Užsakymų kūrimo iš pasiūlymų įgalinimas
Pasiūlymuose yra svarbių duomenų apie klientus ir produktus, kurie juos domina. Kai įgalinate užsakymų kūrimą iš citatų, tai leidžia pardavėjams greitai sukurti užsakymą iš pasiūlymo, kad dauguma užsakymo detalių būtų iš anksto užpildytos iš pasiūlymo.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius arba pardavimų specialistas vadybininkas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Įgalinti pasiūlymo kūrimą
Įsitikinkite, kad turite „Sales Professional“ vadovo arba sistemos administratoriaus vaidmenį.
Programos "Sales Professional" svetainės struktūroje pasirinkite Pardavimo parametrai.
Pastaba.
Ši funkcija nepalaikoma "Sales Enterprise" ir "Sales Premium" licencijose, todėl ji nepasiekiama Pardavimo telkinys programoje.
Dalyje Išplėstiniai parametrai pasirinkite Pasiūlymo parametrai.
Norėdami įgalinti užsakymų kūrimą iš pasiūlymų, nustatykite parinkties Įgalinti automatinį pasiūlymo generavimą reikšmę Įgalinta.
Pasirinkite Įrašyti.
Atidarykite pasiūlymą, suaktyvinkite jį ir patikrinkite, ar komandų juostoje yra parinktis Kurti užsakymą . Dabar galite pasirinkti Kurti užsakymą , kad sukurtumėte užsakymą pagal pasiūlymą.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.