Bendrinti naudojant

El. laiško siuntimas naudojant patobulintą el. pašto sąsają

  • Straipsnis

Patobulinta el. pašto sąsaja „Customer Engagement“ programose leidžia naudotojams kurti el. laišką nepaliekant įrašo, ties kuriuo dirba.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Ką galima daryti su el. pašto funkcijomis?

Naudodamiesi Patobulintas el. paštas patirtimi, galite:

  • Naršyti skirtinguose puslapiuose neprarasdami el. laiško turinio.
  • Minimizuokite el. pašto langą, kad grįžtumėte į įrašus, su kuriais dirbate.
  • Norėdami peržiūrėti daugiau el. pašto parinkčių išplėskite laikinąjį el. pašto rengyklės langą.
  • Tuo pat metu atidarykite tris el. laiškų kūrimo laikinuosius langus.
  • Raskite ir pritaikykite kuriamam el. laiškui iš anksto nustatytą šabloną.
  • Įtraukite priedus į el. laišką.

Pastaba.

  • Sistemos administratoriai turi įgalinti Patobulintas el. paštas patirtį , kad galėtumėte ja naudotis.
  • "Patobulintas el. paštas" funkcijos pasiekiamos tik el. pašto veiklai, sukurtai iš bet kurios "klientų įtraukimo" programos laiko planavimo juostos skyriaus.
  • Patobulintas el. laiško laikinasis langas atidaromas tik tada, kai ekrano aukštis ir plotis yra bent 400 x 650 pikselių arba didesnis. Jei mažesnis, būsite perkelti į standartinę formą, o ne į patobulintą el. pašto sąsają.
  • Jei bandote pereiti prie įrašo (peržvalgos lauke pažymėdami įrašą) dirbdami su „Enhanced Email“ forma, rodomas klaidos pranešimas. Negalima pereiti į kitą įrašą iš „Enhanced Email“ formos.

El. laiško kūrimas naudojant patobulintą patirtį

  1. Kliento, kontakto, galimo kliento arba galimybės įrašų sekcijoje Laiko planavimo juosta pasirinkite ir + dalyje Veiklos pasirinkite El. paštas.

    Atsidarys naujas laikinasis el. laiško langas.

    Patobulintas el. paštas iššokantis langas.

    Laukai Nuo ir Iki automatiškai užpildomi atsižvelgiant į vartotoją, pradinio įrašo abonementą ir kontaktą.

  2. Parašykite el. laišką nuo pradžių arba pasirinkite Įterpti šabloną , kad ieškotumėte ir pritaikytumėte šabloną.

  3. Pasirinkite Pridėti failą , jei norite pridėti priedų.

  4. Pasirinkite Įterpti parašą , kad ieškotumėte ir įtrauktumėte parašą.

  5. Baigę pasirinkite Siųsti.

Daugiau informacijos apie el. pašto funkcijas rasite El. pašto funkcijų supratimas.

Numatytojo šrifto ir dydžio nustatymas

Nustatykite numatytąjį šriftą ir dydį, kad kiekvienas jūsų sukurtas el. laiškas naudotų tą šrifto parametrą. Daugiau informacijos apie numatytojo šrifto ir dydžio nustatymą ieškokite Numatytojo šrifto ir šrifto dydžio nustatymas.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Nustatykite Patobulintas el. paštas
El. pašto trikčių šalinimas