Bendrinti naudojant

„Power BI“ šablono programų tinkinimas naudojant „Dynamics 365 Sales“

  • Straipsnis

Norėdami vizualizuoti ir analizuoti pardavimo duomenis, galite naudoti Power BI šablonų programas.

Svarbu

"Microsoft" nepalaiko šablono Power BI programos tinkinimų ir neteikia naujinimų atlikus pakeitimus

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" ir Power BI "Pro"
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara ; Power BI Kainodaros
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Peržiūrėkite iš anksto nustatytus "Sales" saugos vaidmenis

Tinkinkite šablonų programas

„Power BI“ yra išsamus tarnybų ir įrankių, naudojamų verslo duomenims vizualizuoti, rinkinys. Naudojant „Power BI” šablono programas galima lengvai vizualizuoti ir analizuoti pardavimo duomenis naudojant „Power BI“ pagal standartinį duomenų modelį. „Dynamics 365“ pardavimo analizė ir „Dynamics 365 Sales“ procesų analizė, skirtos „Dynamics 365“ „Power BI“ šablonų programoms, sukurtos naudojant objektų ir laukų rinkinį, kuris naudingas daugeliu ataskaitų scenarijų.

„Dynamics 365” programos dažnai išplečiamos įtraukiant pasirinktinių laukų. Šie pasirinktiniai laukai „Power BI“ modelyje nėra rodomi automatiškai. Šiame skyriuje aprašoma, kaip redaguoti ir išplėsti ataskaitą, įtrauktą į šablono programą, kad įtrauktumėte pasirinktinius laukus į „Power BI“ modelį.

Prieš tinkindami šablonų programą, perskaitykite čia pateiktą informaciją ir atlikite kiekvieną užduotį, kaip reikia.

Būtinosios sąlygos

PBIX paruošimas tinkinti

  1. Paleiskite Power BI Desktop.

  2. Pasirinkite Failas>Atidaryti. Pasirinkite norimą redaguoti .pbix failą, tada pasirinkite Atidaryti.

    Keli ataskaitų puslapiai įkeliami ir rodomi sprendime „Power BI Desktop“.

  3. „Power BI Desktop“ juostelėje spustelėkite Redaguoti užklausas.

  4. Lango Redaguoti užklausas kairiojoje naršymo srities dalyje Užklausos pasirinkite D365_Sales_URL užklausą, tada juostelėje pasirinkite Išplėstinė rengyklė.

    Šaltinio apraše pakeiskite vietos rezervavimo ženklo reikšmę programos egzemplioriaus URL. Pavyzdžiui, jei organizacijos pavadinimas yra "Contoso", URL atrodo taip: Šaltinis = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Pasirinkite Atlikta, tada užklausų rengyklėje pasirinkite Uždaryti ir taikyti .

  6. Kai pasirodys dialogo langas Prieiga prie "OData" informacijos santraukos , pasirinkite Organizacijos abonementas, tada pasirinkite Prisijungti.

  7. Kai pasirodo prisijungimo laukas, įveskite savo kredencialus, kad jūsų egzempliorius būtų autentifikuotas.

  8. Dialogo lange Prieiga prie "OData" informacijos santraukos pasirinkite Prisijungti.

Užklausoms atsinaujinti gali prireikti keleto minučių.

Analizuokite savo pardavimo duomenis naudodami Power BI šablonų programas
Šablonų programų konfigūravimas Power BI , kad jos veiktų su "Dynamics 365 Sales"