Reikšmių koregavimas prognozėje
Koreguokite prognozės reikšmes, kad įvertintumėte galutinę sumą, kurią, kaip tikitės, sugeneruos prognozės galimybės pasibaigus prognozės laikotarpiui.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Kodėl turėtumėte koreguoti vertes?
Koreguodami reikšmes, pardavimo vadovai ar pardavėjai gali apskaičiuoti galutinę sumą, kurios tikimasi iš prognozės galimybių prognozės periodo pabaigoje. Pardavimo vadybininkai gali pakoreguoti savo arba tiesioginės ataskaitos prognozę. Pavyzdžiui, jei pardavimo vadovas mano, kad viena iš jo tiesioginėje ataskaitoje pateikiamų geriausio atvejo galimybių gali būti didesnės reikšmės nei siūlomoji reikšmė, jis gali padidinti reikšmę prognozėje. Kai pakoregavimus įrašote, pakeitimai bus apibendrinti pirminiame įraše ir toliau hierarchijoje.
Prognozės reikšmės koregavimas
Norint atlikti koregavimą, prognozės stulpelis turi būti nustatytas kaip redaguojamas. Konfigūruodamas prognozę, prognozės savininkas turi identifikuoti ir nustatyti redaguojamus stulpelius naudodamas parinktį Leisti koregavimus . Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Stulpelių konfigūravimas.
Taip pat galite peržiūrėti prognozės koregavimų retrospektyvą ir gauti daugiau informacijos apie šių tipų koregavimus:
Tiesioginis koregavimas: nurodo, kad vartotojas tiesiogiai modifikavo reikšmę dabartiniame langelyje. Tiesioginį koregavimą galima grąžinti.
Netiesioginis koregavimas: nurodo, kad vartotojas kažkur tinklelyje atliko koregavimą kitoje reikšmėje ir tas koregavimas buvo paskirstytas per prognozę.
Apskaičiuota reikšmė: rodo sistemos apskaičiuotą vertę, jei neatliekami jokie tiesioginiai ar netiesioginiai koregavimai.
Pastaba.
Negalite koreguoti reikšmių tų naudotojų ar teritorijų, kurie hierarchijoje yra aukščiau už jus, net jei jums buvo suteikta prieiga per saugos vaidmenį.
Prognozės reikšmės koregavimas
Užveskite žymeklį virš lauko ir pasirinkite pasirodžiusią pieštuko piktogramą.
Skirtuke Koregavimas įveskite reikšmę ir pridėkite koregavimo pastabą. Pavyzdžiui, stulpelis Srautas sukonfigūruotas kaip redaguojamas ir žinote, kad Nicolas Frizzell pajamos iš vamzdyno yra $20,000, o ne esama reikšmė $11,752.16. Įveskite reikšmę kaip 20000. Galite matyti, kad faktinė reikšmė, prognozei apskaičiuota sistemos pagal esamus duomenis, yra $10,000.
Pasirinkite Koreguoti.
Naujoji reikšmė rodoma Nicolas Frizzell stulpelyje Vamzdynas . Pakoreguota vertė taip pat perkeliama į hierarchijos viršūnę iš Nicolas vadovo.Galite atšaukti reikšmę, jei manote, kad ji buvo netinkamai pakoreguota pagal sistemos apskaičiuotą reikšmę. Atidarykite koregavimo dialogo langą, tada pasirinkite Nustatyti iš naujo.
Pasirodžiusiame dialogo lange nurodykite vertės nustatymo iš naujo priežastį ir pasirinkite Atstatyti.
Pastaba ateičiai dėl kitų vartotojų įtraukiama į koregavimų restrospektyvą, o reikšmė atkuriama į sistemos apskaičiuotą reikšmę. Netiesioginės koregavimo reikšmės, įtrauktos į hierarchijos viršūnę, taip pat sugrąžinamos.
Norėdami peržiūrėti reguliuojamos prognozės retrospektyvą, atidarykite koregavimo dialogo langą ir pasirinkite skirtuką Istorija .
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Tikslių pajamų planavimas naudojant pardavimo prognozes
Prognozės peržiūra