Pardavimo literatūros tvarkymas
"Dynamics 365 Sales" pardavimo literatūroje saugoma su pardavimu susijusi informacija, pvz., brošiūros arba išsamios produktų specifikacijos. Įsivaizduokite, kad pardavimo literatūra yra centrinė jūsų organizacijos pardavimo informacijos saugykla (duomenų saugojimo forma – pardavimo priedai), kuri suteikia galimybę dalytis informacija su kitais vartotojais.
Pardavimo literatūrą galite susieti su konkurentu arba produktu.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Pardavimo literatūros įrašo kūrimas
Įsitikinkite, kad turite vieną iš toliau nurodytų saugos vaidmenų arba atitinkamų teisų: sistemos administratoriaus, sistemos pritaikymo specialisto, pardavimo vadybininko, pardavimo skyriaus vadovo pavaduotojo, rinkodaros skyriaus vadovo pavaduotojo arba įmonės vadovo.
Pasirinkite svetainės struktūrą
, tada dalyje Įkaitai pasirinkite Pardavimo literatūra.Pasirinkite Naujas.
Įveskite informaciją, pvz ., Pavadinimas, Tema ir Tipas. Vadovaukitės patogiais patarimais.
Pasirinkite Įrašyti.
Sekcijoje Pardavimo priedai pasirinkite mygtuką Daugiau komandų , tada pasirinkite
Naujas pardavimo priedas.
Formoje Naujas pardavimo priedas įveskite priedo pavadinimą ir santrauką , tada pasirinkite Pasirinkti failą, kad pasirinktumėte pridėtiną failą .
Pasirinkite Įrašyti arba Įrašyti &; Uždaryti.
Pardavimo literatūrą kitiems vartotojams galima siųsti dviem būdais.
Formoje Pardavimo literatūra pasirinkite parinktį Siųsti kaip el. laišką .
Pasirinkite parinktį Pridėti pardavimo literatūros Dynamics 365 App for Outlook. Daugiau informacijos: Pardavimo literatūros arba žinių bazės straipsnio įtraukimas į el. laišką
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Konkurento įrašo kūrimas arba redagavimas
Produkto nustatymas