Suteikite pirmenybę galimybėms naudodami prognozuojamus balus
Naudodami prognozuojamo galimybių vertinimo funkciją, galite priskirti prioritetą savo galimybėms pagal balus ir pasiekti didesnių galimybių tinkamumo įvertinimo rodiklių.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Kas yra Prognozuojamas galimybių vertinimas?
Prognozuojamas galimybių vertinimas "Dynamics 365 Sales" pateikia taškų skaičiavimo modelį, kad būtų galima generuoti jūsų srauto galimybių balus. Balai padeda nustatyti galimybių prioritetus pagal jų konversijos potencialą. Iš anksto nustatytas modelis pasirenka svarbiausius veiksnius, turinčius įtakos balams. Administratorius gali peržiūrėti ir modifikuoti svarbiausius veiksnius, turinčius įtakos balams , tinkindamas modelį.
Pagal šį modelį galimybėms priskiriama nuo 0 iki 100 balų, remiantis galimybių ir susijusių objektų, pvz., kontakto ir kliento, signalais. Pavyzdžiui, sraute yra dvi galimybės: A galimybė ir B galimybė. Pagal galimybių vertinimo modelį A galimybė vertinama 75 balų, o B galimybė – 55 balų. Pažvelgę į rezultatus, galite nuspėti, kad labiau tikėtina, jog A galimybė taps sėkmingu sandoriu, todėl galite pradėti su ja dirbti. Be to, galite toliau analizuoti, kodėl B galimybės rezultatas prastas, peržiūrėję svarbiausias priežastis, darančias įtakos rezultatui, ir nusprendę, kaip pagerinti šį rezultatą.
Svarbu
Norėdami įgalinti Prognozuojamas galimybių vertinimas savo organizacijoje, kreipkitės į administratorių. Daugiau informacijos: Prognozuojamas galimybių vertinimas konfigūravimas
Kas yra galimybių vertinimas rodiniuose
Mano atvirų galimybių įvertinimas sistemos rodinys pasiekiamas, kai Prognozuojamas galimybių vertinimas įgalintas jūsų organizacijoje. Šiame rodinyje pateikiamas galimybių sąrašas su skirtingais parametrais, įskaitant galimybės rezultatą, galimybės vertinimą ir galimybės rezultato tendenciją. Analizuodami šiuos parametrus, galite rasti galimybių ir nustatyti jų prioritetus, kad galimybės taptų sėkmingais sandoriais.
Toliau pateikiamame ekrane rodomas įprastas rodinys, sudarytas iš stulpelių, pagal kuriuos galima analizuoti galimybes ir nustatyti jų prioritetus.
Nematote savo galimybių balų? Peržiūrėkite šiuos DUK, kad sužinotumėte, kodėl.
Sunumeruoti stulpeliai:
Galimybių balas. Pateikiama reikšmė, nurodanti, kokia tikimybė (skalėje nuo 1 iki 100) galimybę paversti sandoriu. Galimybės, kurios rezultatas yra 100, tikimybė tapti sėkmingu sandoriu yra didžiausia.
Pastaba.
Modelis apskaičiuoja rezultatą kas 24 valandas, todėl gali reikėti palaukti iki 24 valandų, kol programoje bus rodomas naujų galimybių rezultatas.
Galimybių balo tendencija. Nurodo kryptį, kuria tendencija yra galimybė, pvz., Tobulinimas (rodyklė aukštyn), Mažėjimas (rodyklė žemyn), Pastovus (rodyklė dešinėn) arba Nepakanka informacijos. Šios tendencijos gaunamos palyginus esamą galimybės rezultatą su ankstesniu rezultatu. Pavyzdžiui, galimybės rezultatas buvo 65, o dabar sumažėjo iki 45. Stulpelyje Galimybių balo tendencija rodoma rodyklė žemyn, nurodanti, kad galimybė praranda trauką ir jums reikia atlikti tam tikrus veiksmus, kad pagerintumėte rezultatą.
Galimybės laipsnis. Nurodomas pagal sugeneruotą rezultatą galimybei suteiktas įvertinimas arba kokybės lygis. Galimybės su aukštesniu vertinimu turi daugiau galimybių būti konvertuotos į sėkmingus sandorius. Galimybių vertinimai skirstomi į kategorijas A, B, C arba D ir naudojant žalią, violetinę, geltoną ir raudoną spalvas. A įvertinimas (žalia) nurodo galimybę, turinčią didžiausią tikimybę būti paverstai į sėkmingą sandorį, o tada eilės tvarka eina B įvertinimas (violetinė), C įvertinimas (geltona) ir D įvertinimas (raudona). Sistemos administratorius gali nustatyti galimybės vertinimo diapazoną, atsižvelgiant į organizacijos reikalavimus.
Galimybės vertinimo grafinės sąsajos elemento supratimas
Formų grafinės sąsajos elemente „Galimybės rezultatas” rodomos pagrindinės teigiamos ir neigiamos priežastys, turinčios įtakos rezultatui. Šios priežastys kyla iš galimybės atributų ir susijusių objektų atributų. Šios priežastys padės išanalizuoti situaciją ir geriau padirbėti su galimybe, kad pagerintumėte rezultatą ir konvertuotumėte galimybę į galimą sandorį. Toliau pateiktame paveikslėlyje rodomas tipinis galimybės balas grafinės sąsajos elementas.
Paprastai ekranas yra suskirstomas į tolesnius skyrius.
Pagrindinė informacija
Šiame skyriuje pateikta informacija apima galimybės rezultatą, galimybės vertinimą ir galimybės tendenciją.
Populiariausios priežastys
Čia išvardytos svarbiausios priežastys – tiek teigiamos, tiek neigiamos – turinčios įtakos galimybių balui. Norėdami išanalizuoti, kaip konvertuoti galimybę į sandorį, galite naudoti šias priežastis.
Kai užvedate žymeklį virš priežasties, patarimas pateikia įžvalgą, kodėl priežastis nurodyta viršuje. Galite dirbti su šia įžvalga ir imtis būtinų veiksmų, kad patobulintumėte galimybę.
Toliau pateiktame pavyzdyje dėl priežasties "Numatomos pajamos yra didesnės nei sėkmingiausios galimybės", patarime pateikiama įžvalga **15 % galimybių, kurių apskaičiuotos pajamos viršija 19900, yra uždarytos kaip laimėtos."
Galimybių balas grafinės sąsajos elementas rodo tik penkias didžiausias teigiamas ir neigiamas priežastis. Norėdami peržiūrėti visas teigiamas ir neigiamas priežastis, kurios turi įtakos galimybės balui, pasirinkite Išsami informacija.
Atidaroma galimybių balų sritis su visų balų gerintojų (teigiamų) ir harmerių (neigiamų) sąrašu ir diagrama, rodančia, kaip galimybių balas kinta laikui bėgant.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie galimybės balą, pasirinkite skirtuką Apie . Skirtukas Apie padeda suprasti, koks yra galimybių balas ir kaip jis veikia. Dalyje Ką tai reiškia?", rasite informacijos apie tai, kaip galimybių balai skirstomi į kategorijas pagal jūsų organizacijos administratorius. Dalyje Kas turi įtakos balui?, rasite atributus, kurie turi įtakos galimybių balams jūsų organizacijoje.
Laikas, praleistas galimybių veiklos procesų seka etape
Svarbu, kad laiku perkeltumėte galimybes iš vieno veiklos procesų seka etapo į kitą, kad sėkmingai užbaigtumėte sandorį. Jei galimybė užstringa konkrečiame etape ilgesniam laikotarpiui, palyginti su laiku, kurį kitos laimėtos galimybės praleido tame pačiame etape, tai gali sukelti susirūpinimą.
Analizuodamas laiką, kurį uždaros galimybės praleido kiekviename etape, prognozavimo modelis suteikia įžvalgų apie atviras galimybes. Ši įžvalga padeda pardavėjams imtis veiksmų dėl užstrigusių galimybių ir judėti į priekį.
Pastaba.
Ši įžvalga pasiekiama pagal numatytuosius nustatymus, jei įjungėte nuspėjamąjį vertinimą; Papildomos konfigūracijos nereikia.
Toliau pateiktoje ekrano kopijoje iliustruojama laiko, praleisto etapo įžvalgoje, priežastis ir patarimas:
