Bendrinti naudojant

Pardavimo literatūros tvarkymas

  • Straipsnis

"Dynamics 365 Sales" pardavimo literatūroje saugoma su pardavimu susijusi informacija, pvz., brošiūros arba išsamios produktų specifikacijos. Įsivaizduokite, kad pardavimo literatūra yra centrinė jūsų organizacijos pardavimo informacijos saugykla (duomenų saugojimo forma – pardavimo priedai), kuri suteikia galimybę dalytis informacija su kitais vartotojais.

Pardavimo literatūrą galite susieti su konkurentu arba produktu.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Pardavimo literatūros įrašo kūrimas

  1. Įsitikinkite, kad turite vieną iš toliau nurodytų saugos vaidmenų arba atitinkamų teisų: sistemos administratoriaus, sistemos pritaikymo specialisto, pardavimo vadybininko, pardavimo skyriaus vadovo pavaduotojo, rinkodaros skyriaus vadovo pavaduotojo arba įmonės vadovo.

  2. Pasirinkite svetainės struktūrą Svetainės žemėlapio piktograma., tada dalyje Įkaitai pasirinkite Pardavimo literatūra.

  3. Pasirinkite Naujas.

  4. Įveskite informaciją, pvz ., Pavadinimas, Tema ir Tipas. Vadovaukitės patogiais patarimais.

    Pardavimo literatūros forma.

  5. Pasirinkite Įrašyti.

  6. Sekcijoje Pardavimo priedai pasirinkite mygtuką Daugiau komandų Daugiau komandų mygtukas., tada pasirinkite Naujas pardavimo priedas.

    Pridėti parinktį Naujas pardavimo priedas.

  7. Formoje Naujas pardavimo priedas įveskite priedo pavadinimą ir santrauką , tada pasirinkite Pasirinkti failą , kad pasirinktumėte pridėtiną failą.

  8. Pasirinkite Įrašyti arba Įrašyti &; Uždaryti.

Pardavimo literatūrą kitiems vartotojams galima siųsti dviem būdais.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Konkurento įrašo kūrimas arba redagavimas
Produkto nustatymas