Skaityti anglų kalba

Bendrinti naudojant


Pasiūlymo uždarymas programoje "Dynamics 365 Sales"

Kai kuriate užsakymą iš pasiūlymo, pasiūlymas automatiškai uždaromas kaip laimėtas. Tačiau jei pasiūlymas nebuvo priimtas, jį galite uždaryti neautomatiškai pasirinkdami Prarastas, Atšauktas arba Peržiūrėtas.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Pasiūlymo uždarymas

  1. Svetainės struktūroje pasirinkite Pasiūlymai , kad peržiūrėtumėte visus pasiūlymus. Arba galite atidaryti galimybę ir pasirinkti skirtuką Pasiūlymai, kad peržiūrėtumėte su galimybe susietus pasiūlymus.

    Pastaba

    • Pasiūlymą galite uždaryti tik tada, kai jis yra aktyvios būsenos. Jei turite citatų juodraščio būsenoje, galite jas ištrinti arba suaktyvinti ir uždaryti.
    • Jei norite tinkinti pasiūlymo uždarymo patirtį, susisiekite su Dynamics 365 pardavimo administratoriumi. Sužinokite daugiau apie palaikomus tinkinimus.
    • Jei redagavote maksimalų atributo Aprašas simbolių limitą objekte Pasiūlymas, įsitikinkite, kad atitinkamai pakeitėte ir objektą Uždaryti pasiūlymą. Tai būtina norint išvengti galimų klaidų arba duomenų sutrumpinimo, kai sistema nukopijuoja aprašą iš pasiūlymo objekto į objektą Uždaryti pasiūlymą.
  2. Atidarykite pasiūlymą, kurį norite uždaryti, ir komandų juostoje pasirinkite Uždaryti pasiūlymą .

  3. Dialogo lange Uždaryti pasiūlymą įveskite šią informaciją:

    • būsenos tipas: Pasirinkite elemento būseną. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkimai yra Prarasta, Atšaukta ir Peržiūrėta.
    • Uždarymo data: įveskite pasiūlymo uždarymo datą. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta šiandienos data.
    • Aprašas: įveskite išsamią informaciją apie tai, kodėl pasiūlymas uždaromas.
    • Pataisyto pasiūlymo kūrimas: gali būti, kad uždarote pasiūlymą, nes reikia sukurti naują, pataisytą pasiūlymą. Tokiu atveju pasirinkite Taip. Jei nenorite peržiūrėti pasiūlymo, nustatykite šį lauką į Ne.
    • Uždaryti susietą galimybę: Šis laukas rodomas tik tada, kai uždarote paskutinį pasiūlymą, susietą su galimybe, o laukas Kurti pataisytą pasiūlymą nustatytas kaip Ne.
  4. Pasirinkite Gerai.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Citatų kūrimas arba redagavimas