Bendrinti naudojant

Pardavimo užsakymų kūrimas arba redagavimas

  • Straipsnis

Naudodami užsakymus, galite sekti produktų arba paslaugų, kurių užsakymus klientai nori pateikti, išsamią informaciją.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Kada kurti užsakymą

Sukurkite užsakymą, kai klientas bus pasirengęs pirkti jūsų produktus ar paslaugas. "Dynamics 365 Sales" užsakymas gali būti gautas klientui priėmus pasiūlymą arba galite pateikti užsakymą be priimto pasiūlymo, atsižvelgiant į situaciją.

Vienas iš būdų padidinti pardavimo apimtį yra į užsakymą įtraukti produktų, kurių gali reikėti jūsų klientams. Dynamics 365 "Sales" taip pat gali pasiūlyti produktų paketus arba produktų šeimas, kad jums būtų lengviau pasirinkti papildomo ir kryžminio pardavimo produktus. Jei esate paruošę pasiūlymą savo klientui, iš to pasiūlymo galite sukurti užsakymą.

Užsakymo kūrimas pagal pasiūlymą

Paprastai laimėtą pasiūlymą konvertuojate į užsakymą. Pradėkite nuo aktyvaus pasiūlymo. Žinokite, kad priėmus pasiūlymą jo nebus galima taisyti.

  1. Pasirinkite svetainės struktūros piktogramą , tada pasirinkite Pasiūlymai.

  2. Pasirinkite pasiūlymą, kurio užsakymą norite sukurti.

  3. Komandų juostoje pasirinkite Aktyvinti citatą.

  4. Suaktyvinę pasiūlymą, komandų juostoje pasirinkite Sukurti užsakymą .

    Pastaba.

    Programoje "Sales Professional" parinktis Kurti užsakymą galima tik tuo atveju, jei jūsų administratorius įgalino užsakymų kūrimą iš pasiūlymų

  5. Dialogo lange Kurti užsakymą laukas Laimėjimo data nustatomas į dabartinę datą. Pasirinkite kitą datą, jei reikia.

  6. Įtraukite aprašą ir pasirinkite Gerai. Užsakymas sukuriamas ir visi produktai iš pasiūlymo įtraukiami į užsakymą. Kainoraštis ir valiuta taip pat nukopijuojami iš pasiūlymo į užsakymą.

    Atsižvelgiant į tai, ar įgalinote pardavimo užsakymo apdorojimo integravimą, laukas Kainos užrakintos nustatomas taip:

    • Jei integravimas išjungtas, laukas Kainos užrakintos nustatomas kaip Taip.

    • Jei integravimas įjungtas, laukas Užrakintos kainos nustatomas į numatytąją reikšmę, nurodytą ispricelocked lentelės Užsakymai stulpelyje. Jei stulpelio neatnaujinote, laukas Užrakintos kainos nustatytas kaip Ne. Daugiau informacijos: Užsakymo arba sąskaitos faktūros kainos užrakinimas arba atrakinimas

Kurkite užsakymą

Galite sukurti užsakymą, pagrįstą jūsų bendravimu su klientu, o ne priimtu pasiūlymu.

  1. Pasirinkite piktogramą Svetainės struktūra, tada pasirinkite Užsakymai.

  2. Pasirinkite Naujas.

  3. Užsakymo formoje įveskite duomenis į šiuos privalomus laukus:

    • Pavadinimas. Turite įvesti 100 ar mažiau simbolių pavadinimą. Informacija turi būti prasminga ir unikali. Pagal numatytuosius parametrus šie įrašai sąraše rūšiuojami pagal pavadinimą.
    • Kainoraštis ir valiuta: pasirinkite kainoraštį ir valiutą, kuri bus naudojama produktų kainoms apskaičiuoti.

    Pastaba.

    • Pagal numatytuosius parametrus pasirinkti kainoraštį būtina norint įtraukti produktus į užsakymą. Tačiau jūsų administratorius gali pakeisti organizacijos parametrus, kad laukas Kainoraštis būtų neprivalomas.
    • Pagrindiniame įraše ir visose jo eilučių elementuose turi būti naudojama ta pati valiuta. Pavyzdžiui, jei jūsų užsakyme nurodyta valiuta yra JAV doleriai, tą pačią valiutą turite naudoti ir kainoraščio elementams, kuriuos įtraukiate į užsakymą. Pagrindinio įrašo (šiuo atveju, užsakymo) valiutos pakeisti negalite, nebent pašalinsite visus pasiūlymo eilutės elementus, susietus su įrašu.
    • Kainos užrakintos. Šis laukas skirtas tik skaityti. Išsaugoję užsakymą galėsite jį pakeisti. Daugiau informacijos ieškokite Užsakymo arba sąskaitos faktūros kainos užrakinimas arba atrakinimas.

  4. Sekcijos Pardavimo informacija dalyje Potencialus klientas pasirinkite klientą, kuriam kuriate šį užsakymą.

  5. Komandų juostoje pasirinkite Įrašyti , kad sukurtumėte užsakymo įrašą.

  6. Norėdami įtraukti produktų iš galimybės į užsakymą, pasirinkite piktogramą Daugiau parinkčių , tada pasirinkite Piktograma Daugiau komandųGauti produktus , pasirinkite galimybę ir pasirinkiteGerai .

    -OR- Norėdami rankiniu būdu įtraukti kitus produktus, skiltyje Produktai pasirinkite Pridėti produktą. Daugiau informacijos ieškokite Produktų įtraukimas į pasiūlymą, sąskaitą faktūrą arba užsakymo įrašus. Jei jūsų administratorius sukonfigūravo patobulintą produktų įtraukimo patirtį, matysite mygtuką Įtraukti produktų . Daugiau informacijos apie produktų įtraukimą naudojant patobulintas funkcijas rasite Kelių produktų radimas ir įtraukimas į pasiūlymus, užsakymus ar sąskaitas faktūras.

    Pastaba.

    • Turite įvesti mokesčio sumą įtraukdami produktą į pasiūlymą, užsakymą arba sąskaitą faktūrą. Dynamics 365 Sales automatiškai neskaičiuoja mokesčio už atskirus produktus. Tačiau bendra mokesčių suma automatiškai apskaičiuojama pagal pasiūlymo, užsakymo arba sąskaitos faktūros pavieniams produktams taikomus mokesčius.

  7. Srityje Siuntimo informacija įveskite pristatymo informaciją.

  8. Srityje Adresai įveskite pristatymo ir atsiskaitymo adresus.

  9. Pasirinkite Išsaugoti apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

Pastaba.

  • Uždaryti užsakymą galite jį įvykdydami arba atšaukdami. Pristatyti produktai ar aptarnavimas yra įvykdyti. Turėtumėte atšaukti bet kurių nepristatytų produktų arba paslaugų užsakymus.
  • Jei redagavote maksimalų atributo Aprašo simbolių limitą objekte Užsakymas, įsitikinkite, kad atitinkamai pakeitėte ir objektą Užsakymo uždarymas. Tai būtina norint išvengti galimų klaidų ar duomenų sutrumpinimo, kai sistema nukopijuoja aprašą iš užsakymo objekto į objektą Užsakymo uždarymas.
  • Negalite nustatyti kelių užsakymų būsenos, kad jie būtų įvykdyti vienu ypu.
  • Negalite atnaujinti ar keisti užsakymo po to, kai jis uždarytas, arba jei jis iš dalies ar visiškai įvykdytas.

Tolesni veiksmai

Rodyklės dešinėn mygtuko ekrano nuotrauka Sąskaitos faktūros kūrimas arba redagavimas

Pagrindinio mygtuko ekrano kopija Sužinokite apie pardavimo procesą, pardavimų puoselėjimą nuo potencialaus kliento iki užsakymo

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Pasiūlymo, SF ar kitų įrašųspausdinimas Pardavimo operacijos "Dynamics 365 Sales"