos pagalbinę priemonę. Daugiau informacijos: Pagalbinės priemonės konfigūravimas
• Kurkite pasirinktines įžvalgų korteles. Daugiau informacijos: Pasirinktinių įžvalgų kortelių kūrimas
• Redaguoti įžvalgų korteles. Daugiau informacijos: Įžvalgų kortelių redagavimas
• Pridėkite asistento valdiklį prie pasirinktinių formų. Daugiau informacijos: Asistento valdiklio įtraukimas į pasirinktines formas
• Išjungti anonsines korteles. Daugiau informacijos: Anonsinių kortelių išjungimas

Pardavimo vadybininkas, pardavėjas ar bet koks kitas panašus vaidmuo:

• Naudokite asistentą, kad neatsiliktumėte nuo savo dienos. Daugiau informacijos: Pagalbinės priemonės naudojimas bendravimui su klientais vadovauti
• Tvarkykite įžvalgų korteles jas įjungdami arba išjungdami. Daugiau informacijos: Įžvalgų kortelių įjungimas arba išjungimas
• Numatytųjų įžvalgų kortelių nuoroda. Daugiau informacijos: Įžvalgų kortelių nuoroda

Tinkintų įžvalgų kortelių kūrimas naudojant "Assistant studio" mokymo programas

Asistento mokymo programos yra prieinamos, kad sužinotumėte, kaip kurti pasirinktines įžvalgų korteles naudojant minimalų kodą arba jo nenaudojant "Power Automate". Naudodamiesi mokymo programomis, mokysitės kurdami pagrindinę pasirinktinę įžvalgą, "hello world" atitikmenį, ir palaipsniui didinsite sudėtingumą.

Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales Insights" asistento studijos mokymo programos