"Sales Insights" funkcijų įgalinimas ir konfigūravimas
"Dynamics 365 Sales Insights" funkcijų įgalinimas ir konfigūravimas padeda pardavėjams užmegzti tvirtesnius ryšius su klientais, sutaupyti laiko ir neatsilikti nuo savo sandorių naudojant DI pagrįstas įžvalgas realiuoju laiku. Sales Insights kai kurios funkcijos yra prieinamos nemokamai kartu su „Dynamics 365 Sales“, o kai kurioms reikalinga papildoma Sales Insights licencija, kad būtų galima naudoti jūsų organizacijoje. Daugiau informacijos: Apžvalga
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
---|---|
Licencija | "Dynamics 365 Sales Enterprise" ir "Dynamics 365 Sales Premium" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Ką galite konfigūruoti
Kaip administratorius galite įgalinti ir sukonfigūruoti „Sales Insights“ funkcijas, kaip to reikalauja jūsų organizacija:
- Standartinių pardavimo įžvalgų funkcijų įgalinimas ir konfigūravimas
- Darbo su aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijomis pradžia
- Aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijų įjungimas ir konfigūravimas
- Administruokite Pokalbių analizė
Standartinių „Sales Insights“ funkcijų įjungimas ir konfigūravimas
Standartines "Sales Insights" funkcijas – Pagalbinė priemonė (standartinis), automatinį fiksavimą (standartinis) ir el. pašto įtraukimą (standartinis) – galite naudoti kartu su "Dynamics 365 Sales". Galite konfigūruoti šias standartines funkcijas taip, kaip reikia jūsų organizacijai.
Pastaba.
Standartinės „Sales Insights” funkcijos nepasiekiamos naudojant programą „Sales Professional”.
- Peržiūrėkite reikalavimus ir būtinąsias sąlygas.
- Įgalinkite standartines pardavimo įžvalgų funkcijas.
- Konfigūruokite standartines funkcijas, kaip reikalaujama.
Reikalavimai ir būtinosios sąlygos
Peržiūrėkite šiuos reikalavimus ir išankstines sąlygas, kad įgalintumėte standartines „Sales Insights“ funkcijas:
Kai kurie funkcijų apribojimai taikomi atsižvelgiant į naudojamus Dynamics 365 ir "Exchange" derinius, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.
Produkto versija Pasiekiamos standartinės „Sales Insights“ funkcijos „Dynamics 365” su „Microsoft Exchange Online” - Pagalbinė priemonė (standartinės kortelės)
- El. laiško stebėjimas
- Automatinis fiksavimas
„Dynamics 365“ su „Microsoft Exchange (on-premises)” - Pagalbinė priemonė (visos kortelės, išskyrus „Exchange“ informacija paremtas korteles)
- El. pašto įtraukimas
Dynamics 365 (on-premises) Pagalbinė priemonė (standartinės kortelės) Dynamics 365 (on-premises) su Microsoft Exchange "Online" Pagalbinė priemonė (standartinės kortelės) Funkcijos Pagalbinė priemonė, El. laiško stebėjimas ir Automatinis fiksavimas įtraukiamos į „Dynamics 365 Sales“ turint „Enterprise“ arba „Sales Premium“ licenciją.
Standartinių „Sales Insights“ funkcijų įjungimas
Kad galėtumėte konfigūruoti šias funkcijas, turite sutikti su privatumo pranešimu. Norėdami sutikti su privatumo pranešimu, atlikite veiksmus, išvardytus čia.
Pastaba.
Numatyta, kad standartinė pagalbinė priemonė yra įjungta.
Svarbu
"Dynamics 365 Sales Insights" teikia funkcijas, kurios seka elgseną ir renka informaciją apie kontaktus. Įsitikinkite, kad suprantate, kokių susijusių privatumo klausimų kyla dėl šių funkcijų, ir šias funkcijas įjunkite tik jei esate tikri, kad jos nepažeidžia jokių privatumo strategijų, jau įdiegtų jūsų organizacijoje. Visada imkitės veiksmų savo kontaktų privatumui apsaugoti. Daugiau informacijos: Privatumo pranešimas
Prisijunkite prie „Dynamics 365 Sales“ ir nueikite į programą Pardavimo telkinys.
Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Skyriuje Paslaugų teikimo sąlygos pasirinkite Sutinku.
Standartinės pardavimo įžvalgų funkcijos įgalintos jūsų organizacijoje ir galite konfigūruoti tokias funkcijas kaip Pardavimo spartintuvas sąranka, Pagalbinė priemonė (standartinis), automatinis fiksavimas (standartinis) ir el. pašto įtraukimas (standartinis).
Standartinių „Sales Insights“ funkcijų konfigūravimas
Įgalinę standartines „Sales Insights“ funkcijas, galėsite sukonfigūruoti savo organizacijos funkcijas.
- Norėdami konfigūruoti standartinę Pagalbinė priemonė, žiūrėkite Standartinės Pagalbinė priemonė įžvalgų Kortelės konfigūravimas ir valdymas.
- Norėdami sukonfigūruoti standartinį automatinį fiksavimą, žiūrėkite Konfigūruoti ir įjungti automatinį fiksavimą.
- Norėdami sukonfigūruoti standartinį įtraukimą į el. paštą, žiūrėkite Konfigūruoti ir įgalinti el. pašto įtraukimą.
- Norėdami konfigūruoti priskyrimo taisyklių Pardavimo spartintuvas, žiūrėkite Priskyrimo taisyklių konfigūravimas "Sales Enterprise"
Darbo su aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijomis pradžia
Turėdami "Dynamics 365 Sales Enterprise" licenciją, galite nustatyti ir naudoti "Sales Premium" funkcijas, pvz., Pardavimo spartintuvas, Pokalbių analizė ir nuspėjamąjį įvertinimą, naudodami ribotą mėnesio pajėgumą. Daugiau informacijos: Skaitmeninio pardavimo galimybės "Sales Enterprise"
Aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijų įjungimas ir konfigūravimas
„Premium“ „Sales Insights“ funkcijos teikia sumanių įžvalgų apie pardavimo duomenis, kurios padeda pardavėjams laiku imtis veiksmų ir sudaryti sandorius bei generuoti pajamas. Aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijos apima aukščiausios kokybės Pagalbinė priemonė su Pagalbinė priemonė studija, Pastabų analizė, ryšių analizę, Kas ką pažįsta Prognozuojamas galimo kliento vertinimas, Prognozuojamas galimybių vertinimas, aukščiausios kokybės prognozavimas ir Pardavimo spartintuvas bei seka. Galite konfigūruoti šias nemokamas funkcijas, kaip reikalauja jūsų organizacija.
- Peržiūrėkite privatumo ir asmens duomenų reikalavimus.
- Peržiūrėkite būtinąsias sąlygas.
- Įgalinkite aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgas.
- Konfigūruokite aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų funkcijas.
Privatumo ir asmens duomenų reikalavimų peržiūra
Norėdami sužinoti apie reikalavimus, susijusius su klientų privatumo ir asmens duomenų apsauga, eikite į 365 Microsoft Dynamics straipsnį "Privatumasir asmens duomenys".
Toliau nurodytas užduotis galite atlikti naudodami automatinio fiksavimo, ryšių analizės ir Pokalbių analizė funkcijas, kad įsitikintumėte, jog laikotės privatumo ir asmeninių duomenų reikalavimų.
Užduotis | Palaikoma funkcija | Tema |
---|---|---|
Peržiūrėkite saugomus kontakto, galimo kliento ir galimybės KPI duomenis naudodami sistemos rodinius ir eksportuokite į „Excel“. | Ryšių analizė | KPI duomenų peržiūra ir eksportavimas |
Kontakto, galimo kliento, galimybės ir sistemos vartotojo duomenų gavimas iš "Azure" paslaugos, kuri naudojama duomenims skaičiuoti ir saugoti naudojant pasirinktinį veiksmą. | Ryšių analizė ir įvadas į Pokalbių analizė | Įžvalgų duomenų gavimas naudojant msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR veiksmą |
Peržiūrėkite būtinąsias sąlygas
Prieš diegdami ir konfigūruodami „Premium“ „Sales Insights“ funkcijas, peržiūrėkite šiuos reikalavimus:
Jūs turite būti „Dynamics 365 Sales“ administratorius.
Turite turėti "Sales Premium", "Sales Insights" arba "Sales Enterprise" licenciją.
Pastaba.
- Taip pat galite pradėti naudoti nemokamą bandomąją versiją, kad galėtumėte naudoti "Sales Premium" funkcijas. Daugiau informacijos: Prisiregistravimas gauti nemokamą "Dynamics 365 Sales" bandomąją versiją
- Jei turite "Dynamics 365 Sales Enterprise" licenciją, galite įdiegti ir konfigūruoti tris aukščiausios kokybės funkcijas (Pardavimo spartintuvas, Pokalbių analizė ir nuspėjamojo įvertinimo) su ribotu mėnesio pajėgumu. Daugiau informacijos: Skaitmeninio pardavimo galimybės "Sales Enterprise"
Priskirkite licencijas kiekvienam asmeniui, kad jis galėtų naudotis funkcijomis. Tai vykdoma Microsoft 365 administravimo centre. Daugiau informacijos: Licencijų priskyrimas vartotojams.
"Exchange" el. pašto serveris sukonfigūruotas, o pašto dėžutė įgalinta naudojant parametrų parinktįEl. pašto konfigūracijos. Daugiau informacijos: Dialogo langas Sistemos parametrai – skirtukas El. paštas.
Aukščiausios kokybės pardavimo įžvalgų įgalinimas
Pastaba.
Norėdami įdiegti ir konfigūruoti tris aukščiausios kokybės funkcijas (Pardavimo spartintuvas, Pokalbių analizė ir nuspėjamojo įvertinimo), kurios pasiekiamos su "Sales Enterprise" licencija, turite eiti į puslapį Darbo su skaitmeniniu pardavimu pradžia dalyje Programėlės parametrai. Daugiau informacijos: Skaitmeninio pardavimo galimybės "Sales Enterprise"
„Premium“ „Sales Insights“ funkcijos pagal numatytuosius parametrus negalimos. Turite įdiegti šias funkcijas, sutikdami su jūsų organizacijos taisyklėmis ir nuostatomis. Norėdami sutikti su taisyklėmis ir nuostatomis, atlikite šiuos veiksmus:
Prisijunkite prie „Dynamics 365 Sales“ ir nueikite į programą Pardavimo telkinys.
Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Skiltyje Padidinkite savo pardavimą naudodami "Premium" pasirinkite Sutinku su taisyklėmis ir nuostatomis, tada pasirinkite Darbo pradžia.
Diegimas gali užtrukti kelias minutes, o eiga rodoma dialogo lange. Baigę diegti, esate pasiruošę sukonfigūruoti „Premium“ „Sales Insights“ funkcijas.
„Premium“ „Sales Insights“ funkcijų konfigūravimas
Įdiegę „Premium“ „Sales Insights“ funkcijas, galėsite pagal poreikį sukonfigūruoti „Premium“ funkcijas:
- Norėdami sukonfigūruoti aukščiausios kokybės Pagalbinė priemonė, žiūrėkite "Premium" Pagalbinė priemonė įžvalgų Kortelės konfigūravimas ir valdymas.
- Norėdami sukonfigūruoti Pastabų analizė, žiūrėkite Konfigūruoti Pastabų analizė.
- Norėdami konfigūruoti ryšių analizę, žiūrėkite Konfigūruoti ryšių analizę.
- Norėdami sukonfigūruoti Kas ką pažįsta, žiūrėkite Konfigūruoti Kas ką pažįsta.
- Norėdami sukonfigūruoti Prognozuojamas galimo kliento vertinimas, žiūrėkite Konfigūruoti Prognozuojamas galimo kliento vertinimas.
- Norėdami sukonfigūruoti Prognozuojamas galimybių vertinimas, žiūrėkite Konfigūruoti Prognozuojamas galimybių vertinimas.
- Norėdami sukonfigūruoti priemokų prognozavimą, žiūrėkite Apie "premium" prognozavimą.
- Norėdami konfigūruoti Pardavimo spartintuvas ir seką (peržiūros versija), žiūrėkite Įjungti ir konfigūruoti Pardavimo spartintuvas.
Pokalbių analizės administravimas
Pokalbių analizė jūsų organizacijos pardavimo vadovams ir pardavėjams padeda apžvelgti pokalbį su klientais. Pokalbio įžvalgos padeda atlikti toliau nurodytus veiksmus.
- Pardavimo vadovai gali detalizuodami gauti atskirų pardavėjų skambučių statistiką, pvz., klientų nuotaiką, vartotus raktažodžius ir paminėtus konkurentus pokalbio metu. Naudodami šiuos duomenis pardavimo vadovai gali sumaniau instruktuoti pardavėjus ir pagerinti verslą.
- Pardavėjai analizuoja savo pokalbių duomenis ir nustato, kaip gali patobulinti pokalbio stilių, kad padidintų pardavimą ir generuotų pajamas.
Kaip administratorius pirmą kartą prisijungęs prie programos, galite ją nustatyti. Jums baigus sąranką, prisijungti prie programos ir sklandžiai ją naudoti gali jūsų organizacijos pardavimo vadovai bei pardavėjai. Daugiau informacijos: "Sales Insight" programos pirmojo paleidimo sąrankos patirtis
Taip pat galite kiekvieną parametrą pagal poreikį atnaujinti vėliau. Galimos šios konfigūracijos:
- Prijunkite savo „Sales“ aplinką, kad galėtumėte rinkti duomenis ir juos rodyti KPI indikatoriuose. Daugiau informacijos: Pokalbių analizė prijungimas prie aplinkos
- Apibrėžkite raktinius žodžius ir konkurentus, kurie stebimi pokalbiuose. Daugiau informacijos: Stebėjimo raktinių žodžių ir konkurentų konfigūravimas
- Nustatykite, kiek laiko norite saugoti duomenis programoje, ir pašalinkite konkrečių pardavėjų duomenis. Daugiau informacijos: Duomenų saugojimas ir naikinimas naudojant privatumą
- Įjunkite peržiūros funkcijas. Daugiau informacijos: peržiūros versija funkcijų įgalinimas
Veiksmingam „Sales Insights“ naudojimui
Kurdami įrašus programoje, naudokite standartinius objektus (Kontaktas, Galimybė, Galimas klientas, Klientas ir Atvejis). Jei jūsų organizacijoje reikalaujama pakeisti objektą, tinkinkite tik šiuos standartinius objektus, kad jie atitiktų jūsų reikalavimus. Tai padeda programai analizuoti įrašus ir veiksmingai generuoti modelius bei prognozes.
Įsitikinkite, kad įgalinta keitimų sekimo parinktis, skirta šiems objektams: klientas, kontaktas, potencialus klientas, galimybė, sistemos vartotojas, komanda, eilė, organizacija, el. paštas, Telefono skambutis, užduotis, paskyra, veiklos šalis, ryšys, verslo vienetas, metrika, galimybės produktas, produktas, galimybių pardavimo procesas, proceso etapas, ryšio vaidmuo, darbo eiga, tikslas, vaidmuo, sistemos vartotojo vaidmenys, pastaba, automatinio fiksavimo parametrai, automatinio fiksavimo taisyklė ir potencialus klientas Galimybių pardavimo procesas.
- Eikite į Parametrai>Tinkinimai>Sistemos tinkinimas.
- Puslapyje Numatytasis sprendimas išplėskite Objektas, tada pasirinkite objektą.
- Skirtuko Bendra dalyje Duomenų tarnybos patikrinkite, ar įjungta parinktis Keisti sekimą .
Įsitikinkite, kad iš sprendimų nepanaikinote "Sales Insights MDL Config" sprendimo. Jei šis sprendimas panaikinamas, „Sales Insights“ funkcijos pateikia netikslius rezultatus ir gali būti išjungtos.
Tačiau jei norite panaikinti "Sales Insights MDL Config " sprendimą dėl saugojimo problemų, pašalinkite ir "SalesInsightsAddOn " sprendimą. Taip užtikrinama, kad "Sales Insights MDL Config" sprendimas nebus automatiškai įdiegtas iš naujo, kai būsimi naujinimai bus perkelti į jūsų organizaciją.
Pastaba dėl privatumo
Konkrečios privatumo informacijos apie Dynamics 365 "Sales Insights" galimybes ieškokite Privatumo pranešime.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Dynamics 365 pardavimų apžvalga
Pagerinkite pardavėjų instruktavimą ir pardavimo potencialą naudodami Pokalbių analizė
"Sales Insights" privatumo pranešimas