Paskyrų ir kontaktų tvarkymas

"Dynamics 365 Sales" naudojate abonementus informacijai apie įmones, su kuriomis turite verslo reikalų, saugoti. Naudokite kontaktus informacijai apie žmones, su kuriais dirbate tose įmonėse, saugoti. Į paskyrą galite įtraukti kelis kontaktus, bet su kontaktu galite susieti tik vieną klientą. Galite kurti paskyras ir kontaktus rankiniu būdu arba importuoti juos iš skaičiuoklės ar kitų palaikomų failų.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Darbas su paskyromis

• Sukurkite paskyrą
• Kontaktų įtraukimas į abonementą
• Su paskyra susietų galimybių peržiūra
• Su paskyra susietų sąskaitų faktūrų peržiūra
• Paskyros išjungimas
• Paskyros ryšių analizės ir KPI peržiūra

Kliento sukūrimas

1. Pardavimo programos svetainės struktūroje pasirinkite Paskyros.

2. Komandų juostoje pasirinkite Naujas.

3. Skirtuke Suvestinė įveskite turimą informaciją apie įmonę. Būtinas tik paskyros pavadinimas . Visos kitos detalės yra neprivalomos.

4. Pasirinktinai, pridėkite kontaktus prie paskyros.

5. Pasirinkite Išsaugoti ir uždaryti.

Užpildykite adresą iš pasiūlymų

(Taikoma tik "Sales Enterprise" ir "Sales Premium")

Jei jūsų administratorius įjungė adresų pasiūlymus, "Bing" žemėlapiai gali užpildyti išsamią paskyros adreso informaciją, kad jums to nereikėtų daryti. Adreso pasiūlymas veikia su kontaktais, klientais ir potencialiais klientais.

1. Atidarykite paskyrą, kontaktą arba potencialų klientą.

2. Skirtuke Suvestinė slinkite žemyn iki lauko Adresas ir pradėkite rašyti gatvės adresą.

3. Pasirinkite adresą iš "Bing" žemėlapių pateikto pasiūlymų sąrašo.

Su paskyra susietų galimybių peržiūra

1. Pardavimo programos svetainės struktūroje pasirinkite Paskyros.

2. Sąraše pasirinkite paskyrą.

3. Pasirinkite skirtuką Susiję . Slinkite žemyn iki grupės Susiję – pardavimai , tada pasirinkite Galimybės.

Su paskyra susietų sąskaitų faktūrų peržiūra

1. Pardavimo programos svetainės struktūroje pasirinkite Paskyros.

2. Sąraše pasirinkite paskyrą.

3. Pasirinkite skirtuką Susiję . Slinkite žemyn iki grupės Susiję – pardavimai , tada pasirinkite Sąskaitos faktūros.

Paskyros išjungimas

Galite išjungti paskyrą, jei su ja nebeturite reikalų. Išjungus paskyrą, paskyra tampa tik skaitoma ir paslepiama nuo daugumos peržiūrų, tačiau išsaugoma paskyros istorija. Susiję kontaktai, galimybės ir kiti įrašai išlieka aktyvūs. Tačiau negalite kurti naujų įrašų iš esamų. Pavyzdžiui, negalite sukurti pasiūlymo iš aktyvios galimybės, susietos su išjungta paskyra.

1. Pardavimo programos svetainės struktūroje pasirinkite Paskyros.
2. Pasirinkite paskyrą, kurią norite išjungti.
3. Komandų juostoje pasirinkite Išjungti.

Darbas su kontaktais

• Kontakto kūrimas
• Kontaktų įtraukimas į abonementą
• Su kontaktu susietų galimybių peržiūra
• Susipažinimas su kontaktu
• Kontakto ryšių analizės ir KPI peržiūra

Kurti kontaktą

1. Pardavimo programos svetainės struktūroje pasirinkite Kontaktai.

2. Komandų juostoje pasirinkite Naujas.

3. Skirtuke Suvestinė įveskite turimą informaciją apie įmonę. Reikia tik vardas ir pavardė . Visos kitos detalės yra neprivalomos.

   "Bing" žemėlapiai gali už jus įvesti kontakto adreso informaciją , jei jūsų administratorius įjungė adreso pasiūlymus.

4. Pasirinktinai susiekite kontaktą su klientu. Slinkite žemyn iki Įmonė ir iš sąrašo pasirinkite paskyrą.

   Kontaktą vienu metu galima susieti tik su vienu abonementu.

5. Pasirinkite Išsaugoti ir uždaryti.

Kontaktų įtraukimas į abonementą

1. Pardavimo programos svetainės struktūroje pasirinkite Paskyros.

2. Pasirinkite paskyrą.

3. Skirtuke Suvestinė slinkite žemyn iki sekcijos Kontaktai .

4. Susiekite kontaktą:

   • Norėdami sukurti kontaktą ir susieti jį su abonementu tuo pačiu metu, pasirinkite Naujas kontaktas.
   • Norėdami susieti esamą kontaktą, pasirinkite Daugiau komandų (⋮) >Įtraukti esamą kontaktą. Ieškokite ir pasirinkite vieną ar daugiau kontaktų, tada pasirinkite Įtraukti.

   Kontaktą galite susieti tik su vienu abonementu. Jei pasirinksite kontaktą, kuris jau susietas su kitu abonementu, gausite klaidos pranešimą.

5. Pasirinkite Išsaugoti ir uždaryti.

Su kontaktu susietų galimybių peržiūra

1. Pardavimo programos svetainės struktūroje pasirinkite Kontaktai.

2. Sąraše pasirinkite kontaktą.

3. Skirtuke Suvestinė slinkite žemyn iki skyriaus Galimybės .

   Arba pasirinkite skirtuką Susiję . Slinkite žemyn iki grupės Susiję – pardavimai , tada pasirinkite Galimybės.

Kontakto išjungimas

Galite išjungti kontaktą, jei su juo nebedirbate. Išjungus kontaktą, kontaktas tampa tik skaitomas ir paslepiamas daugelyje rodinių. Išjungus kontaktą, kontaktas tampa tik skaitomas ir paslepiamas daugelyje rodinių, tačiau išsaugoma kontakto retrospektyva. Susijusios galimybės, veiklos ir kiti įrašai išlieka aktyvūs.

1. Pardavimo programos svetainės struktūroje pasirinkite Kontaktai.
2. Pasirinkite kontaktą, kurį norite išjungti.
3. Komandų juostoje pasirinkite Išjungti.

Abonementų arba kontaktų importavimas iš "Excel", CSV ir XML failų

Abonementus ir kontaktus galite įtraukti importuodami juos iš Microsoft Excel, CSV ar XML failo arba iš Microsoft Exchange. Sužinokite, kaip importuoti duomenis į "Dynamics 365 Sales"