Skaityti anglų kalba

Bendrinti naudojant


Formų tinkinimas

Programoje "Dynamics 365 Sales" pardavėjai naudoja formas sąveikaudami su duomenimis, kurių jiems reikia darbui atlikti. Svarbu, kad jų naudojamos formos būtų sukurtos taip, kad jie galėtų greitai rasti arba įvesti reikiamą informaciją. Naudokite formų dizaino įrankis norėdami tinkinti formas Dynamics 365 įtrauktas į " Sales", kad jos atitiktų konkrečius jūsų pardavimo organizacijos poreikius.

Svarbu

Formas turėtumėte tinkinti tik programoje "Sales". Netinkinkite formų už programos ribų.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Pardavimų vadybininkas, pardavimų profesionalus vadybininkas arba pardavimų viceprezidentas
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Kaip formos susijusios su objektais?

Forma yra laukų arba lentelės stulpelių rinkinys, atitinkantis jūsų organizacijos sekamą objekto informaciją. Pavyzdžiui, jūsų organizacijos lentelėje Užsakymai gali būti stulpelių, kurie seka klientų užsakymus ir jų pageidaujamas pertvarkymo datas. Šiame pavyzdyje Užsakymai yra objektas, o OrderNumber, Amount ir ReorderDate yra laukai formoje, kurią pardavėjai naudoja pertvarkymams valdyti.

Kai publikuojate tinkintą formą, publikuojate atnaujintą objekto, susieto su forma, versiją.

Kokias formas galima tinkinti?

"Dynamics 365 Sales" galite tinkinti bet kurią iš šių formų:

  • Abonementas
  • Prisijungti
  • Sąskaita faktūra
  • Galimas klientas
  • Galimybė
  • Kabutės

Formų tinkinimas

Pasirinkite atitinkamą licencijos skirtuką:

  1. Prisijunkite prie Power Apps.

  2. Vykdykite nurodymus, pateiktus Modeliu pagrįstos programos formos kūrimas ir tinkinimas, kad sukurtumėte arba tinkintumėte formą.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Rodinių tinkinimas
Verslo procesų sekų tinkinimas
Stulpelio lygio sauga prieigai valdyti