DUK apie galimybių valdymą

Šiame straipsnyje atsakoma į dažnai užduodamus klausimus apie galimybių valdymą "Dynamics 365 Sales", "Sales Premium" ir "Sales Professional".

Kur yra sandorių vadovo darbo sritis?

Sandorių vadovo darbo sritį pakeitė galimybių srauto rodinys. Visos sandorių tvarkytuvės nuorodos arba žymės automatiškai nukreipiamos į rodinį Mano atviros galimybės . Pasirinkite Rodyti kaip>srauto rodinį , kad atidarytumėte galimybės srauto rodinį.

Ar yra skirtumų tarp galimybių srauto rodinio ir sandorių vadovo darbo srities?

Taip. Šioje lentelėje aprašomi skirtumai tarp sandorių vadovo darbo srities ir galimybės srauto rodinio.

Komponentas	Galimybių srauto vaizdas	Sandorių tvarkytojas
Praėjimo kontrolė	Pasiekiama visiems vartotojams, turintiems prieigą prie puslapio Galimybės.	Galima tik saugos vaidmenims, kuriems buvo suteikta prieiga prie darbo srities.
Redaguotinas tinklelis	Naudoja Power Apps redaguojamą tinklelio valdiklį ir gali būti pritaikytas Power Apps.	Tinkinimas buvo atliktas naudojant "JavaScript".
Šoninis skydas	Naudoja numatytąją galimybės formą šoniniame skydelyje.	Šoniniame skydelyje buvo naudojama atskira forma Kontekstiniame rodinyje su ribotais tinkinimais.

Kodėl nerandu srauto rodinio parinkties?

Yra keletas galimybių:

• Parinktis Rodyti kaip gali būti paslėpta trijų taškų meniu puslapyje Galimybės .
• Jūsų administratorius galėjo tinkinti sąrašą Rodyti kaip . Paprašykite administratoriaus įtraukti valdiklį.
• Gali būti, kad jūsų organizacija nepasirinko ankstyvosios prieigos funkcijų. Susisiekite su administratoriumi, jei norite juos išbandyti.
• Jūsų administratorius galėjo išjungti pasirinktinius galimybių rodinius. Paprašykite administratoriaus pridėti rodinį rankiniu būdu.

Kodėl negaliu redaguoti Est. Pajamos galimybės formoje?

Norėdami redaguoti Est. Pajamosgalimybės formoje, pajamos turi būti nustatytos kaip Vartotojo suteiktos , o galimybė turi būti atviros būsenos.

Kodėl apskaičiuotos pajamos ir bendra suma apskaičiuojamos automatiškai?

Kai įtraukiate produktų į galimybę, pasiūlymą, užsakymą arba sąskaitą faktūrą , laukai Est. Pajamos ir Bendra suma automatiškai atnaujinami tik pasirinkus sistemos kainodaros skaičiavimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Produktų katalogo parametrų konfigūravimas.

Ko reikia, kad galėčiau pasinaudoti galimybių balais?

Įdiekite "Dynamics 365 Sales Insights" ir naudokite standartinės galimybės objektą. Norint sukurti balų modelį, reikalingas minimalus galimybių skaičius:

Norėdami sukurti galimybių vertinimo modelį, turite turėti mažiausiai 40 laimėtų ir 40 prarastų galimybių.

Galimybės turėjo būti sukurtos praėjusių metų sausio 1 d. arba vėliau.

Kaip dažnai atnaujinami nuspėjamieji balai?

Už naujas ir atnaujintas galimybes balai atnaujinami kas 24 valandas.

Ar galiu tinkinti modelį?

Taip, galite modifikuoti, kurie atributai atrenkami norint išmokyti modelį. Be to, parengtas naudoti modelis automatiškai parenka atributus, kurie, jo manymu, yra aktualiausi jūsų verslui.

Ar galiu sukurti kelis galimybių modelius?

Taip, galite įtraukti ir publikuoti kelis modelius, būdingus kiekvienai jūsų organizacijos verslo eilutei. Daugiau informacijos: Modelio įtraukimas

Koks skirtumas tarp balo ir pažymio?

Rezultatas kuriamas naudojant mašininio mokymo modelį.
Įvertinimas yra rezultatų grupavimas į keturis segmentus, kuriuos gali konfigūruoti administratorius.