Sukurkite arba tinkinkite veiklos proceso eigą
Naudodami "Dynamics 365 Sales" galite padėti užtikrinti, kad vartotojai nuosekliai įvestų duomenis ir atliktų tuos pačius veiksmus kiekvieną kartą dirbdami su klientu, sukurdami veiklos procesų seka. Pvz., veiklos procesų seką patogu naudoti norint, kad visi vienodai tvarkytų klientų aptarnavimo užklausas arba kad būtų nustatytas reikalavimas prieš pateikiant užsakymą gauti SF patvirtinimą.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius arba sistemos tinkintojas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Kaip padeda verslo procesų sekos?
Verslo procesų sekos naudoja tą pačią esamą technologiją kaip ir kiti procesai, tačiau jų teikiamos galimybės labai skiriasi nuo kitų procesus naudojančių funkcijų.
Naudodami veiklos procesų sekas, apibrėžiate rinkinį etapų ir veiksmų, kurie vėliau yra rodomo formos viršuje esančiame valdiklyje. Kiekvieną etapą sudaro veiksmų grupė. Kiekvienas veiksmas atspindi lauką, kuriame galima įvesti duomenis. Vartotojai pereina į kitą etapą naudodami mygtuką Kitas etapas . Galite nustatyti veiksmą kaip privalomą, kad norėdami pereiti prie tolesnio etapo, vartotojai turėtų įvesti duomenis atitinkamame lauke. Tai vadinama etapo perėjimu.
Veiklos procesų sekos atrodo gana paprastos, lyginant su kitų tipų procesais. Taip yra todėl, kad jie nepateikia jokios sąlyginės verslo logikos ar automatizavimo, išskyrus supaprastintą duomenų įvedimo ir įvedimo į etapus valdymo patirtį. Vis dėlto, kai naudojate jas su kitais procesais ir tinkinimais, jos gali atlikti svarbų vaidmenį taupant vartotojų laiką, mažinant mokymo išlaidas ir gerinant vartotojų prisitaikymą.
Subjektai, kuriuos galima veiklos procesų seka
Objektai yra duomenų rinkiniai. Norėdami kurti verslo procesų sekas Pardavimo telkinys ir "Sales Professional" programose, galite naudoti šiuos objektus:
| Entity | Palaikoma programa |
|---|---|
| Abonementas | Pardavimo telkinys ir pardavimų profesionalas |
| Susitikimas | Pardavimo telkinys |
| Prisijungti | Pardavimo telkinys ir pardavimų profesionalas |
| Siųsti el. paštu | Pardavimo telkinys |
| Sąskaita faktūra | Pardavimo telkinys ir pardavimų profesionalas |
| Galimas klientas | Pardavimo telkinys ir pardavimų profesionalas |
| Galimybė | Pardavimo telkinys ir pardavimų profesionalas |
| Telefono skambutis | Pardavimo telkinys |
| Produktas | Pardavimo telkinys |
| Kabutės | Pardavimo telkinys ir pardavimų profesionalas |
| Užduotis | Pardavimo telkinys |
| „Team“ | Pardavimo telkinys |
| User | Pardavimo telkinys |
Veiklos procesų sekos kūrimas
Atsižvelgdami į turimą licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte daugiau informacijos:
- Programoje "Pardavimo telkinys" pasirinkite Parametrai>Išplėstiniai nustatymai>Tinkinimo>tinkinimai>Tinkinti sistemą.
- Vykdykite veiklos procesų seka kūrimo ir veiklos procesų seka kūrimo arba tinkinimo instrukcijas.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.