Klonuokite ir redaguokite seką
Jei jūsų organizacija keičia pardavimo procesą, galite redaguoti seką, kad atsispindėtų keitimai. Galite redaguoti tik neaktyvios būsenos seką, todėl turite ją išaktyvinti arba sukurti jos kopiją.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Enterprise", "Dynamics 365 Sales Premium" arba Microsoft Relationship Sales Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius arba sekų tvarkytuvas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Sekos klonavimas
Klonuojant seką lengviau pridėti arba pašalinti veiksmus ir įrašyti pakeitimus, kad būtų sukurta nauja seka. Be to, klonavimas ištraukia visą sekos duomenų, kuriuos tuo metu klonuojate, kopiją, įskaitant visus veiksmus ir konfigūracijas. Atlikę pakeitimus, galite įrašyti ir suaktyvinti klonuotą seką ir pritaikyti ją įrašams.
Prisijungimas prie pardavimo programų.
Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Seka.
Atidarykite seką, kurią norite klonuoti, ir pasirinkite Kurti kopiją.
Arbatpinigiai
Arba užveskite pelės žymeklį virš sekos, tada pasirinkite Daugiau parinkčių>Kurti kopiją.
Dialogo lange Kopijos kūrimas įveskite sekos pavadinimą ir aprašą.
Pasirinkite vieną iš mygtukų:
- Išsaugoti ir redaguoti: Pasirinkite šį mygtuką, kad atidarytumėte sekos rengyklę ir, jei reikia, pridėtumėte veiksmus. Norėdami redaguoti seką, žiūrėkite Sekos redagavimas.
- Išsaugoti ir uždaryti: pasirinkite šį mygtuką, kad išsaugotumėte ir sukurtumėte seką.
Sekos redagavimas
Prisijungimas prie pardavimo programų.
Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Sekos.
Puslapyje Sekos pasirinkite ir atidarykite seką, kurią norite redaguoti.
Pastaba.
Jei seka yra Aktyvi būsena, galite redaguoti vieną iš šių veiksmų.
- Išaktyvinimas arba kopijos kūrimas
- Pasirinkite Redaguoti seką. Daugiau informacijos: Aktyvios sekos redagavimas ir versijų retrospektyvos peržiūra
Atlikite vieną iš šių veiksmų:
- Norėdami įtraukti veiklą atlikite 7 veiksmą iš Sekos kūrimas ir aktyvinimas.
- Norėdami redaguoti veiklą, pasirinkite veiklą ir išsamią informaciją, atidarytą dešinėje srityje.
Atlikite norimus pakeitimus, tada pasirinkite Įrašyti.
(Pasirinktinai) Jei norite, kad seka būtų pasiekiama ryšiui su įrašais, pasirinkite Aktyvinti.
Įrašykite ir išeikite iš sekos kūrimo įrankio.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.