Bendrinti naudojant

Pasiūlymo uždarymas programoje "Dynamics 365 Sales"

Kai kuriate užsakymą iš pasiūlymo, pasiūlymas automatiškai uždaromas kaip laimėtas. Tačiau jei pasiūlymas nebuvo priimtas, galite jį uždaryti rankiniu būdu kaip Pamestą, Atšauktą arba Pataisytą.

Pasiūlymo uždarymas

  1. Svetainės struktūroje pasirinkite Pasiūlymai , kad peržiūrėtumėte visus pasiūlymus. Arba galite atidaryti galimybę ir pasirinkti skirtuką Pasiūlymai, kad peržiūrėtumėte su galimybe susietus pasiūlymus.

    Pastaba.

    • Pasiūlymą galite uždaryti tik tada, kai jis yra aktyvios būsenos. Jei turite citatų juodraščio būsenoje, galite jas ištrinti arba suaktyvinti ir uždaryti.
    • Jei norite tinkinti pasiūlymo uždarymo patirtį, susisiekite su savo "Dynamics 365 Sales" administratoriumi. Sužinokite daugiau apie palaikomus tinkinimus.
    • Jei redagavote maksimalų atributo Aprašas simbolių limitą objekte Pasiūlymas, įsitikinkite, kad atlikote atitinkamą pakeitimą ir objekte Uždaryti pasiūlymą. Tai būtina norint išvengti galimų klaidų arba duomenų sutrumpinimo, kai sistema nukopijuoja aprašą iš pasiūlymo objekto į objektą Uždaryti pasiūlymą.

  2. Atidarykite pasiūlymą, kurį norite uždaryti, ir komandų juostoje pasirinkite Uždaryti pasiūlymą .

  3. Dialogo lange Uždaryti pasiūlymą įveskite šią informaciją:

    • Būsenos priežastis: pasirinkite elemento būseną. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkimai yra Prarasta, Atšaukta ir Peržiūrėta.
    • Uždarymo data: įveskite pasiūlymo uždarymo datą. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta šiandienos data.
    • Aprašas: įveskite išsamią informaciją apie tai, kodėl pasiūlymas uždaromas.
    • Pataisyto pasiūlymo kūrimas: gali būti, kad uždarote pasiūlymą, nes reikia sukurti naują, pataisytą pasiūlymą. Tokiu atveju pasirinkite Taip. Jei nenorite peržiūrėti pasiūlymo, nustatykite šį lauką į Ne.
    • Uždaryti susietą galimybę: Šis laukas rodomas tik tada, kai uždarote paskutinį pasiūlymą, susietą su galimybe, o laukas Kurti pataisytą pasiūlymą nustatytas kaip Ne.

  4. Pasirinkite Gerai.

Nerandate funkcijos savo programoje?

Yra keletas galimybių:

  • Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
  • Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Citatų kūrimas arba redagavimas