Bendrinti naudojant

Programos prijungimas prie aplinkos Pokalbių analizė

  • Straipsnis

Jei jūsų organizacijoje yra kelios aplinkos, galite prijungti Pokalbių analizė programą prie daugiau nei vienos aplinkos. Tai leis jums perjungti į skirtingas aplinkas iš Pokalbių analizė programos ir peržiūrėti Skambučių įžvalgos.

Vienu metu galite turėti tik vieną aktyvią aplinką, prijungtą prie programos. Suaktyvinus aplinką, esama aplinka bus automatiškai išjungta ir programoje bus rodomi naujos aplinkos duomenys.

Pastaba.

Šiame straipsnyje aplinka nurodo Power Platform aplinką su Dataverse duomenų baze , kurioje yra "Dynamics 365 Sales".

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Prisijungimas prie aplinkos

  1. Prisijunkite prie Pokalbių analizė programos.

  2. Pasirinkite nustatymų piktogramą viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, tada pasirinkite Nustatymai.

    Parinkties Parametrai pasirinkimas

  3. Nustatymų puslapyje pasirinkite duomenų šaltinis.

  4. Sekcijoje Dynamics 365 aplinka pasirinkite Įtraukti aplinką.

  5. Power Platform Pasirinkite aplinką, kurioje yra "Dynamics 365 Sales", kad prisijungtumėte prie programos.

    Pasirinkite aplinką

    Programa dabar aptinka jūsų aplinką.

  6. Dialogo lange Taisyklės ir sąlygos sutikite su sąlygomis ir tęskite.

    Programa užtrunka kelias minutes, kol prisijungia prie jūsų aplinkos ir duomenų, ir rodomas eigos dialogo langas.

  7. Pasirinkite Baigti , kad užbaigtumėte sąranką.

"Pokalbių analizė" programa dabar prijungta prie aplinkos. Vadybininkai ir pardavėjai gali jį naudoti norėdami peržiūrėti Skambučių įžvalgos.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Įvadas į Pokalbių analizė vartojimą
Nustatykite Pokalbių analizė Pardavimo telkinys programoje