Būsimų pajamų analizė naudojant nuspėjamąsias prognozes
Naudokite prognozes būsimoms pajamoms analizuoti teikdami prognozių projekcijas, pagrįstas jūsų duomenimis.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Prognozės stulpelio ir išsamios prognozės informacijos apžvalga
Nuspėjamosios prognozės pardavėjams ir vadovams padeda pasiekti didesnį prognozių tikslumą – prognozės sudaromos remiantis duomenimis. Kad tai būtų pasiekta, nuspėjamosioms prognozėms atlikti naudojami dirbtiniu intelektu pagrįsti modeliai, analizuojantys istorinius duomenis ir atviras pardavimo galimybes, – taip nuspėjamos būsimos pajamos.
Stulpelyje prognozė rodomos prognozuojamos kiekvieno pardavėjo ir valdytojo pajamos. Numatymai pagrįsti galimybės būsenos lauku. Norėdami optimizuoti prognozių tikslumą, užtikrinkite, kad prognozės kategorijos reikšmės būtų sinchronizuojamos su lauku Būsena . Iš anksto parengtoje prognozės kategorijoje darbo eiga užtikrina, kad uždarius galimybę kaip Laimėta arba Prarasta, prognozės kategorija bus atnaujinta tinkama reikšme.
Pastaba.
Jei nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima prognozuoti, rodomas klaidos pranešimas, o stulpelis prognozė paliekamas tuščias.
Būtinosios sąlygos
Prieš pradėdami naudoti nuspėjamąją prognozę, peržiūrėkite šią būtinąją sąlygą:
Įsitikinkite, kad Prognozuojamas galimybių vertinimas įjungtas ir sukonfigūruotas bent vienas modelis. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Konfigūruoti Prognozuojamas galimybių vertinimas.
Įsitikinkite, kad nuspėjamosios prognozės funkcija yra įjungta, o prognozė yra atitinkamai sukonfigūruota. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Apie "Premium" prognozavimą.
Prognozės stulpelis
Atidarykite prognozę, kurioje yra prognozė stulpelis . Norėdami sužinoti daugiau, žr. Prognozės peržiūra.
Šiame ekrane rodomas prognozė stulpelio pavyzdys.
Kai pelės žymeklį užvedate virš stulpelio antraštėje esančios informacijos piktogramos, parodoma paskutinė prognozės perskaičiavimo data. Prognozės perskaičiuojamos kas septynias dienas; Negalite suaktyvinti neautomatinio perskaičiavimo.
Išsami prognozės informacija
Stulpelyje prognozė pasirinkite reikšmę, kad būtų rodoma prognozė išsamios informacijos sritis.
Prognozė išsamios informacijos srityje esančią diagramą sudaro šios reikšmės:
Uždarytas laimėjimas: bendros faktinės pajamos iš galimybių, kurios buvo uždarytos kaip laimėtos per dabartinį prognozės laikotarpį.
Prognozuojama iš atvirų: visos apskaičiuotos pajamos iš atvirų galimybių, kurios, kaip prognozuojama, bus uždarytos dabartiniu prognozavimo laikotarpiu ir prisideda prie prognozė.
Prognozuojama iš naujo: visos apskaičiuotos pajamos iš naujų galimybių, kurios, kaip prognozuojama, baigsis dabartiniu prognozavimo laikotarpiu ir prisideda prie prognozė.
Bendra prognozė: bendra prognozuojama dabartinio prognozavimo laikotarpio suma.
Svarbiausi veiksniai, kurie turi įtakos prognozei, rodomi po diagrama. Šie veiksniai padeda suprasti svarbiausius diagramos aspektus. Bus parodyti daugiau kaip penki veiksniai.
Pastaba.
Kad būtų rodoma prognozė išsami informacija , administratorius arba prognozių vadovas turi įgalinti prognozė veiksnius.
Svarbiausi prognozės veiksniai skirstomi į tris tipus:
- Žalia piktograma su aukštyn nukreipta rodykle (
) yra teigiamas veiksnys. - Raudona piktograma su žemyn nukreipta rodykle (
) reiškia neigiamą įtaką darantį veiksnį. - Pilka piktograma su horizontalia rodykle (
) reiškia neutralų įtakojantį veiksnį.
Toliau pateiktame paveikslėlyje parodytas skyriaus "Svarbiausi veiksniai, turintys įtakos prognozė " pavyzdys.
| Icon | Įtaką darantis veiksnys |
|---|---|
|
|
Svarbiausias teigiamą įtaką darantis veiksnys – 247 220 $ bus gauta iš naujų sandorių per likusias 59 laikotarpio dienas, o 124 910 $ (51 %) bus gauta per paskutines 17 dienų. |
|
|
Neigiamą įtaką darantis veiksnys – 22 % galimybių prognozuojamos sumažėti iki kito laikotarpio. |
|
|
Neutralią įtaką darantis veiksnys – 3 614 sraute esančias galimybes tikimasi uždaryti per šį prognozės laikotarpį. |
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.